| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 10 月 31 日 附件： 汤玮女士简历 汤玮女士，招商证券股份有限公司投资银行委员会董事，运筹学硕士，保荐 代表人。曾经参与执行包括德冠新材 IPO、格林精密 IPO、乐鑫科技 IPO、海洋王 IPO、海能达 IPO、邦讯技术 IPO、惠伦晶体 IPO、海大集团可转债、坚朗五金非 公开发行、海洋王发行股份购买资产、新五丰发行股份购买资产等，拥有丰富的 投资银行项目管理经验。汤玮女士在保荐业务执业过程中严格遵守监管机构的有 关规定，执业记录良好。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招商证 券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换株洲华锐精密工 具股份有限公司向不特定对象发行可转 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的 《2023 年第三季度报告》。 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告 的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和 经营成果等事项；2023 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露 ...

活动信息 - 公司将参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [2] - 活动时间为2023年11月2日14:00-17:00 [2] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者互动交流 [2] - 交流内容包括经营状况、公司治理、发展战略、股权激励和可持续发展等 [2] 公司声明 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整 [2] - 公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]

株洲华锐精密工具股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 重要内容提示： 本季度转股情况：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"自 2022 年 12 月 30 日开始转股， 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，"华锐转债"未发生转股。 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，"华锐转债"累计有人民币 13,000 元已转换为公司股票，转股数量 96 股，占"华锐转债"转股前公司已发行股份总 额的 0.00022%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，"华锐转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 399,987,000 元，占"华锐转债"发行总量的 99.99675%。 ...

市场概况与行业地位 - 2022年中国刀具市场总消费规模464亿元，进口刀具126亿元，占比从2016年的37.17%下降至2022年的27.16% [2] - 国产刀具逐步实现高端进口替代，数控刀具国产化加速 [2] - 公司硬质合金数控刀片产量国内排名：2021年第三、2020年第二、2019年第三 [3] - 核心产品切削性能已达国内先进水平，进入中高端市场 [3] 产品结构与下游应用 - 全球切削刀具下游应用分布：通用机械35%、汽车34%、航空航天12%、模具5% [3] - 主营业务收入主要来自模具、汽车和通用机械行业 [3] - 积极布局航空航天、能源装备、轨道交通等领域 [3] 财务与运营情况 - 2023年上半年净利润下降原因： - 股权激励股份支付费用增加1563.48万元 [3] - 可转债利息支出增加1290.43万元 [3] - 整体刀具产能爬坡阶段固定成本较高 [3] 市场拓展与渠道建设 - 2023年上半年市场开拓举措： - 参加国内展会及学术交流活动 [4] - 承办2023汽轮机行业先进制造技术交流会 [4] - 参加越南和俄罗斯国际机床展 [4] - 渠道建设：加强直销团队建设与重点客户开发 [4][5] 技术研发与产品创新 - 技术发展方向： - 提升数控刀片高速切削性能 [5] - 提高产品稳定性和尺寸精度 [5] - 开展航空航天难加工材料切削研究 [5][6] - 拓展数控刀体研究 [6] - 布局整体硬质合金刀具市场 [6] - 获奖情况： - 2017年模具铣削刀片获"荣格技术创新奖" [3] - 2019年锋芒系列获"金锋奖" [3] - 2021年S/CSM390双面经济型方肩铣刀获双奖 [4] - 2023年高硬度加工立铣刀获"金锋奖" [4] 未来发展战略 - 专注硬质合金数控刀具研发生产 [7] - 拓展新材料领域：金属陶瓷、陶瓷、超硬材料 [7] - 向工具系统、精密复杂组合刀具领域发展 [7] - 目标成为国内领先的整体切削解决方案供应商 [7]

行业竞争格局 - 全球切削刀具市场规模约2400亿元，分为欧美（山特维克等）、日韩（三菱等）、国内（株洲钻石等）三大阵营 [2] - 高端市场由欧美日韩企业垄断，中低端市场是国内企业充分竞争 [2] - 2022年中国刀具消费规模464亿元，进口刀具126亿元占比27.16%，较2016年37.17%显著下降 [3] 下游应用分布 - 全球刀具下游：通用机械35%、汽车34%、航空航天12%、模具4%、其他15% [3] - 公司主营收入主要来自模具、汽车和通用机械行业，同时布局航空航天等领域 [3] 国产化进展 - 国产刀具性能提升，逐步实现高端进口替代 [3] - 国内企业与进口刀具主要差距在稳定性、一致性和整体解决方案能力 [4] - 未来竞争关键在于技术竞争，国产替代有望加速 [4] 公司竞争优势 - 研发：拥有专业研发团队，技术达国内先进水平 [4] - 生产：具备完整工序，控制良率和成本 [4] - 装备：引进世界一流设备 [4] - 渠道：建立全国经销商体系并拓展海外 [4] - 客户：积累稳定终端客户资源 [4] 市场拓展举措 - 2023年上半年参加国内外展会（如越南、俄罗斯展会） [5] - 加强直销团队建设，与重点行业客户达成合作 [5] - 通过学术交流、期刊等多渠道宣传产品 [5] 产品战略 - IPO募投项目拓展整体刀具（铣削/钻削），覆盖精密加工领域 [5] - 未来战略：从刀具制造商转型为整体切削解决方案供应商 [6] - 计划进军金属陶瓷、陶瓷等新材料领域，丰富产品线 [6] 行业趋势 - 未来竞争将更激烈，良性竞争促进行业技术进步 [6] - 公司将持续加大研发投入和人才建设应对竞争 [6]

独立财务顾问： 二〇二三年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 株洲华锐精密工具股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任株洲华锐精密工具股 份有限公司（以下简称"华锐精密"、"上市公司"或"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务 顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在华锐精 密提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供华锐精密全体股东及 有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由华锐精密提供，华锐精密 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日） 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累 计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总 数累计未超过公司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。 3、本激励计划涉及的预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 一、2022 年限制性股票激励计划预留部分的分配情况 | | | | 获授的限制 | 获授的限制 性股票占本 激励计划拟 | 获授的限制 性股票占当 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 国籍 | | 性股票数量 | 授出限制性 | 前股本总额 | | | | | （万股） | 股票总量的 | 的比例 | | | | | | 比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单的核查意见（截至预留授予日） 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）预留授予激励对象名单（截至预留授予日）进行了核查，发表核查意 见如下： 1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董 ...

授予价格、授予数量调整及预留授予相关事项的 法律意见书 www.qiyuan. 致:株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 (四) 本所出具法律意见是基于公司已向本所保证:公司及其实际控制人、 董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所律师认为出具 法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言, 并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处,所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。 l (五) 本所在出具法律意见时,对于法律专业事项履行了法律专业人士特 别的注意义务,对会计、评估、资信评级等非法律专业事项履行了普通人的一般 注意义务。 (六) 对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实, 本所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明出具意 见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机 构、资信评级机构、公证机构等独立第三方机构取得的证据资料,本所在履行一 般注意义务后,直接将其作为出具法律意见的依据。本所在法律意见中对有关验 资报告、审计报告、经审 ...