募集资金情况 - 2019年12月30日汇入募集资金51906.40万元，净额46622.76万元[13] - 截至2024年9月30日，前次募集资金初始存放金额51906.40万元，账户已销户[15] - 截至2024年9月30日，累计使用募集资金46622.76万元，余额0.00万元[26] - 截止日募集资金累计投资额实际投资金额41775.01万元[32] - 募集后承诺投资金额分别为5000万元、46622.76万元、20658万元[32] 资金使用与收益 - 2020 - 2022年分别同意使用不超22000万元、17000万元、9000万元闲置募集资金现金管理[24][25] - 2020 - 2022年度理财产品合计收益871.95万元[25] - 2021年同意使用1810万元超募资金永久补充流动资金[26] - 2024年4月24日同意使用剩余超募资金1135.94万元永久补充流动资金[28] - 2020 - 2024年1 - 5月分别使用募集资金21804749元、78016633元、18016633元、142元[32] 项目情况 - 2022年9月两个募集资金投资项目结项，使用20202.14万元，占比78.96%[27] - 2022年10 - 11月转出项目铺底流动资金等至自有资金账户[27] - 研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算[21] 新产品情况 - 新产品处于试用及功能验证阶段，项目推进及实施进度延迟[34] - 截止2024年9月，相关项目经济效益无法直接体现[34]

会议决策 - 2024年12月24日召开第五届董事会第十次、监事会第七次会议[2] - 审议通过向特定对象发行股票方案等议案[2] - 暂不召开股东大会审议发行事项[2] 后续安排 - 必要工作完成后董事会另行发布召开股东大会通知[2] 公告信息 - 公告于2024年12月26日发布[4]

股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行对象不超过35名，现金认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9] - 发行数量不超过发行前股本总数30%[12] - 募集资金不超过9000万元，用于机动指挥产品产业化项目[14] - 股票上市六个月内不得转让[17] - 发行完成后新老股东按持股比例分享滚存未分配利润[19] - 股票将在上交所科创板上市交易[21] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开日[23] 议案审议 - 审议通过多项议案，表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][4][6][8][11][13][16][18][20][33][34][35][36][37][38][39][40][41] - 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》等需提交股东大会审议[34][35][36][37][38][39] 资金核查 - 公司核查截至2024年9月30日前次募集资金使用情况并编制报告，天健会计师事务所审验并出具鉴证报告[40]

发行情况 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票已获2023年年度股东大会授权和第五届董事会第十次会议审议通过，尚需上交所审核和证监会注册[7] - 发行对象不超过35名，以现金认购，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8] - 融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%，发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%[11] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，募集资金总额不超过9000万元[11][12] 募集资金用途 - 募集资金拟全部用于机动指挥产品产业化项目，项目投资总额10063.57万元[13] 公司基本信息 - 公司成立于2004年6月17日，注册资本10304万元，股票简称兴图新科，代码688081，上市于上交所[26] 业绩数据 - 2021 - 2023及2024年1 - 9月，营业收入分别为15665.02万元、14351.02万元、14944.01万元及6911.82万元[103] - 归属净利润分别为 -4561.13万元、 -7910.48万元、 -6793.60万元及 -4232.59万元[103] - 经营活动现金流量净额分别为 -6506.92万元、 -5657.16万元、 -2988.14万元和 -3228.50万元[104] - 2021 - 2023年末应收账款余额分别为32705.54万元、36006.22万元和33398.90万元，占同期营收比例分别为208.78%、250.90%和223.49%[105] - 2021 - 2023年应收账款坏账准备金额分别为7043.33万元、10004.07万元和11612.54万元[105] - 报告期各期末存货账面价值分别为5571.50万元、4340.66万元、7643.07万元和8873.24万元，占资产总额比例分别为7.39%、6.42%、12.12%和15.00%[106] 客户情况 - 2021 - 2023年度公司前五大客户销售占比分别为57.79%、49.03%和59.40%，客户集中度较高[100] 产品与技术 - 截至2024年9月30日公司累计获专利和软著证书共256项[74] 未来展望 - 公司拟研制移动指挥控制产品满足现代战争复杂指挥控制需求[66] - 项目产品可满足民用领域指挥控制需求，促进民品业务发展[67] 股东分红 - 公司制定了2025 - 2027年股东分红回报规划[146][147] 风险提示 - 公司存在产品单一、市场拓展、业绩下滑等多种经营风险[101][102][103] - 本次发行需上交所审核及证监会注册，结果和时间不确定[109] - 公司股票价格受多种因素影响存在波动风险[110] - 募投项目存在实施、效益、市场消化、研发等多方面风险[112][113][114][115] - 本次发行可能导致即期回报摊薄[117] - 募投项目建设用地尚未落实[118] 其他策略 - 公司将加强公司治理，提升运营效率，降低运营成本[161] - 公司已制订《募集资金使用管理办法》，保障募集资金合理规范使用[162] - 公司将加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[164] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[165] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施，否则承担赔偿责任[166] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[167] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费，不动用公司资产从事无关活动[167] - 公司董事、高级管理人员承诺支持薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[167] - 公司董事、高级管理人员承诺促使股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[167]

会议情况 - 武汉兴图新科2024年12月24日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件等多项议案[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 审议通过公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案[25][26]

利润分配 - 分配当年利润时提取10%列入法定公积金[6] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[11] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[12] 分红限制与实施 - 期末资产负债率超70%可不实施现金分红[8] - 公司董事会提出方案，股东大会决议后2个月内完成股利（或股份）派发[21] - 若派发延误，董事会应及时披露原因[21] 重大投资计划 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产10%且超3000万元属重大投资计划[10] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产5%属重大投资计划[10] 政策调整与生效 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[18] - 本规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效[23] 其他 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] - 本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行[22]

股票发行 - 公司审议通过以简易程序向特定对象发行股票议案，表决同意7票[2] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行对象不超过35名，以现金认购[9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[11] - 发行数量不超过发行前股本总数30%[15] - 募集资金不超9000万元，投入机动指挥产品产业化项目[17][18] - 股票自上市日起六个月内不得转让[20] - 发行完成后新老股东按持股比例分享滚存未分配利润[22] - 股票将在上交所科创板上市交易[24] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开日[26] 报告编制 - 公司编制2024年度发行股票方案论证分析报告[36] - 编制2024年度发行股票募集资金使用可行性分析报告[39] - 编制未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[45] - 核查截至2024年9月30日前次募集资金使用情况并编制报告[50] 议案表决 - 发行股票方案论证分析报告议案表决同意7票[37] - 募集资金使用可行性分析报告议案表决同意7票[40] - 发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺议案表决同意7票[43] - 未来三年股东分红回报规划议案表决同意7票[46] - 暂不召开股东大会议案表决同意7票[54]

会议相关 - 公司于2024年12月24日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案[1] 发行要求 - 本次发行相关事项需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月26日[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1840万股，发行价每股28.21元，募集资金51906.40万元，净额46622.76万元[2] - 截至2024年9月30日，前次募集资金初始存放金额51906.40万元，相关账户均已销户[4][5] - 2020 - 2022年，公司用闲置募集资金买理财产品并赎回，合计收益871.95万元[14][15] - 截至2024年9月30日，公司累计使用募集资金46622.76万元，利息净额1637.19万元，余额0.00万元[16] - 2021 - 2024年，公司多次用超募资金永久补充流动资金[16][17][18] 项目情况 - 2022年9月，《基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目》等结项，使用募集资金20202.14万元，占承诺投入总额78.96%[16] - 2022年10 - 11月，公司转出项目铺底流动资金及待支付资金、节余募集资金至自有资金账户[17] - 公司研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益[10] 效益情况 - 公司因宏观经济影响，项目推进延迟，投入效益未在报告期充分体现[11] - 基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目承诺效益33113.94万元，截止2024年9月30日累计实现效益 - 5190.99万元，未达预计效益[22] - 研发中心建设项目产生的经济效益无法直接测算[22] 资金使用详情 - 2020 - 2024年9月各年度使用募集资金分别为21804.49万元、9401.71万元、7616.53万元、1810.00万元、1142.29万元[20] - 基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目募集后承诺投资20658.33万元，实际投资16433.45万元，差额 - 4224.88万元[20] - 研发中心建设项目募集后承诺投资4926.50万元，实际投资3768.69万元，差额 - 1157.81万元[20] - 补充流动资金项目募集后承诺投资15000.00万元，实际投资15000.58万元，差额0.58万元[20] - 超募资金补充流动资金项目募集后承诺投资6037.93万元，实际投资6572.29万元，差额534.36万元[20] 其他情况 - 公司不存在前次募集资金变更等情况[6][7][8][12] - 募集资金总额为46622.76万元[20] - 已累计使用募集资金总额为41775.02万元[20] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[20]

公司现状 - 截至预案出具日总股本为10304万股[2] - 截至2024年9月末有研发人员193名，本科及以上员工占比超75%[9] - 截至2024年9月末累计获得专利及软件著作权256项[11] 业绩情况 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为 - 4232.59万元，扣非后为 - 4263.39万元[2] 发行计划 - 本次发行预计募集资金9000万元，发行价13.28元/股，预计发行677.83万股[2] - 本次发行预计于2025年3月末前完成[2] 盈利假设 - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后净利润为 - 5643.46万元，每股收益 - 0.52元/股，净资产收益率 - 10.99%[4] - 假设2025年净利润减亏10%，发行后净利润为 - 5079.11万元，每股收益 - 0.47元/股，净资产收益率 - 9.84%[4] - 假设2025年净利润增亏10%，发行后净利润为 - 6207.80万元，每股收益 - 0.57元/股，净资产收益率 - 12.15%[4] 风险与措施 - 本次发行可能摊薄即期回报，存在相关风险[6] - 采取加强治理等措施降低即期回报摊薄风险[14] 未来规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[18] 募投项目 - 募投项目研制移动指挥系列产品，利于业务增长和市场份额提升[8]