可转债发行 - 拟发行可转债募集资金40343.10万元，发行403431手[4] - 期限6年，从2024年10月17日至2030年10月16日[6] - 票面利率逐年递增，第六年2.50%[8] 转股相关 - 转股期限自2025年4月23日至2030年10月16日[10] - 初始转股价格为15.45元/股[12] 赎回与配售 - 到期赎回价格为票面面值115%（含最后一期利息）[16] - 原A股股东优先配售比例为每股2.521元可转债[22] - 现有总股本160000000股，可优先配售上限403360手[22] 其他决策 - 同意可转债在上海证券交易所上市[24] - 同意开设募集资金专项账户并签署监管协议[27]

股票简称：洛凯股份 证券代码：603829 江苏洛凯机电股份有限公司 Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd. （常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号） 重大事项提示 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年十月 江苏洛凯机电股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 江苏洛凯机电股份有限公司 募集说明书 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关 ...

信用等级通知书 东方金诚债评字【2024】0236号 江苏洛凯机电股份有限公司: 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及拟 发行的"江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券"信用状况进行综合分析和评估,评定贵公司主体信用等级为 AA-, 评级展望为稳定,本期债券信用等级 =东方金诚国际信用评估有限公司 邮箱:dfjc@coamc.com.cn 电话:010-62299800 地址:北京市丰台区丽泽平安幸福中心 A 座 45、46、47 层 100071 东方金诚债评字【2024】0236号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚") 出具的 信用评级报告(以下简称"本报告")，本公司声明如下: 1.本次评级为委托评级,东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原 ...

信用与分红 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA - ，评级展望稳定[9][83][168] - 每年现金分红不少于当年可供分配利润20%，中期分红比例同[14] - 2021 - 2023年现金分红均为1600万元，占净利润比例分别为21.53%、21.23%、14.69%[26] 募投项目 - 募投拟新增年产7500台C - GIS中高压断路器与一体机、4500套环网柜和1000套控制柜产能[27][145] - 募投拟投入募集资金40343.10万元，建成后预计年新增折旧摊销额1311.14万元[29][30][146][148] 市场数据 - 2012 - 2023年全社会用电量年复合增长率为5.78%，全国总发电量年复合增长率达5.74%[51] - 预计2025年我国全社会用电量超9.5万亿千瓦时，“十四五”年均增速超4.8%[51] - C - GIS断路器类产品市场占有率预计从2022年的6.09%提升至2027年的8.23%，环网柜类从4.64%提升至6.60%，控制柜2027年预计达2.71%[27][145] 财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入年复合增长率达22.88%[157] - 报告期各期综合毛利率分别为21.56%、21.33%、24.25%和24.02%[34][149] - 报告期各期末应收账款账面价值占流动资产比例分别为46.49%、53.30%、52.02%和61.39%[31][150] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额40343.10万元，发行数量403431手[60] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[80] - 转股期限自2025年4月23日起至2030年10月16日止[81][82] 股东情况 - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股比例为76.06%[171] - 常州市洛辉投资有限公司持股比例22.44%，持股数35900000股[171] - 常州市洛腾投资有限公司持股比例20.19%，持股数32300000股[171] 2024年1 - 6月财务 - 营业总收入10.31亿元，净利润9329.69万元[182] - 经营活动现金流量净额为 - 9322964.56元[185] - 应收账款周转率为2.02次/年，存货周转率为4.55次/年[194]

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕1212 号文同意注册。 为便于投资者了解洛凯股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬 请广大投资者关注参与。 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-033 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要 和发行公告已刊登于 2024 年 10 月 15 日（T-2 日）的《证券时报》，募集说明书 全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http: ...

股东股份情况 - 上海电科持股1500万股，占总股本9.38%，本次质押300万股[4] - 添赛电气持股817.37万股，占总股本5.11%，本次质押200万股[4] - 二者合计持股2317.37万股，占总股本14.48%[4] 质押情况 - 本次质押后累计质押500万股，占合计持股21.58%，占总股本3.13%[4] - 质押起始日均为2024.9.26，质权人均为云南国际信托有限公司[5] - 二者质押前后及已质押、未质押股份中限售和冻结股均为0[6]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月30日09:00 - 10:00举行[2][4] - 投资者可于2024年09月27日16:00前提问[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 参加人员含董事长等[5] - 以网络互动形式召开[3][5] 报告与公告 - 2024年8月31日发布2024年半年度报告[2] - 公告于2024年9月24日发布[9]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2024年8月30日召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 议案在董事会审议前已通过审计委员会审议[5] 报告刊登 - 《2024年半年度报告》及摘要于2024年8月31日刊登[3]

会议信息 - 2024年8月30日召开第三届监事会第二十次会议[2] - 会议通知于2024年8月20日发出[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[3] - 《2024年半年度报告》及摘要于2024年8月31日刊登[3] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[4]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为10.31亿元，同比增长11.75%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,916.19万元，同比增长20.94%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,273.64万元，同比增长18.79%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-932.30万元，同比下降128.15%[16] - 公司2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为97,877.88万元，较上年末增长3.92%[15] - 公司2024年6月末总资产为260,043.31万元，较上年末增长5.89%[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.37元，同比增长19.35%[16] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为6.14%，同比增加0.54个百分点[16] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.47%，同比增加0.39个百分点[16] 经营情况 - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系原材料价格上涨，购买商品、接受劳务支付的现金增加[16] - 公司定位于行业中高端市场，专注于中高端产品及技术前沿新型产品的研发、生产和销售[25] - 公司以优异且稳定的产品质量及技术水平形成了较强的竞争力，向国内外知名电气厂商批量供应中高端产品[25] - 公司建立了以"洛凯研究院"、"洛凯工程技术中心"、"洛凯内部认证中心"为核心的技术研发和创新体系[25] - 公司积极参与客户产品早期研发过程，提供材料选用和结构设计方案建议[25] - 公司在机械学、力学、材料学、电工学、电磁学、计算机通信等多个领域拥有良好的技术储备并不断创新[25] - 公司具备从机加工、基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化优势[20] - 公司能较好地控制成本、提高产品附加值、保障产品质量，并直接面向市场掌握主动权[20] 行业分析 - 国家能源局数据显示,2024年1-6月全国电力装机容量、发电投资等均保持增长[23][24] - 受用电量持续增长、电力投资及智能配电网建设加快、新能源装机和发电量快速增加等因素影响,行业需求仍将保持增长[24] 产品研发 - 公司具备优异的设计制造能力[26] - 公司拥有中、低压断路器及其关键部附件、智能环网柜及其关键部附件的设计及规模化制造能力[27] - 公司引进了多台套先进的加工设备,保证了产品加工的精密性[27] - 公司与国内外知名电气企业建立了良好的业务关系,被评为优秀供应商[27] - 公司持续开发适合新能源复杂环境的断路器关键部附件产品,获得行业头部客户的批量采购[29] - 公司研发的新一代低压断路器产品性能大幅提升,满足新能源客户需求[31] - 公司加大环网柜关键部附件的技术研发和生产投入,提升产品性能和性价比[31] - 公司通过提升生产线自动化程度,提高了生产效率和过程控制能力[31] - 公司研发的2.0版新环保型环网柜的研发任务已全部完成，操作机构和开关已小规模生产并投放市场[32] - 公司研发的12kv交流真空接触器产品已实现批量生产，采用新型的传动结构和铁芯连接方式，提高了产品可靠性[32] - 公司开发出新一代环保型环网柜产品RSA-12 Pro，性能更可靠、成本更低廉，已进入小批量生产[33] - 公司成功研发了全新的RC1系列低压配电柜，具有小型化、低功耗等特点，在老旧小区配电房改造中有优势[33] 财务分析 - 公司主营业务销售收入增长11.75%，营业成本增长11.52%[34][35] - 公司研发费用增长20.75%，主要系研发项目增加所致[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额下降128.15%，主要系购买商品支付的现金增加所致[36] - 公司投资性房地产账面价值大幅增加163.53%，主要系部分房屋土地使用权转入所致[38] - 公司长期借款大幅增加339.54%，主要系信用借款增加所致[39] 子公司情况 - 江苏洛凯电气有限公司和泉州七星电气有限公司为公司全资子公司[46] - 江苏洛凯电气有限公司和泉州七星电气有限公司2022年营业收入分别为26,270.94万元和25,900.25万元[46] - 江苏洛凯电气有限公司和泉州七星电气有限公司2022年净利润分别为3,781.69万元和2,653.73万元[46] 风险因素 - 公司面临宏观经济环境变化、市场竞争加剧、原材料价格波动、新产品新技术研发等风险[49][50] 其他事项 - 公司2024年第一次临时股东大会和2023年年度股东大会已召开[51] - 公司上半年度不存在利润分配预案和公积金转增股本预案[53] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[53][54] - 利用建筑物屋顶建设屋顶分布式光伏电站，宣传日常节能措施，倡导员工节能减排[56] - 承诺不利用实际控制人、持股5%以上的股东或董事、监事、高级管理人员的地位占用公司资金，尽量减少与公司的关联交