2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会会议记 录 一、业绩说明会基本情况 | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 会议名称：阿拉丁 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日(星期二)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 参加人员： 董事长兼总经理：徐久振先生 董事会秘书：赵新安先生 财务总监：顾玮彧先生 独立董事：黄遵顺先生 二、业绩说明会主要内容 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 130,817,064 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 130,817,064 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.1610 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.1610 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因工作原因未能出席股东大会， 公司第四届董事会董事过半数推举董事赵新安 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2、本次股东大会的召开程序 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海阿拉丁生化科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法 ...

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二)至 ...

公司概况 - 公司主要从事科研试剂的研发、生产及销售，产品包括生化试剂、标准品、小分子抑制剂、液体试剂等[2] - 公司产品品种类齐全，库存量充足，客户包括全国各地大专院校科研院所和制药、食品卫生、电子、石化、生物工程等工业领域的科研客户[2] 收购协同效应 - 收购源叶生物后，可以丰富公司生化试剂产品线，补足了公司在这方面的短板，与源叶生物形成良好的协同关系[2] 客户结构 - 随着高校恢复正常教学科研活动，高校客户恢复速度比较快，占比有所提升[3] - 最近几年，高校扩招，研究生人数增多，高校的需求也在增加[3] 业绩情况 - 2023年生命科学板块全年有一定下滑，主要是受宏观经济环境等因素影响及上年度特定产品收入占比较高，上一年的销售基数高影响了生命科学板块营业收入增速[4][5] 存货管理 - 公司是产品驱动型的业务模式，存货的增长也是收入增长的基础[6] - 未来公司将继续开发新产品，存货规模还会增长，但增加的幅度将会放缓[6] 经销商合作 - 经销商离客户近，能够更快地获得客户的反馈，并及时为客户服务[7] - 公司会给予经销商一定的折扣和账期，双方建立长期稳定的合作关系[7] - 公司账期较短，应收账款规模小，回款快，现金流量好[7]

公司概况 - 公司产品品种多，有6万5千多品种，23万个SKU产品，涵盖高端化学材料、化学生命科学等领域[1] - 公司现金流充裕，自2017年以来累计分红超过两亿，2023年分红达到净利润的70%左右[2] - 公司在美国、爱尔兰等地设有仓库和子公司，拓展海外业务，订单逐渐增加，有望达到一定高度[3][7] - 公司在国内外布局均匀，拥有规模优势和品牌优势，产品种类丰富，能够服务客户需求[3][4] 业绩总结 - 近年来公司销售收入稳定，收入和利润稳步增长，收入增幅约为24%，利润增幅在30%至40%之间[2] - 公司国内市场占有率提升，国产替代速度加快，外资品牌价格较高，国内品牌受青睐[8] - 公司工业端客户需求受影响，市场低迷，科研端需求稳定增长[9] - 科研端客户具有高毛利率需求，订单量增长快，毛利率提升[10] - 生物试剂领域需求下滑，公司在核生物领域产品投入增加[11] 发展策略 - 公司在科研实验领域具有竞争优势，投入资金大，拥有高端仪器设备，保持良好的体验控制标准[3][4] - 公司收购原液生物，通过双方联合优势互补，提高客户覆盖力和销售收入规模[5][6] - 公司计划每年新生品种超过一万种，以丰富产品品种和扩大收入规模[18] - 公司销售策略重点在海外市场宣传和推广，研发费用率提升[14] - 通过网络推送和大数据搜索推送来吸引高效客户，提高销售效率[19]

机构调研概况 - 调研时间为 2024 年 5 月 7 日、2024 年 5 月 8 日 [1] - 调研形式包括现场交流、线上交流 [1] - 参与交流来访的机构投资者有国海证券、正心谷资本等 [1] - 接待人员为董事、副总经理、董事会秘书赵新安 [1] 市场竞争与业务情况 - 科研试剂厂商客户对质量、品牌及服务更敏感，企业注重质量控制等可在竞争中获一席之地 [2] - 海外费用主要是仓储租赁、人员薪酬及运费，研发生产等费用主要在国内 [3] 财务与销售情况 - 公司利用电商平台销售，大部分直接客户先款后货，给经销商一定账期，回款情况较好 [3] - 2022 - 2023 年部分期间经营活动现金流为负，因品种添加、采购量增加、扩大研发人员招聘及全国布局仓储等，2023 年四季度起现金流情况较好 [3] - 2024 年一季度公司毛利率上升，原因是部分产品价格调整上涨、高校科研院所等高毛利终端客户收入占比提升、二级经销商收入增幅较大 [4] 产品差距情况 - 外资品牌公司体量大，有的达百亿美金级别，SKU 数量多，公司与其有很大差距，公司正在努力追赶 [4] 重大信息说明 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [4]

因实施 2023 年度权益分派，"阿拉转债"将相应调整转股价格，从调整前 的 28.29 元/股调整为 19.99 元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股 权登记日后的第一个交易日。 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时可转债转股价格调整暨 转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118006 | 阿拉转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/13 | | | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2024 年 4 月 29 日，形式为线上交流 [2] - 参与交流的机构投资者众多，包括博时基金、广发基金等多家基金和证券公司 [2][3] - 接待人员有董事、副总经理、董事会秘书赵新安和董事、副总经理、财务总监顾玮彧 [3] 公司经营情况 - 2024 年一季报毛利率达 2021 年以来新高，原因是部分产品价格调整上涨、高校科研院所等高毛利终端客户收入占比提升、二级经销商收入增幅较大 [3] - 今年收入增长稳健，存货减值总体风险不大，公司通过促销、研究物料消化能力、采取经济批量等方式优化存货流转 [3][4] 行业政策影响 - 中国人民银行推出科技创新和技术改造再贷款政策，额度 5000 亿元，利率 1.75%，有利于科研机构投资规模增长 [4] 下游客户需求 - 不同行业板块需求有差异，新能源、新材料、能源化工等需求保持较好增长 [4] 海外市场与产品开发 - 海外客户需求和国内因产业结构不同有差异，公司有专门产品开发部门针对性开发产品 [5] 收购影响 - 收购源叶生物能实现产品线、客户资源优势互补，共享多方面资源，扩大业务规模，提升综合竞争力 [6] 信息披露说明 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [6]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入98,473,575.99元，同比增长13.79%[5] - 2024年第一季度营业总收入98473575.99元，较2023年第一季度的86543299.85元增长13.79%[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,107,659.32元，同比减少0.84%[5] - 2024年第一季度净利润17107659.32元，较2023年第一季度的17251791.95元下降0.84%[20] 财务数据关键指标变化 - 扣除非经常性损益的净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,787,774.31元，同比减少2.84%[6] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,638,706.12元[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为14,638,706.12元，2023年同期为 - 21,565,641.87元[24] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.09元/股，同比无变化；稀释每股收益0.09元/股，同比减少10.00%[6] - 2024年第一季度基本每股收益0.09元/股，与2023年第一季度持平；稀释每股收益0.09元/股，较2023年第一季度的0.10元/股下降10%[21] 财务数据关键指标变化 - 加权平均净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率1.64%，较上年减少0.11个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 本报告期研发投入合计14,095,847.62元，同比增长8.79%；研发投入占营业收入的比例14.31%，较上年减少0.66个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产1,501,760,226.33元，较上年度末减少0.25%；归属于上市公司股东的所有者权益1,054,821,891.06元，较上年度末增长1.78%[6] - 2024年第一季度末资产总计1501760226.33元，较上期末的1505553615.70元下降0.25%[16] - 2024年第一季度末所有者权益合计1054821891.06元，较上期末的1036402989.42元增长1.78%[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计319,885.01元[8] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11,249户，徐久振持股54,880,000股，持股比例27.70%[10] - 济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）期初持股2,428,641股，占比1.23%，期初转融通出借股份176,000股，占比0.09%；期末持股2,341,641股，占比1.18%，期末转融通出借股份263,000股，占比0.13%[13] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变化（2024年第一季度末对比2023年12月31日） - 2024年第一季度末，公司货币资金为507,944,575.71元，较2023年12月31日的522,535,290.62元有所减少[15] - 2024年第一季度末，公司交易性金融资产为53,468,657.26元，较2023年12月31日的53,117,881.15元略有增加[15] - 2024年第一季度末，公司应收账款为46,308,938.14元，较2023年12月31日的46,048,771.43元略有增加[15] - 2024年第一季度末，公司存货为436,232,493.36元，较2023年12月31日的442,426,799.55元有所减少[15] - 2024年第一季度末，公司流动资产合计为1,110,306,705.11元，较2023年12月31日的1,120,807,871.00元有所减少[15] - 2024年第一季度末，公司长期股权投资为2,457,428.83元，较2023年12月31日的2,514,178.48元有所减少[15] - 2024年第一季度末，公司投资性房地产为30,843,485.80元，较2023年12月31日的30,173,493.22元有所增加[15] - 2024年第一季度末，公司固定资产为228,221,967.28元，较2023年12月31日的232,663,644.69元有所减少[15] - 2024年第一季度末，公司在建工程为60,642,225.15元，较2023年12月31日的48,908,260.61元有所增加[15] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度营业总成本75039315.48元，较2023年第一季度的67483228.75元增长11.19%[19] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2024年第一季度综合收益总额17129834.75元，较2023年第一季度的17235005.57元下降0.61%[21] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2024年第一季度末负债合计446938335.27元，较上期末的469150626.28元下降4.73%[17] 财务数据关键指标变化 - 长期待摊费用 - 2024年第一季度长期待摊费用2527258.79元，较上期末的1862817.08元增长35.67%[16] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 2024年第一季度税金及附加1186242.28元，较2023年第一季度的465619.51元增长154.76%[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为106,533,462.57元，2023年同期为96,378,843.78元[23] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为2,362,588.12元，2023年同期为2,868,077.45元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为108,896,050.69元，2023年同期为99,246,921.23元[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为53,469,406.43元，2023年同期为83,416,089.54元[23] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为2,310.00元，2023年同期无相关数据[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为22,911,870.12元，2023年同期为12,245,857.06元[24] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为43,558.86元，2023年同期为707,927.72元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,375,988.33元，2023年同期为 - 3,922,802.38元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 14,631,368.25元，2023年同期为 - 37,788,156.20元[24]