活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 届时公司管理层将在线与投资者就业绩等问题交流[1]

会议信息 - 公司2024年11月26日发通知，11月29日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际到会3人[1] - 会议表决3票赞成、0票反对、0票弃权[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》[1] - 公司及子公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易[1]

担保情况 - 2025年度为子公司提供担保额度合计不超207.51亿元[3] - 截至2024年10月31日，对外担保余额74.344875亿元[3] - 各子公司有不同担保额度，如深圳小传实业102.05亿元[3][6] 子公司财务 - 深圳市泰衡诺科技2024年9月30日资产总额110.327071亿元等[3][8][9][10] - 深圳埃富拓科技2024年9月30日资产总额79.430772亿元等[3][10] 公司业绩 - 2023 - 2024年1 - 9月资产、负债、营收、利润有变化[12] 其他 - 2024年12月2日通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》[4][16] - 担保需股东会审议，额度有效期有规定[5] - 公司可在授权期限内调剂使用担保额度[4]

资产情况 - 2024年9月30日资产总计92.45亿元，较2023年末下降13.22%[1] - 2024年9月30日流动资产合计101.85亿元，较2023年末下降8.08%[1] - 2024年9月30日非流动资产合计8.48亿元，较2023年末下降0.64%[1] - 2024年9月30日资产总计110.33亿元，较2023年末下降7.50%[1] - 2024年9月30日流动资产合计为79.2882065636亿元，较2023年末增长17.45%[9] - 2024年9月30日资产总计为79.4307717714亿元，较2023年末增长17.34%[9] - 2024年9月30日公司流动资产合计为2,859,503,759.79元，较2023年末增加[13] - 2024年9月30日公司资产总计为2,861,001,402.81元，较2023年末增长[13] - 2024年9月30日资产总计462,286,169.97元，较2023年末下降44.18%[17] - 2024年9月30日流动资产合计356,287,374.13元，较2023年末下降50.69%[17] - 2024年9月30日非流动资产合计105,998,795.84元，较2023年末增长0.36%[17] 负债情况 - 2024年9月30日负债合计90.15亿元，较2023年末下降13.64%[2] - 2024年9月30日流动负债合计69.55亿元，较2023年末下降8.75%[2] - 2024年9月30日非流动负债合计5.08亿元，较2023年末增长270.64%[2] - 2024年9月30日负债合计74.63亿元，较2023年末下降3.81%[2] - 2024年9月30日应付账款为11.1372586147亿元，较2023年末增长40.06%[10] - 2024年9月30日流动负债合计为68.1605396907亿元，较2023年末增长15.49%[10] - 2024年9月30日负债合计为69.8302901212亿元，较2023年末增长17.78%[10] - 2024年9月30日流动负债合计23.1391436439亿元，较2023年末增长约49.95%[14] - 2024年9月30日非流动负债合计7900万元，2023年末为0[14] - 2024年9月30日负债合计23.9291436439亿元，较2023年末增长约55.19%[14] - 2024年9月30日应付票据及应付账款11.2336385861亿元，较2023年末增长约96.30%[14] - 2024年9月30日负债合计235,001,153.58元，较2023年末下降64.34%[18] 股东权益情况 - 2024年9月30日股东权益合计2.295亿元，较2023年末增长7.83%[2] - 2024年9月30日股东权益合计35.70亿元，较2023年末下降14.45%[2] - 2024年9月30日股东权益合计为96.004816502亿元，较2023年末增长14.18%[10] - 2024年9月30日股东权益合计4.6808703842亿元，较2023年末增长约27.24%[14] - 2024年9月30日股东权益合计227,285,016.39元，较2023年末增长34.45%[18] 营收与利润情况 - 2024年1 - 9月营业收入287.18亿元，营业成本286.44亿元[3] - 2024年1 - 9月营业利润1984.65万元，利润总额1985.37万元，净利润1484.35万元[3] - 2024年1 - 9月营业收入145.67亿元，营业成本128.46亿元[3] - 2024年1 - 9月净利润5.97亿元[3] - 2024年1 - 9月公司营业收入为11,199,881,844.72元，营业利润为158,522,701.59元，净利润为119,215,868.43元[11] - 2024年1 - 9月营业收入64.0650132712亿元，营业成本61.2528632375亿元[15] - 2024年1 - 9月营业利润1.3874970253亿元，利润总额1.3763340075亿元，净利润1.0021585239亿元[15] - 2024年1 - 9月营业收入为1,157,289,984.64元，营业成本为948,479,289.20元[21] - 2024年1 - 9月营业利润为77,862,355.96元，利润总额为77,862,372.17元，净利润为77,862,372.17元[21] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计241.44亿元，现金流出小计246.23亿元，现金流量净额 - 4.79亿元[4] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计1464元，现金流出小计1511.55万元，现金流量净额 - 1511.40万元[4] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计676.25万元，现金流量净额 - 676.25万元[4] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 5.004亿元，期末余额402.02万元[4] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为35.5382131145亿元[8] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 13.7150608952亿元[8] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 17.6519372101亿元[8] - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流入小计为5,766,113,677.36元，经营活动产生的现金流量净额为201,665,075.44元[12] - 2024年1 - 9月公司投资活动现金流入小计为32,264.00元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1,192,756.00元[12] - 2024年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计为954,112.40元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 954,112.40元[12] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计26.0043995069亿元，现金流出小计25.9889726658亿元，现金流量净额154.268411万元[16] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计8000元，现金流量净额 - 8000元[16] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额153.468411万元，期末余额279.104508万元[16] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为32,259,198.44元[23] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 5,863,722.19元[23] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 609,607.12元[23] 其他情况 - 2024年9月30日应收账款51.94亿元，较2023年末增长35.65%[1] - 2024年9月30日应收账款为53.5552752206亿元，较2023年末增长129.47%[9] - 2024年9月30日公司货币资金为74,783,892.58元，较2023年末有所增加[13] - 2024年9月30日公司应收账款为1,383,594,876.13元，较2023年末大幅增长[13] - 2024年9月30日公司预付款项为154,329,253.70元，较2023年末显著增加[13] - 2024年9月30日公司存货为790,229,141.29元，较2023年末有较大提升[13]

会议信息 - 2024年11月29日发第三届监事会第九次会议通知，12月2日召开[1] - 应出席监事3人，实到3人，由宋英男主持[1] 议案审议 - 通过2025年度日常关联交易额度预计议案[1][2] - 通过2025年度对外担保额度预计议案，需提交股东会审议[3][4] - 通过2025年度开展外汇衍生品交易额度预计议案，需提交股东会审议[5]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额合计10500万元[3] - 2024年度向关联人销售产品预计18000万元，截至10月实际5096.20万元[8] - 2024年度向关联人提供服务预计500万元，截至10月实际78.74万元[8] 具体交易情况 - 2025年向ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼亚）销售预计9000万元，2024年1 - 10月实际5082.61万元[5] - 2025年向YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港）提供服务预计500万元，2024年1 - 10月实际78.74万元[5] - 2025年接受MASAI MARA TECHNOLOGY LIMITED服务预计1000万元[5] 关联方财务数据 - ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼亚）2023年度总资产1027176.47万坦桑尼亚先令等[12] - YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港）2023年度总资产2333.61万美元等[12] - MASAI MARA TECHNOLOGY LIMITED 2023年度总资产676.10万美元等[12] 关联方关系 - 关联方均为实际控制人控制的其他企业（深圳易为控股有限公司下属企业）[13]

外汇交易业务计划 - 2025年度拟开展外汇衍生品交易业务额度不超30亿美元，可滚动使用[2][5] - 单笔交易金额不超5000万美元[2][9] - 交易品种含外汇远期结售汇、期权，涉及美元、印度卢比等[5] 资金与审批 - 资金为自有资金，不涉及募集，有效期12个月[2][5] - 授权总经理或财务负责人小组在额度内审批[9] 风险管控 - 交易目的为规避风险，不投机[2][4] - 远期合约不超预期外汇收款50%[9] - 成立风险管理小组，强化关注管理[9][10]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会2024年12月19日14点召开[3] - 现场会议在深圳传音大厦24楼VIP会议室[3] - 网络投票时间为2024年12月19日[3] 议案信息 - 审议2025年度三项额度预计议案[5] - 议案2024年12月3日披露[5] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月12日[10] - 登记时间为2024年12月16日[12] - 登记地点在传音大厦26楼董秘办公室[12] 联系信息 - 会议联系电话0755 - 33979932[14] - 会议邮箱investor@transsion.com[14]

融资授信 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超225亿元综合授信额度[15] - 综合授信额度业务含贷款、贴现、开承兑汇票等[15] 担保业务 - 2025年度公司预计为子公司提供不超207.51亿元担保额度[18] - 列举多家子公司具体担保额度及持股比[18] 外汇交易 - 2025年度公司及控股子公司拟开展不超30亿美元外汇衍生品交易[26] - 购买外汇远期合约不得超预期外汇收款50%[28] - 单笔外汇衍生品交易金额不得超5000万美元[28] 会议相关 - 2024年第二次临时股东会12月19日14:00在深圳传音大厦召开[12] - 会议投票方式为现场和网络结合，网络投票12月19日进行[12]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他投资者日 [2] - 参与单位 48 家机构，61 人次 [2] - 时间为 2024 年 11 月 28 日，地点在深圳传音大厦 [2] - 接待人员包括传音控股董事、副总经理张祺等多人 [2][4] 市场份额展望 - 销售区域集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等新兴市场国家，将持续深耕 [4] - 在非洲和南亚部分国家市占率较高且稳定，新进入的东南亚、拉美等市场市占率较低，提升空间大 [4] - 新兴市场处于“功能机向智能机切换”趋势，智能机渗透率低，市场潜力大 [6] 毛利率情况 - 2024 年第三季度毛利率为 21.72%，环比第二季度增长，受多种因素影响，未来会动态调整 [6] AI 方面布局 - 构建 AI 相关架构，发布 TECNO AI，带来智慧助手 Ella 与创新交互体验 [6][8] - 加大影像 AIGC 技术投入，定制多项技术，带来新的 AI 手机图像创作体验 [8] - 9 月以来旗下品牌发布多款搭载 AI 功能手机，如 PHANTOM V Fold2 配备多项 AI 功能 [8] 扩品类业务进展 - 数码配件、家用电器采用多品牌发展策略，实施多元化战略布局，探索智能硬件品类生态模式本地化 [8] - 从提升产品力、深耕渠道、完善运营体系三方面推进，形成可持续发展 [10] 高端化规划 - 以用户价值为导向，重视中高端体验，提升产品口碑 [10] - 加大中高端和研发资源投入，提升研发体系成熟度和创新能力 [10] - 强化中高端产品价值点选择，在多领域突破，深化合作，提升用户体验 [10][12] 移动互联业务发展情况 - 基于用户流量和数据资源的移动互联网平台是核心基础，借助中台能力赋能用户产品 [12] - 与多家互联网公司战略合作，开发孵化移动互联网产品，多款应用月活用户数超 1000 万 [12] - 构建智能终端与移动互联业务均衡协同发展生态，探索多模式业务增长 [12] 附件清单 - 附件一为《与会清单》，包含 UBS Securities 等众多公司名称 [14]