关于诚优股份的审计核查 - 公司对与诚优股份的交易定价进行了分析，核查是否存在重大差异或显失公允的情形 [1] - 公司管理层解释了2024年度与诚优股份同时存在大额预付与应收以及预付规模大于对方合同负债的商业原因 [1] - 公司获取了与诚优股份签订的债权债务抵消协议，评价相关会计处理是否符合会计准则要求 [1] - 公司对资产负债表日与诚优股份往来款项的余额执行了函证程序 [1] - 公司通过公开渠道对双方董监高进行了背景调查，关注是否存在未披露的关联关系 [1] 关于绿萌科技的投资 - 公司持有绿萌科技8.0701%的股份，期末余额1.48亿元，占其他权益工具投资总额的88.02% [2] - 绿萌科技从事果蔬采购处理设备的研发、生产和销售，与公司的技术存在互补性 [4] - 公司投资绿萌科技的价格参考评估结果作价，评估值为77,709.97万元，增资对应8.56元/注册资本 [5] - 2022-2024年公司与绿萌科技的交易金额分别为1,100万元、1,200万元和1,300万元 [5] - 绿萌科技收入占公司总收入的比例为0.08%，对公司业绩影响较小 [6] 关于期间费用 - 公司2024年销售费用1.42亿元，同比增长29.7%；管理费用1.54亿元，同比增长22.18% [8] - 销售费用中职工薪酬上涨37.65%，主要因拓展境内外市场新增销售人员 [10] - 销售推广费上涨62.09%，主要因增加品牌宣传服务采购 [10] - 管理费用中第三方服务费1,805.30万元，占比11.75%，同比增长23.65% [8] - 第三方服务费增长主要因增设海外子公司采购中介服务、产业化项目咨询需求增加等 [10] 关于募投项目 - 公司三个募投项目累计投入进度分别为25.06%、51.54%和24.56% [14] - 智能装备制造中心项目已完成厂房改造和129台设备采购，放缓设备采购主要因宏观经济波动 [16] - 智能装备与人工智能研发中心项目已完成实验室装修和研发人员扩充 [17] - 市场销售及产品服务基地建设项目已在10余个国家租赁办公场所，拥有76名海外销售人员 [17] - 公司表示募投项目进展缓慢主要受宏观环境、行业环境和经营状况等因素影响 [18] 关于年报更正 - 更正前五大客户销售额从104,044.83万元更正为173,726.16万元，占比从42.05%更正为70.21% [23][26] - 更正智能仓储和窄带机收入增长率分别从111.06%和48.69%更正为94.06%和61.72% [29] - 更正应收账款前五名欠款方余额及相关信息 [31] - 更正募投项目明细使用情况及相关说明 [32][33]

公司财务表现 - 2024年度实现营业收入24.74亿元，同比增长26.42% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为-8475万元，同比由盈转亏 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，同比下降58% [3] - 研发投入占营业收入比例为5.98%，同比下降2.59个百分点 [3] - 基本每股收益为-0.67元/股，上年同期为0.16元/股 [3] 业务发展情况 - 形成"一体两翼"战略格局，以智能仓储物流装备为主体，以智能视觉和动力科技为两翼 [6] - 产品体系涵盖输送、分拣、仓储、搬运四大组成部分，提供三大解决方案和两大核心部件 [9] - 成功开拓机场领域新市场，中标多个机场自动分拣机项目 [6] - 海外业务覆盖东南亚、美洲、欧洲等多个国家和地区 [6] - 与中通、顺丰、京东等客户形成稳固合作关系 [6] 行业发展趋势 - 中国智能物流装备市场规模预计2029年突破1.2万亿元，年复合增长率超10% [28] - 2024年全球智能分拣系统市场规模约100.3亿美元，预计2031年达227.5亿美元 [34] - 制造业智能物流自动化率较2022年提升12-18个百分点 [35] - 社会物流总费用占GDP比重降至14.1%，物流效率持续改善 [26] 技术创新成果 - 自主研发AI视觉检测技术，准确率可达99%以上 [8] - 动态无线供电系统实现国产化替代 [8] - 8K线阵工业相机、3D激光轮廓仪等视觉产品实现全像素级覆盖 [17] - 交叉带分拣机分拣准确率≥99.99% [10] - 窄带分拣机分拣效率最高达10,800件/小时 [11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入24.74亿元，较上年增长26.42%，归母净利润 - 0.85亿元，由盈转亏[2] - 2022 - 2024年公司连续三年扣非后归母净利润为负[2] - 2024年总集成式、窄带机式、智能仓储系统收入分别为14.80亿元、0.86亿元和0.94亿元，同比增长49.42%、48.69%和111.06%[2] - 2024年公司海外收入3.29亿元，占比13.28%，同比增长121.00%[2] 用户数据 - 2024年总集成式前五名客户销售收入合计132,263.18万元，占比89.39%，回款率92.99%[7] - 2024年窄带机式前五名客户销售收入合计3,512.07万元，占比37.34%，回款率97.05%[9] - 智能仓储系统对客户10 - 14销售收入合计5,773.74万元，占比66.76%，回款4,713.35万元，回款比例81.63%[11] 未来展望 - 公司将对智能装备制造中心项目可行性进行评估，如需调整将履行程序及披露义务[114] - 公司募投项目进展较为缓慢，受宏观环境等因素影响，实施进度可能慢于预期[118] 新产品和新技术研发 - 2022 - 2024年公司平均研发费用支出占营业收入的比例达到7.74%[16] - 智能装备与人工智能研发中心项目实验室已装修完毕，扩充了研发人员规模[115] - 智能装备与人工智能研发中心项目完成核心部件等产品研发和批量销售，实现主要产品优化升级[115] 市场扩张和并购 - 公司已在10余个国家租赁办公场所，合计租赁面积2500余平，拥有海外销售人员76余人[116] - 2023年末公司海外在手订单总额5.28亿元，较2022年末增加52.60%[40] 其他新策略 - 总集成式产品收入占比从2020年的0.76%上升至2024年的59.80%，交叉带和大件分拣系统合计收入占比从2020年的93.82%下降至2024年的24.06%[16] - 2022 - 2024年总集成式智能分拣系统销售收入占比从40.32%提升至62.14%[27]

经营业绩 - 2024年公司实现营业收入24.74亿元，同比增长26.42%，归母净利润-0.85亿元，由盈转亏[1] - 总集成式、窄带机式、智能仓储系统收入分别为14.80亿元、0.86亿元和0.94亿元，同比增长49.42%、48.69%和111.06%[1] - 毛利率变化：总集成式减少3.79个百分点，窄带机式增加15.01个百分点，智能仓储系统增加10.35个百分点[1] 客户集中度 - 总集成式前五大客户收入占比89.39%，其中中通占比55.22%[3][4] - 窄带机式前五大客户收入占比37.34%[4] - 智能仓储系统前五大客户收入占比66.76%[5][6] 行业竞争 - 智能物流装备行业2018-2023年市场规模从788.96亿元增长至1,525.13亿元，复合增长率14.09%[7] - 主要竞争对手包括德马泰克、日本大福等国际企业，以及诺力股份、今天国际等国内企业[7][8] - 公司在快递物流领域与中通、顺丰等形成稳固合作关系，主要竞争对手为科捷智能、中邮科技[8] 研发投入 - 2022-2024年平均研发费用占营业收入比例达7.74%[10] - 总集成式产品收入占比从2020年0.76%上升至2024年59.80%[11] - 窄带机式产品2023年末在手订单较2022年末增长133.98%[11] - 智能仓储系统产品2023年末在手订单较2022年末增长580.92%[12] 海外业务 - 2024年海外收入3.29亿元，同比增长121.00%[14] - 主要海外客户包括J&T、俄罗斯国家邮政、Lazada、Shopee等[14] - 2023年末海外在手订单5.28亿元，较2022年末增长121.00%[23] 存货情况 - 2024年末存货余额20.08亿元，同比下降14.12%[25] - 原材料余额3.32亿元，同比下降8.52%[25] - 在产品余额16.76亿元，同比下降15.15%[25] - 存货跌价准备3.05亿元，同比增长47.68%[25] 期间费用 - 2024年销售费用1.42亿元，同比增长29.7%[51] - 管理费用1.54亿元，同比增长22.18%[51] - 第三方服务费1,805.30万元，同比增长23.65%[51] - 销售费用增长主要来自职工薪酬(增37.65%)和销售推广费(增62.09%)[51]

客户集中度更正 - 前五名客户销售额从104,044.83万元更正为173,726.16万元，占年度销售总额比例从42.05%提升至70.21% [1] - 新增客户Shopee Express Malaysia Sdn.Bhd.(马来西亚)进入前五名 [1] - 物流快递行业集中度高导致客户集中度提升，前五大客户收入占比达70.21% [1] 主营业务收入更正 - 总集成式分拣系统营业收入保持1,479,653,203.33元，毛利率从22.14%微调至22.12% [3][4] - 交叉带分拣系统营业收入469,334,083.81元，毛利率从16.27%下降3.17个百分点 [3][4] - 窄带机式营业收入从86,480,542.93元增至94,057,720.47元，同比增长61.72% [3][4] - 海外收入328,679,866.76元同比增长121%，毛利率提升7.13个百分点至21.92% [3][4] 成本结构变化 - 总集成式分拣系统直接材料成本占比87.11%，直接人工成本同比增长79.43% [5][6] - 交叉带分拣系统直接材料成本占比79.22%，同比下降3.72% [5][6] - 大件分拣系统直接材料成本占比85.05%，同比下降29.42% [5][6] - 智能仓储系统直接人工成本同比增长311.43%，研发投入显著增加 [5][6] 应收账款调整 - 前五名应收账款和合同资产期末余额保持233,658,923.49元，占比28% [7][8] - 新增福建中吉物流有限公司应收账款15,460,809.60元，占比2% [7][8] - 坏账准备期末余额从6,268,942.55元调整为21,667,782.58元 [7][8] 募投项目进展 - 智能装备制造中心项目投入进度25.06%，完成129台设备采购 [9][10][11] - 南陵制造基地项目已结项，投入进度57.39% [9][10][11] - 智能装备与人工智能研发中心项目投入进度51.54%，完成视觉相机等产品研发 [9][10][11] - 市场销售及产品服务基地建设项目投入进度24.56%，在10余个国家设立网点 [9][10][11]

经营业绩 - 2024年公司实现营业收入24.74亿元，同比增长26.42%，但归母净利润亏损0.85亿元，较上年由盈转亏，且2022-2024年连续三年扣非后归母净利润为负 [1] - 总集成式、窄带机式、智能仓储系统分别实现收入14.80亿元、9.41亿元和8.65亿元，海外收入3.29亿元，占比13.28%，同比增长121.00% [1] - 公司毛利率从2022年的14.78%提升至2024年的21.18%，与行业平均水平相当，但净利润亏损主要受资产减值损失和信用减值损失影响 [21][22] 产品结构 - 总集成式产品收入占比从2020年的0.76%大幅提升至2024年的62.14%，成为主力产品 [10] - 窄带机式产品2022年推向市场，2023年末在手订单较2022年末增长133.98% [10] - 智能仓储系统2023年末在手订单较2022年末增长580.92%，是重点拓展方向 [11] 海外业务 - 2024年海外收入3.29亿元，同比增长121%，主要来自东南亚市场 [1] - 已与J&T、俄罗斯国家邮政、Lazada、Shopee等海外客户建立合作 [14] - 相比欧美产品具有成本优势，性价比更高，2023年末海外在手订单达5.28亿元 [24] 存货情况 - 2024年末存货余额20.08亿元，同比下降14.12%，其中原材料3.32亿元，在产品16.76亿元 [28] - 存货跌价准备3.05亿元，同比增长47.68%，主要因原材料技术迭代和部分项目方案变更导致 [33][34] - 在产品主要存放于客户项目现场，期后结转率约17.76% [29][30] 客户集中度 - 总集成式前五大客户收入占比89.39%，其中中通占比55.22% [3][4] - 窄带机式前五大客户收入占比37.34%，智能仓储系统前五大客户收入占比66.76% [5][6] - 客户集中度与行业特征相符，快递物流行业本身集中度较高 [13]

业绩数据更正 - 更正后前五名客户销售额173,726.16万元，占年度销售总额70.21%[6] - 2022 - 2024年度对前五大客户销售收入占当期营业收入比例更正后为75.01%、68.97%和70.21%[9] 业务营收情况 - 总集成式分拣系统营业收入较去年增长49.42%[16] - 智能仓储和窄带机营业收入较去年分别增长94.06%和61.72%[16] - 大件分拣系统收入125,931,128.56元，同比增长20.53%[15] - 中国大陆主营业务收入2,052,348,815.96元，毛利率19.18%，较上年减少3.16个百分点[15] - 海外主营业务收入328,679,866.76元，毛利率21.92%，较上年减少7.13个百分点[15] 成本费用情况 - 总集成式分拣系统成本本期金额1,152,299,375.06元，较上年同期增长57.11%[19] - 交叉带分拣系统成本本期金额392,982,146.22元，较上年同期增长1.32%[17] - 窄带机式成本本期金额80,245,300.64元，较上年同期增长52.07%[17] - 智能仓储系统成本本期金额65,450,048.44元，较上年同期增长53.58%[18] - 输送设备成本本期金额50,825,729.35元，较上年同期增长40.49%[18] 资金资产情况 - 应收账款和合同资产期末余额合计为233,658,923.49元，占比28%[24][26] 项目投入情况 - 智能装备生产中心项目投入进度25.06%[29] - 南陵制造基地数字化车间建设项目投入进度57.39%[29] - 智能与人工智能研发中心项目投入进度51.54%[29] - 市场运营项目投入进度24.56%[29] - 公开发行股票补充流动资金项目投入进度100%[30] - 公开发行股票永久补充流动资金项目投入进度100%[30] - 公开发行股票超募资金10,000,000元[30] - 首次公开发行股票投入进度84.34%[31] - 其他项目投入进度100%[31] 市场扩张情况 - 公司已在10余个国家租赁办公场所，面积2500余平，拥有海外销售人员76余人[36]

业绩数据 - 2024年公司营业收入24.74亿元，较上年增长26.42%，归母净利润 - 0.85亿元，由盈转亏[1] - 2022 - 2024年连续三年扣非后归母净利润为负[1] - 2024年总集成式、窄带机式、智能仓储系统收入分别为14.80亿元、0.86亿元和0.94亿元，同比增长49.42%、48.69%和111.06%[1] - 2024年总集成式、窄带机式、智能仓储系统毛利率分别减少3.79个百分点、增加15.01个百分点和增加10.35个百分点[1] - 2024年海外收入3.29亿元，占比13.28%，同比增长121.00%[1] 业务结构 - 总集成式产品收入占比从2020年的0.76%上升至2024年的59.80%，交叉带和大件分拣系统合计收入占比从2020年的93.82%下降至2024年的24.06%[16] - 2022 - 2024年来自总集成式智能分拣系统销售收入占比从40.32%提升至62.14%[25] 客户与回款 - 2024年总集成式业务前五名客户销售收入合计132,263.18万元，占比89.39%，期后回款比例92.99%[5] - 2024年智能仓储系统业务前五名客户销售收入合计5,773.74万元，占比66.76%，期后回款比例81.63%[8] - 2024年窄带机式业务前五名客户销售收入合计3,512.07万元，占比37.34%，期后回款比例97.05%[9] - 2024年主要境外客户销售收入合计20416.59万元，年末应收账款余额2414.32万元，期后回款988.15万元，回款占比40.93%[37] 研发与投入 - 2022 - 2024年公司平均研发费用支出占营业收入的比例达到7.74%[16] - 三个募投项目截至2024年末累计投入募集资金进度分别为25.06%、51.54%、24.56%，预定达到可使用状态日期为2025年10月[106] 海外业务 - 2023年末海外在手订单总额5.28亿元，较2022年末增加52.60%[39] - 2024年44单海外项目完成交付、验收并实现收入[39] - 公司在东南亚、欧洲、美洲等10余个国家租赁办公场所合计2500余平，拥有海外销售人员76余人[115] 存货与账款 - 2024年末存货期末余额20.08亿元，同比减少14.12%，存货计提跌价准备3.05亿元，同比增长47.68%[44] - 报告期末公司应收账款余额4.99亿元，同比下滑20.57%[68] - 报告期末公司预付款项余额1.24亿元，同比增加11.1%[68] 合作与投资 - 公司持有绿萌科技8.0701%的股份，2024年绿萌科技收入占公司总收入比例为0.08%[82][90] - 2022 - 2024年公司与绿萌科技有业务往来[87] 销售与费用 - 2024年公司销售费用1.42亿元，同比增长29.7%；管理费用1.54亿元，同比增长22.18%[93] - 2024年公司销售费用占比5.75%，较2023年基本稳定，销售费用与营业收入匹配[96]

业绩数据 - 2024年公司营业收入24.74亿元，较上年增长26.42%[3] - 2024年公司归母净利润 - 0.85亿元，较上年由盈转亏[3] - 2022 - 2024年公司连续三年扣非后归母净利润为负[3] - 2024年总集成式、窄带机式、智能仓储系统收入分别为14.80亿元、0.86亿元和0.94亿元，同比增长49.42%、48.69%和111.06%[3] - 2024年总集成式、窄带机式、智能仓储系统毛利率分别减少3.79个百分点、增加15.01个百分点和增加10.35个百分点[3] - 2024年公司海外收入3.29亿元，占比13.28%，同比增长121.00%[3] 客户与回款 - 2024年总集成式前五名客户销售收入合计132,263.18万元，占总集成式的89.39%，回款率92.99%[8] - 2024年窄带机式前五名客户销售收入合计3,512.07万元，占窄带机式的37.34%，回款率97.05%[10] - 2024年智能仓储系统前五大客户销售收入合计5,773.74万元，占智能仓储系统的66.76%，回款4,713.35万元，回款比例81.63%[12] 产品结构 - 总集成式产品收入占比从2020年的0.76%上升至2024年的59.80%[17] - 交叉带分拣系统和大件分拣系统合计收入占比自2020年的93.82%下降至2024年的24.06%[17] 订单情况 - 2023年末公司在手订单金额28.85亿元，较2022年末增长63.73%[23] - 2024年末公司在手订单金额26.69亿元[24] - 截至2023年末公司海外在手订单总额5.28亿元，较2022年末增加52.60%[28] 存货情况 - 2024年公司存货期末余额为20.08亿元，同比减少14.12%[33] - 2024年公司原材料、在产品余额为3.32亿元、16.76亿元，同比减少8.52%、15.15%[33] - 2024年公司存货计提跌价准备3.05亿元，同比增长47.68%[33] 财务指标 - 2024年公司销售费用14218.51万元，同比增长29.70%，销售费用占营业收入比例为5.75%，较上一年占比基本稳定[65] - 2024年公司职工薪酬6829.23万元，同比上涨37.65%，主要系新聘用各级销售人员[65][67] - 2024年公司销售推广费3321.78万元，同比上涨62.09%，主要系增加品牌宣传服务采购[65][67] 募投项目 - 截至2024年12月31日，智能装备制造中心项目累计投入进度25.06%，累计投入7330.63万元[75][77][80] - 截至2024年12月31日，智能装备与人工智能研发中心项目累计投入进度51.54%，累计投入11645.95万元[75][77] - 截至2024年12月31日，市场销售及产品服务基地建设项目累计投入进度24.56%，累计投入3455.81万元[75][77][82] 海外市场 - 公司已在10余个国家租赁办公场所，合计租赁面积2500余平，拥有海外销售人员76余人[82] 关联交易 - 2024年末公司应收账款余额4.99亿元，同比下滑20.57%，诚优股份应收账款期末余额1976.40万元，占比3.96%[53] - 2024年末公司预付款项余额1.24亿元，同比增加11.1%，诚优股份预付款项期末余额3929.51万元，占比31.63％[53] - 诚优股份2024年年报期末合同负债2920.07万元[53]

限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果 - 本次股票上市类型为股权激励股份 股票认购方式为网下 上市股数为145,104股 [2] - 本次股票上市流通总数为145,104股 [3] - 本次股票上市流通日期为2025年7月4日 [4] 限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 - 2024年4月20日 公司召开第二届董事会第九次会议 审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案 [4] - 2024年4月20日 公司召开第二届监事会第七次会议 审议通过相关议案 监事会认为本次激励计划符合法律法规 [5] - 2024年4月28日至5月7日 公司公示《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》 未收到异议 [5] - 2024年5月8日 公司披露《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》 [5] - 2024年5月13日 公司召开2023年年度股东大会 审议通过相关议案 [6] - 2024年6月7日 公司召开董事会和监事会会议 审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案 [7] - 2024年8月8日 公司召开董事会和监事会会议 审议通过调整授予价格等议案 [7] - 2025年4月21日 公司召开董事会和监事会会议 审议通过授予预留限制性股票议案 [7] - 2025年6月9日 公司召开董事会和监事会会议 审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件议案 [8] 限制性股票归属的基本情况 - 本次归属股票来源于公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票 [9] - 本次归属的激励对象人数为44人 [9] 归属股票的上市流通安排及股本结构变动情况 - 本次归属股票的上市流通日为2025年7月4日 [10] - 本次归属股票的上市流通数量为14.5104万股 [11] - 本次归属的激励对象不含公司董事和高级管理人员 [11] - 本次归属的14.5104万股股票为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票 不会导致公司的股本总数发生变化 [12] 验资及股份登记情况 - 2025年6月11日 公证天业会计师事务所出具验资报告 确认收到44名激励对象缴纳的认购款合计人民币2,455,159.68元 [13] - 2025年6月30日 公司完成股份登记手续 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》 [14] 归属后新增股份对最近一期财务报告的影响 - 根据公司2025年第一季度报告 公司2025年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润-26,336,182.12元 基本每股收益为-0.21元/股 [14] - 本次归属登记完成后 公司总股本不变 但公司回购专用账户持有的公司股份将减少14.5104万股 [14] - 本次限制性股票的归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [14]