会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年3月6日召开，3名监事实到[1] 授信业务 - 公司及子公司拟申请不超30000万元综合授信净额度，期限12个月可循环[1] - 授信业务含短期流动资金贷款、长期借款等[1] - 申请综合授信额度议案表决同意3票，无反对和弃权[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入153,825,070.50元，同比增长2.93%[4][8] - 2024年营业利润-86,701,982.14元，上年同期-82,663,999.32元[4] - 2024年利润总额-86,737,670.47元，上年同期-82,730,683.05元[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-80,363,729.06元，同比减少12,427,749.76元[4][8] - 2024年加权平均净资产收益率-16.73%，较上年降低4.61个百分点[4] - 报告期末总资产595,816,857.45元，较报告期初下降5.50%[4][9] - 报告期末归属于母公司所有者的所有者权益436,239,920.55元，较报告期初下降17.11%[4][9] - 2024年基本每股收益-0.78元，上年同期-0.66元[4] 费用与减值损失变化 - 报告期内公司落实“提质增效”举措，费用支出较上年同期减少[11] - 报告期内对应收款项计提的信用减值损失有较大幅度增加[11]

净利润及亏损情况 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-8,800.00万元到-7,200.00万元，同比亏损扩大5.98%到29.53%[4] - 预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-9,300.00万元到-7,700.00万元，同比亏损扩大10.31%到33.24%[4] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为-6,793.60万元，扣除非经常性损益后的净利润为-6,980.05万元[5] 营业收入及市场推广 - 2024年度预计实现营业收入14,000.00万元至16,000.00万元，与去年基本持平[8] - 公司前期致力于核心技术攻关和创新的视频智算系列产品已进入市场推广阶段，收入在本期开始逐步体现[8] 费用管控及减值损失 - 公司落实"提质增效"举措，强化了费用管控，费用支出较上年同期有所减少[8] - 公司对应收款项进行减值测试，计提的信用减值损失有较大幅度增加[8]

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[2] 其他信息 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形[2] - 公告发布时间为2024年12月26日[4]

发行股票信息 - 2024年以简易程序向特定对象发行A股，每股面值1元[10][11] - 发行对象不超过35名，含证券投资基金管理公司等[16][17] - 募集资金总额不超过9000万元，用于机动指挥产品产业化项目[11][26] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[30] - 拟募集资金非资本性支出低于30%[30] - 发行股票募集资金总额9000万元，发行价格13.28元/股，发行数量677.83万股[36][37] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润为 - 4232.59万元，扣非后为 - 4263.39万元[37] - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后归母净利润为 - 5643.46万元，基本每股收益为 - 0.52元/股，加权平均净资产收益率为 - 10.99%[38][39] - 假设2025年净利润较2024年减亏10%，发行后归母净利润为 - 5079.11万元，基本每股收益为 - 0.47元/股，加权平均净资产收益率为 - 9.84%[39] - 假设2025年净利润较2024年增亏10%，发行后归母净利润为 - 6207.80万元，基本每股收益为 - 0.57元/股，加权平均净资产收益率为 - 12.15%[39] 未来展望 - 加强公司治理，提升运营效率，降低运营成本应对摊薄即期回报[41] - 制订《募集资金管理制度》保障募集资金合理规范使用[42] - 董事会持续监督募集资金存储和使用[42] - 加快推进募投项目建设提高资金使用效率[43] 其他信息 - 2023年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[27] - 截至2024年9月末，公司不存在金额较大的财务性投资情形[30] - 2024年5月22日，2023年年度股东大会授权董事会办理本次发行事宜[32] - 2024年12月24日，第五届董事会第十次会议审议通过与本次发行相关议案并披露[32] - 截至预案出具日公司总股本为10304万股[36] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》，明确利润分配情形和条件[45] - 本次发行事宜具备必要性与可行性，方案公平合理，符合法规、公司战略和股东利益[46]

融资与项目 - 公司以简易程序向特定对象发行股票募资不超9000万元[3] - 机动指挥产品产业化项目投资10063.57万元，拟投募资9000万元[5] 技术与资质 - 截至2024年9月30日，公司获专利和软著证书共256项[16] - 2024年公司获CMMI5证书，GJB5000换版[16] 行业参与 - 公司参与《视频指挥系统技术标准》制定及验证[16] - 公司参与全军“十三五”“十四五”视频通信规划拟制[16] 研发成果 - 公司与北大联合研发项目获CICC科技进步奖二等奖[16] 影响与风险 - 募资到位后公司总资产与净资产规模将增加[21] - 本次发行或不摊薄每股收益，但未来有即期回报被摊薄风险[21] 产品与市场 - 项目产品含应急救援装备，面向军事、应急市场[15]

募集资金情况 - 2019年12月30日汇入募集资金51906.40万元，净额46622.76万元[13] - 截至2024年9月30日，前次募集资金初始存放金额51906.40万元，账户已销户[15] - 截至2024年9月30日，累计使用募集资金46622.76万元，余额0.00万元[26] - 截止日募集资金累计投资额实际投资金额41775.01万元[32] - 募集后承诺投资金额分别为5000万元、46622.76万元、20658万元[32] 资金使用与收益 - 2020 - 2022年分别同意使用不超22000万元、17000万元、9000万元闲置募集资金现金管理[24][25] - 2020 - 2022年度理财产品合计收益871.95万元[25] - 2021年同意使用1810万元超募资金永久补充流动资金[26] - 2024年4月24日同意使用剩余超募资金1135.94万元永久补充流动资金[28] - 2020 - 2024年1 - 5月分别使用募集资金21804749元、78016633元、18016633元、142元[32] 项目情况 - 2022年9月两个募集资金投资项目结项，使用20202.14万元，占比78.96%[27] - 2022年10 - 11月转出项目铺底流动资金等至自有资金账户[27] - 研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算[21] 新产品情况 - 新产品处于试用及功能验证阶段，项目推进及实施进度延迟[34] - 截止2024年9月，相关项目经济效益无法直接体现[34]

会议决策 - 2024年12月24日召开第五届董事会第十次、监事会第七次会议[2] - 审议通过向特定对象发行股票方案等议案[2] - 暂不召开股东大会审议发行事项[2] 后续安排 - 必要工作完成后董事会另行发布召开股东大会通知[2] 公告信息 - 公告于2024年12月26日发布[4]

股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行对象不超过35名，现金认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9] - 发行数量不超过发行前股本总数30%[12] - 募集资金不超过9000万元，用于机动指挥产品产业化项目[14] - 股票上市六个月内不得转让[17] - 发行完成后新老股东按持股比例分享滚存未分配利润[19] - 股票将在上交所科创板上市交易[21] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开日[23] 议案审议 - 审议通过多项议案，表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][4][6][8][11][13][16][18][20][33][34][35][36][37][38][39][40][41] - 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》等需提交股东大会审议[34][35][36][37][38][39] 资金核查 - 公司核查截至2024年9月30日前次募集资金使用情况并编制报告，天健会计师事务所审验并出具鉴证报告[40]

发行情况 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票已获2023年年度股东大会授权和第五届董事会第十次会议审议通过，尚需上交所审核和证监会注册[7] - 发行对象不超过35名，以现金认购，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8] - 融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%，发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%[11] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，募集资金总额不超过9000万元[11][12] 募集资金用途 - 募集资金拟全部用于机动指挥产品产业化项目，项目投资总额10063.57万元[13] 公司基本信息 - 公司成立于2004年6月17日，注册资本10304万元，股票简称兴图新科，代码688081，上市于上交所[26] 业绩数据 - 2021 - 2023及2024年1 - 9月，营业收入分别为15665.02万元、14351.02万元、14944.01万元及6911.82万元[103] - 归属净利润分别为 -4561.13万元、 -7910.48万元、 -6793.60万元及 -4232.59万元[103] - 经营活动现金流量净额分别为 -6506.92万元、 -5657.16万元、 -2988.14万元和 -3228.50万元[104] - 2021 - 2023年末应收账款余额分别为32705.54万元、36006.22万元和33398.90万元，占同期营收比例分别为208.78%、250.90%和223.49%[105] - 2021 - 2023年应收账款坏账准备金额分别为7043.33万元、10004.07万元和11612.54万元[105] - 报告期各期末存货账面价值分别为5571.50万元、4340.66万元、7643.07万元和8873.24万元，占资产总额比例分别为7.39%、6.42%、12.12%和15.00%[106] 客户情况 - 2021 - 2023年度公司前五大客户销售占比分别为57.79%、49.03%和59.40%，客户集中度较高[100] 产品与技术 - 截至2024年9月30日公司累计获专利和软著证书共256项[74] 未来展望 - 公司拟研制移动指挥控制产品满足现代战争复杂指挥控制需求[66] - 项目产品可满足民用领域指挥控制需求，促进民品业务发展[67] 股东分红 - 公司制定了2025 - 2027年股东分红回报规划[146][147] 风险提示 - 公司存在产品单一、市场拓展、业绩下滑等多种经营风险[101][102][103] - 本次发行需上交所审核及证监会注册，结果和时间不确定[109] - 公司股票价格受多种因素影响存在波动风险[110] - 募投项目存在实施、效益、市场消化、研发等多方面风险[112][113][114][115] - 本次发行可能导致即期回报摊薄[117] - 募投项目建设用地尚未落实[118] 其他策略 - 公司将加强公司治理，提升运营效率，降低运营成本[161] - 公司已制订《募集资金使用管理办法》，保障募集资金合理规范使用[162] - 公司将加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[164] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[165] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施，否则承担赔偿责任[166] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[167] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费，不动用公司资产从事无关活动[167] - 公司董事、高级管理人员承诺支持薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[167] - 公司董事、高级管理人员承诺促使股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[167]