项目情况 - 可转债募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”拟结项，截至2024年12月31日，募集资金专户节余8039.05万元，预计待支付金额885.81万元[2] 议案表决 - 《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》全票通过[3] - 《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》4票同意，1票回避通过[5] 财务资助 - 关联方白云电气集团拟分批次向控股子公司佛山云天提供不超2000万元财务资助，年利率3.1%，期限不超24个月[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月12日14点在广州白云区召开[4] - 网络投票2月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议公开发行可转债募投项目结项及资金补充议案[8] 股权及登记 - 股权登记日为2月6日，在册A股股东有权参会[15] - 股东可在2月10日17:00前传真、信函或邮件登记[18] 其他 - 会议联系人为林罗杰，有电话、传真和邮箱[19] - 公告日期为2025年1月25日[20]

业绩总结 - 2019年公司发行可转债募资8.8亿，净额8.66052亿[4] - 截至2024年末，专户存储金额8039.05万元[8] 资金使用 - 高端设备项目拟用6.56052亿，已投5.877408亿[11] - 补充流动资金项目拟用2.1亿，已投2.1亿[11] 未来展望 - 拟将8039.05万元永久补充流动资金[14] - 募投项目结项及补流待股东大会审议[3]

借款资助 - 白云电气集团拟向佛山云天提供不超2000万元借款资助，有效期至2026年3月31日，期限不超24个月，年利率3.1%[1][3][10] 佛山云天情况 - 资产负债率超70%，注册资本1000万元[2][5] - 2023年末资产6069.64万元、负债5850.19万元、净利润 -741.43万元[7] - 2024年9月末资产3557.41万元、负债3519.59万元、净利润 -181.64万元[8] 公司权益 - 公司对佛山云天认缴出资410万元，出资比例41%，合计控制60%表决权[7][8] 审议情况 - 2025年1月20日独立董事会议、1月23日董事会和监事会均审议通过该议案[12][13]

资金募集 - 2019年公开发行可转债，募资8.8亿，扣除费用后实得8.6944亿[2] - 实际可使用募资净额8.66052亿[3] 项目投入 - 高端智能化配电设备项目拟用6.56052亿，已投5.877408亿[10] - 补充流动资金项目拟用2.1亿，已投2.1亿[10] 资金节余 - 截至2024年底，专户存储8039.05万，拟永久补流[8][13] - 两项目预计节余7153.24万[10] 审议情况 - 募投项目结项及补流事项通过董监事会，将交股东大会审议[14] - 监事会认为符合公司和股东利益，保荐机构无异议[15][17]

可转债发行 - 公司2019年11月15日发行880万张可转换公司债券，募资8.8亿元[2] 转股价格调整 - 初始转股价格8.99元/股，当前7.73元/股[2][3] - 2020 - 2024年因利润分配等多次调整转股价格[3][4][5] 转股情况 - 2024年Q4，4.36753亿元“白电转债”转股5649.8564万股，占比12.5016%[1][7] - 累计5.12846亿元“白电转债”转股6511.0944万股，占比14.4073%[1][7] - 截至2024年底，未转股可转债3.67154亿元，占比41.7220%[1][7] 股本变化 - 2024年Q4，总股本由4.36056857亿股增至4.92555421亿股[9]

回购情况 - 预计回购金额2000 - 3000万元[3] - 实际回购股数252.64万股，占总股本0.5168%[3] - 实际回购金额2011.84万元[3] - 实际回购价格6.59 - 10.76元/股[3] - 2024年7月4日后回购价格上限调为15.55元/股[5] - 截至2024年12月25日回购均价7.96元/股[6] 股份结构 - 回购前限售股1194.1477万股，占2.74%[10] - 回购后限售股1194.1477万股，占2.44%[10] - 回购前后股份差异因可转债转股5283.7719万股[10] 用途规划 - 回购股份用于员工持股或股权激励，三年未转让完依法减资注销[11]

债券发行 - 2019年11月15日发行880万张可转换公司债券，募资8.8亿元，期限六年[3] - 债券票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[3] 转股情况 - “白电转债”初始转股价格8.99元/股，当前7.73元/股[6] - 截至2024年12月18日，484,531,000元“白电转债”转股，转股61,448,100股，占比13.5968%[2] - 截至2024年12月18日，未转股“白电转债”金额395,469,000元，占发行总额44.9397%[2] 股本变动 - 2020年5月20日总股本451,930,648股，2024年12月18日变为488,892,577股[2] - 自“白电转债”转股至今，公司共计回购注销股份24,486,171股[12] 转股价格调整 - 2020年6月17日，“白电转债”转股价格由8.99元/股调为8.88元/股[6] - 2021年7月14日，“白电转债”转股价格由8.88元/股调为8.81元/股[6] - 2021年8月25日，“白电转债”转股价格由8.81元/股调为8.83元/股[7]

融资情况 - 2019年11月15日公开发行880万张可转换公司债券，募资8.8亿元[3] - 债券票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[3] 转股情况 - “白电转债”初始转股价格8.99元/股，当前7.73元/股[4] - 2021年10月1日至2024年12月18日累计转股53,540,472股[4] 股本变动 - 2022年回购注销24,000股限制性股票，总股本减少[4] - 总股本由435,376,105股增至488,892,577股[5] 股权变动 - 控股股东等持股比例由68.90%稀释至61.35%[2][5] - 胡明光委托43,202,203股股份相关权利，占比9.92%[10] 其他 - 白云电气集团有限公司注册资本12,380万元[7] - 本次权益变动不涉及减持和要约收购[13]

股权结构 - 白云电气集团有限公司注册资本12380万元，胡德良等五人持股[9] - 胡明森等五人合计持288014688股无限售流通股，白云电气集团持11941477股限售股[24] 权益变动 - 可转债转股及回购注销部分限制性股票致总股本增加，权益被动稀释超5%[7][15] - 变动前信息披露义务人合计持股299956165股，占比68.90%[19][21] - 2022年回购注销24000股，“白电转债”累计转股53540472股[19] - 总股本由435376105股增至488892577股[20] - 信息披露义务人持股比例由68.90%稀释至61.35%[20][21] - 胡明森等四人变动后持股比例14.73%，胡明光8.84%，胡合意5.89%[22][40] - 白云电气集团有限公司变动后持股比例2.44%[22][40] 未来展望 - 未来12个月无主动增减上市公司股份计划，被动变化除外[16][40] 其他 - 胡明光将43202203股除收益权外股东权利委托[23][40] - 签署日前六个月无买卖上市公司股票行为[28][40] - 权益变动不影响控股股东、实际控制人及公司治理与经营[26] - 信息披露义务人签署日期为2024年12月18日[41][42]