业绩总结 - 公司申请首次公开发行A股不超过3300万股，实际发行3300万股[4] - 每股发行价90.2元，募集资金总额29.766亿元[4] - 发行费用2.2804233866亿元，实际募集资金净额27.4855766134亿元[4] 其他新策略 - 保荐人在尽职推荐和持续督导期间履行多项职责[6] - 公司已建立并执行信息披露制度，募集资金存放与使用符合规定[11][12]

中科微至科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688211 证券简称：中科微至 中科微至科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | . | 4 | | --- | --- | | . | . | | | | 中科微至科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中科微至科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障中科微至科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中科微至科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中科微至科技股份有限公司股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行 核对，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议 ...

智能仓储物流系统行业概述 - 智能仓储物流系统利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术优化仓库运营，提高效率、准确性和敏捷性[1][2] - 2018年市场规模为319.2亿元，预计2025年将达到1350亿元，年复合增长率显著[1][7] - 行业需求驱动因素包括人工成本上升、仓储租金上涨、企业生产规模扩大及信息化普及[1][7] 行业技术特点 - 核心技术包括RFID标签制作、无线传感技术，实现自动出入库、盘点和库存管理[4][5] - 系统由标签制作、出库管理、入库管理、库存管理4个子系统构成，标签制作为关键环节[5] - 分拣设备（如自动分拣机器人）市场规模达350亿元（2024年），技术成熟推动成本降低[11] 产业链结构 - 上游：硬件设备（穿梭车、货架、分拣机等）和软件系统（WMS、WCS），技术决定产业水平[9] - 中游：系统集成商提供解决方案[9] - 下游：烟草、医药、电商、冷链等行业应用广泛，烟草产量达24654.6亿支（2024年）[9][13] 政策环境 - 国家密集出台政策支持智能化升级，如《"十四五"智能制造发展规划》推动物流设备数字化[15][17] - 2024年政策强调智慧物流设施（立体库、分拣机器人等）布局，支持设备更新[17] - 烟草行业在"互联网+"战略下加速智能仓储与大数据、云计算融合[13] 竞争格局 - 市场集中度低，本土企业处于成长阶段，代表企业包括音飞储存、德马科技、中科微至等[18][20] - 音飞储存2024年上半年智能物流业务收入4.94亿元，毛利率24.8%[21] - 德马科技2024年营收15.42亿元，智能物流系统集成业务占比34.81%[23] 发展趋势 - 智能化水平持续提升，头部企业集中度增强[25] - 全球化与互联网技术推动资源整合，大中型企业加速建设智能物流系统[1][25] - 应用领域向新能源、3C、医药等行业拓展，市场需求潜力大[9][25]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入375,556,662.19元，较上年同期增长8.99%[4] - 2025年第一季度营业总收入3.76亿元，较2024年第一季度的3.45亿元增长8.99%[18] - 2025年第一季度营业收入3.72亿元，较2024年第一季度的3.40亿元增长9.23%[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -26,336,182.12元，亏损幅度较上年同期减少36.94%[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -32,340,005.21元，亏损幅度较上年同期减少53.40%[4][8] - 2025年第一季度净利润为-2633.62万元，较2024年第一季度的-4176.45万元亏损幅度收窄36.94%[18] - 2025年第一季度净利润235.08万元，较2024年第一季度的 - 4617.33万元实现扭亏为盈[25] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.21元/股，亏损幅度较上年同期减少36.36%[4][8] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.21元/股，2024年第一季度为-0.33元/股[19] - 2025年第一季度稀释每股收益为-0.21元/股，2024年第一季度为-0.33元/股[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -26,485,316.57元，较上年同期减少128.27%[4][8] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2648.53万元，2024年第一季度为9368.47万元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为9345.05万元，2024年第一季度为-1648.76万元[20][21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0，2024年第一季度为-2119.64万元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7324.17万元，2024年第一季度为5503.44万元[26] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.38亿元，2024年第一季度为 - 752.76万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -20,091,562.69元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -29,284.92元[27] - 现金及现金等价物净增加额为64,363,655.81元，上一时期为27,385,924.59元[27] - 期初现金及现金等价物余额为267,922,141.42元，上一时期为399,487,689.05元[27] - 期末现金及现金等价物余额为332,285,797.23元，上一时期为426,873,613.64元[27] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.36%[5] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 本报告期研发投入合计27,197,864.75元，较上年同期减少32.35%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为7.24%，较上年同期减少4.43个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产6,714,268,461.57元，较上年度末增长8.45%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,523,560,303.79元，较上年度末减少0.59%[5] - 2025年3月31日货币资金为545,395,854.22元，较2024年12月31日的474,828,723.13元有所增加[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为968,249,833.27元，较2024年12月31日的1,101,036,564.26元有所减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计4,607,421,389.54元，较2024年12月31日的4,086,271,727.32元有所增加[15] - 2025年3月31日资产总计67.14亿元，较之前的61.91亿元增长8.45%[16] - 2025年3月31日负债合计31.91亿元，较之前的26.47亿元增长20.54%[16] - 2025年3月31日所有者权益合计35.24亿元，较之前的35.44亿元下降0.56%[16] - 2025年3月31日流动资产合计43.29亿元，较2024年12月31日的41.61亿元增长4.05%[23] - 2025年3月31日非流动资产合计13.03亿元，较2024年12月31日的12.65亿元增长3.06%[24] - 2025年3月31日资产总计56.32亿元，较2024年12月31日的54.26亿元增长3.79%[24] - 2025年3月31日流动负债合计22.19亿元，较2024年12月31日的20.24亿元增长9.60%[24] - 2025年3月31日非流动负债合计5018.31万元，较2024年12月31日的4830.64万元增长3.88%[24] - 2025年3月31日所有者权益合计33.63亿元，较2024年12月31日的33.54亿元增长0.26%[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,998，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，无锡微至源创投资企业（有限合伙）持股27,000,000股，占比20.52%；李功燕持股19,800,000股，占比15.04%；无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）持股19,800,000股，占比15.04%[10] - 前10名无限售条件股东中，北京中科微投资管理有限责任公司持有无限售条件流通股13,500,000股[10] - 股东孔凡强总持有公司股份746,000股，其中通过投资者信用证券账户持有686,000股；股东张殿强总持有公司股份529,170股，其中通过投资者信用证券账户持有528,000股[11] - 截至报告期末，公司回购专用账户股份数量为4,554,770股[11] - 无锡微至源创投资企业（有限合伙）、无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）及李功燕持有的6,660万股限售股于2025年4月28日上市流通[12] 在手订单情况 - 截至2025年3月末，公司在手订单合同金额约31.04亿元，前五大客户在手订单合同金额占比分别为26.94%，9.07%，7.71%，5.60%，5.27%[13]

业绩总结 - 2025年第一季度公司确认信用和资产减值损失共3453.09万元[2] - 资产减值损失3170.41万元，含存货跌价准备等[3][6] - 信用减值损失282.68万元，含应收账款坏账损失等[3][7] 影响说明 - 计提减值准备影响2025年第一季度合并利润总额3453.09万元[8] - 计提符合规定，对生产经营无重大影响，未经审计[8][9][10]

三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2719.52万股，累计占流通股比： 41.83%，较上期变化： -25.08万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 北京中科微投资管理有限责任公司 | 1350.00 | 20.77 | 不变 | | 姚亚娟 | 540.00 | 8.31 | 不变 | | 朱壹 | 206.85 | 3.18 | -38.10 | | 王一遴 | 171.12 | 2.63 | 1.19 | | 中信证券投资有限公司 | 99.00 | 1.52 | 不变 | | 无锡产业聚丰投资管理有限公司-无锡物联网产业投资管 理合伙企业(有限合伙) | 97.83 | 1.50 | 不变 | | 孔凡强 | 74.60 | 1.15 | 11.50 | | 杨柳青 | 74.16 | 1.14 | 1.08 | | 中科微至科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 53.04 | 0.82 | 不 ...

限售股解禁概况 - 4月28日共有27家上市公司限售股解禁 解禁总市值约317亿元 [1] 股权激励限售流通股解禁明细 - 时代新材(600458)解禁649.44万股 [1] - 中航沈飞(600760)解禁361.77万股 [1] - 中钢天源(002057)解禁424.38万股 [1] - 万讯自控(300112)解禁171.15万股 [1] - 新研股份(300159)解禁540万股 [1] - 吉鑫科技(601218)解禁54.63万股 [1] - 凯龙股份(002783)解禁9.74万股 [1] - 东方精工(002611)解禁88万股 [1] - 星帅尔(002860)解禁30.2万股 [1] - 星光农机(603789)解禁513.57万股 [1] - 口子窖(603589)解禁94.03万股 [1] - 蓝海华腾(300484)解禁16.25万股 [1] - 视源股份(002841)解禁156.68万股 [1] 其他类型限售股解禁明细 - 望变电气(603191)解禁1.44亿股发行前股份 [1] - 久盛电气(301082)解禁8190.64万股延长限售股 [1] - 德生科技(002908)解禁3802.4万股增发A股 [1] - 华润材料(301090)解禁8.54亿股延长限售股 [1] - 深城交(301091)解禁9360万股延长限售股 [1] - 艾布鲁(301259)解禁5362.5万股发行前股份 [1] - 戎美股份(301088)解禁1.68亿股延长限售股 [1] 未注明类型的限售股解禁 - 成大生物(688739)解禁2.28亿股 [1] - 精进电动(688280)解禁1.31亿股 [1] - 新锐股份(688257)解禁3444.98万股 [1] - 中科微至(688211)解禁6660万股 [1] - 汇宇制药(688553)解禁1.14亿股 [1] - 禾川科技(688320)解禁529.57万股 [1] - 莱斯信息(688631)解禁200万股 [1]

文章核心观点 公司2024年虽收入增长但净利润大幅下滑、现金流承压，在盈利能力、费用控制和现金流管理方面存在问题，需提升产品附加值、优化成本结构和改善现金流以实现可持续发展 [2][11] 经营概况 - 2024年全年营业总收入24.74亿元，同比上升26.42%，归母净利润-8475.08万元，同比下降506.43%，扣非净利润-1.33亿元，同比下降195.03%，盈利能力显著下降 [2] 单季度表现 - 第四季度营业总收入6.74亿元，同比下降31.37%，归母净利润-7285.92万元，同比下降282.92%，扣非净利润-7550.7万元，同比下降509.76%，年末经营压力大 [3] 主要财务指标 盈利能力 - 毛利率21.18%，同比下降7.33个百分点，净利率-3.42%，同比下降421.51个百分点，每股收益-0.67元，同比下降518.75% [9] 费用控制 - 销售、管理、财务费用总计2.99亿元，三费占营收比12.08%，同比上升3.23个百分点 [4] 现金流 - 每股经营性现金流1.99元，同比下降58.0%，经营活动产生的现金流量净额1.99元/股，同比下降58.0%，现金流压力大 [5][7] 资产负债情况 - 货币资金4.75亿元，同比减少0.27%，应收账款4.99亿元，同比减少20.57%，有息负债6560.55万元，同比减少18.48% [10] 主营业务构成 - 主营业务收入主要源于总集成式产品，收入14.8亿元，占总收入59.80%，毛利率22.14%，其他产品如交叉带分拣系统等贡献一定收入，但毛利率普遍较低，输送设备毛利率为-28.59% [6] 发展前景与挑战 - 公司在智能物流装备行业有一定市场地位，与知名企业有稳固合作关系，但2024年财务表现反映出在盈利能力、费用控制和现金流管理方面面临挑战，需优化成本结构、提升产品毛利率、改善现金流以应对竞争和经济不确定性 [8]

合规情况 - 公司建立并执行股东大会等议事规则等治理制度[5] - 公司建立并执行信息披露制度[6] - 未发现实际控制人等违规占用资金情形[8] - 公司建立并执行募集资金管理制度，无违规使用情形[9] - 未发现关联交易等方面违规情形[10] 检查相关 - 现场检查时间为2025年4月18日[1] - 本次检查未发现需向监管报告事项[15] - 公司配合完成本次现场检查[16] 建议 - 建议公司完善治理结构等推进募投项目[14] 经营状况 - 本持续督导期内上市公司经营正常[12]

业绩数据 - 截至2024年末累计交付超1063套交叉带分拣系统，在手订单合同金额约26.69亿元[1] - 2022 - 2024年末应收账款账面余额分别为101725.94万元、72251.28万元和57598.58万元，占营收比例分别为43.94%、36.91%和23.28%[5] - 2022 - 2024年末一年以内应收账款占期末余额比例分别为64.06%、80.81%和80.14%[5] - 2023 - 2024年末存货账面价值分别为213099.10万元和170239.27万元，占总资产比例分别为31.81%和20.57%[5] - 2023年度派发现金股利10083734.52元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的48.36%[9] 研发与知识产权 - 2024年新增主要知识产权证书70项，其中发明专利27项，实用新型专利25项，外观设计专利10项，软件著作权8项[7] - 截至2024年末研发人员472人，占公司总人数比例29.12%[8] 股份回购 - 2024年完成回购股份1290498股，占总股本131608698股的比例为0.9806%[9] - 2024年6月3日至7月1日，公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，触发稳定股价措施启动条件[10] - 公司拟使用不低于1500万元（含）、不超过3000万元（含）资金回购股份[10][11] - 2024年10月25日，公司完成回购，实际回购555,672股，支付资金15,099,297.38元，占总股本0.4222%[11] - 回购股份拟在发布回购结果暨股份变动公告12个月后出售，持有期限为3年，3年内未出售将依法注销[11] 公司策略 - 公司将严格执行利润分配政策，推动对股东的利润分配[11] - 公司构建多层次治理架构，持续优化内部控制体系[12] - 公司将推进内部控制体系优化，强化管理，提高抗风险能力[12] - 公司加强“关键少数”人员培训，提高自律意识和工作规范性[12] - 公司构建以基本薪酬为保障、绩效奖金为激励的薪酬结构[12] - 董事、监事及高级管理人员绩效奖金与公司年度经营业绩合理挂钩[12]