募集资金情况 - 2019年5月首次公开发行股票5000万股，每股9.79元，募集资金总额4.895亿元，净额4.5243584905亿元[11] - 2021年9月公开发行可转换公司债券620万张，每张面值100元，总计6.2亿元，净额6.0974490565亿元[17] - 实际非公开发行60370229股A股，每股19.76元，收到募集资金118064.07万元，净额117814.17万元[24] - 截至2024年12月31日，各次募集资金余额均为0，专户完成销户[12][18][26][22] 资金使用情况 - 首次公开发行股票累计投入33129.82万元，2019年32221.25万元，2020年908.57万元[52] - 公开可转换公司债券累计投入61319.59万元，2021 - 2024年分别为25062.37万元、36258.34万元、 - 665.59万元、664.47万元[54] - 非公开发行股票累计投入118015.62万元，2022 - 2024年分别为106083.02万元、10680.33万元、1252.27万元[56] - 多次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[35][36][37] - 截至2024年12月31日，用首次公开发行股票项目节余12400.24万元、非公开发行股票节余3.46万元永久补充流动资金[45][47] 项目变更情况 - 2023年4月28日终止“新能源零部件生产基地项目”，10103.54万元变更至“高端汽车零部件智能制造项目（二期）”[33] - 非公开发行股票累计变更用途的募集资金净额比例为8.58%[56] 项目效益情况 - 年产150万套汽车零部件项目截止日产能利用率94.47%，2022 - 2024年有对应销售收入和净利润[61] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）截止日产能利用率46.36%，2023 - 2024年有对应销售收入和利润总额[63] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）截止日产能利用率40.17%，2024年有实际销售收入和利润总额[65] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目截止日产能利用率1.19%，2024年有实际销售收入和利润总额[65]

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 我们接受委托，对后附的南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车公 司"）于 2019 年 5 月通过首次公开发行股票、2021 年 9 月通过公开发行可转换公司债券、 证业务，就前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁 布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反 映了泉峰汽车公司前次募集资金截至 2024 年 12 月 31 日止的使用情况发表鉴证意见。 一、企业对前次募集资金使用情况报告的责任 按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求编制前次募集资金使用情况报告是 泉峰汽车公司董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制，以及保证前次募集资金使用情况报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙 ) — 中国合伙制会计 partnership ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.895亿元，净额4.5243584905亿元[3] - 公开发行可转换公司债券募集资金总计6.2亿元，净额6.0974490565亿元[9] - 非公开发行股票实际收到募集资金1,180,640,725.04元，净额1,178,141,710.08元[15] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募投项目累计使用资金4.553006亿元[3][5] - 公开发行可转换公司债券募投项目累计使用资金6.131959亿元[9][11] - 非公开发行股票募投项目累计使用资金118,015.62万元[17] 资金置换情况 - 首次公开发行股票以自筹资金预先投入置换金额为2.820413亿元[5] - 公开发行可转换公司债券以自筹资金预先投入置换金额为0.90612亿元[11] - 非公开发行股票以自筹资金预先投入置换金额为52,532.66万元[17] 项目变更情况 - 2023年4月28日，公司终止“新能源零部件生产基地项目”，将10,103.54万元变更至“高端汽车零部件智能制造项目（二期）”[21] 收益情况 - 首次公开发行股票募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额为0.028648亿元[5] - 公开发行可转换公司债券募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额为0.03451亿元[11] 项目效益情况 - 年产150万套汽车零部件项目2022 - 2024年销售收入分别为66547.43万元、67216.28万元、68549.70万元[1] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）2023 - 2024年销售收入分别为29574.51万元、51886.89万元[50] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）2024年销售收入36780.05万元[52] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目2024年销售收入470.44万元[52] 项目利润情况 - 年产150万套汽车零部件项目2022 - 2024年净利润分别为 - 4252.27万元、 - 12149.82万元、 - 9931.10万元[1] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）2023 - 2024年利润总额分别为 - 8760.65万元、 - 16533.08万元[50] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）2024年利润总额 - 11719.48万元[52] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目2024年利润总额 - 8440.08万元[52] 项目预期情况 - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）达产后预计年营业收入91558.16万元，年利润总额14017.99万元[52] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目达产后预计年营业收入39504.42万元，年利润总额5796.91万元[52] 未达预期原因 - 年产150万套汽车零部件项目净利润不达预期因市场竞争加剧、原材料和能源价格上升、新品比例上升[1] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）2024年未达预计效益因市场竞争加剧、新品比例上升、产能扩建未充分形成产值[50]

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 中国 南京 二〇二五年五月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 4 | | 议案 | 1：2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案 | 2：2024 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案 | 3：2024 年度财务决算报告 | 18 | | 议案 | 4：2024 年年度报告及其摘要 | 21 | | 议案 | 5：2024 年度利润分配预案 | 22 | | 议案 | 6：关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案 | 23 | | 议案 | 7：关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案 | 24 | | 议案 | 8：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 | 25 | | 议案 | 9：关于调整独立董事薪酬的议案 | 26 | | 议案 | 10：关于续聘 2025 年度会 ...

监事会会议召开情况 - 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2025年5月9日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月8日以电子邮件方式发出 [1] - 会议由监事会主席黄敏达主持 [1] - 应到监事3人，实到监事3人 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 [1] - 毕马威华振会计师事务所出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》 [1] 监事会审核意见 - 监事会认为前次募集资金使用情况报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏 [2] - 公司前次募集资金的存放和使用符合相关规定，不存在违规行为 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2]

募集资金情况 - 2019年5月首次公开发行A股股票5000万股，每股发行价9.79元，募集资金总额4.895亿元，净额4.5243584905亿元[11] - 2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张，每张面值100元，总计6.2亿元，净额6.0974490565亿元[17] - 非公开发行60,370,229股A股，每股发行价19.76元，实际收到募集资金1,180,640,725.04元，净额1,178,141,710.08元[24] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为0，实际收到4.65亿元，支付其他发行费用1256.42万元，理财产品收益等净额286.48万元，募投项目累计使用4.553006亿元[13] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金余额为0，实际收到61,047.06元，支付其他发行费用72.57元，理财产品收益、利息收入扣除手续费净额345.10元，募投项目累计使用资金61,319.59元[19] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票实际收到募集资金118,064.07万元，支付其他发行费用249.90万元，理财产品收益等净额204.91万元，募投项目累计使用118,015.62万元，节余资金永久补充流动资金3.46万元，余额为0[26] 资金使用及变更 - 2023年终止“新能源零部件生产基地项目”，将10103.54万元变更至“高端汽车零部件智能制造项目（二期）”[33] - 2019年用28204.13万元置换首次公开发行股票募投项目自筹资金[35] - 2021年用9061.20万元置换公开发行可转换公司债券募投项目自筹资金[36] - 2022年用52532.66万元置换非公开发行股票募投项目自筹资金[37] - 2019年同意用不超1.5亿元首次公开发行股票闲置募集资金现金管理[40] - 2021年同意公司及子公司用不超2亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金现金管理[42] - 2022年同意公司及子公司用不超1.5亿元非公开发行股票闲置募集资金现金管理[43] - 2021年同意用不超1亿元公开发行可转换公司债券闲置资金临时补充流动资金[44] - 截至2024年12月31日，用12400.24万元首次公开发行股票节余资金永久补充流动资金，占比26.67%[45] 项目投资及效益 - 年产150万套汽车零部件项目截止日产能利用率为99.45%，2022 - 2024年销售收入分别为66,547.43万元、67,216.28万元、68,549.70万元，净利润分别为 - 4,252.27万元、 - 12,149.82万元、 - 9,931.10万元[61] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）截止日产能利用率为46.36%，2023 - 2024年销售收入分别为29,574.51万元、51,886.89万元，利润总额分别为 - 8,760.65万元、 - 16,533.08万元[63] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）截止日累计产能利用率为40.17%，承诺销售收入为91558.16万元，2024年实际销售收入为36780.05万元，承诺利润总额为14017.99万元，2024年实际利润总额为 - 11719.48万元，达产后项目投资内部收益率（税后）为12.83%[1] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目截止日累计产能利用率为1.19%，承诺销售收入为39504.42万元，2024年实际销售收入为470.44万元，承诺利润总额为5796.91万元，2024年实际利润总额为 - 8440.08万元，达产后项目投资内部收益率（税后）为13.19%[1] - 高端汽车零部件智能制造项目（一期）截至期末实际投资与承诺投资差额为 - 345.10万元[54] - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）截至期末实际投资与募集后承诺投资差额为 - 10291.76万元[56] - 补充流动资金及偿还贷款项目募集后承诺投资金额为35,156.47万元，实际投资金额为35,169.70万元，差额为 - 13.23万元[58] 各募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金净额45243.58万元，截至2024年12月31日累计投入33129.82万元，2019年32221.25万元，2020年908.57万元[52] - 公开可转换公司债券募集资金净额60974.49万元，截至2024年12月31日累计投入61319.59万元，2021年25062.37万元，2022年36258.34万元，2023年 - 665.59万元，2024年664.47万元[54] - 非公开发行股票募集资金净额117814.17万元，截至2024年12月31日累计投入118015.62万元，2022 - 2024年使用募集资金总额分别为106,083.02万元、10,680.33万元、1,252.27万元，累计变更用途的募集资金净额比例为8.58%[56][58]

会议情况 - 泉峰汽车第三届监事会第二十次会议于2025年5月9日现场召开[3] - 会议通知于2025年5月8日以电子邮件方式发出[3] - 会议应到监事3人，实到监事3人[3] 募集资金报告 - 公司编制截至2024年12月31日前次募集资金使用情况专项报告[4] - 毕马威华振会计师事务所出具鉴证报告[4] - 监事会认为报告内容真实准确完整，无违规使用行为[4] 报告刊登与议案表决 - 《前次募集资金使用情况的专项报告》等在指定媒体刊登[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5] - 《前次募集资金使用情况专项报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券 交易所网站披露的《第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。 根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审 议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十八次会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事 会会议的提前通知期限，会议通知于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。会 议由董事长潘龙泉先生主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号 ...

会议信息 - 公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年5月8日通讯举行[1] - 应到独立董事3人，实到3人，由许汉友主持[1] 审议结果 - 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[1]

累计新增借款公告 - 2024年末净资产金额为185,204.45万元 [1] - 2024年末借款余额为374,449.45万元，其中银行贷款占比68.8%（257,611.58万元），可转债占比14.2%（53,235.20万元） [2] - 截至2025年4月30日借款余额增至419,552.00万元，较2024年末新增45,102.55万元，增幅12% [2][3] - 新增借款占2024年末净资产比例达24.35%，其中银行贷款新增43,659.48万元（占比23.57%），其他借款新增5,160.00万元（占比2.79%） [4][5][6] 担保公告 - 公司为全资子公司泉峰安徽提供2,000.38万元融资租赁担保，累计对外担保余额达74,161.54万元 [12][14] - 担保事项基于2024年度股东大会授权额度（不超过25亿元人民币及1亿欧元），无需额外审批 [15][16] - 被担保方泉峰安徽主营汽车零部件制造，2024年经审计总资产为73,953.26万元，公司持股100% [17][18] - 担保协议采用连带责任保证，范围涵盖租金、违约金及实现债权费用，保证期间为债务到期后三年 [20][21][22] - 公司当前对外担保总额占净资产比例达179.40%，实际担保余额约100,240.55万元（含欧元折算） [23]