核准文件及发行规模 - 公司发行可转换公司债券经中国证监会批准，核准文件为《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕) [3] - 本次可转债发行规模为人民币83,000万元 [3] 可转债基本情况 - 债券类型为可转换为A股股票的可转换公司债券，并在上海证券交易所上市 [3] - 每张债券面值为人民币100元 [4] - 债券期限为6年，自2022年12月6日至2028年12月5日 [5] - 票面利率逐年递增，第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%，到期赎回价为115元(含最后一期利息) [5] - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为发行首日，付息日为发行首日起每满一年的当日 [5] 转股情况 - 转股期限自2023年6月12日起至2028年12月5日止 [6] - 截至2025年7月9日，累计转股数量为47,612,048股，占转股前公司已发行股份总额的10.3666% [6] - 尚未转股的可转债金额为395,854,000元，占发行总量的47.6933% [7] 股份变动情况 - 本次可转债转股导致无限售条件流通股增加28,790,321股，总股本从478,105,359股增至506,895,680股 [7] 影响分析 - 上述事项符合《募集说明书》约定，未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [8]

赎回条款触发及执行 - 公司股票自2025年6月13日至7月3日连续30个交易日内有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发"会通转债"赎回条款[4] - 赎回价格为100.633元/张，其中面值100元，当期应计利息0.633元（票面利率1%，计息天数231天）[4][5] - 赎回登记日为2025年7月24日，赎回款发放日为7月25日，摘牌日为7月25日[1][4][6] 交易及转股安排 - 最后交易日为2025年7月21日，最后转股日为7月24日[1][2] - 截至7月11日收市后，距离最后交易日剩6个交易日，距离最后转股日剩9个交易日[1][2] - 投资者可选择在二级市场交易（7月11日收盘价122.201元/张）或按9.06元/股转股价格转股[2][8] 赎回程序细节 - 赎回金额计算：个人投资者税后100.506元/张（20%税率），企业投资者税前100.633元/张[7] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税和增值税，实际派发100.633元/张[7] - 赎回完成后债券将冻结并摘牌，未转股债券将按100.633元/张强制赎回[6][8] 赎回条件说明 - 赎回条款规定：连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%，或未转股余额不足3000万元时可触发赎回[3] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中B为票面金额，i为票面利率，t为计息天数[3][4] - 转股价格调整情形下，调整日前按原转股价计算，调整日后按新转股价计算[3]

可转债发行 - 公司发行面值总额83,000万元可转换公司债券[4] - 可转债期限自2022年12月6日至2028年12月5日[7][8] - 票面利率逐年递增，到期赎回价115元[9] 转股情况 - 2025年7月1 - 9日，260,845,000元“会通转债”转股28,790,321股[16] - 截至7月9日，累计434,146,000元转股，占比10.3666%[16] - 未转股金额395,854,000元，占发行总量47.6933%[16] 股本变化 - 2025年6月30 - 7月9日，无限售及总股本均增加[17]

会通转债时间节点 - 最后交易日为2025年7月21日，剩6个交易日[4] - 最后转股日为2025年7月24日，剩9个交易日[4] - 赎回登记日为2025年7月24日[4] - 赎回款发放日为2025年7月25日，当日摘牌[4] 会通转债数据 - 转股价格9.06元/股，触发赎回条款[6] - 当前计息年度票面利率1.00%，应计利息0.633元/张[10] - 赎回价格100.633元/张[4] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者税前100.633元，税后100.506元[15] - 居民企业税前100.633元，自行缴税[15] - 合格境外机构投资者税前100.633元，暂免税[16] 风险提醒 - 7月11日收盘价122.201元，未转股或卖出有损失[17] - 不符合科创板要求赎回或有损失[18] - 提醒限期内转股或卖出[19]

可转债转股情况 - 截至2025年7月9日，累计434,146,000元（4,341,460张）"会通转债"已转换为公司股票，累计转股数量47,612,048股，占转股前公司已发行股份总额的10.3666% [1] - 未转股可转债金额为395,854,000元，占发行总量的47.6933% [1][4] - 2025年6月30日至7月9日期间新增转股28,790,321股，无限售流通股从478,105,359股增至506,895,680股 [4] 可转债发行与条款 - 公司于2022年12月6日发行可转债8,300,000张，总规模830,000,000元，期限6年（2022年12月6日至2028年12月5日） [1] - 票面利率逐年递增：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00% [1] - 可转债于2023年1月4日在上海证券交易所挂牌交易，代码118028 [2] 转股价格调整 - 初始转股价格为9.33元/股，转股期为2023年6月12日至2028年12月5日 [2] - 因2022年年度权益分派，2023年8月2日起转股价调整为9.31元/股 [2] - 因2023年年度权益分派，2024年6月28日起转股价调整为9.21元/股 [3] - 因2024年年度权益分派，2025年6月26日起转股价最终调整为9.06元/股 [3]

债券发行 - 2022年12月6日发行可转换公司债券8300000张，总额8.3亿元，期限六年[4] 转股情况 - 2023年6月12日起“会通转债”可转股，初始转股价格9.33元/股，最新9.06元/股[5][6] - 2025年7月1 - 9日，2.60845亿元“会通转债”转股28790321股[7] - 截至2025年7月9日，累计4.34146亿元“会通转债”转股47612048股，占比10.3666%[3][7][8] - 截至2025年7月9日，未转股可转债金额3.95854亿元，占发行总量47.6933%[3][8] 股本情况 - 2025年6月30日，无限售和总股本均为478105359股，限售股为0股[10] - 2025年7月9日，因转股无限售和总股本变为506895680股，限售股为0股[10]

股东减持情况汇总 - *ST三圣控股股东潘先文被司法拍卖的3220万股完成过户，持股比例从17.26%降至16.75% [1] - 爱克股份股东张锋斌、冯仁荣合计减持176万股，占总股本1.06% [2] - 安联锐视董事申雷减持9.87万股，占总股本0.14% [3] - 澳华内镜股东君联欣康、高燊计划减持不超过258.18万股，占总股本1.92% [4] 控股股东及高管减持计划 - 宝通科技控股股东包志方及董事唐宇计划减持不超过837.49万股和152.6988万股，占总股本2%和0.36% [5] - 必易微股东方广二期、苑成军计划减持不超过139.68万股和69.84万股，占总股本2%和1% [6] - 茶花股份股东深圳含金量减持239.7万股，占总股本0.99% [7] - 大地电气股东昆山宏致电子计划减持不超过188.9万股，占总股本2% [8] 已完成减持案例 - 德才股份股东青岛地空产融发展减持364万股，占总股本2.60% [9] - 迪哲医药副总经理张世英减持16.155万股，占总股本0.0035% [10] - 富瀚微控股股东一致行动人杰智控股计划减持不超过690.208万股，占总股本3% [11] - 富信科技董事兼副总经理洪云、监事王长河合计减持1.2万股，占总股本0.0014% [12] 多股东联合减持 - 光环新网多名高管计划合计减持不超过72.0476万股，占总股本0.04% [13] - 汉宇集团董事吴格明计划减持不超过100万股，占总股本0.1658%，控股股东一致行动人计划减持不超过26.3296万股，占总股本0.0437% [14] - 豪森智能股东尚融创新、尚融聚源计划合计减持不超过300万股，占总股本1.7838% [15] 大比例减持计划 - 汇隆新材控股股东一致行动人计划减持不超过348.2902万股，占总股本3% [16] - 会通股份股东同安基金减持466.7815万股，占总股本0.93% [17] - 江苏神通股东湖州风林火山合计减持1420.5万股，占总股本2.798808% [18] - 江天化学股东江山股份减持132.65万股，占总股本0.92% [19] 小比例减持案例 - 金三江股东广州赛纳减持10.49万股，占总股本0.05% [20] - 晶雪节能控股股东一致行动人减持108万股，占总股本1% [21] - 久吾高科副总经理王肖虎、程军军计划减持不超过18.9万股和5万股，占总股本0.1511%和0.04% [22] - 康惠制药股东上海赛乐仙计划减持不超过299.64万股，占总股本3% [23] 提前终止减持计划 - 麦克奥迪股东嘉兴嘉竞投资减持179.9955万股，占总股本0.3479%后提前终止减持计划 [24] - 美农生物股东一致行动人唐旭减持129.7029万股，占总股本0.92% [25] - 闽发铝业股东黄天火减持667.02万股，占总股本0.71%，持股比例降至4.9963% [26] - 诺普信多名高管计划合计减持不超过186.07万股，占总股本0.185% [27] 高管减持计划 - 如通股份高管周晓峰、陈小锋计划减持不超过2.6万股和2万股，占总股本0.1262%和0.0097% [28] - 熵基科技股东精英士君、精英和义合计减持4,693,864股，占总股本1.9556% [29] - 盛帮股份监事会主席胡基林计划减持不超过5,650股，占总股本0.0111% [30] - 蜀道装备多名高管未实施减持 [31] 重要股东减持 - 天纺标股东津联资产减持35.5万股，占总股本0.4361% [32] - 通宇通讯控股股东时桂清计划减持不超过15,653,487股，占总股本2.9963% [33] - 五洲新春多名高管计划合计减持不超过6.05万股，占总股本0.0165% [34] - 新锐股份高管刘勇计划减持不超过75万股，占总股本0.2971% [35] 已完成减持案例 - 新希望高管李爽减持22.5万股，占总股本0.005% [36] - 优德精密股东United Creation减持133.34万股，占总股本1% [37] - 优刻得股东中移资本减持88.2766万股，占总股本0.19% [38] - 长青科技股东深创投等合计减持4,165,050股，占总股本3% [39] 大股东减持计划 - 长芯博创股东ZHU WEI及其配偶计划减持不超过860万股，占总股本2.95% [40] - 中电港股东国家集成电路基金减持22,796,941股，占总股本3% [41] - 中孚实业股东河南怡诚创投计划减持不超过4,000万股，占总股本1% [42] - 洲明科技控股股东林洺锋计划减持不超过21,722,009股，占总股本1.99% [43] 员工持股减持 - 卓易信息员工持股平台中恒企管计划减持不超过2,271,445股，占总股本1.88% [44]

股东减持计划实施结果 - 同安基金原持有公司34,136,505股，占总股本7.20%，均为IPO前取得且已于2022年10月31日流通 [1] - 减持计划披露于2025年3月18日，拟通过集中竞价及大宗交易减持不超过14,216,800股（占总股本3%） [1] - 截至2025年7月7日，实际减持4,667,815股（占当前总股本0.93%），其中集中竞价减持4,738,900股，大宗交易减持9,477,900股，减持价格区间12.50～13.11元/股，总金额60,432,912.03元 [2] - 减持后同安基金持股降至29,468,690股（占当前总股本5.89%），减持计划未完成部分为9,548,985股 [2][3] 权益变动触及1%刻度 - 2025年6月16日同安基金持股29,618,814股（占当时总股本6.20%），至2025年7月7日持股比例降至5.89% [3] - 权益变动原因包括集中竞价减持及可转债转股导致持股比例被动稀释 [3] - 本次变动不涉及一致行动人，且不触及要约收购 [3] 股东基本信息 - 同安基金为公司直接持股5%以上股东，非控股股东/实控人及其一致行动人 [2] - 股东身份为有限合伙企业，统一社会信用代码91340800MA2N0YMY2Y [3] - 减持主体无一致行动人，且未担任公司董事、监事或高级管理人员 [2]

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 转债代码：118028 转债简称：会通转债 会通新材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 暨减持股份结果公告 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）（以下简称"同安基金"）持有 公司 34,136,505 股，占当时公司总股本的 7.20%，上述股份为公司首次公开发行 前取得股份，已于 2022 年 10 月 31 日上市流通。 减持计划的实施结果情况 1 本的 5.89%，并且因可转债转股导致其持股比例被动稀释，权益变动触及 1%刻 度。 | 股东名称 | 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙） | | | | ...

债券发行 - 2022年12月6日发行可转换公司债券830万张，总额8.3亿元[3] 转股价格 - “会通转债”初始转股价9.33元/股，现调为9.06元/股[4][5] 赎回条款 - 满足条件公司有权赎回，2025年7月3日决定行使[2][7][9] 投资风险 - 投资者强制赎回或面临较大损失[2][11] 主体情况 - 2025年1 - 7月公司实控人等未持有或交易“会通转债”[10]