活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：广州洁特生物过滤股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流内容 - 公司高管将与投资者就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题沟通交流 [2]

调研基本信息 - 参与单位有深圳中翔财富私募有限公司、广州红猫资产管理有限公司、麻王投资等 [2] - 时间为2024年8月30日 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人为董事会秘书葛井波 [2] 原材料供应 - 产品对原材料性质要求高，当前主要依靠进口，国内合格供应商可作备份，公司会积极寻找更多合格供应商 [2] 技术与产品 - 与海外知名品牌产品技术路线基本相同，但在效果、品类、产品质量稳定性等方面有差距，计划升级产线、提高智能化制造水平，结合团队创新和产品迭代追赶 [2][3] 业绩情况 - 2020 - 2021年因特殊时期需求，液体处理类产品销量暴增带动业绩攀升 [3] - 2022年开始，特殊需求消失，市场恢复常态，下游经销商去库存，2023年上半年业绩触底，第三季度因需求恢复和经销商补库开始反弹 [3] 工厂建设 - 自动化、数智化产线改造需基于一定规模产品需求，已对部分热门产品产线升级改造并应用自动化生产线，未来将拓展市场份额后针对不同产品升级产线 [3] 可转债转股 - 做好主营业务，提高经营成果和盈利能力，推进市场对公司价值认同，促进可转债转股 [3] - 持续关注资本市场，符合条件时综合考虑转股价格修正事宜 [3]

涉案金额 - 涉案金额18,441,691.80元（未含违约金等）[3] - 判决被告支付违约金922,084.59元[3] 判决结果 - 《购销合同》及《补充协议》于2023年10月8日解除[5] - 被告需退还18,441,691.80元及支付违约金，被告二承担连带责任[5] 财务处理 - 对上海的优预付款项全额计提坏账准备[6] - 对上海的优PTFE纳米薄膜全额计提跌价准备[6] 风险提示 - 一审判决未生效，执行情况不确定[6] - 涉案金额及违约金存在未能收回风险[6]

融资情况 - 公司发行440.00万张“洁特转债”，募集资金44,000.00万元[4] 转股价格 - “洁特转债”初始转股价格为48.23元/股，后调整为48.09元/股、48.02元/股[4][6] 修正条款 - 股价连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[6] 决策情况 - 截至披露日股价触发修正条款，8月30日董事会决定不修正[7] - 未来三个月再触发不修正，11月30日起重新计算[5][8]

会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年8月30日召开[2] - 应参加董事7人，实际参加表决董事7人[2] 议案审议 - 以4票同意通过不向下修正“洁特转债”转股价格议案[2] - 关联董事袁建华等回避表决[2] 未来展望 - 未来三个月不提出转股价格修正方案[3] - 2024年11月30日起触发条款董事会再决定[3]

公司基本信息 - 证券代码 688026，证券简称洁特生物，转债代码 118010，转债简称洁特转债 [1] - 广州洁特生物过滤股份有限公司，2024 年 8 月 26 日进行特定对象调研线上交流，接待人有总经理 Yuan Ye James、董事会秘书葛井波、财务总监谢锋 [2] 2024 年半年度业绩情况 - 营业收入 2.36 亿元，同比增长 20.14%；归母净利润 3000.02 万元，同比增长 912.89%；扣非净利润 2538.50 万元，同比增长 3229.70%；基本每股收益 0.23 元，同比增长 1050% [2] - 2024 年第二季度营业收入 1.37 亿元，环比增长 40.39%；归母净利润 2182.17 万元，环比增长 166.82% [3] - 2024 半年度主营业务毛利率 38.08%，相比去年同期上升 11.60 个百分点 [3] 市场环境与公司策略 市场环境 - 2023 年三季度以来，生命科学耗材市场需求有所回升，但世界经济下行压力持续，地缘冲突加剧，市场面临逆全球化、贸易壁垒、关税与航运等挑战 [3] - 国内科研用户部分预算削减，工业端客户是销售主攻方向；国外需求恢复较好 [3] 公司策略 - 锚定生命科学产业，拓宽产品线，改善产品品质，发力销售端，提高服务水平，稳定产品价格，开发新客户、维护老客户 [3] - 设立相关控股子公司，自产自用部分产品包装基础材料，降低采购成本 [3] - 加强内部管理，推动自动化升级改造，优化内部制度与流程，控制费用开支，三大费用率合计相比去年同期下降 2.83 个百分点 [3] 问答环节要点 行业需求与展望 - 2024 年上半年营收增速约 20%，国外市场收入增速高于 20%，工业端客户收入有较高增长 [4] - 行业去库存从 23 年下半年开始逐步完成，进入补库周期，国外完成相对更好，国内竞争依旧激烈但 2024 年内卷情况缓和 [4] - 7 - 8 月为相对淡季，9 月开学后到年底是传统销售旺季，对未来销售形势乐观 [4] 二季度利润率提升原因及规划 - 销售收入增加，规模化效应使单位产品成本分摊减少；实行降本增效，成本管理控制较好；与供应商合作，提高产品智能化程度，提高员工生产效率，推动产业链整合 [4][5] - 2024 下半年继续优化成本管控和生产流程，靠新产品、新服务和整体解决方案提升利润 [5] 自有品牌出海情况及准备工作 - 搭建品牌团队，通过社媒、办事处宣传推广；贯彻“当地服务当地”策略，在海外注册子公司，招聘销售人员，提供培训、售后等服务；搭建物流网络和产品仓库；产品基本为一类医疗器械，在 FDA、CE 均有注册 [5] 海外生产布局应对贸易风险 - 积极开展海外建厂调研工作，但因美国大选及政策不确定性和海外建厂风险，做好准备后再行动 [5] - 提高智能化、信息化水平，建设智能制造工厂，降本增效，提高利润率和产品质量稳定性 [5] 应对原材料价格上涨措施 - 专业团队分析原材料价格走势并做理性判断；采购规模大，通过谈判拿到相对低价；有充足外汇资金，直接用美元或欧元付款，减少汇率波动影响 [6]

公司基本信息 - 公司为广州洁特生物过滤股份有限公司，2024年半年度报告未经审计[1][2] - 公司有拜费尔、洁特投资等多家全资子公司，华大洁特、蓝勃生物等多家参股公司[5] - 公司属生物实验室耗材行业，主要经营生物实验室耗材产品的研发、生产、销售[125] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[55] 合规情况 - 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 公司不存在半数以上董事无法保证所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[2] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[76] - 报告期内无违规担保情况[76] 产品介绍 - 移液管是滴定分析实验中准确移取一定体积溶液的量器[5] - 细胞培养板、瓶、皿是用于微生物或细胞培养的实验室器皿[5] - 离心管是利用离心力分离和制备生物样品悬浮液的容器[5] - 吸头是与移液器和移液工作站适配用于微量液体量取转移的实验室耗材[5] - 公司主要产品为一次性塑料耗材，服务于生命科学产业，产品涉及逾千种，客户分科研与工业类，应用于生物医药等多种场景[15] 财务数据 - 本报告期营业收入2.36亿元，较上年同期增长20.14%[12] - 归属于上市公司股东的净利润3000.02万元，较上年同期增长912.89%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2538.50万元，较上年同期增长3229.70%[12] - 经营活动产生的现金流量净额1546.69万元，较上年同期减少59.01%[12] - 归属于上市公司股东的净资产11.55亿元，较上年度末减少0.13%[12] - 总资产16.25亿元，较上年度末减少0.08%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益较上年同期均增加1050.00%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加1900.00%[13] - 加权平均净资产收益率较上年同期增加2.33个百分点[13] - 研发投入占营业收入的比例为5.62%，较上年同期减少2.76个百分点[13] - 2024年上半年非经常性损益合计4615172.50元，其中非流动性资产处置损益17583.23元，计入当期损益的政府补助5540593.85元，其他营业外收支 -128448.40元，所得税影响额814401.68元，少数股东权益影响额（税后）154.50元[14] - 2024年上半年公司实现营业收入23,624.84万元，同比增长20.14%；净利润3,000.02万元，同比增长912.89%；扣非净利润2,538.50万元，同比增长3,229.70%；基本每股收益0.23元／股，同比增长1,050.00%[38] - 2024年二季度营业收入13,797.31万元，环比一季度增加40.39%；二季度净利润2,182.17万元，环比一季度增加166.82%[38] - 2024年上半年境外需求恢复较好，境外收入同比增长较大；国内科研端销售微增，工业端客户销售与去年同期相比增长显著[38] - 公司三大费用率合计相比去年同期下降2.83个百分点；2024半年度主营业务毛利率38.08%，相比去年同期上升11.60个百分点，二季度毛利率达41.72%[39] - 营业收入为2.36亿元，同比增长20.14%，主要因生命科学耗材类产品销售增加[44] - 营业成本为1.47亿元，同比下降0.93%，与上年同期相比变动不大[44] - 管理费用为1960.02万元，同比增长40.86%，主要因职工薪酬增加[45] - 研发费用为1327.48万元，同比下降19.42%，主要因职工薪酬和材料费减少[45] - 预付款项为4633.56万元，较上年期末增长769.37%，主要因战略储备预付原料款增加[46] - 其他应收款为1362.81万元，较上年期末增长187.72%，主要因支付分红款和保证金[46] - 境外资产为1571.74万元，占总资产的比例为0.97%[47] - 报告期投资额为1537.78万元，较上年同期增长1822.23%[49] - 2024年6月30日货币资金4.9168199286亿元，较2023年末的5.3913369205亿元减少[104] - 2024年6月30日应收账款1.0870057156亿元，较2023年末的1.2754159016亿元减少[104] - 2024年6月30日预付款项4633.563377万元，较2023年末的532.977469万元增加[104] - 2024年6月30日公司资产总计16.25亿元，较2023年12月31日的16.26亿元略有下降[105] - 2024年上半年流动负债合计9549.23万元，较2023年末的1.03亿元有所减少[105] - 2024年上半年非流动负债合计3.73亿元，较2023年末的3.65亿元有所增加[106] - 2024年6月30日母公司资产总计16.65亿元，较2023年12月31日的16.66亿元略有下降[108] - 2024年上半年母公司流动资产合计9.09亿元，较2023年末的9.08亿元略有增加[108] - 2024年上半年母公司非流动资产合计7.57亿元，较2023年末的7.58亿元略有下降[108] - 2024年6月30日母公司流动负债合计1.18亿元，较2023年12月31日的1.30亿元有所减少[108] - 2024年上半年母公司应付债券为3.48亿元，较2023年末的3.37亿元有所增加[108] - 2024年6月30日公司在建工程为9874.44万元，较2023年12月31日的1.18亿元有所减少[105] - 2024年6月30日公司无形资产为5298.03万元，较2023年12月31日的5363.81万元略有下降[105] - 2024年上半年营业总收入2.3624843602亿元，较2023年上半年的1.9664938661亿元增长约20.14%[110] - 2024年上半年营业总成本2.0571867724亿元，较2023年上半年的1.9377445812亿元增长约6.16%[110] - 2024年上半年营业利润3678.465522万元，较2023年上半年的312.091164万元增长约1078.64%[112] - 2024年上半年净利润3008.609632万元，较2023年上半年的304.173862万元增长约889.17%[112] - 2024年上半年基本每股收益0.23元/股，2023年上半年为0.02元/股[112] - 2024年上半年递延收益2463.178466万元，2023年为2666.371574万元[109] - 2024年上半年非流动负债合计3.7322998314亿元，2023年为3.6401624817亿元[109] - 2024年上半年负债合计4.9084932363亿元，2023年为4.9439926667亿元[109] - 2024年上半年所有者权益合计11.7449487393亿元，2023年为11.7154268848亿元[109] - 2024年上半年利息收入561.68419万元，较2023年上半年的803.57534万元下降约29.98%[112] - 2024年上半年营业收入2.34亿元，2023年上半年为1.97亿元，同比增长19.07%[113] - 2024年上半年净利润3444.66万元，2023年上半年为760.78万元，同比增长352.78%[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.88亿元，2023年上半年为2.28亿元，同比增长26.13%[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2.73亿元，2023年上半年为1.91亿元，同比增长43.09%[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1546.69万元，2023年上半年为3773.70万元，同比下降59.01%[114] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.05亿元，2023年上半年为2.09亿元，同比下降49.73%[114] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2.25亿元，2023年上半年为2.79亿元，同比下降19.70%[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -1.19亿元，2023年上半年为 -6939.50万元，亏损扩大72.16%[115] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2460.62万元，2023年上半年为1446.32万元，同比增长70.13%[115] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -2460.62万元，2023年上半年为 -1446.32万元，亏损扩大70.13%[115] - 2024年上半年经营活动现金流入小计268,452,053.73元，2023年同期为230,196,273.12元[116] - 2024年上半年经营活动现金流出小计287,366,299.12元，2023年同期为265,597,754.29元[116] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 18,914,245.39元，2023年同期为 - 35,401,481.17元[116] - 2024年上半年投资活动现金流入小计105,335,800.00元，2023年同期为208,597,176.92元[117] - 2024年上半年投资活动现金流出小计213,835,980.67元，2023年同期为203,055,810.63元[117] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 108,500,180.67元，2023年同期为5,541,366.29元[117] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计24,479,266.57元，2023年同期为14,336,290.02元[117] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 24,479,266.57元，2023年同期为 - 14,336,290.02元[117] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 152,589,274.10元，2023年同期为 - 36,767,563.65元[117] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少1,458,289.51元[118] - 2024年期初所有者权益合计为11.4013230517亿元，本期增减变动金额为 - 695.557037万元，期末所有者权益合计为11.331767348亿元[120][121] - 2024年上半年综合收益总额为304.173862万元[121] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为2.1668万元[121] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 999.947579万元[121] - 2023年半年度期末所有者权益合计为11.8218804544亿元[123] - 2024年期初实收资本（或股本）为1.4036322亿元，期末为1.4036322亿元[121][123] - 2024年期初资本公积为4.1395506791亿元，本期增加2145.304761万元，期末为4.2116089968亿元[121][123] - 2024年期初未分配利润为4.2615554065亿元，本期增加2443.190477万元，期末为3.8082335174亿元[121][123] - 2024年上半年其他综合收益变动为 - 2.667171万元[123] - 2024年上半年少数股东权益期初为73.133742万元，本期增加7.989838万元，期末为81.12358万元[120][121] - 公司2024年期初所有者权益总额为1,182,188,045.44元，期末为1,179,798,521.33元[124] 研发情况 - 公司依托高分子材料改性和加工两大核心技术体系，建立生命科学一次性塑料耗材产品体系[16] - 报告期内投产一次性使用2D储液袋（10L）等多种产品，涵盖生命科研等业务领域[16] - 等离子体处理高分子材料表面改性技术

关联交易数据 - 公司子公司将消毒配套设施使用权有偿提供给华大洁特，交易金额5782364元[2][4][10][11] - 过去12个月与华大洁特关联交易金额481602元[4] - 华大洁特最近一年未经审计总资产2072591.56元，净资产2080240.83元，营收0元，净利润 - 17633.23元[7] 交易相关安排 - 华大洁特5日内付费，逾期有违约金，超30天甲方可解约[11] - 交易参考原始投入成本定价，遵循公平公允原则[15] 审批情况 - 2024年8月22日多会议审议通过关联交易议案[15] - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均同意[16][17] 交易影响 - 交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[2][17] - 交易后华大洁特可为公司提供消毒服务，降成本提效率[14]

会议情况 - 公司2024年8月22日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 应到3名独立董事，实到3名[1] 议案审议 - 3票同意通过参股公司使用子公司消毒配套设施暨关联交易议案[1] - 3票同意通过新增2024年度日常关联交易预计议案[2] 独立董事意见 - 认为关联交易利于提效降本，价格合理公允[1] - 认为新增日常关联交易预计出于经营需要，价格按市场协商确定[2]

关联交易数据 - 本次关联交易金额为5782364元[3] - 过去12个月内与华大洁特关联交易金额为481602元[4] - 消毒配套设施投入成本和交易对价均为5782364元[13] 华大洁特情况 - 华大洁特注册资本2400万元[7] - 华大生物持股55%，洁特生物持股45%[10] - 最近一年总资产2072591.56元，净资产2080240.83元，营收0元，净利润 - 17633.23元[10] 交易决策情况 - 2024年8月22日多会议审议通过关联交易议案[22][23] - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均同意该事项[24][26][27][28]