市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买星和动力（北海）100%股权并募集配套资金[1] 事件时间线 - 2025年3月7日签署《合作意向协议》[3] - 3月10日起停牌不超5个交易日，后继续停牌[3] - 3月21日董事会、监事会审议通过交易议案[3] - 3月22日披露交易预案及其摘要等文件[4] 责任声明 - 公司提交披露的法律文件合法有效，董事会及全体董事担责[5][6]

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司持有的星和动力（北海） 科技有限公司 100%股权并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司董事会经认真对照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）的相关规定并经审慎判断，认为上市公司不存在《注册管 理办法》第十一条所规定不得向特定对象发行股票的情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司100%股权并募集配套资金[2] - 募集配套资金向不超过35名符合条件特定投资者发行股份[2] 业务情况 - 公司主营全周期信息化服务，标的公司主营数字化产品综合服务[3][5] - 本次交易利于公司从G端向B端拓展、从数据治理向数据运营转型[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司采取必要保密措施，与中介机构签协议、与交易对方约定保密条款[1] - 公司按要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录并报送[2] - 公司制定严格保密制度，限定敏感信息知悉范围并及时签协议[2] 说明发布时间 - 说明发布时间为2025年3月21日[5]

业绩总结 - 2024年9月30日，公司资产总计124,552.44万元，负债合计62,679.49万元[129] - 2024年1 - 9月营业总收入22,522.99万元，净利润175.84万元[130] - 2024年9月30日加权平均净资产收益率为0.28%，基本每股收益为0.02元/股[130] - 2024年9月30日资产负债率为50.32%[130] - 2024年12月31日，北海科技资产总计7432.64万元，负债合计2802.85万元[157] - 2024年度北海科技营业收入8559.24万元，净利润3268.12万元[157] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北海科技100%股权，并募集配套资金[1][17] - 本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市[21] - 交易完成后控股股东、实际控制人不变，仍为王开学、王剑峰[31] - 本次交易完成后公司资产规模、营业收入等主要财务指标预计提升[32] 交易相关数据 - 发行股份购买资产每股面值1元，发行价格12.30元/股[25] - 发行股份数量=（标的资产交易价格－现金对价）/发行价格[25][26] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过总股本的30%[25][27][29] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[28] 未来展望 - 交易完成后公司将整合资源，加速战略转型，提升综合服务能力和竞争力[30] 风险提示 - 本次交易存在交易审批风险，结果和时间不确定[47] - 交易可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[48] - 若不能有效管理和整合标的公司，会影响公司持续健康发展[52] - 标的公司存在业绩不达标和承诺无法执行风险[54] - 募集配套资金获批存在不确定性，可能金额不足或募集失败[55] - 本次交易实施完成后，可能摊薄公司即期回报[56] - 本次交易形成的商誉需每年年终减值测试，标的公司经营未达预期会产生减值风险[57]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他信息 - 公司在第五届董事会第七次会议召开前12个月内未发生需披露的重大购买、出售资产交易行为[1] - 说明发布时间为2025年3月21日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金，构成重大资产重组[1] 股价相关 - 2025年2月7日收盘价14.74元/股，3月7日为16.79元/股[1] - 重组停牌前20个交易日内股价累计涨跌幅为13.91%[1] - 剔除指数影响后涨跌幅分别为4.92%、1.48%[1] 其他 - 公司股票自2025年3月10日开市起停牌[1] - 重组停牌前20个交易日计算区间为2025年2月10日至3月7日，基准日为2月7日[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 交易优势 - 交易符合国家产业政策等规定，定价公允，权属清晰，利于增强持续经营能力[1] - 交易利于公司与实控人及其关联方保持独立，保持健全法人治理结构[2] 财务情况 - 公司最近一年被出具标准无保留意见审计报告[3] - 购买资产权属清晰，能约定期限内办理权属转移手续[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 本次交易相关主体近36个月无因内幕交易被处罚或追责情形[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组情形[2] 时间信息 - 说明出具时间为2025年3月21日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北海科技100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计达到重大资产重组标准[2] - 交易完成后交易对方持有公司股份比例预计超5%[3] 交易相关情况 - 本次交易需获上交所审核同意及证监会注册批复方可实施[2] - 本次交易预计构成关联交易[3] - 本次交易不构成重组上市[4] 实际控制人 - 本次交易前后公司实际控制人均为王开学、王剑峰[5] - 本次交易前36个月内公司实际控制人未变更[5] 其他 - 本次交易方案符合相关法律法规规定[5] - 说明出具时间为2025年3月21日[7]