证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-056 志邦家居股份有限公司董事会 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）出具的《关于受理志邦家居股份有限公司沪市主板上市公司发行证 券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕618 号）。上交所依据相关规定对公司报送的 沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐 备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定方可实施，最终能否通过 上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 志邦家 ...

国元证券股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 二〇二三年八月 国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐人"）接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居""发行人"或"公司"）委托，作为志 邦家居向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商）并指定保荐代表 人谢天宇先生和朱培风先生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》《可转换公司债券管理办法》以及《发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规及规范性文件 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的相关 规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则要求完成了对发行人的尽职调查与审慎核查工作，同意推荐发 行人 ...

安徽天禾律师事务所 志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 地址：中国合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 15-16 层 电话：（0551）62641469 传真：（0551）62620450 释 义 发行人、公司、上 市公司、志邦家 居、志邦厨柜 指 志邦家居股份有限公司，曾用名志邦厨柜股份有限公司 志邦有限 指 合肥志邦厨饰有限公司 《募集说明书》 指 《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》 《发行方案》 指 2023 年 7 月 31 日，发行人 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 《审计报告》 指 大华会计师事务所对发行人 2020 年度、2021 年度和 2022 年度财务 报告进行审计，并分别出具的大华审字[2021]002451 号、大华审字 [2022]008140 号、大华审字[2023]001000 号《审计报告》，审计意 见类型均为标准无保留意见 《年度报告》 指 《志邦家居股份有限公司 2020 年年度报告》、《志邦家 ...

国元证券股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 二〇二三年八月 国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐人"）接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居""发行人"或"公司"）委托，担任 志邦家居向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商）。保荐人及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》以及《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。现将有关情况报告如下： 股票简称：志邦家居 股票代码：603801 成立日期：2005 年 4 月 4 日（20 ...

孙志勇及其一致行动人合计持有本公司 179,474,928 股股票，占本公司总股本的 41.11%。 本次孙志勇部分股票质押后，累计质押 23,358,000 股股票，占孙志勇及其一致行动人共同持 有公司股数的 13.01%，占本公司总股本的 5.35%。 一、上市公司部分股份质押 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-055 志邦家居股份有限公司 关于大股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大股东孙志勇持有志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）91,063,248 股股份，占 公司总股本的 20.86%。本次部分股票质押后，累计质押股票 13,828,000 股，占其所持有公 司股数的 15.19%，占公司总股本的 3.17%。 注：2023 年 6 月 29 日，公司披露 2022 年度权益分派实施公告，以资本公积转增股本方式向全体股东 每 10 股转增 4 股,表中各股东"持股数量"已按照转增股本后转换。 1、孙志勇及许帮顺资信状况良好， ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年5月11日，方式为现场参观调研 [1] - 调研机构众多，包括广发证券、长江证券等多家证券、基金、资管及投资机构 [1] - 公司接待人员有董事长孙志勇、副总裁孙玲玲等 [1] 公司业绩情况 - 2022年实现营业收入53.89亿元，同比增长4.58%；净利润5.37亿元，同比增长6.17%；扣非净利润4.98亿元，同比增长8.15% [2] - 2023年一季度实现营业收入8.06亿元，同比增长6.20%；净利润0.52亿元，同比增长0.49%；扣非净利润0.43亿元，同比增长8.69% [2][3] 公司发展策略 产品力与品牌力提升 - 产品需具备好看、实用、高性价比属性，未来产品规划从底层逻辑解决定制化问题，聚焦主品类并关注门窗、软体等重要品类 [4] 流量转化策略 - 升级拎包渠道打法，打造社区样板房，布局全品类产品抓取流量和转化订单 [5] - 坚定与整装和家装市场合作，通过专业设计团队和高性价比产品服务推进整装渠道合作 [5] - 紧跟流量变迁，布局线上直播和新零售板块 [5] 利润与规模平衡 - 现阶段规模和利润同样重要，将通过降本增效释放资源拓展市场规模 [6] 降本增效措施 - 过去成本战略推动、人才引进和体系建立取得成效，未来在产品研发、生产制造、供应链采购仓储等环节有精益降本空间 [7] 整装差异化打法 - 提供整家全品类、风格多元化、套系一体化产品，打造高性价比价格体系，提供专业服务构建共赢生态圈 [8] 配套品合作 - 扩充卫生间及阳台产品，与丝涟、喜临门等国内外知名品牌签约合作，打造多品牌矩阵 [9] 门墙业务发展 - 形成门墙柜套系化产品，提升整家一体化交付能力，招商建店完成初步布局，未来梳理工艺逻辑和产品体系提升竞争力 [10]

志邦家居股份有限公司 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-029 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告、2023 年一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年一 季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 22 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 05 月 22 日(星期一)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 05 ...

财务表现 - 2023年第一季度，志邦家居营业收入为805,743,630.15元，同比增长6.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为51,540,162.47元，同比增长0.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-105,822,259.40元，同比增长63.87%[4] - 总资产为5,522,844,031.43元，较上年末下降4.41%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,928,735,473.08元，较上年末增长1.74%[5] - 公司总负债为2,594,108,558.35元，较上一季度有所下降[11] - 公司所有者权益合计为2,928,735,473.08元，较上一季度有所增长[12] - 公司营业总收入为805,743,630.15元，较上一季度有所增长[13] - 公司净利润为51,540,162.47元，维持稳定水平[13] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-105,822,259.40元，较去年同期的-292,885,858.26元有所改善[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-154,601,989.73元，较去年同期的34,352,727.79元下降明显[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为187,043,551.13元，较去年同期的19,983,753.07元有较大增长[17] 股东情况 - 孙志勇持有公司股份65,045,177股，占比20.86%，质押6,470,000股[7] - 许帮顺持有公司股份63,151,200股，占比20.25%，质押8,020,000股[7] - 公司前10名股东持有无限售条件流通股数量分别为65,045,177股、63,151,200股等[7] - 公司前10名股东中，孙志勇、许帮顺为一致行动人，安徽谨志企业管理有限公司为孙志勇控制的公司[8] 资产状况 - 公司流动资产合计为2,761,478,830.87元，其中存货为332,813,414.35元，占比较大[10] - 公司非流动资产合计为2,761,365,200.56元，主要包括固定资产、无形资产和其他非流动资产[10]

公司业绩 - 公司2022年营业收入为53.89亿元，同比增长4.58%[2] - 公司2022年净利润为5.37亿元，同比增长6.17%[2] - 公司连续9年实现营收和净利双增长，行业影响力逐年提升[2] - 公司2022年营业收入达到538.88亿元，同比增长4.58%[15:1] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为5.37亿元，同比增长6.17%[15:1] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为7.66亿元，同比增长54.42%[15:1] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为28.79亿元，同比增长11.10%[15:1] - 公司2022年基本每股收益为1.756元，同比增长8.38%[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为19.91%，较上年下降1.25个百分点[16] - 公司2022年第四季度营业收入为18.72亿元，净利润为2.22亿元[16] - 公司2022年实现营业收入53.89亿元，同比增长4.58%[19] - 公司2022年净利润为5.37亿元，同比增长6.17%[19] 主营业务 - 公司主营业务品类包括定制厨柜、定制衣柜、木门墙板及厨用电器、成品家居等整体家居产品[20] - 公司定制厨柜业务收入27.37亿元，占主营业务收入比重50.78%，同比下滑6.73%[20] - 公司定制衣柜业务收入21.03亿元，占主营业务收入比重39.02%，同比增长19.49%[20] - 公司全定制衣柜业务表现亮眼，毛利率38.5%，同比增加4.1个百分点[22] 市场拓展与战略 - 公司国内业务收入49.54亿元，占主营收入97.77%，同比增长3.14%[21] - 公司海外业务收入1.13亿元，占主营收入比重2.24%，同比增长87.53%[21] - 公司保持原点市场华东区域的稳健增长，华东区域实现收入12.33亿元，占经销业务收入42.52%，同比增长4.38%[21] 产品创新与发展 - 公司通过多品类共享多渠道资源，扩充卫生间及阳台空间产品，拓展国内外知名家电、成品家具合作，打造成品多品牌矩阵[23] - 公司加强整装渠道和客户分析研究，推广厨餐电、卫阳，门墙柜一体化，建立整装渠道专用软件，与大型装企合作，打造整装战略模式[24] - 公司通过数字化引流、设计软件、培训赋能、团队建设等多维度支持加盟商，提高运营效率和服务水平，帮助加盟商提升管理水平和盈利能力[25] 行业发展趋势 - 定制家居行业属于家具制造业的细分行业，是企业根据消费者的个性化需求，结合居室空间结构特征，生产房屋装修所需各类定制化家居产品[30] - 我国定制家居行业从快速增长过度到高质量发展阶段，行业头部公司逐渐完善全屋定制布局，从单品类逐步向多品类多渠道融合发展[31] - 定制家居行业的发展受宏观经济发展周期、地产销售周期、国民收入及消费者消费理念的变化等周期性影响，以及季节性影响[31] 公司治理与管理 - 公司董事长为孙志勇，总裁为许帮顺[158] - 公司负责人为孙志勇，主管会计工作负责人为周珍芝，会计机构负责人为张衡[177] 财务状况 - 公司2022年年度报告显示，资产总计为5,777,421,786.21元，较上年度增长9.0%[171] - 公司2022年年度报告显示，负债合计为2,898,811,311.86元，较上年度增长6.9%[172] - 公司2022年年度报告显示，所有者权益合计为2,878,610,474.35元，较上年度增长11.5%[172]

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 3 月 22 日 - 3 月 24 日 [1] - 调研方式为现场参观调研及电话会议交流 [1] - 调研机构包括浙商证券、长江证券等多家机构 [1] - 公司接待人员为董事会秘书孙娟女士和证券事务代表臧晶晶女士 [1] 2022 年度业绩情况 - 实现营业总收入 53.89 亿元，同比增长 4.58% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润 5.36 亿元，同比增长 6.07% [2] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.97 亿元，同比增长 8.03% [2] 业务发展方向 零售业务 - 深挖厨柜产品利润空间，补充卫阳产品作为增量 [3] - 衣柜业务靠全屋设计能力提升和成品品类补充持续增长 [3] - 木墙业务全流程打通，有望高速增长 [3] - 结合整装渠道拓展和差异化服务，助力零售端抢占市场 [3] 大宗业务 - 2022 年四季度后大宗项目交付加快，地产环境回暖 [4] - 2023 年市场消费信心恢复，房地产交易活跃性上升 [4] - 过去两年完成客户结构调整，积累风险管理经验，优质客户有望促进增长 [4] 市场活动及消费情况 - 315 活动期间终端客流及预订端复苏趋势明显 [5] 毛利率情况 2022 年提升原因 - 整体衣柜业务规模增长及毛利提升贡献大 [6] - 供应链端变革工作初显成效，中后端管理水平提升 [6] 2023 年展望 - 各业务发展态势良好，叠加供应链变革推进，毛利率仍有改善空间 [6] 原材料价格影响 - 2022 年原材料价格波动影响可控，公司通过多种方式平滑板材价格波动对利润的影响 [7]