泉峰转债基本情况 - 债券全称为南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券，简称泉峰转债，代码113629 [3] - 发行规模为人民币6.20亿元，共620万张，每张面值100元 [3] - 债券期限为6年，自2021年9月14日至2027年9月13日 [3] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0% [3] - 初始转股价格为23.03元/股，当前转股价格调整为7.89元/股 [5] 债券发行与交易信息 - 债券于2021年9月14日公开发行，2021年10月21日起在上交所挂牌交易 [2][3] - 转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日（2022年3月22日）起至到期日止 [5] - 付息方式为每年付息一次，付息债权登记日为付息日前一交易日 [4] 担保事项 - 公司为安徽子公司泉峰安徽与苏州金租的融资租赁业务提供担保，担保金额为999.62万元租赁本金对应的全部债权 [5] - 担保事项在2024年度股东大会批准的额度内（不超过1亿欧元和25亿元人民币），无需额外审议 [6] - 担保形式包括信用担保、抵押担保、质押担保或组合担保 [6] 信用评级与机构 - 中诚信国际信用评级有限责任公司对债券的跟踪评级结果为发行人主体信用评级A+，债券信用评级A+，展望稳定 [5] - 债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司，登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [5]

可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债 证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年三月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本期债券受托管理人中国国际金 融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中金公司不承担任何责任。 2 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 20 ...

担保情况 - 本次担保999.62万元租赁本金全部债权金额[3] - 2024年同意为子公司提供不超1亿欧元和25亿人民币担保[5] - 截至2025年3月26日，对控股子公司担保总额约327,689.00万元，占净资产141.80%[13] - 截至2025年3月26日，为控股子公司担保余额约100,060.00万元[13] 泉峰安徽业绩 - 2024年9月30日资产265,844.24万元，负债219,529.04万元，营收58,931.32万元，净利润 - 16,012.27万元[7] - 2023年12月31日资产233,779.10万元，负债171,451.64万元，营收53,771.27万元，净利润 - 12,391.38万元[7] 其他 - 泉峰安徽资产负债率超70%，公司担保总额超净资产50%[3] - 公司持有泉峰安徽100%股权，其注册资本73,953.26万元[6] - 担保方式为连带责任保证，保证期间至债务履行期满之日起三年[9][10]

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股权结构拟发生变更的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次股权结构变动属于控股股东之一致行动人上层股权结构变动，系同一 控制下不同主体之间的内部转让，不涉及公司层面的增持或减持行为，不会导致 控股股东及其一致行动人持有公司股份比例和数量发生变化，不涉及上市公司收 购事项。 ●本次股权结构变动后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，不会对 公司治理结构及持续经营产生重大影响。 一、本次股权结构变动基本情况 4、泉峰精密的股东审议批准本次交易。 本次股权结构变动不会导致控股股东及其一致行动人持有公司股份比例和 数量发生变化。本次股权结构变动后，公司控股股东仍为泉峰精密，泉峰中国投 资仍为泉峰精密的一致行动人，潘龙泉先生仍为公司实际控制人。 本次股权结构变动前，公 ...

李江南先生负责的相关工作已有序交接，其辞职不会影响公司相关工作的正 常进行，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，李江南先生的辞职报告 自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，李江南先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理李江南先生的书面辞职报告，李江南先生因个人原因申请辞去公 司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 公司及公司董事会对李江南先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 2025 年 2 月 7 日 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUTERS IT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 泉峰汽车 2025 年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 本所认为,本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》《股东大 会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格 2 嘉源(2025)-04-068 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受南京泉峰汽车精密技 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为130人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为141,353,370股，占比51.9006%[4] 议案表决情况 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件议案，A股同意票数4,078,402，比例87.1025%[7] - 发行股票的种类和面值等多项议案，A股同意比例约78% - 79%[9][10][11][12][19][20] - 公司前次募集资金使用情况专项报告等议案，A股同意比例超99%[19][20][21] - 5%以下股东对部分议案同意比例与整体相近[21][23] - 12项议案对中小投资者单独计票，11项特别决议获三分之二以上通过[23] 其他信息 - 股东大会见证律所是北京市嘉源律师事务所，见证律师为傅扬远、李信[24] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[24][25] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[26] - 公告发布时间为2025年1月25日[27]

业绩总结 - 2024年销售收入同比增长[3] - 2024年预计归母净利润-54,000万元到-48,000万元[3] - 2023年度归母净利润为-56,452.59万元[3] 市场扩张 - 马鞍山生产基地产能逐步释放[3] - 欧洲匈牙利生产基地已对北美知名整车厂量产供应[3] 亏损原因 - 市场竞争加剧，前期投入高，产能未充分释放[3] - 新品占比高，合格率和效率待提升[3] - 借款费用上升[3] - 成本高企致持续亏损，资本实力削弱[4] 其他 - 中诚信国际将关注公司2024年年报披露情况[4][5]

净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-54,000万元到-48,000万元[4] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-53,300万元到-47,300万元[4] 销售收入增长 - 2024年公司销售收入同比增长，主要得益于新能源汽车行业渗透率提升及客户定点车型放量[8] 生产基地表现 - 安徽马鞍山生产基地预计全年实现产值8.9亿元[8] - 欧洲匈牙利生产基地已实现对北美知名整车厂的量产供应，并持续获得项目定点[8] 新能源业务与市场竞争 - 公司新能源业务收入快速增长，但由于市场竞争加剧及前期资本投入较高，导致业绩亏损[8] 降本增效措施 - 公司实施降本增效措施，如退租天津外租车间并整合产线至现有生产基地，取得一定成效[8] - 2025年公司将继续聚焦重点产品量产及降本增效，着力提升盈利能力[8]

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 南京 二〇二五年一月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | | | 7 | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | | | 8 | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | | | 11 | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 | | | 12 | 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 | | | 13 | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案 | | | 关于公司 | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案 | 14 | | . 15 | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的 ...