证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-004 公司本次拟向特定对象发行股票数量不超过 78,789,393 股（含本数），募集资金规 模不超过 60,000.00 万元（含本数）。本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会大 幅增加。 基于上述情况，按照本次发行股份数量及募集资金的上限，公司测算了本次发行 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。 （一）主要假设和前提条件 1、假设宏观经济环境、行业发展状况、产业政策、证券行业情况、产品市场情况 及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化。 2、假设本次发行于 2025 年 10 月末完成（此假设仅用于分析本次向特定对象发行 股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次向特定对象发行股票实 际完成时间的判断），最终完成时间以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-003 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了关于 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《苏州世华新材料科技股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《苏州世华新材料科技股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》等相关 文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者 注意查阅。 本次公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特 定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券 交易所审核并 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年一月 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要 求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效 和完成尚待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准。 1 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 1、本次向特 ...

投资评级 - 报告公司投资评级为"买入"（维持）[1][13] 核心观点 - 公司未来将形成以高性能光学材料、功能性电子材料和功能性粘接剂三大品类为主的产品结构，其中功能性电子材料是当前主营业务，高性能光学材料是增长业务，功能性粘接剂是种子业务[1] - 公司计划投资22亿元建设高性能光学材料制造基地项目，预计建设期3-5年，旨在扩充产能并提升创新和制造能力[7] - 公司2024年前三季度营收5.7亿元，同比增长45.1%，净利润2.0亿元，同比增长26.64%，单季度营收创历史新高[27] - 公司2024/2025/2026年归母净利润预测为2.4/3.4/4.4亿元，当前市值对应PE为22/16/12倍[13] 业务发展 - 功能性电子材料业务将持续拓展新客户和应用场景，单机价值有望随AI终端落地加快而提升[1] - 高性能光学材料业务预计是未来几年增速最快的板块，已在部分产品上实现国产化，光电类新产品实现新客户认证并量产销售[7] - 功能性粘接剂业务张家港新工厂已进入试生产阶段，未来将成为新的增长点[1] 财务数据 - 公司2024/2025/2026年营业总收入预测为677.74/958.35/1,257.84百万元，同比增速分别为32.50%/41.40%/31.25%[19] - 公司2024/2025/2026年归母净利润预测为244.75/335.62/436.47百万元，同比增速分别为26.51%/37.13%/30.05%[19] - 公司2024/2025/2026年EPS预测为0.93/1.28/1.66元，对应PE为21.64/15.78/12.14倍[19] - 公司2024年前三季度销售毛利率为56.6%，销售净利率为34.5%，研发/销售/管理费率分别为6.6%/5.1%/6.7%[27] 市场表现 - 公司2024年前三季度营收和净利润已超过去年全年水平，第三季度单季营收2.6亿元，同比增长45.2%，归母净利润0.9亿元，同比增长22.4%[27] - 公司当前市净率为2.71倍，流通A股市值为5,347.17百万元，总市值为5,347.17百万元[23]

北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0168 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0168号 1 致：苏州世华新材料科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州世华新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"世华科技"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-066 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 188,132,239 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 188,132,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.0891 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.0 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-065 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 25.64 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,659,641 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.6319% | | 实际回购金额 | 2,388.355083 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~17.77 元/股 10.19 | 一、 回购审批情况和回购 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板 上市及后续持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对世华科技 2024 年前三季度利润分配所涉及 的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）事项进行了审慎核查，并发表本 核查意见，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 1 月 2 日，世华科技召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份 的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回 购股份的价格不超过人民币 26 元/股（含），回购 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-064 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.36 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/12/26 | 2024/12/27 | 2024/12/27 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 11 日的 2024 年第三次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 （2）本次差异化分红除权除息计算依据 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（苏 州世华新材料科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 ...

投资项目 - 公司拟在苏州吴江投资新建高性能光学材料制造基地项目，总投资预计约22亿元，其中固定资产投资预计约15亿元 [2] - 该项目处于筹备启动阶段，各项具体细节与安排尚在规划中 [2] - 项目建成后将实现公司产品结构的拓展以及向产业链上游的延伸，预计达产年可新增营收9亿多元 [3] 产能情况 - 功能性电子材料方面，公司目前有10条产线具备生产条件，还有2条在调试阶段 [2] - 高性能光学材料有2条产线，产能有限，未来将依托高性能光学材料制造基地项目进行产能扩充 [2] - 张家港工厂主要负责生产功能性粘接剂，目前处于试生产阶段，设计产能为41,200吨粘接剂，投产第一年预计达产10%以内，全部达产需要6年左右 [2] 市场与竞争 - 光学材料主要包括OCA、光学保护膜、光学涂层材料等，全球市场空间至少达到几百亿元人民币 [2] - 目前高端光学材料仍是美日韩等国外材料企业占主要地位，国产替代空间较大 [2] 研发投入 - 公司研发人员96人，占员工总数约23% [3] - 近几年研发费用占营收比重大概在7%左右 [3] - 公司在上海的创新中心项目目前在按计划建设中，将有利于公司在光学材料、生物基材料等新材料方面的科技创新能力 [3]