关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10269 号 关于对武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | | 1-2 | | 二、 | 专项报告 | | | | 1-6 | | 三、 | 附表 | | | | 1-2 | 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10269号 武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉中科通达高新技术股份有限公司 （以下简称"中科通达"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中科通达董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉中科通 达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号） 批复，武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"中科通达"、"上市公司"、 "公司"或"发行人"）首次公开发行股票 2,909.34 万股，每股面值人民币 1 元， 每股发行价格人民币 8.60 元，募集资金总额为人民币 25,020.32 万元，扣除发行费 用后，实际募集资金净额为人民币 19,901.39 万元。本次发行证券已于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所科创板上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"或"国泰海通"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 7 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。 国泰海通证券股份有限公司 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规 ...

关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10270 号 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 二、 | | | | | 1-2 1-2 | | | 汇总表 | | | | | | | 专项报告 | | | | | 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10270 号 武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东： 我们审计了武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称"中 科通达")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10267 号 的 ...

国泰海通证券股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为武汉 中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"中科通达"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以 下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的 有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 胡东平、汤勇 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 18 日 （四）现场检查人员 胡东平、续一帆 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、 ...

北京市康达（长沙）律师事务所 关于 武汉中科通达高新技术股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票事项 的 法律意见书 二零二五年四月 北京市康达（长沙）律师事务所 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票事项的法律意见书 一、本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件的有 关规定，就公司本次激励计划作废事宜进行核查并出具本法律意见书。 二、公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文 件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、 准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。 三、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实 和中华人民共和国境内现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并基于本所 律师对该等法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 四、对于本法律意见书至 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入34257.20万元，较2023年度增长56.27%[23] - 2024年末应收账款等账面价值占资产总额比例分别为49.19%、13.82%、1.74%、8.59%[18] - 2024年度研发投入占营收比例为9.90%，较2023年度减少5.03个百分点[25] - 2024年度加权平均净资产收益率为 - 2.97%，较2023年度增加12.33个百分点[25] - 2024年度扣非后加权平均净资产收益率为 - 3.23%，较2023年度增加12.90个百分点[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为60042.28万元，较2023年末减少2.93%[24] - 2024年末总资产为120338.18万元，较2023年末减少4.83%[24] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2763.35万元，同比由负转正[19] - 2024年费用化研发投入3392.20万元，同比增长3.63%[46] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入13914.99万元，余额6231.68万元[48] - 2024年度募集资金使用5356.20万元，截至2024年12月31日余额1088.15万元[49] - 2024年度直接投入募投项目资金36.20万元，补充流动资金5320.00万元，利息及理财收入212.67万元[50] 公司上市与督导 - 公司首次公开发行股票2909.34万股，每股发行价8.60元，募集资金25020.32万元，净额19901.39万元[1] - 公司于2021年7月13日在上海证券交易所上市[1] - 国泰海通证券对公司持续督导期为2021年7月13日至2024年12月31日[1] - 2024年保荐机构按规定对公司进行持续督导[2] 核查意见 - 2024年2月5日发表拟购买房产和变更募投项目实施地点核查意见[5] - 2024年4月13日发表使用闲置资金现金管理核查意见[5] - 2024年4月20日发表2023年度募集资金存放与使用核查意见[5] - 2024年5月16日发表使用闲置资金补充流动资金核查意见[5] - 2024年6月13日发表2023年年度报告问询函核查意见[6] - 2024年7月6日发表首次公开发行限售股上市流通核查意见[6] - 2024年10月30日发表终止购买房产和变更募投项目实施地点、部分募投项目延期核查意见[6] 风险与业务 - 公司面临业绩亏损、核心竞争力、应收账款逾期比例高、回款慢等风险[8][17] - 公司深耕公安信息化领域，掌握核心技术，打造服务体系和产品矩阵[26] - 公司在数字治理与公共安全综合服务领域耕耘超10年[29] - 公司构建服务质量管理体系，中台以“7×24小时服务哨兵”机制分级响应[28] 研发成果 - 报告期内在大模型技术上取得突破，研发出智周.ALL算法平台和智周灵犀Agent平台[32] - 在语音识别等技术上取得进展，构建全链条技术框架[33] - 成功研发综合交通运行协调中心业务解决方案[34] - 针对性研发布局多款应用软件平台[35] - 智联–物联网管理平台可支持十万级终端高并发管理与毫秒级指令下发[37] - 申请发明专利11项、外观设计专利1项，新增发明专利12项，取得软件著作权76项[43] - 截至报告期末，已授权专利131项，含发明专利111项等，取得3项PCT，拥有298项软件著作权[43] 荣誉与资质 - 入选湖北省首批数据要素型企业，成为“数据技术企业”[42] - “多模态智慧城市训练数据集”入选武汉市首批高质量数据集[42] - 完成数商入驻，上架10项核心软件产品获《交易标的登记证书》[42] - 数字化协同运营管理平台荣膺“数字化转型标杆示范企业”榜首[40] - 数智云OS底座服务平台入围“数字化转型十大实用工具模型”前三甲[40] - 视频监控平台入选首届“武汉精品”，评为优秀创新软件产品[40] - “东湖高新区大数据综窗应用”入选武汉市大数据应用示范场景[41] - “基于大模型的智慧城市数据治理关键技术及应用示范”获省级科技计划项目立项[41] 股东持股 - 截至2024年12月31日，控股股东王开学直接持股1971.0417万股，间接持股102万股[52] - 截至2024年12月31日，控股股东王剑峰直接持股898.9370万股[52] - 截至2024年12月31日，董事、总经理唐志斌间接持股195万股[52]

交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金 [2] - 标的资产估值及交易价格尚未确定 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易 不构成重组上市 [2] 交易进展时间线 - 公司股票自2025年3月10日起停牌 并于3月17日起继续停牌 [3] - 2025年3月21日公司召开董事会及监事会 审议通过本次交易相关议案 [3] - 公司股票自2025年3月24日起复牌 [3] 当前工作进展 - 公司已协调中介机构进场开展尽职调查工作 [4] - 审计及评估等相关工作正在有序推进中 [4] - 公司将根据进展履行后续审议程序与信息披露义务 [4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买星和动力（北海）科技有限公司100%股权并募集配套资金[3] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[3] 其他新策略 - 公司股票2025年3月10日开市起停牌，3月17日继续停牌，3月24日开市起复牌[4][5] - 2025年3月21日公司召开会议审议通过与本次交易相关的议案[4] - 本次交易尚需提交公司董事会再次审议及股东大会审议批准，并经有权监管机构批准等[6]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳星和动力持有的北海科技100%股权 发行价格确定为12.30元/股 具体交易价格待审计评估后确定[1] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 发行股份数量不超过交易后总股本的30% 发行价格不低于定价基准日前20日股价均价的80%[2] - 募集资金用于支付现金对价 中介费用 标的公司在建项目 补充流动资金及偿债等用途[2] 交易性质 - 交易预计构成重大资产重组 需经上交所审核及证监会注册后方可实施[3] - 交易完成后交易对方持股比例预计超5% 构成关联交易[3] - 交易不会导致控制权变更 实际控制人仍为王开学与王剑峰 不构成重组上市[3] 标的公司财务表现 - 北海科技2024年营业收入8559.24万元 较2023年3901.71万元增长119.38% 净利润3268.12万元 较2023年335.69万元增长873.59%[5] - 2024年末总资产7432.64万元 较2023年3938.62万元增长88.72% 归属母公司所有者权益4629.79万元 较2023年1033.12万元增长348.14%[6] 公司财务现状 - 公司2024年营业总收入34973.85万元 同比增长59.54% 但归属母公司净利润亏损1731.02万元 扣非净利润亏损1889.88万元[6] - 公司连续三年亏损 2022-2023年归属净利润分别为-844.39万元和-10250.63万元 扣非净利润分别为-1933.21万元和-10801.91万元[7][8] 战略协同效应 - 标的公司主营数字化产品综合服务 通过数据运营服务中台实现异业客户数字化产品组合销售 与公司同属数字化综合服务领域[4] - 交易将整合标的公司产品体系与技术储备 强化数据治理与运营协同 加速公司从G端向B端拓展及从数据治理向数据运营的战略转型[4] 市场表现 - 复牌当日股价下跌9.65% 收报15.17元 总市值17.65亿元[1] - 公司2021年科创板上市发行价8.60元 首日最高价42.83元 募集资金净额1.99亿元 较原计划3.80亿元少1.81亿元[9]

文章核心观点 中科通达发布公告称审议通过本次交易相关议案，股票3月24日起复牌，因审计、评估工作未完成暂不召开股东大会审议交易事项 [2] 分组1：公司交易相关 - 2025年3月21日公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过与本次交易相关的议案 [2] - 本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项，将在相关工作完成后再次召开董事会、股东大会审议 [2] 分组2：公司股票情况 - 公司股票将于2025年3月24日（星期一）开市起复牌 [2] - 截至发稿，中科通达市值为20亿元 [4] 分组3：公司业务与人员 - 2023年1至12月份，中科通达的营业收入中软件及信息技术服务占比99.88% [3] - 中科通达董事长是王开学，60岁，硕士学历；总经理是唐志斌，43岁，本科学历 [3]