| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2024]861 号文同意注册。本次发行的保 荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）" 或"国泰君安"）。本次发行的可转债简称为"合顺转债"，债券代码为"111020"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 276,312 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 59,901 | 1,787 | | 网下机构投资者 | - | - | | 主承销商包销数量（放 | ...

合顺转债发行 - 2024年7月23日主持合顺转债网上发行中签摇号仪式[1] - 中签号码共有61,688个[2] - 每个中签号码只能认购1手（1,000元）合顺转债[2] - 公告发布时间为2024年7月24日[4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度业绩表现优秀,订阅收入接近8000万元 [1][2] - 公司主要业务为聚合物销售,客户主要包括下游访司和博物馆 [2] - 公司今年业绩表现良好,主要原因是访司合约价格和订单量较高 [2][3] - 公司产能情况,包括现有产能和未来新增产能的投产计划 [5][6] - 公司对三季度业绩的预期,预计三季度业绩将好于一季度,但可能难以达到二季度水平 [3][4] - 原材料价格和成本情况,公司库存管理策略 [14][15] - 同行业新增产能对公司成本优势的影响 [9] - 下游需求情况,工业下游需求相对较弱 [12][13] - 海外主要生产商产能退出的情况及对行业的影响 [16][17] - 公司未来资金需求和分红预期 [20][22] - 公司纺织和工程塑料业务的价差情况 [24] 问答环节重要的提问和回答 - 询问公司上半年合约执行情况,公司回应合约执行情况良好 [8] - 询问公司新增产能对今年产销的贡献,公司回应新增产能今年贡献有限,主要在明年一季度开始 [12] - 询问公司原材料采购成本优势,公司回应不愿过多透露细节 [15][16] - 询问公司未来分红预期,公司回应未来几年分红比例保持在50%左右 [22] - 询问公司纺织和工程塑料业务的价差情况,公司回应纺织业务价差有望维持,工程塑料价差波动较大 [24]

可转债发行 - 公司发行3.38亿元可转换公司债券获证监会同意注册[4] - 原股东优先配售比例100%，获配金额2.76312亿元，占比81.75%[2][10] - 网上公众投资者中签率0.00085277%，获配金额6168.8万元，占比18.25%[2][11] 时间安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年7月22日[9] - 网上投资者需在2024年7月24日确保资金账户有足额认购资金[6] - 2024年7月23日组织摇号抽签，24日公告结果[11] 其他规则 - 认购不足70%时公司和保荐人协商是否中止发行[6] - 保荐人包销基数3.38亿元，最大包销金额1.014亿元[7] - 网上投资者12个月内3次中签未足额缴款，6个月内不得参与申购[7]

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-054 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"、 "发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 3.38 亿元可转换公司债券（以下简称"合顺转债"，代码 "111020"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2024]861 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份 有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"国泰君安"）。本次发行的《杭州聚 合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简 称"《发行公告》"）已刊登在 2024 年 7 月 18 日（T-2 日）的《上海证券报》 等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上。投资者亦可在上海证券交易所网 站（http:/ ...

报告评级 - 报告给予合顺转债上市首日 20% 的溢价,预计上市价格为 120 元左右,建议积极参与新债申购 [5][17] 公司基本情况 - 公司是国内尼龙行业头部供应商,定位于高端尼龙 6 切片市场 [58] - 公司拥有国际先进的聚合设备和产品试验、分析、检测设备,为企业可持续创新提供了必要的检测基础,共拥有专利 61 项,其中发明专利 11 项 [58] - 公司采用柔性化生产,能以更小的门槛和更低的成本实现新产线的建立和产能的调整 [59][60] - 公司依靠产品在质量、稳定性等方面的优势实现了进口替代,营销网络辐射华东、华北和华南地区,同时积极布局国际市场 [61] 行业分析 - 我国是全球最大的尼龙 6 需求国,2010-2023 年尼龙 6 产量和表观消费量均大幅增长 [28][30] - 尼龙 6 行业产能过剩,市场竞争激烈,原材料价格波动对行业盈利稳定性造成一定影响 [24][25] - 下游应用趋向精细化、差别化,对尼龙行业产品升级提出新挑战,国内尼龙高端化趋势有待强化 [32][33] 经营情况 - 2024 Q1 公司实现营收 16.39 亿元,同比增长 28.49%;归母净利润 0.70 亿元,同比增长 40.06% [37][38] - 公司主营业务毛利率略有回升,期间费用率有所上升,现金流回收有所下降 [38][43][44] - 公司 PE 水平处于同行业较高水平 [62][63] 募投项目 - 本次募集资金拟用于年产 12.4 万吨尼龙新材料项目和年产 8 万吨尼龙新材料(尼龙 66)项目 [66] - 项目建设有利于提升公司整体生产能力,拓宽业务布局,满足下游快速增长的市场需求 [67][68][69] - 项目经济效益良好,内部收益率分别为 15.76%和 22.97% [70]

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 111020 | | | | | 可转债简称 | 合顺转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 715166 | | | | | 原股东配售简称 | 合顺配债 | | | | | 转债申购代码 | 713166 | | | | | 转债申购简称 | 合顺发债 | | | | | 发行日期及时间 | （2024 | | 年 7 | 月 | 22 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | ...

股票简称：聚合顺 股票代码：605166 杭州聚合顺新材料股份有限公司 （浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年七月 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 杭州聚合顺新材料股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏 元"）评级，根据中证鹏元出具的《杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年向 不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，聚合顺主体信用等级为 AA-， 本次可转换公司债券信用等级为 AA-，评级展望稳定。 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文 件的规定，公司对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认 真 ...

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 2、债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三 年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、转股期限 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 7 月 17 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 ...

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-052 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方 式进行。 本次发行的可转换公司债券发行公告已刊登于 2024 年 7 月 18 日（T-2 日） 的《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体，募集说明书全文 及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解聚合顺本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况 和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路 演。 一、网上路演时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）10:00-11:00 二、网上路演网址：上海证券报·中国 ...