信息披露 - 控股股东除已公开披露信息外无应披露未披露重大事项[1] 股票交易 - 股票交易异常波动期间控股股东无买卖公司股票情形[1]

担保情况 - 2024年11月为炘皓新能源担保0万元，截至11月30日担保余额30210.15万元[2] - 2024年11月为麦迪电力担保3529万元，截至11月30日担保余额11029万元[2] - 截至11月30日合计担保余额41239.15万元，较10月31日减少1895.51万元[2] - 2024年审议通过为炘皓新能源提供19亿元、麦迪电力6亿元担保额度，期限12个月可循环[4] - 本月担保后炘皓新能源可用担保额度159789.85万元，麦迪电力48971万元[5] 子公司情况 - 炘皓新能源2024年8月31日总资产259501.43万元，总负债281049.10万元，净资产 -21547.67万元[9] - 麦迪电力2024年8月31日资产总额16686.87万元，负债总额12949.78万元，净资产3737.09万元[12][13] - 炘皓新能源注册资本23500万元，麦迪电力10000万元[8][10] - 公司持有炘皓新能源和麦迪电力100%股权[10][13] 其他要点 - 资产池融资额度最高限额不超4亿元[16] - 保证期间为履行债务期限届满之日起三年[16] - 公司及子公司与浙商银行苏州分行签相关协议[14]

关于上海证券交易所 《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重组草案信息披露的问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海证券交易所 《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重组草案信息披露的问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]10609 号 上海证券交易所: 由苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称公司或寿迪科技公司)转 来的贵所于 2024年 11月 12 日下发的《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司重组草案信息披露的问询函》(上证公函【2024】3644 号,以下简称问询函) 奉悉。我们作为麦迪科技公司的资产重组申报会计师,对问询函中需要我们回复 的财务问题进行了审慎核查。现就问询函有关财务问题回复如下: 一 ...

交易概况 - 公司拟现金出售忻皓新能源100%股权给安建投资、麦迪电力100%股权给苏州沂诺[17] - 交易对方为绵阳市安建投资有限公司和苏州忻诺新能源科技有限公司[3] - 报告期为2022年度、2023年度及2024年1 - 8月，审计和评估基准日为2024年8月31日[19] 交易价格与支付 - 炘皓新能源100%股权作价59741.63万元，麦迪电力100%股权作价3749.68万元[22] - 安建投资现金支付炘皓新能源股权对价，苏州炘诺现金及抵销应付款支付麦迪电力股权对价[25] - 交易对价分两期支付，股东大会通过后30个工作日内付51%，交割日后12个月内付49%及利息[87][88] 财务数据 - 2024年8月31日交易前总资产359,440.27万元，交易后158,963.43万元[31] - 2024年8月31日交易前总负债267,193.90万元，交易后66,500.92万元[31] - 2024年1 - 8月交易前营业收入30,269.52万元，交易后16,487.71万元[31] - 2024年1 - 8月交易前净利润 - 16,337.94万元，交易后 - 902.14万元[31] 业务调整 - 交易前公司业务有医疗信息化、生殖医学医疗服务及新能源光伏三大板块[26] - 交易后公司剥离光伏电池片业务，聚焦医疗信息化及医疗服务业务[26] 审批与风险 - 本次交易已获控股股东原则性同意，标的公司资产评估报告完成备案[32] - 本次交易尚需取得国资办同意批复和股东大会审议通过[33] - 本次重组存在被暂停、中止或取消及审批风险[53][55] 产量与销量 - 2023年和2024年1 - 8月，炘皓新能源产量分别为0.818GW和0.472GW[77] - 2023年和2024年1 - 8月，炘皓新能源销量分别为0.766GW和0.502GW[77] 净利润情况 - 2023年和2024年1 - 8月，炘皓新能源归母净利润分别为 - 28962.54万元和 - 15550.84万元[77] - 2023年和2024年1 - 8月，麦迪电力归母净利润分别为 - 157.97万元和109.62万元[77] 其他要点 - 公司拟以债转股方式向炘皓新能源增资81,053.89万元[58] - 截至2024年10月31日，公司为炘皓新能源及麦迪电力担保余额为43,134.66万元[64] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[97][98][99]

北京市中伦律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 补充法律意见书（一） 二〇二四年十一月 | 一、 | 本次交易的方案 | 6 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 本次交易的批准和授权 | 8 | | | 三、 | 本次交易的相关协议 | 10 | | | 四、 | 本次交易的信息披露 | | 11 | | 五、 | 结论意见 | | 11 | 补充法律意见书（一） 北京市中伦律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 补充法律意见书（一） 致：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 本所律师在核查验证过程中已得到麦迪科技如下保证，即麦迪科技已经提供 了本所律师出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或复印件， 一切足以影响法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、虚假、遗 漏和误导之处。麦迪科技保证所提供的上述文件、材料均是真实、准确、完整和 有效的，有关文件、材料上所有签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件 均与正本材料或原件一致。 对于出具法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持 ...

业绩数据 - 假设标的已出表，2024年1 - 8月营收1.65亿元，净利润-985.51万元[1] 投资并购 - 2023年跨界入光伏，收购增资炘皓、麦迪，支付2.68亿元[1] - 炘皓新能源债转股后净资产5.96亿元，交易对价6.35亿元[1] 资金往来 - 向炘皓新能源借款余额8.11亿元，总计投入10.79亿元[1] - 对麦迪电力应付2691.52万元，交割前需清偿[8] 担保情况 - 截至2024年10月31日，担保余额4.31亿元，出售后变更担保[4]

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-106 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有 限公司重组草案信息披露的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 12 日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪 科技"、"公司"或"上市公司"）收到上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2024】3644 号，以 下简称"《问询函》"），公司及相关中介机构对有关问题进行了审慎核查，并对《苏 州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"《重组报告书》"）等文件进行了修订和补充，现对《问询函》中提及的 问题回复如下： 除特别说明外，本回复所述的词语或简称与《重组报告书》中释义所定义的 词语或简称具有相同的含义。 1 第一节 关于交易安排 问题 1、草案披露，公司 2023 年跨界进入光伏行业，收购股权并增资绵阳 炘皓新能源 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年11月27日通讯表决召开，3名监事全出席[2] 交易安排 - 原计划偿还麦迪电力2691.52万元与苏州炘诺3749.68万元股权转让价款抵销[4] - 股东大会通过30个工作日内，苏州炘诺付麦迪电力转让价款现金部分51%即539.66万元[4] - 交割日后12个月内，苏州炘诺付现金部分49%即518.50万元及对应利息[4] 损益承担 - 交易过渡期损益调整为双方共同承担[5] - 评估基准日至2024年11月30日经营损益公司承担[5] - 2024年12月1日至交割日经营损益交易对方承担[5] 议案审议 - 审议通过修订重大资产出售暨关联交易报告书草案及其摘要议案[6] - 审议通过签订股权转让合同补充合同议案[8]

市场扩张和并购 - 公司拟现金出售炘皓新能源100%股权和麦迪电力100%股权[1] 其他新策略 - 重组调整方案经独立董事专门会议和第四届董事会第二十七次会议审议通过[1] - 重组调整方案尚需取得公司股东大会批准[3] - 公司已对重组尚需批准事项作出重大风险提示[3]