募集资金 - 发行可转换公司债券550万张，募资5.5亿，净额5.4239471698亿[2] - 新能源汽车项目拟投入募资3.9亿，补流拟投入1.523947亿[6] 资金使用 - 拟向长江机械提供3.9亿无息借款36个月，置换2.2156736972亿[7] 子公司情况 - 长江机械注册资本2523.69万元，公司持股100%[9] - 2023年末总资产214.76977亿，负债126.36228亿，净资产88.40749亿[9] - 2023年度营收110.56655亿，净利润17.13681亿[9] 决策与意见 - 2024年11月5日审议通过募资借款议案[13] - 保荐机构对3.9亿无息借款无异议[15]

资金募集 - 公司按面值发行5.5亿元可转债，净额5.4239471698亿元[10] - 募集资金于2024年10月29日全部到位[10] 项目投资 - 新能源零部件基地项目投资5.503803亿元，拟投3.9亿[12] - 补充流动资金项目投资1.6亿元，拟投1.6亿[12] 资金置换 - 2023.4.20 - 2024.10.28自筹投入2.4720424115亿元[14] - 拟置换自筹资金2.2156736972亿元[14] - 计划以2.2530112802亿元置换自筹资金[16]

资金募集 - 发行可转换公司债券550万张，募集资金总额5.5亿元，净额5.4239471698亿元[1] 项目投资 - 新能源汽车零部件基地项目拟投募集资金3.9亿元[5] - 补充流动资金项目拟投募集资金1.523947亿元[5] 资金使用 - 审议通过用银行承兑汇票支付募投资金并等额置换议案[9]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券550万张，募资5.5亿元，净额5.4239471698亿元[2] 项目投资 - 募投项目投资总额7.103803亿元，拟投入募资5.5亿元[6] 资金置换 - 2023年4月20日至2024年10月28日，自筹预投2.4720424115亿元，拟置换2.2156736972亿元[7] - 新能源汽车项目拟用募资3.9亿元，本次置换2.2156736972亿元[8] 审批情况 - 2024年11月5日，董事会、监事会同意置换自筹资金[10][11] 机构意见 - 会计师事务所认为专项说明如实反映预投情况[13] - 保荐机构同意使用募资置换自筹资金[14]

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议 案》 公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目，是基于相关募投项目 实施主体建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用 途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集 资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。 具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施 募投项目的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 1 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 ...

同意公司使用募集资金向全资子公司泸州长江机械有限公司提供 39,000.00 万 元无息借款，专项用于实施"新能源汽车关键零部件生产基地建设项目"募投项目， 借款期限 36 个月，自实际借款之日起算。公司董事会授权公司管理层全权办理上述 借款事项后续具体工作。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 1 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 8 名，董事扶平先生因公务不能亲自出席本次会议，已授权委托向星星女 士代为出席并行使表决权。会议由董事长向星星女士主持 ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券550万张，募集资金总额5.5亿元，净额5.4239471698亿元[2] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月可滚动使用[6] - 闲置资金拟购低风险投资产品，不投无担保债券等[7] 决策流程 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，保荐机构无异议[15][16][18] - 董事会通过后，管理层决策、签合同，财务部门实施[8] 信息披露 - 公司将按规定及时披露现金管理信息[9]

资金募集 - 发行可转换公司债券550万张，募资5.5亿元，净额5.4239471698亿元[2] 募投项目 - 新能源汽车零部件基地拟投募集资金3.9亿元[5] - 补充流动资金拟投募集资金1.523947亿元[5] 资金支付 - 2024年11月5日通过用银行承兑汇票支付募投资金并等额置换议案[2][9] - 按月汇总支付款项申请置换，到期或转等额资金到一般账户[6]

股东大会信息 - 2024年11月5日在四川成都经开区召开[4] - 出席股东和代理人514人[4] - 出席股东所持表决权股份272,281,114股，占比46.8007%[4] 议案表决情况 - 《关于增加2024年度对外担保额度的议案》A股同意票271,317,020，比例99.6459%[7] - 《关于组建企业集团、修订<公司章程>的议案》A股同意票271,796,477，比例99.8220%[9] 人员出席情况 - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘出席，财务总监列席[8] 律师见证情况 - 见证律所广东信达，律师麻云燕、陈佳然[10] - 见证结论为大会程序及表决结果合法有效[11]

成都豪能科技股份有限公司 核查报告 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的 专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款实施 募投项目的相关事宜进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），豪能股份向不 特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资 金总额为人民币 550, ...