一、募集资金基本情况 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-040 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意广州中望龙腾 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），广州 中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）获准向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 15,486,000 股，每股发行价为人民币 150.50 元，募集资金总额为 人民币 2,330,643,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币 2,178,953,255.03 元。上述资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 8 日 对中望软件首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2021） 第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及有关法律 法规的规定，本公司已与保荐机构华泰 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 海外业务持续高增,3D产品收入快速增长 [2][3] - 销售模式持续升级,渠道经销表现优异 [3] - 产品技术能力持续突破,加强人才引进 [3] 公司财务数据总结 - 2023年公司实现营收8.28亿元,同比增长37.71%,实现归母净利润6141万元 [1] - 预测2024-2026年公司总收入分别为9.97/12.18/14.72亿元,归母净利润分别为0.80/1.14/1.76亿元 [4] - 2023年公司海外业务营收1.57亿元,同比增长71.14% [2] - 2023年公司来自ZW3D的收入达1.34亿元,同比增长28.35% [2] - 2024Q1公司来自海外市场的营收同比增长近50%,来自ZW3D的订单金额同比增长超过40% [2]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入82759.03万元，同比增长37.71%[1] - 公司2023年研发投入达40378.77万元，同比增长27.58%[1] - 预测公司2024-2026年的营业收入分别为10.12、12.09、14.22亿元，归母净利润分别为0.80、1.03、1.29亿元[1] - 公司2024年的市盈率预计为118.56倍，2025年为92.23倍，2026年为73.63倍[4] - 风险提示包括技术研发风险、核心技术泄露风险、人才流失风险等[2] - 2026年预计公司营业收入将达到1422.10百万元，较2022年增长137.6%[5] - 2026年预计公司净利润将达到125.55百万元，较2022年增长3390.3%[5] - 公司ROE预计将从2022年的0.22%增长至2026年的4.47%[5] - 公司资产负债率预计将从2022年的12.94%增长至2026年的17.33%[5] - 公司每股收益预计将从2022年的0.05元增长至2026年的1.06元[5] 产品业绩 - 2D CAD产品收入同比增长16.53%，其中ZWCAD收入增长33.48%[1] 市场拓展 - 公司境外业务收入同比增长71.14%[1]

证券代码：688083 证券简称：中望软件 | 2023 | 年年度股东大会会议资料目录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | | 议案一 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | | | 附：《公司 | 2023 年度董事会工作报告》 8 | | | | 议案二 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 14 | | | | 附：《公司 | 2023 年度监事会工作报告》 15 | | | | 议案三 | 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 18 | | | | 议案四 | 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 19 | | | | 议案五 | 关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案 20 | | | | 附：《公司 | 2024 年年度财务预算报告》 21 | | | | 议案六 | 关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案 22 | | | | ...

业绩总结 - 中望软件2023年实现营业收入8.28亿元，同比增长37.71%[1] - 2024年第一季度，公司实现营业收入1.2亿元，同比增长3.84%[2] - 公司2023年销售/管理/研发费用率分别为52.54%/11.42%/47.09%[2] - 2026年预计公司营业收入将达到1534.1百万元，较2022年增长了约154.1%[6] - 公司的ROE在2026年预计将达到8.0%，较2022年增长了7.8个百分点[6] 未来展望 - 2026年预计公司净利润率为7.7%，较2022年提高了6.7个百分点[6] - 公司的PE在2026年预计为80.89，较2022年下降了2595.38个百分点[6] - 公司的P/S比率在2026年预计为6.20，较2022年下降了21.86个百分点[6] 评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，根据未来6个月的投资收益率与沪深300指数的比较，分为买入、增持、中性、减持和卖出等级[7] - 风险评级分为A和B两个等级，A表示正常风险，B表示较高风险，根据未来6个月的投资收益率波动与沪深300指数的比较[7] 其他 - 报告提醒投资者，公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券或期权，并提供相关服务，客户应注意本报告不应作为唯一投资决策参考[11]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入8.28亿元，同比增长37.71%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入1.20亿元，同比增长3.84%[1] - 公司2023A营业总收入为828百万，同比增速37.7%[3] - 中望软件2023年报显示，营业总收入预计2024年将达到1018百万元[4] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为10.18/12.42/14.97亿元[2] 用户数据 - 公司主要营收以通用软件为主，2023年通用软件营收占比约84.92%[1] - 公司2023年国内企业客户软件采购预算增速整体呈现下滑趋势，但凭借优异的产品性能和有效战略仍实现逆势高增[1] 未来展望 - 公司2026E每股盈利1.17元，市盈率71倍，市净率3.3倍[3] - 公司2023至2026年的EBIT增长率分别为606.3%、48.3%、32.5%和26.5%[4] - 公司的ROE预计将从2023年的2.3%增长至2026年的4.7%[4] 新产品和新技术研发 - 公司作为国内领先的OneCAx解决方案提供商，力求加快推进以3D CAD产品为首的全CAx产品矩阵的迭代优化进程[2] 市场扩张和并购 - 公司将推动由直销为主逐步转向直分销并举的战略转型，推动国产CAx解决方案被更广泛使用[2] 其他新策略 - 公司投资评级体系中，强推、推荐、中性和回避分别对应不同预期超越基准指数的幅度范围[11] - 行业投资评级体系中，推荐、中性和回避分别对应不同行业指数涨幅相对基准指数的范围[12]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州中望龙腾软件股份有限公司 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州中望龙腾软 件股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派曾思律师和吴晓婷律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的合法性 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-039 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市 天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,679,346 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 67,679,346 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.9935% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为8.28亿元，同比增长37.71%[2] - 公司2024年第一季度营业收入为1.20亿元，同比增长3.84%[3] - 公司2023年境外收入增长明显，境内商业市场增速达43.66%[4] - 公司2023年研发投入达到4.04亿元，同比增长27.58%[5] - 公司预计2024-2026年实现收入分别为9.91/12.05/14.90亿元[7] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现归母净利润为1.11/1.84/2.48亿元，维持“买入”评级[7] - 公司看好未来行业整体回报高于沪深300指数5%以上[11] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发投入达到4.04亿元，同比增长27.58%[5] 市场扩张和并购 - 公司2023年境外市场营收同比增长71.14%[4] 其他新策略 - 公司具有证券投资咨询业务资格，统一社会信用代码为91530000757165982D[14]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为8.28亿元，同比增长37.71%[2] - 公司2024年第一季度营业收入为1.20亿元，同比增长3.84%[3] - 公司2023年境外收入表现亮眼，境内商业市场增速达43.66%[4] - 公司2023年研发投入达到4.04亿元，同比增长27.58%[5] - 公司2024-2026年预计实现收入9.91/12.05/14.90亿元，归母净利润1.11/1.84/2.48亿元[7] - 公司2023A至2026E的营业收入、归母净利润、摊薄每股收益等指标逐年增长，市盈率逐年下降[9] 未来展望 - 公司2023年海外布局成效显著，3D产品认可度持续提升，2024年预计海外业务表现亮眼[6] - 公司对行业前景看好，预计未来6个月内行业整体回报高于沪深300指数5%以上[11] 其他新策略 - 公司具有证券投资咨询业务资格，统一社会信用代码为91530000757165982D[14]