公司股东结构 - 截至2023年12月31日，公司股东总户数约为11,300户 [2]

公司股价与交易表现 - 1月7日盘中股价上涨2.08%至16.72元/股，成交额4509.28万元，换手率1.07%，总市值42.88亿元 [1] - 今年以来股价上涨1.27%，近5个交易日上涨13.05%，近20日上涨11.17%，近60日上涨3.92% [2] - 资金流向显示主力资金净流出51.20万元，大单买入占比19.58% (882.82万元)，卖出占比20.71% (934.02万元) [1] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务为润滑油、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产与销售 [2] - 主营业务收入构成：车用润滑油44.57%，尾气处理液42.78%，工业润滑油9.05%，防冻液3.53%，其他0.07% [2] - 2025年1-9月实现营业收入7.53亿元，同比减少10.85%；归母净利润5475.79万元，同比减少4.79% [2] - A股上市后累计派现2.37亿元，近三年累计派现5673.64万元 [3] 公司基本信息与股东结构 - 公司位于山东省青岛市，成立于2003年12月19日，于2016年4月6日上市 [2] - 所属申万行业为石油石化-炼化及贸易-其他石化，概念板块包括QFII持股、燃料电池、氢能源、小盘、增持回购等 [2] - 截至12月19日，股东户数1.03万，较上期增加0.98%；人均流通股24898股，较上期减少0.97% [2]

板块整体表现 - 12月31日，炼化及贸易板块整体上涨0.73%，表现强于上证指数（上涨0.09%）但弱于深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内个股表现分化，共有10只股票上涨，10只股票下跌[1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流出6.55亿元，但游资资金净流入1.06亿元，散户资金净流入5.49亿元，显示市场参与资金态度不一[2] 领涨个股分析 - 润贝航科领涨板块，收盘价39.48元，单日涨幅达5.31%，成交额2.32亿元，主力资金净流入1812.36万元，净占比7.83%[1][3] - 宝莫股份涨幅2.84%，收盘价7.24元，成交额2.36亿元，主力资金净流入906.44万元[1][3] - 和顺石油涨幅2.32%，收盘价27.33元，成交额2.48亿元，主力资金净流入2966.07万元，净占比高达11.97%，为表中主力净流入占比最高的个股[1][3] - 行业巨头中国石油上涨1.56%，收盘价10.41元，成交额高达17.71亿元[1] 领跌个股分析 - 统一股份跌幅最大，下跌9.99%，收盘价26.21元，成交额11.80亿元[2] - 东方盛虹下跌4.22%，收盘价10.89元，成交额3.59亿元[2] - 上海石化下跌2.46%，收盘价2.78元，成交额2.02亿元[2] - 荣盛石化下跌2.25%，收盘价11.71元，成交额7.07亿元[2] 个股资金流向详情 - 和顺石油获得主力资金最大净流入，达2966.07万元，但其游资与散户资金均为净流出[3] - 润贝航科在获得主力净流入1812.36万元的同时，也获得游资净流入1203.56万元，但散户资金大幅净流出3015.92万元[3] - 恒逸石化虽然股价下跌1.91%，但获得主力资金净流入817.57万元，且获得游资净流入2089.41万元[2][3] - 部分下跌个股如齐翔腾达（跌1.41%）也录得主力资金小幅净流入81.32万元[2][3]

炼化及贸易板块市场表现 - 2023年12月26日，炼化及贸易板块整体上涨0.2%，表现略强于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，宝莫股份以5.17%的涨幅领涨，万邦达上涨4.31%，东方盛虹上涨3.08%，恒力石化上涨2.56%，恒逸石化上涨2.16%，荣盛石化上涨1.38%，统一股份上涨1.09%，国创高新上涨0.70%，广聚能源和来错股份均上涨0.39%[1] - 同时，板块内部分个股下跌，康普顿下跌2.35%，大庆华科下跌1.97%，博汇股份下跌1.69%，宇新股份下跌1.47%，渤海化学下跌1.36%，润贝航科下跌1.21%，岳阳兴长下跌1.20%，恒通股份下跌1.14%，中国石化下跌1.03%，东华能源下跌0.74%[2] 板块资金流向 - 当日炼化及贸易板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出3.44亿元，游资资金净流出981.77万元，而散户资金则净流入3.54亿元[2] - 个股资金流向差异显著，恒力石化主力资金净流出4691.67万元，主力净占比为-6.30%[3] - 万邦达获得主力资金净流入2146.28万元，主力净占比达15.15%[3] - 统一股份获得主力资金净流入1410.56万元，主力净占比为6.25%[3] - 中国石油获得主力资金净流入377.48万元，但游资净流出1612.00万元[3] - 恒逸石化主力资金仅小幅净流入127.39万元，但游资大幅净流出3599.66万元，同时散户净流入3472.28万元[3] 重点公司交易情况 - 宝莫股份领涨板块，收盘价6.71元，成交额达3.46亿元，成交量52.58万手[1] - 恒力石化成交额居前，达7.45亿元，成交量35.33万手，收盘价21.27元[1] - 荣盛石化成交活跃，成交额5.55亿元，成交量50.41万手[1] - 中国石化成交额巨大，达5.64亿元，成交量97.18万手，但股价下跌1.03%[2] - 渤海化学成交量最高，达65.63万手，成交额2.39亿元[2]

市场整体表现 - 12月24日，炼化及贸易板块整体上涨0.08%，跑输当日上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.88%）[1] - 板块内个股表现分化，大庆华科、润贝航科、恒逸石化领涨，涨幅分别为9.99%、9.99%和9.24%[1] - 板块资金流向显示，当日主力资金净流入6379.3万元，而游资和散户资金分别净流出3094.57万元和3284.73万元[2] 领涨个股详情 - 大庆华科收盘价为21.68元，涨停9.99%，成交量为11.20万手，成交额为2.35亿元[1] - 润贝航科收盘价为38.09元，涨停9.99%，成交量为5.90万手，成交额为2.19亿元[1] - 恒逸石化收盘价为9.34元，上涨9.24%，成交量为81.34万手，成交额为7.41亿元[1] - 恒逸石化获得主力资金净流入7740.07万元，主力净占比达10.44%[3] - 润贝航科获得主力资金净流入4992.02万元，主力净占比达22.76%[3] - 大庆华科获得主力资金净流入2816.30万元，主力净占比达12.01%[3] 其他活跃个股表现 - 桐昆股份上涨3.22%，收盘价16.35元，成交额5.87亿元[1] - 华锦股份上涨2.39%，收盘价5.14元，成交额1.28亿元[1] - 恒力石化上涨1.90%，收盘价20.34元，成交额5.75亿元，主力资金净流入2554.36万元[1][3] - 统一股份上涨1.40%，收盘价23.86元，成交额1.91亿元，主力资金净流入2062.82万元[1][3] 下跌及弱势个股 - 代码为600800的个股（名称未显示）下跌9.02%，收盘价3.73元，成交额7.23亿元[2] - 和顺石油下跌1.91%，收盘价25.23元，成交额1.41亿元[2] - 中国石油下跌0.40%，收盘价9.85元，成交额8.26亿元，主力资金净流入440.70万元[2][3] - 中国石化下跌0.17%，收盘价5.91元，成交额8.03亿元，主力资金净流入3088.00万元[2][3] 板块资金流向分析 - 恒逸石化是板块内主力资金净流入最多的个股，达7740.07万元，同时散户资金净流出7673.79万元[3] - 润贝航科主力净流入占比最高，达22.76%，但游资和散户资金分别净流出1277.12万元和3714.89万元[3] - 中国石化主力资金净流入3088.00万元，游资和散户资金分别净流出1493.81万元和1594.20万元[3] - 中国石油是少数散户资金呈净流入（1213.54万元）的个股，而游资净流出1654.24万元[3]

权益分派 - 2025年3月7日实施2024年季度权益分派，每10股派0.7元（含税）[2] - 2025年6月20日实施2024年年度权益分派，每10股派0.4元（含税）[2] 股票期权 - 行权价格由7.94元调整为7.83元[3] - 注销数量共计206.6818万份[3] 业绩考核 - 2024年净利润较2020年增长 - 51.19%，未达考核目标[5] 期权注销决定 - 董事会决定注销首次授予部分174.46万份未获准行权期权[5] - 董事会决定注销预留授予部分32.2218万份未获准行权期权[5] 影响说明 - 本次调整及注销对公司无实质性影响[6]

公司股东结构 - 截至12月10日，公司股东户数为10200余户 [1]

核心公告事项 - 公司于2025年12月5日召开董事会会议，审议通过了调整2021年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案 [3] - 股票期权行权价格由7.94元调整为7.83元 [2] - 本次共计注销股票期权206.6818万份 [2] 行权价格调整事由及结果 - 调整事由：公司实施了2024年季度及年度权益分派，根据激励计划规定需对行权价格进行相应调整 [8] - 具体分派方案：2025年3月7日完成2024年季度权益分派，以扣除回购股份后的总股本252,514,850股为基数，每10股派发现金股利0.7元（含税）[8] - 具体分派方案：2025年6月20日完成2024年年度权益分派，以扣除回购股份后的总股本252,514,850股为基数，每10股派发现金股利0.4元（含税）[8] - 调整方法：根据公式P＝P0-V（P0为调整前行权价格，V为每股派息额）进行计算 [8] - 调整结果：调整后的行权价格P = 7.94 - 0.07 - 0.04 = 7.83元/份 [8] 股票期权注销原因及数量 - 注销原因：公司2024年业绩未达到激励计划规定的相关行权期业绩考核目标 [9] - 业绩考核目标：以2020年度净利润为基数，2024年净利润增长率不低于80% [9] - 实际业绩：根据审计报告，2024年净利润较2020年增长为-51.19% [9] - 注销依据：根据激励计划规定，未满足业绩考核目标时，激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销 [9] - 注销数量详情：对首次授予部分的26名激励对象注销174.46万份股票期权 [9] - 注销数量详情：对预留授予部分的33名激励对象注销32.2218万份股票期权 [9] - 注销总数：本次合计注销股票期权206.6818万份 [9] 激励计划历史实施与审批 - 计划启动：2021年8月27日，公司第四届董事会审议通过2021年股票期权激励计划草案及相关管理办法 [3] - 首次授予：2021年9月14日，确定首次授权日，向47名激励对象授予857.30万份股票期权 [5] - 预留授予：2022年8月19日，确定预留授权日，向56名激励对象授予142.70万份股票期权 [6] - 历史调整：本次为激励计划实施以来，公司董事会第四次审议关于调整行权价格及注销期权的议案 [7] 相关机构意见 - 董事会薪酬与考核委员会意见：认为本次调整及注销事项审议程序合法有效，符合相关规定，同意该事项 [11] - 法律意见：律师认为公司本次调整及注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合相关法律法规及激励计划规定 [12] - 独立财务顾问意见：独立财务顾问认为本次注销部分股票期权已取得必要的审批和授权，符合相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 [13]

业绩总结 - 2024年净利润较2020年增长 -51.19%[11] 股票期权 - 2021年授予47名对象857.30万份期权[4] - 2022年授予56名对象142.70万份期权[5] - 行权价格由7.94元调为7.83元[3] - 注销206.6818万份股票期权[12] 权益分派 - 2024年年度每10股派0.4元含税[8] - 2024年季度每10股派0.7元含税[8]

股票期权授予 - 2021年9月14日首次授权，47名激励对象获857.30万份股票期权[12] - 2022年8月19日预留授权，56名激励对象获142.70万份股票期权[14] 股票期权登记 - 2021年10月15日完成首次授予股票期权登记[12] - 2022年9月2日完成预留授予股票期权登记[14] 股票期权注销 - 2022年7月19日完成部分股票期权注销业务[14] - 本次注销206.6818万份股票期权[18] 业绩情况 - 2024年净利润较2020年增长 -51.19%，未达业绩考核目标[17] 会议审议 - 多次召开会议审议调整行权价格及注销部分股票期权等议案[11][12][13][14][15]