会议决策 - 2024年12月24日召开第五届董事会第十次、监事会第七次会议[2] - 审议通过向特定对象发行股票方案等议案[2] - 暂不召开股东大会审议发行事项[2] 后续安排 - 必要工作完成后董事会另行发布召开股东大会通知[2] 公告信息 - 公告于2024年12月26日发布[4]

募集资金情况 - 2019年12月30日汇入募集资金51906.40万元，净额46622.76万元[13] - 截至2024年9月30日，前次募集资金初始存放金额51906.40万元，账户已销户[15] - 截至2024年9月30日，累计使用募集资金46622.76万元，余额0.00万元[26] - 截止日募集资金累计投资额实际投资金额41775.01万元[32] - 募集后承诺投资金额分别为5000万元、46622.76万元、20658万元[32] 资金使用与收益 - 2020 - 2022年分别同意使用不超22000万元、17000万元、9000万元闲置募集资金现金管理[24][25] - 2020 - 2022年度理财产品合计收益871.95万元[25] - 2021年同意使用1810万元超募资金永久补充流动资金[26] - 2024年4月24日同意使用剩余超募资金1135.94万元永久补充流动资金[28] - 2020 - 2024年1 - 5月分别使用募集资金21804749元、78016633元、18016633元、142元[32] 项目情况 - 2022年9月两个募集资金投资项目结项，使用20202.14万元，占比78.96%[27] - 2022年10 - 11月转出项目铺底流动资金等至自有资金账户[27] - 研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算[21] 新产品情况 - 新产品处于试用及功能验证阶段，项目推进及实施进度延迟[34] - 截止2024年9月，相关项目经济效益无法直接体现[34]

股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行对象不超过35名，现金认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9] - 发行数量不超过发行前股本总数30%[12] - 募集资金不超过9000万元，用于机动指挥产品产业化项目[14] - 股票上市六个月内不得转让[17] - 发行完成后新老股东按持股比例分享滚存未分配利润[19] - 股票将在上交所科创板上市交易[21] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开日[23] 议案审议 - 审议通过多项议案，表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][4][6][8][11][13][16][18][20][33][34][35][36][37][38][39][40][41] - 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》等需提交股东大会审议[34][35][36][37][38][39] 资金核查 - 公司核查截至2024年9月30日前次募集资金使用情况并编制报告，天健会计师事务所审验并出具鉴证报告[40]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1840万股，发行价每股28.21元，募集资金51906.40万元，净额46622.76万元[2] - 截至2024年9月30日，前次募集资金初始存放金额51906.40万元，相关账户均已销户[4][5] - 2020 - 2022年，公司用闲置募集资金买理财产品并赎回，合计收益871.95万元[14][15] - 截至2024年9月30日，公司累计使用募集资金46622.76万元，利息净额1637.19万元，余额0.00万元[16] - 2021 - 2024年，公司多次用超募资金永久补充流动资金[16][17][18] 项目情况 - 2022年9月，《基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目》等结项，使用募集资金20202.14万元，占承诺投入总额78.96%[16] - 2022年10 - 11月，公司转出项目铺底流动资金及待支付资金、节余募集资金至自有资金账户[17] - 公司研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益[10] 效益情况 - 公司因宏观经济影响，项目推进延迟，投入效益未在报告期充分体现[11] - 基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目承诺效益33113.94万元，截止2024年9月30日累计实现效益 - 5190.99万元，未达预计效益[22] - 研发中心建设项目产生的经济效益无法直接测算[22] 资金使用详情 - 2020 - 2024年9月各年度使用募集资金分别为21804.49万元、9401.71万元、7616.53万元、1810.00万元、1142.29万元[20] - 基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目募集后承诺投资20658.33万元，实际投资16433.45万元，差额 - 4224.88万元[20] - 研发中心建设项目募集后承诺投资4926.50万元，实际投资3768.69万元，差额 - 1157.81万元[20] - 补充流动资金项目募集后承诺投资15000.00万元，实际投资15000.58万元，差额0.58万元[20] - 超募资金补充流动资金项目募集后承诺投资6037.93万元，实际投资6572.29万元，差额534.36万元[20] 其他情况 - 公司不存在前次募集资金变更等情况[6][7][8][12] - 募集资金总额为46622.76万元[20] - 已累计使用募集资金总额为41775.02万元[20] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[20]

募集资金与项目投资 - 公司本次发行募集资金总额不超过9000万元[3] - 机动指挥产品产业化项目投资总额为10063.57万元，拟投入募集资金9000万元[4] 公司业务与产品 - 公司是军队专用视频指挥控制系统提供商，产品用于构建电子信息领域的视频指挥控制系统[2] - 公司产品重点应用于国防军队，延伸至司法、应急、能源等行业[2] - 公司产品包括应急救援装备、机动视频综合保障设备等，面向军事、应急等市场领域[15] 技术发展与项目意义 - 指挥控制系统向智能化、知识化、云边端、服务化发展，出现“重心下移、关口前移”特点[5] - 项目实施契合指挥控制发展趋势，能提高公司竞争力[7] - 项目可完善视频指挥产品序列，助力国防信息化建设[8] - 项目能满足民用领域指挥控制需求，促进民品业务发展[10] - 项目将促进公司产品使用场景从固定式场所向机动式平台延伸[6] 技术成果与荣誉 - 截至2024年9月30日，公司累计获得发明、实用、外观专利和软著证书共256项[17] - 2024年公司再次荣获CMMI5证书，GJB5000军用软件研制能力二级从A版换版到B版[17] - 公司参与制定第一个《视频指挥系统技术标准》（V1.0），并参与全军“十三五”“十四五”视频通信建设发展规划拟制[17] - 公司与北大联合研发项目获CICC科学技术进步奖二等奖[17] 项目信息 - 本项目投资总额为10063.57万元，实施主体为公司，地点在湖北武汉[20] - 本次募集资金投向“机动指挥产品产业化项目”，围绕机动指挥控制产品开展[22] - 募投项目属于《战略性新兴产业分类（2018）》规定的“1新一代信息技术产业”之“1.1下一代信息网络产业”之“1.1.2新型计算机及信息终端设备制造”[22] 公司资质与团队 - 公司是国家高新技术企业、双软认定企业、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业、武汉市软件百强企业[17] - 公司技术团队在多个领域有突出领军人才，多人入选人才计划及专家库，获省部级科技成果奖[18]

会议相关 - 公司于2024年12月24日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案[1] 发行要求 - 本次发行相关事项需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月26日[3]

公司现状 - 截至预案出具日总股本为10304万股[2] - 截至2024年9月末有研发人员193名，本科及以上员工占比超75%[9] - 截至2024年9月末累计获得专利及软件著作权256项[11] 业绩情况 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为 - 4232.59万元，扣非后为 - 4263.39万元[2] 发行计划 - 本次发行预计募集资金9000万元，发行价13.28元/股，预计发行677.83万股[2] - 本次发行预计于2025年3月末前完成[2] 盈利假设 - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后净利润为 - 5643.46万元，每股收益 - 0.52元/股，净资产收益率 - 10.99%[4] - 假设2025年净利润减亏10%，发行后净利润为 - 5079.11万元，每股收益 - 0.47元/股，净资产收益率 - 9.84%[4] - 假设2025年净利润增亏10%，发行后净利润为 - 6207.80万元，每股收益 - 0.57元/股，净资产收益率 - 12.15%[4] 风险与措施 - 本次发行可能摊薄即期回报，存在相关风险[6] - 采取加强治理等措施降低即期回报摊薄风险[14] 未来规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[18] 募投项目 - 募投项目研制移动指挥系列产品，利于业务增长和市场份额提升[8]

股票发行 - 公司审议通过以简易程序向特定对象发行股票议案，表决同意7票[2] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行对象不超过35名，以现金认购[9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[11] - 发行数量不超过发行前股本总数30%[15] - 募集资金不超9000万元，投入机动指挥产品产业化项目[17][18] - 股票自上市日起六个月内不得转让[20] - 发行完成后新老股东按持股比例分享滚存未分配利润[22] - 股票将在上交所科创板上市交易[24] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开日[26] 报告编制 - 公司编制2024年度发行股票方案论证分析报告[36] - 编制2024年度发行股票募集资金使用可行性分析报告[39] - 编制未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[45] - 核查截至2024年9月30日前次募集资金使用情况并编制报告[50] 议案表决 - 发行股票方案论证分析报告议案表决同意7票[37] - 募集资金使用可行性分析报告议案表决同意7票[40] - 发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺议案表决同意7票[43] - 未来三年股东分红回报规划议案表决同意7票[46] - 暂不召开股东大会议案表决同意7票[54]

公司业务布局与市场地位 - 公司主营业务为智能视频指挥和智能视频治理两大系列产品，重点应用于国防军队，已在军队固定指挥所、机动指挥所、末端延伸、实战化战场等全面应用 [9] - 公司是军视频指挥标准的制定者、规划参与者及建设主力军，服务用户覆盖总部、战区、各军兵种，视频指挥控制系统已在部队指挥所成建制、成规模部署和常态化运用 [3] 军工信息化业务 - 公司军工信息化业务主要客户包括军队或服务于军队的总体单位、系统集成单位等，深耕国防行业多年，市场地位稳固 [3] - 公司参与了军队技术标准的建设，十三五、十四五规划的拟制和实践验证，是军队一体化指挥标准的制定者 [3] 无人武器站与侦查感知产品 - 无人武器站产品从2022年开始布局，可单屏或多屏控制前端设备，前端设备可以是无人机、无人狗等，产品可单独使用，也可一套系统控制多个终端设备形成集群 [4] - 侦查感知设备主要用于特定环境下的战场指挥、应急救援、重点目标巡查和无人侦察等场景 [4] 无人机与智能设备布局 - 公司在无人机领域主要布局于提供多领域、多行业的无人机应用系统及成套解决方案，已将无人机作为公司音视频平台的基础能力深度融合，大力布局低空经济 [5] - 公司对机器狗等智能设备的发展持积极态度，认为这些设备在军事上有着巨大的应用潜力，能够有效提升作战效能、增强情报分析能力 [5] 智能编解码芯片与视频治理产品 - 公司编解码智能芯片业务联合前期投资的公司合作开展，重点突破了国产化智能编解码芯片技术，该技术是采用国产主控CPU技术和自主SoC设计，并融合应用公司最新一代编解码的技术 [6] - 公司民用视频治理产品于2022年提出发展战略，以军工板块为基石，全力拓展民用及城市运营市场，已形成“资源治理、网络治理、存储治理、算力治理、媒体治理、服务治理”六大视频治理能力及产品序列 [6] 未来发展与市场预期 - 公司对2025年充满信心，一方面是“十四五”规划的收官之年，部分前期筹备中的项目逐渐转化为订单；另一方面，公司成立的XZ部门与公司所提供的产品与方案契合度较好 [12] - 公司在视频治理方向研发投入较大，2023年以做产品为主，2024年开始在运营商、电力、应急、交通、公安、地铁、能源、水利等十余个行业开展广泛的探索验证，进行产品试点与推广 [13]

关键要点 公司概况 1. **公司名称**：武汉兴图新科电子股份有限公司 2. **证券代码**：688081 3. **证券简称**：兴图新科 4. **会议时间**：2024年12月16日至2024年12月18日 5. **会议地点**：公司会议室 6. **接待人**：董事长程家明，董事会秘书姚小华 7. **参与单位及人员**：华泰证券、嘉实基金、开源证券、景顺长城、东兴证券等机构及分析师[2] 业务发展 1. **军品业务**：公司长期保持较高研发投入，围绕国防军工领域不断延伸，但受宏观环境、行业政策及用户推进进程等因素影响，军品业务拓展受到一定影响[3]。 2. **视频治理产品**：公司推出视频治理相关产品，形成六大视频治理能力及产品序列，有效解决传输、存储、使用等难题，已在多个行业开展试点与推广[4]。 3. **AI领域布局**：公司成立人工智能研究院，专注人工智能技术、数字孪生和仿真推演技术等，研发智能分析平台，已在军用和民用视频智算领域应用[5][6]。 财务状况 1. **应收账款**：公司应收账款回收正常，已根据会计处理规则进行减值处理[7]。 未来规划 1. **股权激励**：公司将择机实施股权激励计划，并遵循监管规定及时披露信息[7]。 2. **并购计划**：公司关注具有深度业务及产业协同标的，如有合适的优质标的，不排除通过并购重组方式赋能公司整体业务发展[8]。