会议信息 - 会通新材料第三届监事会第九次会议于2025年6月27日召开[3] - 会议通知及材料于2025年6月23日送达全体监事[3] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] 投资影响 - 参投美智二期可推动战略探索与市场开拓[4] - 对外投资不会对财务和经营造成重大不利影响[4] - 投资不存在损害公司及股东利益的情形[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月28日[7]

可转债发行概况 - 公司于2022年12月6日发行可转换公司债券830万张，每张面值100元，发行总额8.3亿元，债券期限为6年（2022年12月6日至2028年12月5日）[2] - 可转债于2023年1月4日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"会通转债"，债券代码"118028"[3] - 初始转股价格为9.33元/股，转股期为2023年6月12日至2028年12月5日[3] 转股价格调整情况 - 2023年8月2日因2022年年度权益分派，转股价从9.33元/股调整为9.31元/股[4] - 2024年6月28日因2023年年度权益分派，转股价从9.31元/股调整为9.21元/股[4] - 2025年6月26日因2024年年度权益分派，转股价从9.21元/股调整为9.06元/股[5][6] 赎回条款触发条件 - 赎回条款规定：在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回可转债[8] - 截至2025年6月26日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（调整前触发阈值为11.973元/股，调整后为11.778元/股，当日收盘价12.45元）[2][8] - 若未来20个交易日内再有5个交易日满足上述条件，将触发有条件赎回条款[8] 后续处理程序 - 若触发赎回条款，公司将在触发当日召开董事会决定是否赎回，并在次一交易日开市前披露相关公告[9] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为：IA=B×i×t/365（其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数）[8]

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 因会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2024 年年度权益 分派方案，自 2025 年 6 月 26 日起"会通转债"转股价格从 9.21 元/股调整为 9.06 元/股。自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 25 日，公司股票已有 9 个交易日的 收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 11.973 元/股）。2025 年 6 月 26 日， 公司股票收盘价为 12.45 元，不低于当期转股价格的 130%（即 11.778 元/股）， 综上，公司股票已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%。 若未来连续 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当 期转股价的 130%（含 130%），将触发《会通新 ...

股东权益变动 - 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）持有会通股份比例从7 20%减少至6 20%，权益变动比例触及1%刻度 [1] - 权益变动方式包括集中竞价减持及因可转债转股导致持股比例被动稀释 [1][2] - 本次权益变动不触及要约收购，且不违反已作出的承诺、意向、计划 [1][2] 股东基本信息 - 信息披露义务人为安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙），统一社会信用代码91340800MA2N0YMY2Y [1] - 该股东为持股5%以上的大股东，且不存在一致行动人 [1] 权益变动时间及方式 - 权益变动时间区间为2025年4月9日至2025年6月16日 [1] - 减持计划通过集中竞价实施，具体内容已披露于2025年3月18日的公告（公告编号2025-008） [2] 公司治理影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] - 公司治理结构及持续经营不会受到重大影响 [2]

债券评级结果 - 公司主体信用等级维持为"AA-"，评级展望维持为"稳定" [1][2] - "会通转债"的信用等级维持为"AA-" [1][2] 评级机构及时间 - 前次评级由中证鹏元于2024年6月18日完成，主体及债券信用等级均为"AA-" [2] - 本次跟踪评级由中证鹏元于2025年6月19日完成，维持原有评级结果 [2] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况及相关行业的综合分析与评估 [2] - 评级报告标题为《2022年会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【201】号01） [2] 信息披露 - 本次评级报告全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [3]

会通新材料股份有限公司 关于"会通转债"跟踪信用评级结果的公告 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 前次债券评级：会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）主体信用 等级为"AA-"，评级展望为"稳定"；"会通转债"的信用等级为"AA-"。 评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上，于 2025 年 6 月 19 日出具了《2022 年会通新材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【201】 号 01），评级结果如下：中证鹏元维持公司主体信用等级为"AA-"，评级展望维 持为"稳定"，"会通转债"的信用等级维持为"AA-"。 本次信用评级报告具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 2022 年会通新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债 券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【201】号 01 2022年会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025年跟踪评级报告 评级结果 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | AA- | AA | | 评级展望 | 稳定 | 稳定 | | 会通转债 | AA- | AA- | 评级观点 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构 ...

现金分红调整 - 现金分红总额由70,899,443.25元调整为70,899,931.80元（含税），调整幅度为488.55元 [1] - 调整原因是可转债转股新增3,257股，导致可参与利润分配的总股本由472,662,955股增至472,666,212股 [1][3] - 公司维持每股分配比例0.15元不变，按新增后股本计算调整分红总额 [3][4] 原利润分配方案 - 2024年度拟派发现金红利70,899,443.25元（含税），占归母净利润的36.54% [2] - 分配基准为总股本477,750,460股扣除回购专用账户5,087,505股后的472,662,955股 [2] - 方案经2025年4月22日董事会和6月3日股东大会审议通过 [2] 调整机制说明 - 公司规定若权益分派股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额 [3] - 可转债"会通转债"在权益分派公告前一日至股权登记日期间停止转股 [3] - 截至公告日总股本为477,753,717股，扣除回购股份后参与分配股本472,666,212股 [3]

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-027 会通新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：是 ? 每股分配比例 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 3 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 （1）差异化分红方案 公司于 2025 年 6 月 3 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于会通 新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司以实施权益分派股权 登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增 股本，不送红股。 截至本公告披露日，公司总股本为 477,753,717 股，扣除回购专用证券账户中 股份数 5,087,505 ...

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新材料 股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券及后续持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 定，对会通股份 2024 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化 分红"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 18 日召开第三届董事会第八 次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《会通新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股股票，拟在未来用于实施股权激励/员工持股计划、减少注册资本或用于转 换公司可转债。 截至本核查意见出具日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 5,087, ...