证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-036 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 6 日 下午 14:00 召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24 楼 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 联网投票平台的投 ...

重要内容提示： ●现金分红总金额调整情况：深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）不变，派发现金红 利总额由169,378.6920万元（含税）调整为171,052.58625万元（含税）。 ●本次调整原因：公司2024年半年度利润分配方案公告披露之日起至本公 告披露日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留 授予部分第一个归属期归属完成并上市流通，公司总股本由1,129,191,280股增 加至1,140,350,575股。公司拟维持每股分配金额不变，相应调整2024年半年度利 润分配总额。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-037 深圳传音控股股份有限公司 关于调整 2024 年半年度利润分配现金分红总额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上述公司总股本变动情况及2024年半年度利润分配方案，公司拟维持 每股分配金额不变，对2024年半年度利润分配现金分红总额进行相应 ...

深圳传音控股股份有限公司股东大会会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于 年半年度利润分配预案的议案》 2024 7 | | 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 9 | | 议案三：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 10 | | 议案四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 11 | | 议案五：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 12 | 深圳传音控股股份有限公司股东大会会议资料 深圳传音控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《深圳传音控股股份有限公司章程》、《深圳传音 控股股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 1 六、股东欲在股东大会现场会议上发言的 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-035 深圳传音控股股份有限公司 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议 案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。 2、2022 年 9 月 1 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份 上 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2024年9月27日11:00 - 12:00，地点是上海证券交易所上证路演中心线上平台 [2][3] - 接待人员包括董事长、总经理竺兆江，财务负责人肖永辉，董事会秘书曾春，独立董事张怀雷 [2] 预征集问答 - 公司将继续与高通进行专利授权谈判，遵循公平、合理和非歧视原则确定许可费，以实现产业链共赢 [3] - 公司将深耕非洲市场，保持竞争优势，完善新市场开拓支持体系，提升新兴市场重点国家份额 [3][4] 互动交流 产品与市场份额 - 下半年公司有新品陆续上市 [4] - 2024年上半年，公司在全球手机市场占有率为14.4%，排名第二；智能机在全球智能机市场占有率为9.1%，排名第四 [4] - 公司在非洲智能机市场占有率超40%，排名第一；在南亚，巴基斯坦、孟加拉国智能机市场占有率排名第一，印度排名第七 [4][5] 财务与政策 - 公司主要采取预收款方式进行货款结算 [5] - 董事、高级管理人员增持公司股份计划尚未实施完毕，将继续履行 [6] - 2024年上半年调整后毛利率21.53%，调整前为22.31%；2023年上半年调整后毛利率为23.54%，调整前为24.54% [7] 技术与合作 - 旗下品牌TECNO发布PHANTOM系列第二代折叠屏旗舰，搭载AI功能 [6] - 公司与联发科技共建人工智能联合实验室，整合优势资源，推动端侧AI技术创新与普及 [7][8] 业务发展与规划 - 公司将持续推进新兴市场拓展，加大移动互联、扩品类等业务发展力度，构建良好生态 [9] - 公司将加大研发投入，在影像、游戏、AI、充电、基础体验等技术航道构建核心能力 [9]

公司投资评级 - 公司定位为科技品牌出海的新兴市场手机龙头企业，具有明显的竞争优势 [35] 报告的核心观点 横向发展 - 公司立足非洲绝对领先优势，持续布局新兴市场 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 新兴市场人口基数大增速高，人口结构年轻化，为公司带来发展机遇 [16][17] - 新兴国家中产阶级快速兴起，手机渗透率较低，消费潜力大 [18][19][20] - 中非贸易合作不断深化，为公司进一步拓展新兴市场创造有利条件 [21][22] - 公司在非洲市场具有绝对领先优势，高市占率和高毛利优势明显 [23][24] 纵向发展 - 公司不断探索新业态，打造本地化商业模式 [31][32] - 公司搭建了"手机+移动互联网服务+家电、数码配件"的生态模式 [31] - 公司积极推进AI布局，以ChatGPT等技术赋能移动互联网业务 [32] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持较快增长 [36][37] - 维持公司"买入"评级 [36]

报告评级 - 报告给予传音控股"买入"评级 [4] 核心观点 - 公司在新兴市场构筑了坚实的经营壁垒,智能手机的销售仍有较大增长空间,随着市场复苏,公司有望实现超越行业的增速水平 [4] - 长期来看,传音为硬件+互联网双龙头,有望在操作系统变现的基础上,开拓更深层级的内容端多样化变现 [4] - 公司共创共享+Glocal的软实力将助力公司维持长期的高成长性 [4] 财务数据 - 2024年上半年,公司实现营收345.58亿元,同比增长38.07%;实现归母净利润28.52亿元,同比增长35.70% [4] - 2024年上半年,公司毛利率为21.53%,同比减少2.01个百分点,主要受上游原材料涨价影响 [6] - 预计2024-2026年公司实现归母净利润分别为57.3亿元、71.9亿元、84.8亿元 [4] 产品创新 - 公司在智能手机产品层面,推出了折叠屏手机和卷轴屏概念手机等新品 [6] - 在AI方面,公司积极探索大模型和互联互通技术,构建了以AI使能多端融合互通、AIOS系统级应用重构、AI端侧应用以及AI的端云协同应用的架构 [6] - 公司发布了TECNO AI,带来新一代的智慧助手Ella与创新交互体验,聚焦关键用户场景,用AI强化影像、沟通、办公效率与创造力等 [6] 市场拓展 - 2024年上半年,公司在非洲智能机市场份额超过40%,排名第一;在印度市场份额约6.6%;在拉美市场份额约9.4%;在中东欧市场份额约11.2% [6] - 公司在非洲地区的市场地位稳固,同时大力布局非洲以外的新兴市场,智能手机业务的增长空间仍然可观 [6] 风险提示 - 消费电子需求存在不确定性,可能对公司产品销量造成影响 [7] - 新市场拓展节奏存在不确定性,可能对公司销量增速造成影响 [7]

重要内容提示： 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-034 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 9 月 20 日（星期五）至 9 月 26 日（星期四）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@transsion.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日在上 海证券交易所网站披露了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况等，公司计划于 2024 年 9 月 27 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...

深圳传音控股股份有限公司监事会 监事签署: 号 14223 宋英男 周宗政 周炎福 深圳传音控股股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属名单的核查意见 深圳传音控股股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规及规 范性文件和《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定对公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授 予部分第一个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下: 本次拟归属的 815 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》、《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合 2022年限制性股票激励计 划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资 格合法、有效,激励 ...

深圳传音控股股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属 期归属名单的核查意见 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规及规 范性文件和《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定对公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授 予部分第一个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下: 本次拟归属的 211 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》、《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合 2022年限制性股票激励计 划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资 格合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 (以下无正文) 深圳传音控股股份有限公 ...