市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北海科技100%股权并募集配套资金[1] 交易情况 - 标的资产不涉及立项等报批事项，相关报批事项已披露并提示风险[1] - 交易对方合法拥有标的资产完整权利，无限制转让等情况[2] 交易影响 - 交易有利于提高公司资产完整性，保持人员等方面独立性[2] - 交易有利于改善公司财务状况、增强持续经营能力等[3] 合规说明 - 交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条各项规定[4] 时间信息 - 说明发布时间为2025年3月21日[6]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[2] - 2025年3月21日相关会议审议通过本次交易相关议案[2] - 因审计、评估未完成暂不召开股东大会，完成后再审议[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北海科技100%股权并募集配套资金[2][5] - 本次交易预计构成关联交易、重大资产重组但不构成重组上市[50][51] 交易表决 - 本次交易相关议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][6][32][35][37][39][41][43][45][47][49][50][51][54][55][56][57][59][60][61][63][64] 发行股份 - 发行股票种类为A股，每股面值1元，上市地点为上交所[7] - 发行对象为星和动力，以北海科技100%股权认购[9] - 发行股份定价基准日为第五届董事会第七次会议决议公告日[12] - 定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价分别为16.05元/股、14.73元/股、13.90元/股，其80%分别为12.84元/股、11.79元/股、11.13元/股[14] - 本次发行价格为12.30元/股，不低于定价基准日前60、120个交易日公司股票交易均价的80%[15] - 若交易对方持有标的资产权益不足12个月，新增股份36个月内不转让；已满12个月，12个月内不得转让[20] - 发行完成后，公司滚存未分配利润由新老股东按股份比例共享[23] - 与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[29] 募集配套资金 - 募集配套资金发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地为上海证券交易所[31] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[34] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[36] - 募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，股份发行数量不超过公司总股本的30%[38] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[40] - 与本次发行股份募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，若取得同意注册文件则延长至交易完成日[46] 其他 - 公司编制了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要[48] - 公司将与交易对方签署附条件生效的交易协议[53]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北海科技100%股权并募集配套资金[2][7] 交易细节 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为12.84、11.79、11.13元/股[16] - 本次发行价格为12.30元/股[17] - 若交易对方持有标的资产权益不足12个月，新增股份36个月内不转让；已满12个月，12个月内不得转让[22] - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者[37] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[39] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，股份发行数量不超过发行后公司总股本的30%[42] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[44] 审批情况 - 多项议案已通过相关会议审议，尚需提交公司股东大会审议[52][53][56][57][58][59][60][61][63][64][65] - 公司董事会拟提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次交易相关事宜，授权有效期为获公司股东大会批准之日起12个月，若取得中国证监会同意注册批复则延长至交易完成日[80][82] - 本次交易相关审计、评估工作尚未完成，暂不提议召开股东大会，完成后董事会将再次审议并依法召集股东大会[85] 其他 - 公告于2025年3月22日披露[89]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[3] 交易进展 - 2025年3月21日公司召开会议审议通过交易预案相关议案[4] - 交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，暂不召开股东大会[5] - 交易尚需满足多项条件，包括董事会、股东大会审议，上交所审核，证监会同意注册等[6] 股票情况 - 公司股票自2025年3月10日开市起停牌[3] - 公司股票将于2025年3月24日开市起复牌[2][5]

股权结构 - 王开学持股19,710,417股，占总股本16.94%[3] - 武汉光谷成长创业投资基金有限公司持股10,000,000股，占总股本8.59%[4] - 王剑峰持股8,989,370股，占总股本7.72%[4] - 武汉高科国有控股集团有限公司持股5,000,000股，占总股本4.30%[4] - 武汉信联永合高科技投资合伙企业持股5,000,000股，占总股本4.30%[4] - 武汉泽诚永合科技投资合伙企业持股2,000,000股，占总股本1.72%[4] - 韩琛持股1,531,432股，占总股本1.32%[4] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股952,825股，占总股本0.82%[4] - 吴晓锋持股941,556股，占总股本0.81%[4] 其他 - 公司自2025年3月10日开市起停牌[3]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司股票2025年3月10日起停牌，原预计不超5个交易日[1] - 公司预计2025年3月17日无法复牌[2] - 公司股票2025年3月17日起继续停牌，预计不超5个交易日[2]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买星和北海100%股权并募集配套资金[4] - 本次交易预计构成重大资产重组，不导致控股权变更，不构成重组上市[4] 其他信息 - 公司股票于2025年3月10日开市起停牌，预计不超5个交易日[5] - 2025年3月7日公司与交易对方签署《合作意向协议》[10] - 本次交易具体方案尚待审议及审核[11]

募集资金 - 公司首次公开发行A股29,093,400股，募资总额250,203,240元，净额199,013,851.47元[2] 账户与协议 - 2021年与多家银行签三方监管协议，部分专户2023年注销[3][4][5] - 2025年通过募投项目结项及资金补充议案，专户注销协议终止[6][7]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入34,973.85万元，较上年同期增长59.54%[2][4][5] 利润指标变化 - 2024年营业利润-2,465.97万元，较上年同期亏损收窄80.06%[2][4][5] - 2024年利润总额-2,467.53万元，较上年同期亏损收窄80.00%[2][5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-1,731.02万元，较上年同期亏损收窄83.11%[2][4][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,889.88万元，较上年同期亏损收窄82.50%[2][4][5] 每股收益及净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益-0.15元，较上年同期亏损收窄83.11%[2][5] - 2024年加权平均净资产收益率-2.84%，较上年增加12.46个百分点[2] 资产及所有者权益变化 - 2024年末总资产121,186.78万元，较期初下降4.16%[2][4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益60,121.55万元，较期初下降2.80%[2][4] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产5.17元，较期初下降2.80%[2]