| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规 定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应 当承诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第二次会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式举行，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，与会独立董事同意豁免本次独立董事专门会议的 提前通知期限。经公司全体独立董事推举，会议由独立董事许汉友先生主持。本 次独立董事专门会议的召集、召开程序符合《南京泉峰汽车精密技术股份有限公 司章程》和有关法律、法规的要求。经各位独立董事审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经审查，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，经逐项自查，确认公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定 对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发 ...

责任险购买 - 公司2024年12月12日审议通过购买董监高责任险议案[2] - 投保人是南京泉峰汽车精密技术股份有限公司[2] - 被保险人是公司及全体董监高[2] 责任与费用 - 累计赔偿责任不超5000万元/年[2] - 保费支出不超22万元/年[2] 其他要点 - 保险期限为12个月/期[2] - 董事会提请股东大会授权办理相关事宜[3][4] - 监事会认为购买利于完善风控体系[5] - 购买事项审议程序合法合规且无损公司及股东利益[5]

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银 行授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司）根据业务发展需要，在 2025 年度向银行申请总额不超过 75 亿元人民币和 8,000 万欧元的综合授信额度。具 体内容如下： 一、本次授信的基本情况 为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2025年度资金计划，公司（含 全资子公司）拟向银行申请总额不超过75亿元人民币和8,000万欧元（含全资子 公司授信额度）的综合授信额度，有效期限自2025年1月1日至2025年12月31日。 综合授信品种包括但不限于：短期 ...

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于暂时不召开股东大会审 议本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，根据公司的工作进展安排， 公司决定暂时不召开股东大会审议本次发行A股股票相关事宜，待相关工作完成 后再发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行的相关事项。 特此公告！ | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2024年度向特 定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预 案的议案》等与本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）相关的 议案。 根据《上市公司证券发行注册 ...

发行情况 - 2024年12月12日第三届董事会第二十四次会议审议通过向特定对象发行A股股票事项[7] - 发行对象为德润控股，拟现金认购全部股票，构成关联交易[7] - 发行价格7.82元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量25,575,447股，不超过发行前总股本的30%[8] - 募集资金总额不超过20,000万元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[8] - 若发行前潘龙泉控制股份比例不低于50%，德润控股认购股票18个月内不得转让；低于则36个月内不得转让[8][9] - 发行完成后控股股东与实际控制人不变[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[9] - 发行尚需获股东大会批准、上交所审核通过和中国证监会同意注册[10][11] 公司数据 - 公司注册资本26137.5202万元，总股本270,936,255股[21] - 2021 - 2023年及2024年1 - 9月，前五大客户销售收入占比分别为69.54%、58.94%、59.85%，客户集中度总体逐年下降但仍较高[100] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末，资产负债率分别为47.47%、54.66%、65.98%和71.13%[27] - 2021 - 2023年以及2024年1 - 9月，营业收入分别为161,488.56万元、174,454.07万元、213,475.10万元和156,890.49万元，呈持续增长趋势[103] - 2021 - 2023年以及2024年1 - 9月，归属于母公司所有者的净利润分别为12,187.24万元、 - 15,434.52万元、 - 56,452.59万元及 - 38,042.11万元[103] - 2021 - 2023年以及2024年1 - 9月，扣除经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为8,982.92万元、 - 18,712.92万元、 - 54,617.17万元及 - 36,434.12万元[103] - 2021 - 2023年公司计入财务费用的汇兑差额分别为 - 375.84万元、 - 1,560.28万元、 - 1,011.51万元[107] - 2021 - 2023年公司当期退税额为3,657.08万元、5,890.98万元、2,697.20万元[108] 行业数据 - 2023年全球广义新能源乘用车销量达1465万台，同比增长35.4%[22] - 2023年我国新能源汽车销量达949.5万辆，同比增长37.9%[22] - 到2030年，新能源汽车销量占总销量目标比例为40%左右[22] - 到2035年，新能源汽车占总销量目标比例应大于50%[22] 利润分配 - 公司目前处于成长期且有重大资金支出安排，现金方式分配利润在每次利润分配中所占比例最低应达20%[122] - 2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.74元，共计派发现金红利14,890,262.61元，占净利润比例12.22%[128][131] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为 - 154,345,174.56元，不进行利润分配[129][131] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 564,525,855.29元，不进行利润分配[130][131] - 2021年末期末未分配利润为432,012,958.65元，2022年末为262,762,602.93元，2023年末为 - 301,763,252.36元[132] - 未来三年（2025 - 2027年）采用现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金形式[138] 假设情形 - 假设2024年末总股本270,936,255股，发行后总股本296,676,280股[152][154] - 假设情形（1）：2025年度归属于母公司股东的净利润较2024年度下降10%，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 45,650.53万元，扣非后为 - 43,720.94万元，基本每股收益发行前为 - 1.68元/股，发行后为 - 1.54元/股[154] - 假设情形（2）：2025年度归属于母公司股东的净利润较2024年度持平，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 50,722.81万元，扣非后为 - 48,578.83万元，基本每股收益发行前为 - 1.87元/股，发行后为 - 1.71元/股[154] - 假设情形（3）：2025年度归属于母公司股东的净利润较2024年度增长10%，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 55,795.09万元，扣非后为 - 53,436.71万元，基本每股收益发行前为 - 2.06元/股，发行后为 - 1.88元/股[155] 应对措施 - 提高经营管理水平和资金使用效率，控制资金成本，节省财务费用支出[160] - 制定和完善《募集资金管理制度》，规范募集资金管理和使用[161] - 完善《公司章程》，明确利润分配条件、比例等，强化投资者回报机制[162] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束等[163] - 全体董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[163] - 全体董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[163] - 公司实际控制人、控股股东及其一致行动人承诺不越权干预公司经营，不侵占利益[165] - 公司实际控制人、控股股东及其一致行动人承诺按证监会规定出具补充承诺[165] - 公司实际控制人、控股股东及其一致行动人承诺履行填补回报措施及相关承诺[165]

公司基本信息 - 公司于2007年5月23日注册为私人有限公司[7] - 商业登记证号为38101369[8] - 注册办事处位于香港九龙荔枝角长沙湾长顺街7号西顿中心22楼04室[8] 股份信息 - 已发行股份总款额为10,000港元，总数为10,000股普通股股份[8] - 股东潘龙泉持股10,000股，占比100%[8] - 泉峰汽车股票代码为603982，向公司发行股票25,575,447股[6][9] - 截至2024年12月11日，泉峰汽车总股本270,936,255股，泉峰精密持股72,000,000股，占比26.57%[9] - 截至2024年12月11日，泉峰中国投资持股64,671,068股，占泉峰汽车总股本23.87%[9] - 截至2024年12月11日，潘龙泉间接控制泉峰汽车136,671,068股股份，占比50.44%[9] 股权与资产 - 截至2024年9月30日，公司持有Chervon Holdings Limited约50.92%股权[14] - 截至2024年9月30日，公司间接持有泉峰汽车约30.87%的股权[14] - 截至2024年9月30日，公司实有资产总额不低于5,000万美元[14] 政策与限制 - 《战投管理办法》于2024年11月1日发布，2024年12月2日实施[6] - 若发行前潘龙泉控制泉峰汽车股份比例不低于50%（含），公司战略投资取得的股票18个月内不得转让[16] - 若发行前潘龙泉控制泉峰汽车股份比例低于50%，公司战略投资取得的股票36个月内不得转让[16] 合规情况 - 公司近3年未受到香港及中国的刑事处罚或监管机构的重大处罚[15]

可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债 证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 第七次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年十一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本期债券受托管理人中国国际金 融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中金公司不承担任何责任。 2 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 2 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于为安徽子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称"泉峰 安徽"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的本金最高余额 合计为不超过人民币 15,000 万元。截至 2024 年 11 月 17 日，已实际为其提供的 担保余额为人民币 63,206.91 万元。 特别风险提示：本次被担保人泉峰安徽的资产负债率超 70%，公司及其 控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 2024 年 11 月 18 日，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行（以 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 投资者说明会总结报告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的总结报 告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 投资者说明会总结报告 公司在本次说明会就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理 如下： 问题 1：请问公司目前与哪些企业有合作，能不能详细说下？ 回复：您好，公司客户情况如下： （1）新能源客户：特斯拉、弗迪动力（比亚迪旗下企业）、蜂巢传动（长 城旗下企业）、宁德时代、华为、汇川、蔚然动力（蔚来旗下企业）、重庆青 山（长安旗下企业）、威睿（吉利旗下企业）、博世、博格华纳、采埃孚、法 雷奥-西门子、舍弗勒等。 （2）燃油车客户：蜂巢传动（长城旗下企业）、博世、博格华纳、法雷奥、 月 14 日上午 11:00-12:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http:// roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2024 年第三季度业绩说明会。关于本次业绩 说明会的召开事项，公司已于 2024 年 11 月 7 日在指定信息披露媒 ...