激励计划会议 - 2020 - 2024年多次董事会和监事会审议激励计划相关议案[5][6][7][8][10][11] 权益分派 - 2024年7月26日完成2023年年度权益分派，派发现金红利14040177.40元[13] 授予价格 - 激励计划限制性股票授予价格调整后为9.855元/股[14] 股票作废 - 2020年限制性股票激励计划共作废176.11万股[15][16][17][18] 后续事项 - 公司已取得现阶段必要批准与授权，尚需履行信息披露义务[19]

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-047 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的 方式于 2024 年 12 月 10 日发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司部分监事、高级管理人员以现场及通讯相结合的方式列席了会议。本 次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吴佩芳女士召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于补选独立董事的议 ...

公司信息 - 公司证券代码为688033[1] - 公司证券简称为天宜上佳[1] 监管情况 - 公司于2024年11月25日收到监管工作函[1]

业绩说明会安排 - 2024年11月20日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[2][3][4] - 投资者2024年11月13 - 19日16:00前可提问，20日参会[2][5] 其他信息 - 2024年10月26日已发布2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会将针对2024年前三季度成果及指标交流[3]

报告公司投资评级 - 报告未明确给出公司投资评级，但建议关注 [4] 报告的核心观点 - 公司2024年三季报显示经营情况大幅下滑，主要受光伏行业整体需求不振影响，不过光伏行业最差时间已过开始正向恢复，且公司作为新材料平台企业拓展新业务取得阶段性成果，有望获得新业绩支撑 [1][2][3] 根据相关目录分别进行总结 公司经营情况 - 2024年公司实现总营业收入6.39亿元，同比减少63.82%；归母净利润 -5.87亿元，同比减少348.36%，扣非归母利润 -6.23亿元，同比减少385.79%；单三季度收入1.28亿元，环比下降21.83%，归母净利润 -0.94亿元，扣非归母净利润 -1.15亿元 [1] 光伏业务情况 - 受下游光伏行业需求不振和产业链去库存低迷影响，公司单晶拉制耗材产品需求疲软、价格下降，光伏业务收入和毛利率严重下滑，上半年光伏产品营收3.04亿元，同比减少62%，毛利率跌至 -23%；前三季度存货计提减值约2.66亿元 [2] - 国家对行业无序竞争给出合理引导，随着光伏组件价格企稳反弹，上游各环节盈利水平将正向恢复，公司盈利能力也将快速恢复 [2] 新业务拓展情况 - 碳基材料方面，公司获某头部新能源车企2个重点车型碳陶盘量产项目定点并中标批量化订单；完成中航工业某型号碳陶制动盘技术输入确认及方案评审并开始制备样件 [3] - 树脂基复合材料方面，公司完成某商业航天火箭整流罩项目首件产品静力试验等工作；与北京星河动力装备科技有限公司达成战略合作；完成某型号无人直升机项目首批次机身结构交付 [3] 盈利预测 - 预计2024 - 2026年EPS分别为 -1.19元、0.33元、0.66元，对应PE分别为 -6/21/10倍 [4] 关键假设及分业务预测 - 2024 - 2026年碳碳材料出货量分别为2000/3500/5000吨，销售均价约为20/23/23万元/吨；坩埚出货量分别为2.5/5/7万只，销售均价约为1.8/2.4/2.4万元；冶金闸片业务每年销售20/22/22万片，单价约为1200元 [6] - 分业务来看，光伏产品2024 - 2026年收入增速分别为 -57.0%、135.9%、41.1%，毛利率分别为 -22.0%、30.0%、30.0%；冶金闸片收入增速分别为62.8%、10.0%、0.0%，毛利率分别为 -5.0%、10.0%、10.0%；其他业务收入增速分别为 -13.5%、10.0%、9.1%，毛利率分别为20.0%、30.0%、30.0% [6] 财务预测与估值 - 2024 - 2026年营业收入分别为11.65亿元、22.28亿元、29.78亿元，增长率分别为 -44.8%、91.3%、33.7%；归属母公司净利润分别为 -6.68亿元、1.84亿元、3.71亿元，增长率分别为 -564.13%、127.46%、102.12% [4][6][8]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为128,011,809.16元，同比减少83.89%；年初至报告期末为639,186,694.39元，同比减少63.82%[2] - 2024年前三季度营业总收入6.39亿元，较2023年前三季度的17.67亿元下降63.82%[17] - 公司2024年前三季度营业收入为639,186,694.39元，2023年前三季度为1,766,827,866.37元[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -94,416,208.92元，同比减少190.19%；年初至报告期末为 -587,201,934.14元，同比减少348.36%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -115,036,220.43元，同比减少217.64%；年初至报告期末为 -622,917,863.76元，同比减少385.79%[2] - 2024年前三季度净利润为 - 597,652,840.15元，2023年前三季度为275,705,407.08元[18] - 归属于母公司股东的净利润2024年前三季度为 - 587,201,934.14元，2023年前三季度为236,427,938.60元[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益为 -0.17元/股，同比减少189.47%；年初至报告期末为 -1.04元/股，同比减少347.62%[2] - 基本每股收益2024年前三季度为 - 1.04元/股，2023年前三季度为0.42元/股[20] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.03%，较上年同期减少3.98个百分点；年初至报告期末为 -11.91%，较上年同期减少16.43个百分点[2] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 本报告期研发投入合计为23,172,359.91元，同比减少54.46%；年初至报告期末为79,221,007.52元，同比减少31.55%[2] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为18.10%，较上年同期增加11.70个百分点；年初至报告期末为12.39%，较上年同期增加5.84个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为7,588,656,076.94元，较上年度末减少13.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为4,581,662,116.49元，较上年度末减少12.31%[4] - 2024年9月30日公司资产总计75.89亿元，较2023年末的87.26亿元下降13.04%[15] - 2024年9月30日流动资产合计27.80亿元，较2023年末的41.32亿元下降32.73%[14] - 2024年9月30日非流动资产合计48.09亿元，较2023年末的45.94亿元增长4.68%[15] - 2024年9月30日负债合计29.46亿元，较2023年末的34.05亿元下降13.48%[16] - 2024年9月30日所有者权益合计46.43亿元，较2023年末的53.21亿元下降12.74%[16] - 2024年9月30日货币资金为4.95亿元，较2023年末的11.85亿元下降58.25%[14] - 2024年9月30日应收账款为8.44亿元，较2023年末的12.07亿元下降30.05%[14] - 2024年9月30日存货为7.51亿元，较2023年末的9.76亿元下降23.03%[14] - 2024年9月30日固定资产为32.24亿元，较2023年末的30.35亿元增长6.23%[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计为20,620,011.51元，年初至报告期末为35,715,929.62元[6] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为118,414,479.47元[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为926,520,797.52元，2023年前三季度为1,307,769,404.34元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为808,106,318.05元，2023年前三季度为1,650,442,706.17元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为118,414,479.47元，2023年前三季度为 - 342,673,301.83元[22] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为17,177,840.00元，2023年前三季度为2,499,068.42元[22] - 2024年前三季度购建固定资产等支付的现金为535,641,727.21元，2023年前三季度为1,049,154,597.25元[22] - 投资支付的现金为12400002.23美元和28600000美元[23] - 投资活动现金流出小计为548041729.44美元和1077754597.25美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 530863889.44美元和 - 1075255528.83美元[23] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 吸收投资收到的现金为7840000美元和8201388美元[23] - 取得借款收到的现金为608398769.44美元和1014382124.28美元[23] - 筹资活动现金流入小计为825869002.38美元和1022583512.28美元[23] - 筹资活动现金流出小计为1123921521.75美元和363852964.64美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 298052519.37美元和658730547.64美元[23] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为 - 710501929.34美元和 - 759198283.02美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为468233478.71美元和1313500585.45美元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,895 [9] - 吴佩芳持股数量为125,219,272股，持股比例为22.27% [9] - 尹俊涛持股数量为18,591,444股，持股比例为3.31% [9] - 冯学理持股数量为17,866,351股，持股比例为3.18% [9] - 上海九太方和信息咨询中心（有限合伙）持股数量为16,680,000股，持股比例为2.97% [9] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股数量为548,857股，比例为0.10%；期末持股数量为5,492,058股，比例为0.98% [11] - 股东吴佩芳与上海九太方和信息咨询中心（有限合伙）为一致行动人[10] 业务线项目进展 - 报告期内公司获得某头部新能源车企2个重点车型碳陶盘量产项目定点及批量化订单中标通知书[13] - 公司控股子公司北京天仁道和新材料有限公司完成某商业航天火箭整流罩项目首件产品静力试验等相关工作[13] - 公司高铁动车组用粉末冶金闸片TS588产品在中国铁路成都局集团有限公司CRH3A车型装车考核工作完成，并获得CRCC正式证书[13]

财务业绩预测 - 预计2024年前三季度实现营业收入为62,000.00万元到66,000.00万元，同比下降62.64%到64.91%[2] - 预计2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-58,000.00万元到-60,000.00万元，同比下降345.32%到353.78%[2] - 预计2024年前三季度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-61,000.00万元到-63,000.00万元，同比下降379.87%到389.04%[2] 业务影响因素 - 受制于光伏行业周期性影响，光伏产业链下游客户单晶拉制耗材产品需求尚未有明显改善，公司光伏新能源板块业务受到影响[4] - 受产品价格低位徘徊、存货减值计提、折旧摊销费用及融资成本增加等因素影响，公司报告期内营业收入及净利润较同期大幅下降[4]

董事会 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-044 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 29 日收到公司董事邓钊先生提交的书面辞职申请。基于其任职单位管理 要求，邓钊先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司的 任何职位。截至本公告披露日，邓钊先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，邓钊先生的辞职未导致公司 董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日 常运营产生不利影响，邓钊先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公 司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。 邓钊先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邓钊 先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京天宜 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-043 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京天宜上佳高新材料股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211 号），同意公 司首次公开发行人民币普通股 4,788 万股，募集资金总额为人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元（不含税），实际募集资金净额为人民 币 867,812,856.52元。 上述募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18 日对本次发行募集资金的到账情况进行了审 验，并出具了众环验字（2019）010049号《验资报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 9 月 26 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京天宜 上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"、"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等法律法规的相关规定，就天宜上佳使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的有关事宜进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京天宜上佳高新材料股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211 号），同意公 司首次公开发行人民币普通股 4,788 万股，募集资金总额为人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 1 ...