募集资金情况 - 公司首次公开发行1840万股，每股发行价28.21元，募集资金总额51906.40万元，净额46622.76万元[1] - 截至期初累计项目投入40632.73万元，利息收入净额1625.84万元[3] - 本期项目投入1142.29万元，利息收入净额11.35万元[3] - 截至期末累计项目投入41775.01万元，利息收入净额1637.19万元[4] - 应结余募集资金6484.94万元，2022年9月两项目结项，部分资金转至自有账户，剩余永久补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户已全部销户[6] 项目投入情况 - 基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目累计投入16433.45万元，投入进度79.55%，本年度实现效益667.01万元[19] - 研发中心建设项目累计投入3768.69万元，投入进度76.50%，不直接产生经济效益[10][19] - 补充流动资金累计投入15000.58万元，投入进度100.00%[19] - 超募资金累计投入6572.29万元，投入进度108.85%[19] 资金使用情况 - 2024年3月31日剩余超募资金1135.94万元用于永久补充流动资金[20] - 截至2024年12月31日，使用超募资金永久补充流动资金6572.29万元[20] - 2022年9月，两项目结项，使用募集资金20202.14万元，占承诺投入总额78.96%[20] - 2022年首发募投项目结项，项目结余募集资金2903.85万元用于永久补充流动资金[20] - 2022年将铺底流动资金及待支付资金3681.30万元转出至自有资金账户[20] - 2022年11月4日，转出剩余募集资金及待支付资金6484.94万元并销户[20] 其他情况 - 2020年12月28日，变更募投项目实施地点，不涉及募集资金用途变更[20] - 截至2024年12月31日，累计投入与募集资金净额差额为银行存款等净额及募集资金结余[20] - 募投项目效益未达预计，受宏观经济等影响，新产品验证期长、业务拓展慢[20] - 募投项目虽未达预计效益，但相比上年同期有所改善[20]

审计情况 - 审计兴图新科公司2024年度财务报表及汇总表[4] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[8] - 认为汇总表如实反映2024年度情况[9] 相关责任 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[6] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[7] 报告信息 - 报告仅供公司年度报告披露时使用[5] - 审计报告日期为2025年3月27日[10]

会议决策 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过作废2022年部分限制性股票议案[8][9] - 本次作废事项无需提交股东大会审议[9] 业绩与股票处理 - 2024年度净利润增长率未达业绩考核要求[11] - 取消激励对象第三个归属期限制性股票归属，作废43.20万股[11]

会议情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会1次[5] - 2024年董事会专门委员会召开6次会议及1次独立董事专门会议[5] - 2024年度未召开提名委员会[7] 议案审议 - 2024年4月19日审议审计及财务咨询服务项目单一来源采购方案等议案[5] - 2024年4月22日审议2023年年度报告全文及摘要等多项议案[5] - 2024年8月28日审议公司2024年半年度报告全文及摘要等议案[5] - 2024年10月28日审议2024年第三季度报告等议案[6] - 2024年4月22日审议2024年度公司董事薪酬方案等议案[6] - 2024年12月24日审议公司以简易程序向特定对象发行股票相关议案[6] 其他情况 - 2024年独立董事重点审核公司剩余超募资金永久补流等事项[12] - 报告期内公司未发生重大关联交易[13] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 报告期内公司不存在被收购的情形[15] - 公司于2024年按时编制并披露定期报告，财务数据真实准确[16] - 2024年分别审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[17] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[19] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[19] - 报告期内公司不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情形[20] - 2024年董事会同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票53.7万股[20]

会议情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会1次[4] - 2024年董事会专门委员会召开6次会议及1次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 独立董事王清刚2024年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加5次，无委托和缺席，出席股东大会1次[4] - 王清刚自2019年3月至今任公司独立董事，还在多家公司兼任[2] - 王清刚任期于2025年3月18日届满，新任产生前继续履职[21] 议案审议 - 2024年4月19日审计委员会第三次会议审议审计及财务咨询服务采购方案等议案[4] - 2024年4月22日审计委员会第四次会议审议2023年年度报告等议案[4] - 2024年8月28日审计委员会第五次会议审议2024年半年度报告等议案[4] - 2024年10月28日审计委员会第六次会议审议2024年第三季度报告等议案[5] - 2024年12月24日独立董事会议审议向特定对象发行股票相关议案[5] 公司事项 - 2024年同意作废2022年限制性股票激励计划部分未归属股票53.7万股[19] - 2024年4月24日董事会、5月22日股东大会审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[16] - 报告期内未发生重大关联交易[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内公司无被收购情形[14] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[18] - 报告期内无因非准则变更原因的会计政策等变更情形[18] - 报告期内无提名任免董事、聘任解聘高管情形[19]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会1次[5] - 2024年董事会专门委员会召开6次会议及1次独立董事专门会议[5] - 2024年度未召开提名委员会会议[6] 议案审议情况 - 2024年4月19日审计委员会第三次会议审议采购方案议案[5] - 2024年4月22日审计委员会第四次会议审议年报等议案[5] - 2024年8月28日审计委员会第五次会议审议半年报等议案[5] - 2024年10月28日审计委员会第六次会议审议三季度报告议案[5] - 2024年4月22日战略投资委员会第一次会议审议战略规划议案[5][6] - 2024年12月24日独立董事专门会议审议发行股票方案报告议案[6] 其他事项 - 2024年独立董事与会计师就审计相关沟通[10] - 2024年独立董事重点审核超募资金等事项[12] - 报告期内未发生重大关联交易[12] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内不存在被收购情形[14] - 2024年4月24日和5月22日审议通过续聘会计师事务所议案[16] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[18] - 报告期内无会计政策等变更或重大差错更正情形[18] - 报告期内无提名或任免董事情形[19] - 2024年4月24日审议通过作废部分限制性股票53.7万股议案[19] - 独立董事李云钢2025年3月18日任期届满，继续履职至新任产生[20]

公司基本信息 - 公司法定代表人为程家明[18] - 2022年5月30日，公司注册地址从武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋8层变更至湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4 - 9层[18] - 董事会秘书为姚小华，证券事务代表为陈尧，联系电话均为027 - 87179175，传真均为027 - 87493199，电子信箱均为xingtu@xingtu.com[19] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、证券时报，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称兴图新科，代码688081[21] - 公司是湖北省国防领域第一家科创板上市企业，是国内知名智能系统产品供应商和综合解决方案提供商[76] - 公司总部位于武汉光谷，形成“一家母公司，多家子公司”发展规模[65] 会计师事务所与保荐机构信息 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为赵娇、周亚丹[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中泰证券股份有限公司，签字保荐代表为陈胜可、王静，持续督导期间为2020年1月6日至2023年12月31日，鉴于首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，中泰证券继续对募集资金存放与使用情况履行督导义务[23] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 报告期相关说明 - 报告期指2024年1 - 12月，报告期末指2024年12月31日[15] 利润分配方案 - 公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，方案已通过第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为152,994,794.27元，较2023年增长2.38%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 80,663,829.12元，亏损较2023年扩大[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为435,939,820.49元，较2023年末减少17.17%[25] - 2024年基本每股收益为 - 0.79元/股，较2023年减少[26] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 16.88%，较2023年减少4.76个百分点[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为26.64%，较2023年减少0.11个百分点[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较2023年增加399.17万元[28] - 2024年非经常性损益合计为2,888,863.94元[33] - 2024年其他非流动金融资产期末余额为2,000,000.00元，较期初减少3,000,000.00元[35] - 2024年交易性金融资产期末余额为0.00元，较期初减少10,088,876.14元[35] - 2024年公司营业收入15,299.48万元，同比增长2.38%；归属上市公司股东净利润-8,066.38万元，亏损较上年增加1,272.78万元[39] - 报告期末公司总资产59,541.77万元，较上年末下降5.56%；归属上市公司股东净资产43,593.98万元，较上年末下降17.17%[39] - 本年度费用化研发投入35,638,014.38元，上年度32,066,192.73元，变化幅度11.14%[100] - 本年度资本化研发投入5,113,367.43元，上年度7,902,094.09元，变化幅度 -35.29%[100] - 本年度研发投入合计40,751,381.81元，上年度39,968,286.82元，变化幅度1.96%[100] - 本年度研发投入总额占营业收入比例26.64%，上年度26.75%，减少0.11个百分点[100] - 本年度研发投入资本化的比重12.55%，上年度19.77%，减少7.22个百分点[100] - 报告期内公司净利润为-8066.38万元，同比亏损增加1272.78万元[127][139] - 报告期末应收账款账面余额为36975.47万元，占当期营业收入的比例为241.68%[133] - 账龄在1年以内的应收账款账面余额为11350.68万元，占当期应收账款账面余额的比例为30.70%[133] - 2024年度公司装备产品增值税退税额为236.93万元[133] - 报告期内公司营业收入为15299.48万元，同比增加2.38%[139][141] - 报告期末公司总资产为59541.77万元，较期初下降5.56%[139] - 归属于上市公司股东的净资产为43593.98万元，较期初下降17.17%[139] - 营业成本为78704137.73元，同比增加3.56%[141] - 销售费用为41659763.48元，同比减少16.43%[142] - 筹资活动产生的现金流量净额为36975478.46元，同比增加117.19%[142] - 公司实现营业收入15,299.48万元，同比增长2.38%；营业成本7,870.41万元，同比增长3.56%[143] - 军品营业收入125,428,324.79元，同比减少3.64%；营业成本67,567,083.47元，同比减少2.38%；毛利率46.13%，较上年减少0.70个百分点[145] - 民品营业收入27,243,586.50元，同比增长41.49%；营业成本10,934,260.47元，同比增长61.22%；毛利率59.86%，较上年减少4.92个百分点[145] - 智能视频指挥类产品营业收入125,420,997.36元，同比减少3.65%；营业成本67,562,532.27元，同比减少2.39%；毛利率46.13%，较上年减少0.70个百分点[146] - 视频智算类产品营业收入26,855,347.89元，同比增长41.87%；营业成本10,938,811.67元，同比增长65.43%；毛利率59.27%，较上年减少5.80个百分点[146] - 华东地区营业收入53,323,147.46元，同比增长39.76%；营业成本18,160,847.47元，同比增长204.68%；毛利率65.94%，较上年减少18.44个百分点[146] - 华北地区营业收入20,662,250.07元，同比减少35.18%；营业成本10,003,522.19元，同比减少46.06%；毛利率51.59%，较上年增加9.77个百分点[146] - 直销模式营业收入152,671,911.29元，同比增长2.17%；营业成本78,501,343.94元，同比增长3.30%；毛利率48.58%，较上年减少0.56个百分点[147] - 军品直接材料成本53,705,284.27元，占总成本比例68.41%，较上年同期变动比例-11.08%[149] - 军品项目实施成本12,002,236.72元，占总成本比例15.29%，较上年同期变动比例69.61%[149] - 前五名客户销售额7126.51万元，占年度销售总额46.58%，关联方销售额为0[152] - 前五名供应商采购额2458.24万元，占年度采购总额29.09%，关联方采购额为0[153] - 销售费用、管理费用同期分别减少16.43%、12.33%[155] - 研发费用较去年同期增加11.14%[155] - 财务费用较去年同期增加，因银行借款增加致利息增加[155] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加399.17万元，因应付票据到期兑付收回保证金[156] - 投资活动现金流量净额较上年同期增加2531.56万元，因利用闲置资金买理财[156] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增加1995.11万元，因取得短期借款现金增加[156] - 交易性金融资产本期期末为0，上期期末为10088876.14元，占比从1.60%降至0，变动比例-100.00%，因购买理财产品到期[157] - 应收票据本期为4,000,450.00元，占比0.67%，较上期减少42.96%[158] - 应收款项融资本期为0.00元，占比0.00%，较上期减少100.00%[158] - 其他应收款本期为1,681,298.72元，占比0.28%，较上期减少52.65%[158] - 长期股权投资本期为3,082,061.65元，占比0.52%，较上期增加54.10%[158] - 无形资产本期为17,901,510.18元，占比3.01%，较上期增加39.38%[159] - 短期借款本期为70,061,638.90元，占比11.77%，较上期增加249.93%[159] - 应付账款本期为63,560,018.74元，占比10.67%，较上期增加54.87%[159] - 预收款项本期为852,559.62元，占比0.14%，较上期增加146.55%[160] - 应交税费本期为5,534,185.07元，占比0.93%，较上期增加754.00%[160] - 报告期投资额为1,000,000.00元，上年同期为2,000,000.00元，变动幅度为-50%[165] - 其他非流动资产期初数为500万美元，期末数为200万美元[167] - 交易性金融资产相关款项合计2113.351726万美元，另有283.084862万美元[168] 业务市场拓展与成果 - 公司在广州民航数字技术及智能装备展推广的产品在多地试点验证，视频智算集群产品在110余件参赛产品中获优秀创新产品奖[42] - 公司开拓多地渠道代理商，实现100余家代理商资源入库，完成湖北5城安防领域巡展[42] - 民用板块在十余个行业开展281次测试，积累经典案例26个，2024年已在多个行业实现小额订单[45] - 民用板块与联通等签署战略合作协议，签订代理商50余家[45] - 公司在司法领域实现湖南、河南全省监狱安防集成平台基本覆盖及河南四级社区矫正业务全覆盖[46] - 公司视频智算产品在武汉、哈尔滨、雄安等城市的智算中心广泛应用[46] 产品研发与技术创新 - 公司发布9款新产品，对3款产品进行技术更新等，对15项技术进行优化和创新性研究[47] - 视频瘦身云可在云端对视频与图片文件进行4 - 10倍高效压缩处理[48] - 视频存储伴侣可在保持视频画质等不变条件下进行4 - 10倍压缩[49] - 数字孪生技术可实现10分钟内完成9万平米建模，25分钟内完成1平方公里建模[52] - 视频高压缩技术可实现高清视频图像4 - 10倍实时压缩传输[52] - 超低延时编解码技术可实现编码带宽降低90%[53] - 视频浓缩技术浓缩倍数最高可达30倍，浓缩处理时长最快为原视频时长的10%[53] - 集群转码技术单节点支持10万路视频转码服务[53] - 前向纠错编解码技术可达到抗丢包率30%[53] - 旋转标注与目标识别技术相比传统目标识别技术精确度提高10%，对小目标识别率提高10%[53] - 公司累计获得272项专利及软件著作权[55] - 视频智算产品的视频治理包含4大类14款产品[60] - 用户借助移动终端仅需0.5Mbps流量，即可同时调看16路1080P视频[61] - 个人媒体处理包含4款产品[62] - 公司视频高压缩技术用于视频智算产品，AI智能识别等技术用于智能高压缩摄像机系列产品，超低延时编解码技术用于KVM编解码设备[76] - 公司自主研发的视频交换产品，在理想网络环境下，单台交换设备可实现256路高清视频（单路2Mbps码率）的高吞吐量低延迟视频交换[92] - 感兴趣区域编码技术可节省40%码率，降低带宽成本[93] - 视频浓缩与提取技术可将视频浓缩至原来大约5%的时长，1小时1920x1080录像视频浓缩耗时在五分钟内，显存资源占用率15%左右[95] - 视频高压缩技术可实现高清视频图像10倍以上实时压缩，最低500K带宽能传高清视频[96] - 媒体管道状态感知技术通信管道代价预测准确率从70%提高到90%以上[97] - 报告期内公司新增发明专利1项，实用新型和外观专利5项[98] - 智能视频网关高压缩比为4至10倍[109] - 智能高压缩摄像机系列产品码率约为常规H.264格式网络摄像机码率的10% - 30%[109] - 视频存储伴侣系列产品支持实时视频4 - 10倍的压缩处理[109] - 车载智能监控具备180°视场全景画面无缝拼接融合[109] - 基于高压缩技术的媒体加工系列产品投入282.26，支持视频和图片文件4 - 10倍压缩处理[110] - 指挥视频云服务系统投入759

募集资金情况 - 2019年12月30日收到首次公开发行股票募集资金51,906.40万元，净额46,622.76万元[11] - 截至2024年期初累计项目投入40,632.73万元，利息收入净额1,625.84万元[12] - 2024年本期项目投入1,142.29万元，利息收入净额11.35万元[12] - 截至2024年期末累计项目投入41,775.01万元，利息收入净额1,637.19万元[14] - 应结余募集资金6,484.94万元[14] 资金使用与处理 - 2022年9月两项目结项使用募集资金20,202.14万元，占承诺投入总额78.96%[14][22] - 2022年9月转出铺底流动资金及待支付资金3,681.30万元至自有资金账户[14][22] - 截至2024年12月31日4个募集资金专户全部销户[16] - 截至2024年3月31日使用剩余超募资金1135.94万元用于永久补充流动资金[22] - 截至2024年12月31日使用超募资金用于永久补充流动资金6572.29万元[22] - 2022年9月将首发募投项目结项的项目结余募集资金2903.85万元用于永久补充流动资金[22] - 2022年11月4号转出剩余募集资金及待支付资金6484.94万元并销户两募集资金账户[22] 项目相关 - 2020年12月变更两项目实施地点[22] - 募投项目效益未达预计效益受宏观等因素影响，但相比上年同期有所改善[22]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.79 元，较2023年的 -0.66 元减少19.7% [1] - 2024年每股净资产为 4.23 元，较2023年的 5.11 元减少17.22% [1] - 2024年每股公积金为 4.58 元，较2023年的 4.57 元增加0.22% [1] - 2024年每股未分配利润为 -1.50 元，较2023年的 -0.72 元减少108.33% [1] - 2024年营业收入为 1.53 亿元，较2023年的 1.49 亿元增加2.68% [1] - 2024年净利润为 -0.81 亿元，较2023年的 -0.68 亿元减少19.12% [1] - 2024年净资产收益率为 -16.88%，较2023年的 -12.12%减少39.27% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有 6248.86 万股，占流通股比 60.64%，较上期变化 21.13 万股 [2] - 程家明持有 4040.81 万股，占总股本比例 39.22%，持股不变 [3] - 武汉兴图投资有限公司持有 1181.83 万股，占总股本比例 11.47%，持股不变 [3] - 陈爱民持有 325.58 万股，占总股本比例 3.16%，持股不变 [3] - 上海磐耀资产管理有限公司 - 磐耀新力量私募证券投资基金新进 166.62 万股，占总股本比例 1.62% [3] - 江苏富华财务咨询服务有限公司新进 104.35 万股，占总股本比例 1.01% [3] - 重庆路桥（600106）股份有限公司新进 100.00 万股，占总股本比例 0.97% [3] - 虞玉明持有 87.04 万股，占总股本比例 0.84%，持股不变 [3] - 王治星持有 81.49 万股，占总股本比例 0.79%，增持 12.70 万股 [3] - 上海汇瑾资产管理有限公司 - 汇瑾鸣跃1号私募证券投资基金新进 80.58 万股，占总股本比例 0.78% [3] - 王卫军持有 80.56 万股，占总股本比例 0.78%，减持 2.51 万股 [3] - 上海临芯投资管理有限公司退出前十大股东，上期持有 271.16 万股，占总股本比例 2.63% [3] - 张伟退出前十大股东，上期持有 76.61 万股，占总股本比例 0.74% [3] - 于登玉退出前十大股东，上期持有 50.88 万股，占总股本比例 0.49% [3] - 许天兵退出前十大股东，上期持有 41.96 万股，占总股本比例 0.41% [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [4]

人事变动 - 三名独立董事王清刚、崔华强、李云钢因连续任职满六年申请辞职[2] - 辞职申请在股东大会选出新任独立董事后生效，补选前继续履职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 公告信息 - 公告发布于2025年3月18日[4]