员工持股计划回购注销 - 本次拟回购注销660,032股，回购价格为6.13元/股加上银行同期存款利息之和 [1] - 回购注销原因是2024年度公司业绩未达员工持股计划第一个锁定期考核目标：营业收入115,965.35万元，归母净利润4,136.01万元，调整后净利润4,658.44万元 [6] - 回购资金来源于公司自有资金，注销后总股本从312,901,360股减少至312,241,328股 [7][8] 员工持股计划历史决策流程 - 2024年2月28日董事会通过《2024-2026年员工持股计划（草案）》及管理办法 [1] - 2024年4月16日完成165.008万股股票非交易过户至员工持股计划账户，过户价6.23元/股 [2] - 2024年6月7日召开首次持有人会议，设立管理委员会并授权办理相关事宜 [3] 价格调整与解锁条件 - 因2023年年度权益分派（每股派现0.1元），员工持股计划回购价格从原授予价调整为6.13元/股 [6] - 第一个锁定期解锁条件未成就，对应660,032股不得解锁 [5] 股本结构变动 - 回购注销后无限售流通股减少660,032股至311,557,328股，有限售流通股保持684,000股不变 [7] - 最终股本结构以中国结算上海分公司数据为准 [7]

回购注销情况 - 公司决定回购注销456,000股限制性股票，价格6.13元/股加利息[5] - 涉及41人，完成后剩余限制性股票684,000股[6] - 预计2025年6月27日完成注销，总股本变更为312,901,360股[7] 相关流程 - 2025年4月24日审议通过回购议案[3] - 4月26日起45天未收到债权人要求[3] - 已开设专用账户并申请办理手续[7] 原因及合规 - 未达2024年业绩考核目标致回购注销[5] - 律师事务所认为符合规定[11]

激励计划审议 - 2024年2 - 3月相关会议审议通过激励计划议案[9][10] - 2024年10月会议调整激励计划及回购方案[12] - 2025年4月会议通过回购注销部分限制性股票议案[13] 业绩目标与结果 - 2024年营收增长率触发值15%，目标值20%；净利润增长率触发值25%，目标值30%[15] - 未达2024年第一个解除限售期公司层面业绩考核目标[16] 回购注销 - 回购注销45.60万股限制性股票，价格6.13元/股加利息[3][16][17] - 2025年6月17日申请办理，预计27日完成[18]

股份回购 - 拟回购注销股份660,032股，价格6.13元/股加利息，资金为自有[4][12] - 调整后回购价格6.13元/股[11] 股份过户 - 2024年4月16日165.0080万股A股过户至员工持股计划，价6.23元/股[5] 业绩情况 - 2024年营收115,965.35万元，净利润4,136.01万元，剔除后4,658.44万元未达目标[9] 权益分派 - 2023年以313,417,780股为基数，每股派现0.1元，共派31,341,778元[10] 股份结构 - 回购注销前后限售股684,000股，注销后无限售股减至311,557,328股[14]

财务表现 - 2024年公司营业收入11.60亿元，同比下降0.42% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4136.01万元，同比下降59.14% [1][3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润895.06万元，同比下降84.64% [1][3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4035.97万元，同比下降79.76% [1][3] - 2025年第一季度营业收入2.33亿元，同比下降15.09% [3][4] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润-473.02万元，上年同期为2564.67万元 [3][4] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1179.41万元 [3][4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额-1636.22万元 [3][4] 历史数据对比 - 2024年营业收入较2022年调整后的19.47亿元下降明显 [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润较2022年调整后的6.39亿元大幅下降 [3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较2022年的6.08亿元显著减少 [3] 上市情况 - 公司于2020年8月4日在上交所主板上市，公开发行股票4600万股，发行价格13.16元/股 [4] - 首次公开发行股票募集资金总额6.05亿元，扣除发行费用后净额5.60亿元 [5] - 募集资金用于年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目、功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目和补充流动资金 [5] - 发行费用4522.73万元，其中保荐机构国元证券获得承销和保荐费用合计3366.93万元 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会由江西晨光新材料股份有限公司董事会召集，采用现场投票与网络投票结合方式召开，现场会议于2025年6月5日14:00在江西省九江市湖口县金砂湾工业园公司会议室举行，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 出席会议股东及授权代表共141人，代表股份200,619,616股，占公司有表决权股份总数的64.0226%，其中现场出席股东代表股份199,796,250股（占比63.7599%），网络投票股东代表股份823,366股（占比0.2628%）[5] 审议议案及表决结果 - 议案1《年度董事会工作报告》获99.9023%同意票（200,423,656股），反对150,030股，弃权45,930股 [8][9] - 议案5《2024年度利润分配方案》获99.8978%同意票（200,414,696股），中小股东同意票占比75.1360%（619,246股）[10] - 议案7《子公司2025年度综合授信及担保额度》获99.8987%同意票（200,416,516股），中小股东同意票占比75.3569%（621,066股）[10][11] - 议案10《修订公司章程》获99.9060%同意票（200,431,136股），反对150,030股，弃权38,450股 [11][12] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，议案内容与通知一致且无临时新增提案 [6][7][13] - 表决程序经监票、验票和计票环节，现场与网络投票结果合并统计，所有议案均获通过 [7][8][12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月5日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达64.0226% [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东平均同意率超99.88% [1][2] - 关键议案表决数据： - 最高同意率99.9074%（200,433,956票），最低反对率0.0747%（150,030票） [2] - 弃权票比例最高为0.0421%（84,390票） [1] - 涉及重大事项的议案获有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] 公司治理动态 - 股东大会审议通过包括利润分配方案、会计师事务所聘任、综合授信额度及高管薪酬等多项议案 [2] - 独立董事提交2024年度述职报告（杨平华、熊进光等） [3] - 律师见证确认会议程序及表决结果合法有效 [3]

会议信息 - 2025年6月5日在江西九江召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人141人，持股200,619,616股，占比64.0226%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超99.87%[5][7][8][9]

股东大会召开信息 - 2025年4月26日公告召开2024年年度股东大会通知[7] - 2025年6月5日14:00在江西九江湖口县公司会议室现场召开[9] - 上海证券交易网络投票系统投票时间为2025年6月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 上海证券交易所互联网投票平台投票时间为2025年6月5日9:15 - 15:00[10] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及授权代表141人，代表股份200,619,616股，占比64.0226%[12] - 现场出席股东及授权代表7人，代表股份199,796,250股，占比63.7599%[12] - 网络投票股东134人，代表股份823,366股，占比0.2628%[12] 议案表决情况 - 议案1同意200,423,656股，占出席会议股东表决权股份总数99.9023%[16] - 议案5中小股东同意619,246股，占出席会议中小股东表决权股份总数75.1360%[18] - 议案6中小股东同意625,586股，占出席会议中小股东表决权股份总数75.9053%[18] - 中小股东对相关议案表决，同意621,066股，占比75.3569%[19] - 《关于<公司董事、高级管理人员2024年度薪酬>的议案》，同意200,373,076股，占比99.8771%[19] - 《关于<公司董事、高级管理人员2024年度薪酬>的议案》，中小股东同意577,626股，占比70.0861%[19] - 《关于<公司监事2024年度薪酬>的议案》，同意200,376,996股，占比99.8790%[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意200,431,136股，占比99.9060%[19] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》，同意200,433,956股，占比99.9074%[21] 其他情况 - 本次股东大会审议通过全部议案[21] - 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职[21] - 本所律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序符合规定，表决结果合法有效[21][22]

功能性硅烷行业定义及分类 - 功能性硅烷是一类主链结构为-Si-O-C-的有机硅小分子，与硅橡胶、硅油及硅树脂并称为有机硅材料的四大门类 [1][2] - 根据用途分为硅烷偶联剂和硅烷交联剂：硅烷偶联剂主要用于异种基体间的弹性桥联剂、材料表面改性剂等；硅烷交联剂主要用于室温硫化硅橡胶的交联固化、高分子材料交联固化等 [2][4] - 硅烷偶联剂产品包括含硫硅烷、氨基硅烷、环氧基硅烷等；硅烷交联剂产品包括脱酸型、脱醇型、脱酮脂型等 [4] 行业发展现状 - 2024年中国功能性硅烷产能达70.25万吨（同比+1.89万吨），产量40.14万吨（同比+2.82万吨），预计2025年产能将达75万吨，产量44万吨 [5] - 2024年需求量27.25万吨（同比+2.24万吨），市场规模51.5亿元（同比+2.98亿元），预计2025年需求量29.91万吨，市场规模57.73亿元 [7] - 行业已形成全球领先的产能和产量规模，研发能力接近国外水平，具备较强成本优势 [1][5] 产业链分析 - 上游原料以三氯氢硅为主：2024年三氯氢硅产能97.1万吨，产量56.6万吨，较2022年（产能55.8万吨）显著扩张 [11] - 下游应用覆盖橡胶制品、复合材料、光伏耗材等九大领域，其中涂料领域2024年总产量3534.1万吨（同比-1.2%） [9][13] - 产业链呈现"上游集中化+下游多元化"特征，终端需求随光伏、新能源汽车等新兴产业持续增长 [9] 竞争格局 - 国内主要企业包括江瀚新材、宏柏新材、晨光新材等，国际企业包括迈图高新、道康宁、赢创等 [2][15] - 江瀚新材2024年功能性硅烷产量11.78万吨，营收21.5亿元；宏柏新材硅烷偶联剂产量8340.78万公斤（同比+313.21万公斤），营收12.36亿元 [17][19] - 行业呈现"民企主导+高端外资参与"格局，国内企业在含硫硅烷等细分领域已建立全球竞争力 [15][16] 发展趋势 - 新能源、高端制造等领域将驱动需求增长，行业向高端化、环保化方向发展 [21] - 预计未来几年保持15%以上的复合增速，成为新材料产业重要支柱 [1][21] - 技术突破方向包括深加工工艺改进、特种硅烷研发等 [15][21]