证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-003 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了关于 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《苏州世华新材料科技股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《苏州世华新材料科技股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》等相关 文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者 注意查阅。 本次公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特 定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券 交易所审核并 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-001 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对经营、财务状 况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于向 特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议 案》 根据公司的实际情况，公司形成了本次向特定对象发行 A 股股票的方案。 董事会对下列事项进行了逐项表决： 1、发行股票种类及面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值为人民币 1.00 元。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年一月 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要 求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效 和完成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准。 1 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 1、本次向特 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-006 2025 年 1 月 7 日 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月6日召开 了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议并通过了关于公司向 特定对象发行A股股票的方案及相关事项的议案。根据相关要求，现就本次向特定 对象发行A股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。 特此公告。 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-004 公司本次拟向特定对象发行股票数量不超过 78,789,393 股（含本数），募集资金规 模不超过 60,000.00 万元（含本数）。本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会大 幅增加。 基于上述情况，按照本次发行股份数量及募集资金的上限，公司测算了本次发行 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。 （一）主要假设和前提条件 1、假设宏观经济环境、行业发展状况、产业政策、证券行业情况、产品市场情况 及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化。 2、假设本次发行于 2025 年 10 月末完成（此假设仅用于分析本次向特定对象发行 股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次向特定对象发行股票实 际完成时间的判断），最终完成时间以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2024 年 12 月 31 日 t and the 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏、 无锡 86 (510)68798988 L: 86 (510)68567788 信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1002号 苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称 世华科技)截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴 证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》 的规定编制前次募集资金使用情况报告,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是世华科技董事会的责任。 ...

投资评级 - 报告公司投资评级为"买入"（维持）[1][13] 核心观点 - 公司未来将形成以高性能光学材料、功能性电子材料和功能性粘接剂三大品类为主的产品结构，其中功能性电子材料是当前主营业务，高性能光学材料是增长业务，功能性粘接剂是种子业务[1] - 公司计划投资22亿元建设高性能光学材料制造基地项目，预计建设期3-5年，旨在扩充产能并提升创新和制造能力[7] - 公司2024年前三季度营收5.7亿元，同比增长45.1%，净利润2.0亿元，同比增长26.64%，单季度营收创历史新高[27] - 公司2024/2025/2026年归母净利润预测为2.4/3.4/4.4亿元，当前市值对应PE为22/16/12倍[13] 业务发展 - 功能性电子材料业务将持续拓展新客户和应用场景，单机价值有望随AI终端落地加快而提升[1] - 高性能光学材料业务预计是未来几年增速最快的板块，已在部分产品上实现国产化，光电类新产品实现新客户认证并量产销售[7] - 功能性粘接剂业务张家港新工厂已进入试生产阶段，未来将成为新的增长点[1] 财务数据 - 公司2024/2025/2026年营业总收入预测为677.74/958.35/1,257.84百万元，同比增速分别为32.50%/41.40%/31.25%[19] - 公司2024/2025/2026年归母净利润预测为244.75/335.62/436.47百万元，同比增速分别为26.51%/37.13%/30.05%[19] - 公司2024/2025/2026年EPS预测为0.93/1.28/1.66元，对应PE为21.64/15.78/12.14倍[19] - 公司2024年前三季度销售毛利率为56.6%，销售净利率为34.5%，研发/销售/管理费率分别为6.6%/5.1%/6.7%[27] 市场表现 - 公司2024年前三季度营收和净利润已超过去年全年水平，第三季度单季营收2.6亿元，同比增长45.2%，归母净利润0.9亿元，同比增长22.4%[27] - 公司当前市净率为2.71倍，流通A股市值为5,347.17百万元，总市值为5,347.17百万元[23]

苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-066 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 188,132,239 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 188,132,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.0891 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.0 ...

北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0168 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0168号 1 致：苏州世华新材料科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州世华新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"世华科技"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板 上市及后续持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对世华科技 2024 年前三季度利润分配所涉及 的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）事项进行了审慎核查，并发表本 核查意见，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 1 月 2 日，世华科技召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份 的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回 购股份的价格不超过人民币 26 元/股（含），回购 ...