会议信息 - 2025年5月13日在广东江门召开年度股东大会[3] - 67名股东和代理人出席，所持表决权占比30.7901%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意比例99.8330%[6] - 2024年度利润分配方案议案同意比例99.6016%[7] - 终止相关项目议案同意比例99.8146%[7]

会议信息 - 2024年年度股东大会由董事会于2025年4月18日决定召开并召集[4] - 会议通知于2025年4月18日发布[4] - 现场会议于2025年5月13日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议参会股东（代理人）67人，代表股份149,761,625股，占比30.7901%[8] 议案表决 - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》同意149,511,642股，占比99.8330%[10] - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意149,471,392股，占比99.8062%[11] - 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意149,471,392股，占比99.8062%[12] - 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意149,471,392股，占比99.8062%[13] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意149,164,992股，占比99.6016%[14] - 《关于终止电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目的议案》同意149,483,992股，占比99.8146%[15] 会议合规 - 本次会议召集、召开等程序合法有效[18]

业务布局与市场策略 - 公司以国内销售为主，无直接出口至美国的产品，美国加征关税政策对业务影响有限 [2] - 经营策略已从依赖单一客户及产品转型为产品、客户多元化发展，覆盖松下、贝特瑞、比亚迪等国内外锂电下游厂商及贸易商 [2] - 正筹备以技术输出形式与海外企业合作，推动从产品出口向技术出口跨越，当前海外项目仍处筹备阶段 [2] 财务状况与资本结构 - 一季度毛利率同比下降，但较2024年呈现增长趋势，主要受产品结构调整及镍钴金属价格企稳影响 [2] - 资产负债率为82.85%，计划通过改善现金流、加强现金管理及推动可转债转股等方式优化财务结构 [2] - 可转债转股计划将结合市场情况综合判断，并制定"提质增效重回报"行动方案以提振投资者信心 [2] 产能与产品规划 - 截至2024年末，公司已建成3.4万吨前驱体、2.4万吨电池级碳酸锂及4.56万吨中间品镍钴盐产能 [3] - 一季度三元前驱体出货量同比下滑，但高镍/超高镍前驱体、碳酸锂等品类收入显著增长 [3] - 未来将聚焦高镍产品优势，同时拓展通用型前驱体销售，并通过原材料端延伸、回收料占比提升等措施降低成本 [3] 国内业务与技术改进 - 国内技改已基本完成，2025年计划提升中间品硫酸盐、碳酸锂及前驱体产品销量 [2] - 通过供应链优化、客户合作深化增强竞争力 [2]

公司治理 - 第三届董事会、监事会任期2025年5月12日届满，延期换届[3] - 董事会各专门委员会、高管任期相应顺延[3] 人员变动 - 独立董事邹育兵、杨德明提请辞职，辞职后不再任职[4] - 两人辞职致独立董事人数不足且缺会计专业人士[4] - 选举新独立董事前，两人继续履职[5] 后续安排 - 延期换届不影响正常运营，将推进换届并披露信息[5]

业绩总结 - 2024年度践行多元化战略营收小幅上涨[6] - 2024年产能利用率低，成本升、毛利率降[6] - 2024年归属于母公司股东净利润为负[6] 资金情况 - 截至2022年末，首次公开发行股份募资使用完毕[5] - 截至2023年末，2022年可转债募资使用完毕[5] - 截至2023年末，募集资金专户均已注销[5] 其他 - 现场检查时间为2025年4月14日[1] - 提出“多元产品营销，深化客户合作”经营计划[7] - 现场检查未发现需报告事项[10] - 公司治理与内控等重大方面符合要求[12]

募资情况 - 首次公开发行8000万股，募集资金总额36640万元，净额30104.56万元[2] - 发行642万张可转换公司债券，募集资金总额64200万元，净额63836.97万元[3] 资金使用 - 截至2022年12月31日，首次公开发行股份募集资金使用完毕[4] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金使用完毕，专户均已注销[4] - 2021年8月23日，同意使用募集资金19410.66万元置换自筹资金[13] - 2022年10月28日，同意使用可转换公司债券募集资金25688.75万元置换自筹资金[15] 业绩情况 - 2023年1月31日，预计归母净利润800 - 1200万元，扣非后归母净利润1900 - 2300万元[11] - 4月14日，实现归母净利润478.66万元，扣非归母净利润1590.13万元，更正金额占业绩预告的40.17%[11] 现金管理 - 使用不超1亿元闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，额度自2021年9月24日起12个月内有效[17] - 使用不超6.38亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，额度自2022年10月14日起12个月内有效[19] 项目进度 - 将“年产5万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和1万吨电池氢氧化锂项目”预定可使用状态时间延至2022年10月[20] - 将“1万吨电池氢氧化锂”产能项目预定可使用状态时间延至2023年6月[21] 其他情况 - 2023年6月因业绩预告披露不准确收到上交所口头警示[25] - 截至2024年12月31日，募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和违规使用情况[27] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券尚未完全转股，保荐机构继续督导[28]

业绩数据 - 2024年综合营收216,142.38万元，较上年增2.81%[6] - 2024年归属母公司股东净利润 -42,677.47万元，整体亏损[6] - 2024年研发投入7,278.64万元，较2023年同比减26.68%[40] - 2024年研发投入占营收比例3.37%，较2023年减1.35个百分点[31] - 2024年经营活动现金流量净额7,391.42万元，2023年为 -32,617.24万元[30] - 2024年加权平均净资产收益率 -53.93%，2023年为 -35.28%[30] - 2024年扣非后加权平均净资产收益率 -55.95%，2023年为 -33.99%[30] - 2024年基本每股收益 -0.85元／股，2023年为 -0.89元／股[30] - 2024年稀释每股收益 -0.85元／股，2023年为 -0.89元／股[30] 资产情况 - 截至报告期末，存货账面价值52,136.07万元，占总资产16.87%[20] - 截至报告期末，固定资产账面价值124,990.41万元，占总资产40.46%[22] - 截至报告期末，资产负债率81.66%，处于较高水平[24] - 2024年12月31日归属于上市公司股东净资产56,103.61万元，较2023年降46.36%[30] 产能与业务 - 截至报告期末，已建成投产产能为3.4万吨前驱体、2.4万吨电池级碳酸锂等[17] - 报告期内主营业务毛利率同比下降，受产品出货量等因素影响[21] - 报告期内对产线技术改造，产能利用率低，单位成本上升[7] - 报告期内客户和供应商集中度较高，存在经营风险[12][13] - 报告期内对募投项目部分产能技术改造，效益不及预期[18] 研发与专利 - 2024年新增专利申请9项，新增专利授权5项[41] - 截至2024年末，累计获发明专利授权24项等[41] 市场扩张 - 2024年11月与广东清远广清建材有限公司成立新公司，项目预计2025年投产[43] 合规与股份 - 2024年度持续督导期未发生需保荐机构声明的违法违规情况[2] - 2024年度未发生需向上海证券交易所报告的违法违规等情形[2][3] - 2024年度未受中国证监会行政处罚等[3] - 2024年度控股股东等不存在未履行承诺情况[3] - 2024年度不存在应披露未披露重大事项[3] - 2024年度未发生需督促改正并报告情况[4] - 2024年度未发生需专项现场核查情况[4] - 保荐机构2025年4月14日对公司现场检查[4] - 截至2022年12月31日，首次公开发行股份募集资金使用完毕[44] - 截至2023年12月31日，2022年度可转债募集资金使用完毕，专户注销[44] - 截至2024年12月31日，董事长罗爱平直接持股76,688,693股[47] - 截至2024年12月31日，董事吴芳直接持股17,332,100股[47] - 截至2024年12月31日，董事谢宋树直接持股1,554,700股[47] - 截至2024年12月31日，控股股东等持有的公司股份无质押或冻结情形[47] - 截至持续督导跟踪报告出具日，无保荐机构需发表意见事项[48]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的0.01元降至2025年一季报的-0.10元，同比下降1100% [1] - 每股净资产从1.71元降至0.68元，同比下降60.23% [1] - 每股未分配利润从-0.60元恶化至-1.55元，同比下降158.33% [1] - 营业收入从4.21亿元降至4.07亿元，同比下降3.33% [1] - 净利润从0.07亿元转为亏损0.5亿元，同比下降814.29% [1] - 净资产收益率从0.34%降至-9.25%，同比下降2820.59个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股比例45.93%，较上期减少187.56万股 [2] - 最大股东罗爱平持股7668.87万股（占总股本15.03%），持股未变动 [3] - 贝特瑞新材料集团持股2551.44万股（5%），五矿元鼎股权投资基金持股2514.56万股（4.93%），均未变动 [3] - 汇丰晋信智造先锋股票A增持67.01万股至955.31万股（1.87%） [3] - 汇丰晋信低碳先锋股票A新进持股662.83万股（1.3%） [3] - 中科沃土沃泽新三板16号资管计划退出前十大股东（原持股917.39万股，占比1.8%） [3] 分红政策 - 本报告期未实施分红送配方案 [3]

广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 根据《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《广东芳源新材料集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，广东芳 源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会的会议须 知。 一、股东大会会议组织 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员 （1）2025 年 5 月 6 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 2、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东参加 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为4.07亿元，同比下降3.13%[4] - 2025年第一季度公司营业收入为40,736.71万元，同比下降3.13%，主要因NCA前驱体收入下降[11] - 公司2025年第一季度营业总收入为4.07亿元，同比下降3.1%（2024年同期为4.21亿元）[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-4965.43万元，同比下降805.80%[4] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-4,965.43万元，同比下降805.80%，主要因产线停工损失导致毛利率下滑[12] - 公司2025年第一季度净利润为-4979万元，同比由盈转亏（2024年同期盈利699.6万元）[20] - 归属于母公司股东的净利润为-4965万元（2024年同期盈利703.5万元）[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.10元/股，同比下降1100%[4] - 基本每股收益为-0.10元/股（2024年同期为0.01元/股）[21] - 加权平均净资产收益率为-9.25%，同比减少9.59个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从4.24亿元增至3.67亿元，同比增长15.4%[19] - 研发投入合计1571.20万元，同比增长10.09%，占营业收入比例为3.86%[5] - 研发费用从1571万元增至1427万元，同比增长10.1%[20] - 信用减值损失从762.9万元转为-607.2万元，同比改善225.6%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为3077.30万元，同比增长18.81%[23] - 支付的各项税费为1423.05万元，同比下降32.36%[23] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3127.18万元，同比下降72.61%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.6429亿元，同比下降7.03%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为4.6502亿元，同比下降13.07%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3127.18万元，同比下降72.61%[23] 投资和筹资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4958.40万元，去年同期为-3055.73万元[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-6402.97万元，去年同期为2.2740亿元[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为1724.25万元，同比下降94.46%[23] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.5705亿元，同比下降58.71%[23] - 取得借款收到的现金为2.0706亿元，同比下降45.61%[23] 资产和负债 - 公司总资产为30.36亿元，同比下降1.75%[5] - 公司总资产从30.36亿元增至30.90亿元，同比增长1.8%[16][17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.13亿元，同比下降8.55%[5] - 截至2025年3月31日，公司货币资金为188,901,889.42元，较2024年底增加18,368,400.37元[14] - 应收账款从2024年底的233,186,707.73元下降至2025年3月的147,546,676.51元，减少85,640,031.22元[15] - 存货从2024年底的521,360,675.55元增加至2025年3月的548,581,943.75元，增长27,221,268.20元[15] - 固定资产从2024年底的1,249,904,135.41元减少至2025年3月的1,231,381,097.41元，下降18,523,038.00元[15] - 流动负债合计14.42亿元，较上年同期下降0.5%（14.36亿元）[16] - 长期借款从4.58亿元降至4.74亿元，减少3.5%[16] 业务线表现 - 公司高镍/超高镍二元前驱体、碳酸锂等产品销售收入同比大幅增长[11] 股东信息 - 前十大股东中，广东中科白云新兴产业创业投资基金持股25,140,000股，占比4.93%[10] - 广东芳源新材料集团回购专用账户持股23,780,546股，占比4.66%[10] - 罗爱平持有无限售流通股76,688,693股，为最大个人股东[10] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4973.32万元[4] - 非经常性损益项目合计影响金额为7.89万元[6]