主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.6528元 较2023年0.6371元增长2.46% [1] - 每股净资产12.83元 较上年12.48元增长2.8% [1] - 每股未分配利润2.23元 较上年1.95元大幅增长14.36% [1] - 营业收入6.79亿元 较2023年6.03亿元增长12.6% [1] - 净利润0.99亿元 较上年0.97亿元微增2.06% [1] - 净资产收益率5.11% 较上年5.13%小幅下降0.39个百分点 [1] - 每股公积金9.36元 较上年9.46元下降1.06% [1] 股东持股结构变化 - 前十大流通股股东合计持股7752.93万股 占流通股比例54.15% 较上期增加493.98万股 [1] - 控股股东陈继锋持股5189.26万股 占比36.24% 持股数量未发生变化 [2] - 钟书进减持15万股至553.25万股 持股比例3.86% [2] - 张苏来大幅减持123万股至445.25万股 持股比例3.11% [2] - 新进5家机构投资者包括广发科技创新基金(454.45万股/3.17%) 银华基金资管计划(284.96万股/1.99%) 广发中小盘基金(192.89万股/1.35%) 银华数字经济基金(132.14万股/0.92%) 招商产业精选基金(113.90万股/0.80%) [2] - 4家股东退出前十大 包括迎水投资旗下两只私募产品(合计减持285.26万股) 陈涛(93.38万股) 闻锡斌(91.24万股) [2][3] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利2.2元(含税) [4]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月29日[1] - 实施期限为待股东会审议通过后12个月[1] - 预计回购金额1000万元~2000万元[1] - 用途为减少注册资本[1] 回购进展 - 累计已回购股数801,000股，占总股本0.53%[1] - 累计已回购金额14,605,568.65元[1] - 实际回购价格区间14.30元/股~19.98元/股[1] - 2025年3月未回购股份[4] 价格调整 - 2024年半年度权益分派后回购股份价格上限调为不超22.88元/股[2][3]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月29日[1] - 预计回购金额1000万元 - 2000万元[1] - 回购用途为减少注册资本[1] 回购进展 - 累计已回购股数801,000股，占总股本0.53%[1] - 累计已回购金额14,605,568.65元[1] - 实际回购价格区间14.30元/股 - 19.98元/股[1] 价格调整 - 2024年半年度权益分派后回购股份价格上限调为不超22.88元/股[2] 近期情况 - 2025年2月未回购股份[4] - 截至2025年2月28日回购股份符合规定及方案[4]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：中国机床行业、汽车零部件行业 - **公司**：港股金融机床中国、德曼、今上、恒丰、岳江、三华托普、双环传动 纪要提到的核心观点和论据 - **中国机床行业现状**：2024年行业数据差，营收分化大，利润压力大，国产竞争格局恶化；日本品牌重新拿回中国市场话语权，头部下游制造厂商青睐采购受汇率影响更低价的日本机床设备 [1][2][3] - **2025年行业新增机会**：AI服务器加工和人形机器人会为机床行业带来增量；人形机器人关键零部件和结构件以金属机加工件为主，需要金属加工机床，假设设备投资回报率为1:1.2，中国整体金属加工机床全行业有10%的弹性；刀具与机床比例为0.3:1，刀具市场也有10%的弹性 [3][4][5] - **投资建议**：两会期间顺周期品种和行业共振，机床行业在估值低位会迎来一定阶段补涨机会；投资建议围绕顺周期以及金属加工工业的贡献需求 [7] - **公司业绩表现**：2025财年上半年，公司营收增长32%，利润增长57%，达到历史最高水平，与A股部分机床企业盈利能力形成反差；德曼营收和利润表现亮眼，同比增长高达43% [8] - **今上公司亮点**：2025财年上半年利润3.4亿，预计全年至少6亿往上；核心业务为人形机器人和AIDC服务器的GPU液冷板，人形机器人有四家公开客户且实际更多，为不同精度要求客户提供不同设备，目前处于配合期；认为磨床品类不足，螺丝磨已在2025年中期进入研发导入阶段 [10][11][12] - **恒丰公司情况**：针对丝杆加工逻辑较弱，高速钢品类不适用于丝杆加工，沃尔德的超硬高质或加涂层硬质合金更适用；齿轮加减速器业务有不错客户基础，如双环传动，但人形机器人相关业务拉动程度不到3%，补涨更迎合市场 [13][14] - **岳江公司情况**：已纳入恒生指数，2025年3月10日正式进入港股通，参考历史经验，可能因流动性改善带来估值提升，目前港股市场PS为30倍 [15][16] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2月份行情总结为有比较偏密集催化，资金演绎方向多元 [17] - 这一波高切低背后有大量汽车零部件企业身影，建议关注汽车零部件行业 [16]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入67,859.23万元，较上年同期增长12.55%[3][6] - 2024年营业利润11,653.78万元，较上年同期增长8.67%[3][6] - 2024年利润总额11,659.69万元，较上年同期增长9.06%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润9,835.20万元，较上年同期增长1.00%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,798.44万元，较上年同期增长5.79%[3][7] - 报告期末总资产227,263.73万元，较报告期初增长6.55%[3][7] - 报告期末归属于母公司的所有者权益194,941.24万元，较报告期初增长1.81%[3][7] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产12.83元，较报告期初增长2.39%[3][7] - 2024年所得税费用1,919.99万元，较上年同期增长94.23%[8] 业务市场情况 - 公司下游消费电子和新能源汽车市场景气度提升，多行业业务稳步拓展[7]

回购金额 - 预计回购不低于1000万元且不超过2000万元[2][3] - 累计已回购金额14,605,568.65元[2][5] - 2025年1月已支付总金额4,226,963.11元[5] 回购股份 - 累计已回购股数801,000股，占总股本0.53%[2][5] - 2025年1月回购223,438股，占总股本0.15%[5] 回购价格 - 实际回购价格区间14.30 - 19.98元/股[2][5] - 2025年1月购买最高价19.98元/股，最低价18.12元/股[5] 回购信息 - 回购方案首次披露日2024/7/29[2] - 实施期限待股东会审议通过后12个月[2] - 回购用途为减少注册资本[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于1月13日在嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司召开[3] - 出席会议股东和代理人44人，所持表决权占比35.7375%[3] 公司数据 - 公司已回购股份620,000股[3] 议案表决 - 三项议案同意票数比例均为99.8668%[6] 人员出席 - 7位董事、3位监事出席会议[8] - 董事会秘书出席，其他高管列席[8] 见证律所 - 见证律师事务所为北京金诚同达律师事务所[9]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月21日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2024年1月13日下午14:30召开[8] - 现场及网络投票股东44名，持有表决权54,098,796股，占比35.7375%[9] - 审议议案3项，均为非累积投票议案，议案1需特别表决[11] - 无新增临时议案，全部议案获通过[11][13]

股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1％以上的事项[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议[5] - 公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30％后提供的担保须经股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[7] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会在规定情形发生时应在2个月内召开[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[8] 股东会相关时间要求 - 董事会收到提议后应在10日内反馈[11][12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 发出通知后延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 股东会投票规定 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[37] - 股东会采取记名方式投票表决[38] 股东会决议相关 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30][31] - 公司一年内购买、出售重大资产金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] - 关联交易普通决议过半数有效表决权赞成通过，特别决议三分之二以上有效表决权通过[34] 其他规定 - 董事会、独立董事等可向公司股东征集投票权[34] - 现任董事会等单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事、监事候选人[35][36] - 股东会选举两名及以上董事、监事实行累积投票制[36] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，当场公布结果[39] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股等方案[39] - 股东可在规定时间内请求法院撤销违法违规的股东会决议[40] - 会议文字资料由董事会秘书负责保管[42] - 董事会秘书负责会后上报材料和信息披露[42] - 规则修改按规定披露，自股东会审议通过生效，由董事会解释拟订[44][46][48]

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促 公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京沃尔德金刚 石工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京沃尔德金刚石工具 股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 信息披露义务人按照《科创板上市规则》及其他相关法律、法规、 规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《科创板上市规则》及上海证 券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须 向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易 所对 ...