可转债发行 - 2024年10月17日发行403.431万张可转换公司债券，募资40,343.10万元，期限6年[4] 转股情况 - 2025年4月23日起“洛凯转债”可转股，初始转股价15.45元/股，7月4日调为15.33元/股[6] - 截至2025年11月6日，累计284,722,000元“洛凯转债”转股，转股18,572,227股，占比11.6076%[3] - 2025年10月1日至11月6日，累计转股283,912,000元，形成股份18,519,486股，占比11.5747%[7] 赎回情况 - 2025年10月10日触发“洛凯转债”有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权[6] 股份变化 - 2025年9月30日无限售流通股160,052,741股，11月6日变为178,572,227股，增加18,519,486股[10] 未转股情况 - 截至2025年11月6日，未转股“洛凯转债”金额118,709,000元，占发行总量29.4249%[3]

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于实施"洛凯转债"赎回暨摘牌的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 11 月 7 日收市后，距离 11 月 17 日（"洛凯转债"最后交易日） 仅剩 6 个交易日，11 月 17 日为"洛凯转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 11 月 20 日 截至 2025 年 11 月 7 日收市后，距离 11 月 20 日（"洛凯转债"最后转股日） 仅剩 9 个交易日，11 月 20 日为"洛凯转债"最后一个转股日。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 9 月 12 日起 至 2025 年 10 月 10 日已有 15 个交易日的收盘价不低于"洛凯转债"当期转股价 赎回登记日：2025 年 11 月 20 日 赎回价格 ...

时间节点 - 截至2025年11月6日，“洛凯转债”最后交易日剩7个，最后转股日剩10个[5] - 赎回登记日为2025年11月20日，赎回款发放日为11月21日[6] - 2025年11月21日起，“洛凯转债”将在上海证券交易所摘牌[19] 价格与利息 - 当期转股价格15.33元/股，触发赎回条件价格为19.929元/股[6] - 赎回价格为100.0384元/张，11月6日收盘价140.959元/张[6][20] - 当期应计利息0.0384元/张，计息35天[13] 赎回金额 - 个人投资者税后赎回金额100.0307元/张，税率20%[14] - 居民企业税前赎回金额100.0384元/张，自行缴税[15] - 非居民企业（符合条件）税前赎回金额100.0384元/张，暂免税[15]

核心事件概述 - 洛凯股份发布关于“洛凯转债”提前赎回的公告，提示最后转股日及摘牌安排 [2] 关键时间节点 - “洛凯转债”最后转股日为2025年11月20日 [2] - 截至2025年11月6日收市后，距离最后转股日仅剩10个交易日 [2] - “洛凯转债”将于2025年11月21日起在上海证券交易所摘牌 [2] 投资者可选操作及条款 - 投资者可选择在二级市场卖出所持“洛凯转债” [2] - 投资者可选择按照15.33元/股的转股价格将转债转换为公司股票 [2] - 若未进行上述操作，转债将被强制赎回，赎回价格为100元/张的票面价格加当期应计利息，合计100.0384元/张 [2]

赎回安排与时间节点 - 洛凯转债最后转股日为2025年11月20日 距离公告日11月5日仅剩11个交易日 [1] - 可转债将于2025年11月21日起在上海证券交易所摘牌 [1] - 本次为提前赎回 完成后可转债将摘牌 [1] 投资者可选操作方案 - 投资者可选择在二级市场交易或按照15.33元/股的转股价格进行转股 [1] - 若未操作 可转债将被强制赎回 价格为100.0384元/张（含当期应计利息） [1] - 强制赎回价格由100元/张的票面价格加当期应计利息构成 [1]

债券情况 - 2024年10月17日发行可转换公司债券403.431万张，募资40,343.10万元[4] - “洛凯转债”初始转股价15.45元/股，当前15.33元/股[5] - 2025年10月10日触发“洛凯转债”有条件赎回条款[5] 转股数据 - 截至2025年11月4日，“洛凯转债”累计转股15,246,225股[6] - 2025年10月31日至11月4日，“洛凯转债”合计转股2,664,152股[6] 股本与股权 - 本次权益变动后公司总股本为175,246,225股[6] - 第一大股东及其一致行动人持股比例由50.76%稀释至49.99%[3][6] - 洛辉、洛腾、洛盛投资持股比例均下降[6]

时间节点 - 截至2025年11月5日，“洛凯转债”最后交易日剩8个交易日，最后转股日剩11个交易日[5] - 赎回登记日为2025年11月20日，赎回款发放日为11月21日[6] - 2025年11月21日起，“洛凯转债”将在上海证券交易所摘牌[7] 价格数据 - “洛凯转债”当期转股价格15.33元/股，触发赎回条件价格为19.929元/股[6] - 赎回价格为100.0384元/张，11月5日二级市场收盘价为143.155元/张[6][20] 利息与征税 - 当期应计利息为0.0384元/张，计算期35天[13] - 个人投资者税后赎回金额100.0307元/张，企业税前100.0384元/张[14][15]

洛凯转债赎回安排 - 投资者持有洛凯转债的处置方式包括在二级市场交易、按15.33元/股转股价格转股或被强制赎回 [2] - 强制赎回价格为100元/张票面价格加当期应计利息合计100.0384元/张 [2] - 若债券被强制赎回投资者可能面临较大投资损失 [2]

可转债赎回触发 - 2025年9月12日至10月10日15个交易日公司股票收盘价触发“洛凯转债”有条件赎回条款[8][11] 时间节点 - “洛凯转债”最后交易日为2025年11月17日[5][18][20] - “洛凯转债”最后转股日为2025年11月20日[5][18][20] - 赎回登记日为2025年11月20日[6][12] - 赎回款发放日为2025年11月21日[17] - 2025年11月21日起“洛凯转债”将在上海证券交易所摘牌[7][19] 赎回价格及金额 - 赎回价格为100.0384元/张，当期应计利息0.0384元/张[13][14] - 个人投资者税前100.0384元，税后100.0307元[14][15] - 居民企业税前100.0384元，自行缴税[15] - 非居民企业暂免征税，税前100.0384元[15]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年9月12日起至2025年10月10日，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格15.33元/股的130%（即19.929元/股），触发了有条件赎回条款 [4][5] - 公司于2025年10月10日召开董事会，审议通过行使提前赎回权的议案 [4] - 赎回条款规定，在转股期内，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司董事会有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [5] 关键日期与安排 - 洛凯转债最后交易日为2025年11月17日，截至2025年11月3日收市后仅剩10个交易日 [2][13][15] - 最后转股日为2025年11月20日，截至2025年11月3日收市后仅剩13个交易日 [2][13][15] - 赎回登记日为2025年11月20日，赎回款发放日为2025年11月21日 [4][6][12] - 可转债将自2025年11月21日起在上海证券交易所摘牌 [3][14] 赎回价格与计算 - 赎回价格为100.0384元/张，其中包含债券面值100元及当期应计利息0.0384元 [3][7][8] - 当期应计利息计算基于票面金额100元、当年票面利率0.40%及计息天数35天（自上一个付息日2025年10月17日起至赎回日2025年11月21日止） [8] 投资者操作选项与影响 - 投资者可选择在2025年11月17日前于二级市场卖出债券，或于2025年11月20日前按15.33元/股的转股价格转换为公司股票 [3][13] - 未在期限内操作的可转债将被强制赎回，赎回价格100.0384元/张显著低于2025年11月3日收盘价145.603元/张，投资者若未及时转股或卖出可能面临较大投资损失 [3][16]