上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd （A 股股票代码：605128） （转债代码：111008；转债简称：沿浦转债） 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二四年四月十九日 上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 2023年年度股东大会参会须知 | 3 | | 2023年年度股东大会议程 | 6 | | 议案一：关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案二：关于公司独立董事2023年度述职报告的议案 | 18 | | 议案三：关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | 24 | | 议案四：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 | 27 | | 议案五：关于公司2023年度财务决算报告的议案 | 28 | | 议案六：关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 | 30 | | 议案七：关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案 | 31 | | 议案八：关于公司及子公司2024年度担保额度 ...

业绩总结 - 公司2023年归母净利润同比增长99%[1] - 公司2024年Q1预告归母净利润同比增长1.8倍[1] - 公司2026年预计净利润为404百万元，较2023年增长359.1%[8] - 公司2026年预计每股收益为5.04元，较2023年增长342.1%[8] 业绩展望 - 公司座椅业务在2024年有望持续增长，新产品订单陆续放量，业绩表现强劲[4] - 分析师预计公司2024-2025年归母净利预期为2.0亿、3.0亿，2026年为4.0亿，维持“买入”评级[5] 市场趋势 - 上海沿浦公司2026年预计营业收入将达到3925百万元，较2023年增长15.6%[8] 评级体系 - 本报告以沪深300指数为基准，定义了行业评级体系和公司评级体系[13] - 行业评级体系中，增持表示未来6个月的投资收益率领先市场基准指数5%以上，中性表示变动幅度在-5%至5%，减持表示落后市场基准指数5%以上[13] - 公司评级体系中，买入表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上，增持表示领先市场基准指数5%至15%，中性表示变动幅度在-5%至5%，减持表示落后市场基准指数5%至15%，卖出表示落后市场基准指数15%以上，无评级表示无法给出明确的投资评级[13]

公司概况 - 上海沿浦金属制品股份有限公司成立于1999年4月19日，主要生产汽车零部件中的金属构件[7] - 公司产品包括汽车座椅骨架总成、精密冲压件、精密注塑件及相配套使用的模具[7] - 公司与东风李尔集团、麦格纳、中国李尔等知名汽车零部件厂商建立了良好的合作关系[8] - 公司于2020年9月15日在上交所主板上市，股票代码为605128[8] 业务布局 - 公司在全国各地设有16家母、分公司及全资子公司[9][10] - 公司控股2家子公司，参股3家公司[11] 财务表现 - 2023年度公司实现营业收入15.19亿元，同比增长35.38%[11] - 2023年度归母净利润9,117.82万元，同比增长99.32%[11][13][16] - 2024年第一季度预计实现归属于上市公司股东的净利润3,091.58万元左右，同比增长176.96%[17] 定增进度 - 公司的定增项目正在上交所审核中[18]

上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海沿浦金属制品股份有限公司 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时 股东大会于 2024年 4 月 1 日在上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号公司行政大楼 四楼会议室(八)召开。上海市广发律师事务所(以下简称"本所")经公司聘 请,委派陈紫茵律师、吴涛律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称 "《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《上海沿浦金属制品股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表 决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-025 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 46,716,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.3937 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周建清先生主持，会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属 制品股份有限公司行政大楼四楼会议室（八） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211 号）文核准，上海沿浦金属制品 股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"本公司"或"公司"）于 2022 年 11 月 2 日公 开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.84 亿元，期限 6 年。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2022〕320 号"文同意，公司本次公开发行的 3.84 亿元可转换公司债券于 2022 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "沿浦转债"，债券代码"111008"。 根据有关规定和《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人袁锋，已充分了解并同意由提名人上海沿浦金属制品股份有 限公司董事会提名为上海沿浦金属制品股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 提名人上海沿浦金属制品股份有限公司董事会,现提名袁锋先生为上海沿 浦金属制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任上海沿浦金属制品股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与上海沿浦金属制品股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

业绩总结 - 公司2023年全年营收达15.2亿元，同比增长35%[1] - 公司23Q4实现归母净利0.28亿元，同比增长178%[1] - 上海沿浦公司2023年报显示，营业总收入预计在2026年达到4,003百万元，呈现稳定增长趋势[2] - 公司预测2026年净利润将达到334百万元，净利润增长率为25.4%[2] 新业务和发展展望 - 公司新业务铁路专用集装箱和高铁整椅拓展顺利，有望贡献主要增长[1] - 公司有望进军规模千亿级别的座椅总成赛道[1] 未来展望 - 公司预计2024年归母净利润为1.9亿元，同比增长112%[1] - 公司资产负债率预计在2026年将降至59.1%，债务权益比将降至23.5%[2] 投资评级和风险提示 - 公司投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避四个等级[10] - 行业投资评级体系包括推荐、中性和回避三个等级[11] - 资料来源可靠但不保证准确性和完整性，投资风险需谨慎考虑[14]

业绩总结 - 公司发布2023年报&2024年一季报预告，2023年营收同比增长35.4%[1] - 23Q4实现营收5亿元，同比增长32.3%[1] - 预计2024年一季度归母净利润将同比增加176.96%左右[1] - 23Q4公司利润率环比稳定，24Q1预计同比增长1.8倍[3] - 预计2025年国内座椅市场规模约1500亿，公司持有该股票比例较高[5] - 公司预测2024-2026年归母净利润增速分别为108%、48%、25%[8] - 公司预测2026年营业收入将达到3,904百万元，较2023年增长35.4%[9] - ROE预计在2026年将达到17.7%，较2023年增长10.1%[9] 业务展望 - 23Q2是盈利拐点，已进入业绩加速释放周期，24年新业务有望贡献更大弹性[4] - 公司座椅骨架技术基础强大，座椅骨架自主龙头口碑良好[6] - 客户+新业务放量支撑业绩高成长，公司维持“买入”评级[8] 其他信息 - 公司股票评级为"增持"，预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间[10] - 公司声明具有中国证券投资咨询业务资格，报告基于公开资料或实地调研资料，力求独立客观[12] - 投资需谨慎，公司不对使用报告内容引致的任何损失负责[14]