| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于实施"豪能转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因提前赎回"豪能转债"，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113662 | 豪能转债 | 可转债债券停牌 | 2024/12/9 | | | | 截至 2024 年 11 月 27 日收市后，距离 12 月 6 日（"豪能转债"最后交易日）仅 剩 7 个交易日，12 月 6 日为"豪能转债"最后一个交易日。 投资者所持"豪能转债"除在规 ...

一、"豪能转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2636 号文核准，公司于 2022 年 11 月 25 日公开发行可转换公司债券 500 万张，每张面值 100.00 元，发行总 额 5 亿元。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于提前赎回"豪能转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日期间，已有 15 个交易日的收盘价不低于"豪能转债" 当期转股价格 8.39 元/股的 130%（即 10.91 元/股），已触发"豪能转债"的有 条件赎回条款。 2024 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第 ...

豪能股份持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于 成都豪能科技股份有限公司 提前赎回"豪能转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 等相关规定，对公司提前赎回"豪能转债"相关事宜进行了核查，具体情况如下： 一、"豪能转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，成都豪能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 25 日公开发行了 500 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕350 号文同 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动 超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次权益变动为成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 向朝东先生及其一致行动人向星星女士、向朝明先生合计持股比例被动稀释，不触 及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 身份证号码：510211************ 通讯地址：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号 其他国家和地区的永久居留权：无 （二）信息披露义务人 2：向星星 性别：女 国籍：中国 ● 控股股东向朝东先生及其一致行动人向星星女士、向朝明先生合计持有公司 股份的比例由前次权益变动报告书披露的 28.49%减少至 27.35%，合计持股比例被 动稀释超过 1%。 一、信息披露义务人基本信息 （一）信息披露义务人 1：向朝东 性别 ...

成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券 上市公告书 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-076 成都豪能科技股份有限公司 Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. （公司住所：四川省成都经济技术开发区南二路288号） 2023年向不特定对象发行 可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） 二零二四年十一月 1 / 65 成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"、"发行人"、"公司"或 "本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券 管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽 责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 ...

可转债发行 - 2022年11月25日发行500万张可转换公司债券，总额5亿元，期限6年[5] - 2022年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股信息 - 2023年6月1日起可转股，初始转股价12.78元/股，当期8.39元/股[5] 票面利率 - 第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[7] 付息安排 - 第二年付息，计息期2023.11.25 - 2024.11.24，票面利率0.40%[9] - 债权登记日2024.11.22，除息和兑息日2024.11.25[6][9][10] 税收情况 - 个人投资者每张实际派息0.32元（税后）[12] - 居民企业每张派息0.40元（含税）[12] - 2021.11.7 - 2025.12.31非居民企业每张派息0.40元（含税），暂免税[13][14] 相关方 - 发行人是成都豪能科技股份有限公司[15] - 保荐人、可转债受托管理人是招商证券股份有限公司[17] - 托管人是中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[17]

可转债发行 - 2022年11月25日发行500万张可转换公司债券，总额5亿元[3] - “豪能转债”存续期6年，自2022年11月25日至2028年11月24日[4] 转债条款 - 票面利率第一年0.30%至第六年2.50%[4] - 转股期限自2023年6月1日至2028年11月24日，初始12.78元/股，当期8.39元/股[4] - 有条件赎回：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[5] 触发情况 - 2024年10月31日至11月13日，十个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[2][5] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，触发有条件赎回[2][5]

担保情况 - 为长江机械提供最高限额7000万元连带责任担保[3] - 已实际为长江机械担保余额12.53亿元（含本次）[4] - 2024年度预计为长江机械担保额度12.6亿元，剩余700万元[6] - 截至披露日，公司对外担保余额21.78亿元，占2023年度经审计净资产97.01%[11] 长江机械情况 - 注册资本2523.69万元[8] - 截至2024年6月30日，总资产25.26亿元，负债15.53亿元，净资产9.73亿元[8] - 2024年1 - 6月营业收入6.57亿元，净利润8763.34万元[8]

资金运作 - 拟用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月可滚动[3] - 发行可转债550万张，募资总额5.5亿元，净额5.4239471698亿元[5] - 2024年11月7日购买1.3亿元兴业银行结构性存款[6] 收益与期限 - 结构性存款预计年化收益率1.30%-2.15%，预计收益41.67 - 68.92万元[6] - 结构性存款期限90天，起息日2024年11月8日，到期日2025年2月6日[8] 财务数据 - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金比例62.44%[11] - 2024年9月30日资产总额55.794777亿元，负债总额31.643462亿元[12] - 2024年1 - 9月营收16.881112亿元，净利润2.425872亿元[12] - 2024年1 - 9月经营现金流净额5.242913亿元[12] 未到期金额 - 截止公告日，闲置募集资金现金管理未到期金额1.3亿元[14]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券550万张，募集资金总额5.5亿元[3] - 扣除费用后，实际募集资金净额为5.4239471698亿元[3] - 募集资金于2024年10月29日存入专项账户[3] 账户余额 - 截至2024年11月5日，成都豪能科技账户余额为5.4455亿元[7] - 截至2024年11月5日，泸州长江机械账户余额为0元[7] 监管协议 - 公司、子公司和招商证券与银行签订《募集资金三方监管协议》[4] - 支取超5000万元且达净额20%需书面通知并提供清单[8] - 丙方每半年度进行现场检查[5] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[6] - 协议至专户资金支出完毕并销户失效[9]