| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 对公司的具体情况确定持续督导的内容和重 | 作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的 | | 点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信 | 内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范 | | 守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件 | 运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息 | | 及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交 | 披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他 | | 的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续 | 机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担 | 1 国泰海通证券股份有限公司 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中科通达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡东平、汤勇 | 被保荐公司代码：688038 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2 ...

趋势方向 主力成本分析 14.85 元 当日主力成本 中科通达688038 时间: 2025年4月25日星期五 53.87分综合得分 较强 14.44 元 5日主力成本 13.82 元 20日主力成本 14.58 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 1次 跌停 0 次 技术面分析 14.58 短期压力位 短期支撑位 16.10 中期压力位 11.68 中期支撑位 股价突破短期压力位，短线有望走强； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 暂无特殊形态 13.19 资金流数据 2025年04月25日的资金流向数据方面 | 主力资金净流入488.94万元 | | --- | | 占总成交额15% | | 超大单净流入0.00元 | | 大单净流入488.94万元 | | 散户资金净流出88.31万 | 关联行业/概念板块 软件开发 0.45%、机器视觉 -0.02%、生物识别 -0.58%、数字孪生 0.27%等 财务数据 最近的财报数据显示，该股于2025年04月25日 | 每股收益0.015元 | 营业利润-0.02亿元 | | --- | --- | | 市盈率--- | ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[3] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[3] 其他新策略 - 公司股票2025年3月10日开市起停牌，3月17日继续停牌，3月24日开市起复牌[4][5] - 2025年3月21日公司召开会议审议通过与本次交易相关的议案[4] - 本次交易尚需提交公司董事会再次审议及股东大会审议批准，并经有权监管机构批准等[6]

文章核心观点 中科通达发布公告称审议通过本次交易相关议案，股票3月24日起复牌，因审计、评估工作未完成暂不召开股东大会审议交易事项 [2] 分组1：公司交易相关 - 2025年3月21日公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过与本次交易相关的议案 [2] - 本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项，将在相关工作完成后再次召开董事会、股东大会审议 [2] 分组2：公司股票情况 - 公司股票将于2025年3月24日（星期一）开市起复牌 [2] - 截至发稿，中科通达市值为20亿元 [4] 分组3：公司业务与人员 - 2023年1至12月份，中科通达的营业收入中软件及信息技术服务占比99.88% [3] - 中科通达董事长是王开学，60岁，硕士学历；总经理是唐志斌，43岁，本科学历 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买星和动力（北海）100%股权并募集配套资金[1] 事件时间线 - 2025年3月7日签署《合作意向协议》[3] - 3月10日起停牌不超5个交易日，后继续停牌[3] - 3月21日董事会、监事会审议通过交易议案[3] - 3月22日披露交易预案及其摘要等文件[4] 责任声明 - 公司提交披露的法律文件合法有效，董事会及全体董事担责[5][6]

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司持有的星和动力（北海） 科技有限公司 100%股权并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司董事会经认真对照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）的相关规定并经审慎判断，认为上市公司不存在《注册管 理办法》第十一条所规定不得向特定对象发行股票的情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司100%股权并募集配套资金[2] - 募集配套资金向不超过35名符合条件特定投资者发行股份[2] 业务情况 - 公司主营全周期信息化服务，标的公司主营数字化产品综合服务[3][5] - 本次交易利于公司从G端向B端拓展、从数据治理向数据运营转型[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司采取必要保密措施，与中介机构签协议、与交易对方约定保密条款[1] - 公司按要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录并报送[2] - 公司制定严格保密制度，限定敏感信息知悉范围并及时签协议[2] 说明发布时间 - 说明发布时间为2025年3月21日[5]

业绩总结 - 2024年9月30日，公司资产总计124,552.44万元，负债合计62,679.49万元[129] - 2024年1 - 9月营业总收入22,522.99万元，净利润175.84万元[130] - 2024年9月30日加权平均净资产收益率为0.28%，基本每股收益为0.02元/股[130] - 2024年9月30日资产负债率为50.32%[130] - 2024年12月31日，北海科技资产总计7432.64万元，负债合计2802.85万元[157] - 2024年度北海科技营业收入8559.24万元，净利润3268.12万元[157] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北海科技100%股权，并募集配套资金[1][17] - 本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市[21] - 交易完成后控股股东、实际控制人不变，仍为王开学、王剑峰[31] - 本次交易完成后公司资产规模、营业收入等主要财务指标预计提升[32] 交易相关数据 - 发行股份购买资产每股面值1元，发行价格12.30元/股[25] - 发行股份数量=（标的资产交易价格－现金对价）/发行价格[25][26] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过总股本的30%[25][27][29] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[28] 未来展望 - 交易完成后公司将整合资源，加速战略转型，提升综合服务能力和竞争力[30] 风险提示 - 本次交易存在交易审批风险，结果和时间不确定[47] - 交易可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[48] - 若不能有效管理和整合标的公司，会影响公司持续健康发展[52] - 标的公司存在业绩不达标和承诺无法执行风险[54] - 募集配套资金获批存在不确定性，可能金额不足或募集失败[55] - 本次交易实施完成后，可能摊薄公司即期回报[56] - 本次交易形成的商誉需每年年终减值测试，标的公司经营未达预期会产生减值风险[57]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他信息 - 公司在第五届董事会第七次会议召开前12个月内未发生需披露的重大购买、出售资产交易行为[1] - 说明发布时间为2025年3月21日[3]