会议信息 - 公司第五届监事会第14次会议于2024年9月26日举行，3名监事参会[2] 资金管理 - 审议通过使用不超50000万元闲置募集资金现金管理议案，有效期12个月，额度可循环使用[3] 表决结果 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

募集资金情况 - 发行可转债面值总额66700万元，净额65712.8万元[1] - 募集资金于2024年8月27日全部到位[2] 资金使用计划 - 产业园建设项目投资69127.01万元，募资用46700万元[5] - 补充流动资金募资使用计划20000万元[5] 现金管理 - 拟用不超50000万元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 9月26日会议审议通过，无需股东大会审议[18] - 监事会、保荐人认为利于提高资金效率[19][20]

资金运用 - 拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月且额度可循环[1][5][15] - 发行可转换公司债券，面值66700万元，期限6年，净额657127971.70元[2] 项目投资 - 产业园建设项目投资69127.01万元，用募集资金46700万元[8] - 补充流动资金用募集资金20000万元[8] 决策审议 - 2024年9月26日相关会议审议通过议案[1][14] 管理情况 - 现金管理选低风险产品，单项期限不超12个月[6] - 收益归公司，到期本息归专户[7] 各方意见 - 监事会认为现金管理有利，符合股东利益[15] - 保荐人对现金管理事项无异议[16]

航空环锻先行者供需共振业绩稳增 深耕航空发动机锻造领域，铸就专精特新小巨人 - 公司是航空环型锻件核心供应商，军民品业务快速发展 [7][8] - 公司董事长张华为实控人，技术背景深厚 [10][11] - 公司通过两期股权激励绑定核心骨干，董事长全额认购定增信心足 [12][13] 航空锻件奠基石，航天能源新增长 - 航空业务为公司贡献主要收入，占比在70%以上，受益于国内军品客户订单需求持续上升 [15][16] - 能源业务受益于锂电池铜箔制造设备对阴极辊需求旺盛，燃气轮机业务受益于行业快速发展 [15] 在手订单稳固，业绩加速提升 - 营收端保持稳定增长，近5年CAGR达45% [18][19] - 利润端快速增长，规模化效应下公司进一步实现降本增效 [19][20] - 毛利率和净利率整体呈现增长趋势，费用控制能力持续加强 [23][24][25][26] 军品业务多点开花民品配套前景广 航空锻件：下游需求可期，龙头供应商竞争优势突出 - 核心产品为航发环形锻件和航发机匣，配套国内外多型军用/民用航发 [29][30] - 军用航发需求持续景气，新一代军机列装加速带动配套航发需求向上 [33][34][37][38][39] - 商用航发市场空间广阔，C919国产替代趋势下公司具备先发优势 [42][43][46][47] 航天锻件：下游应用潜力大，绑定优质客户直接受益 - 航天锻件主要应用于航天火箭发动机和导弹装备，下游应用发展迅速 [79][80] - 公司与航天科技、航天科工等行业头部客户形成长期稳定合作 [82][83] 能源锻件：三大高景气下游，环保建设需求下空间广阔 - 能源锻件业务深绑风电、核电、锂电铜箔等高景气下游 [87][88][91][92][93][94] - 受益于国家"双碳"政策推动，未来有望实现持续稳定增长 [87] 燃气轮机锻件：受益海军装备放量，聚焦电力能源前景广 - 燃气轮机与航发技术相通，公司产品应用于舰载燃机和工业燃机 [96][97][101] - 舰载燃机国产化水平提升，工业燃机市场空间广阔 [97][101] 募投扩产绑定下游，夯实业绩增长基础 - 公司共有三处生产基地，承接49亿的现有订单需求，贵阳本部+德阳新厂满产后可实现37亿产值 [107][108] - 公司参股黎阳国际，强化与下游客户的粘性 [111][112] 业务拆分及盈利预测 - 公司各业务板块收入及毛利率情况 [115] - 预计2024-2026年营收和净利润将保持较快增长 [122] 投资建议 - 给予公司2024年23xPE，目标价35.28元 [121] 风险提示 - 下游需求不及预期 - 募资及扩产进度不及预期 - 主要原材料价格波动 - 测算不及预期 [126]

评级信息 - 航宇转债2024年5月6日主体和债项等级均为AA-，评级展望稳定[2] - 中证鹏元维持公司主体信用等级AA-，航宇转债信用等级AA-，有效期至存续期[3] 人事变动 - 2024年9月19日原董事、总经理及核心技术人员卢漫宇等三人辞任[2] - 9月18日选举吴永安为董事候选人，聘任刘朝辉为第一任轮值总经理[2] 公司制度 - 董事会人数由7名变5名，独立董事由3名变2名[2] - 总经理实施轮值制度，任期由3年变1年[2] 评估结果 - 业务状况评估结果4/7，财务状况评估结果8/9[5] - 个体信用状况aa，主体信用等级AA[5]

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票、向不特定对象发行可转换公司债券以及承接原保荐人国 海证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续 督导职责，并出具 2024 年半年度（以下简称"本持续督导期"）持续督导跟踪 报告。 一、持续督导工作概述 （一）保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现 场检查的工作要求。 （二）保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 （三）本持续督导期，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作。 （四）本持续督导期，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： 1、查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； 2、查阅公司财务管理、会计核算 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议程 | 5 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | 5 | | 二、会议议程 | 5 | | 议案 1 关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案 2 关于补选公司董事的议案 | 9 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州 航宇科技发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 总经理轮值管理制度 第一章 总则 第一条 构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制，培养一 支高素质管理团队，让更多德才兼备的人员了解、理解、支持公司的 发展，提升公司高管的整体战略组织能力、协同决策能力、综合管理 能力，提升企业领导者战略引领视野，不断推进公司高质量、可持续 发展，公司决定实行总经理轮值制度，由轮值总经理负责公司全面生 产经营管理，加强对总经理助理及以上层级人员的考核，积极保持对 外联络协调、激励创新发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律法规及《贵州航宇科技发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《总经理工作细则》等相 关规定，特制定本制度。 第二条 轮值总经理人选范围为公司高级管理人员。 第三条 轮值总经理的职责 公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责制，总经理（轮值） 根据《公司章程》履行相应职责，承担相关法律法规及公司制度规定 义务，包括： 1、轮值总经理根据《公司章程》、《总经理工作细则》及董事会 安排行使总经理相应职权，履行总经理相应职责； 2、总揽公司的发展，对公司的生产经营全面负责；对公司中长 期战略提 ...

王宁先生因担任北京大成（贵阳）律师事务所主任，未来因律所项目将会长 时间在外出差，无法保证有足够的时间与精力参与公司管理，申请辞任公司独立 董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞任前述职务后，王宁 先生不在公司担任其他职务。 前述董事、高级管理人员及核心技术人员的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。前述辞任人员确认其与公司董事会无任何意见分歧，也无任何有关其辞 任需要提请公司股东关注的事项。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-068 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员及核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事、高级管理人员及核心技术人员辞任情况 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事、总经理及核心技术人员卢漫宇先生、董事陈璐雯女士、独立董事王宁先生的 书面辞职报告。 卢漫宇先生因年近退休且身体状况欠佳，故申请辞任公司总经理、董事及董 事会战略 ...

上市与股本 - 公司于2021年7月5日在上海证券交易所科创板上市，首次发行3500万股[6] - 公司注册资本为147,922,548元[7] - 公司股份总数现为147,922,548股，均为人民币普通股[16] 股东情况 - 贵州百倍投资咨询有限公司持股54.19%，认购32,512,355股[15] - 贵州省科技风险投资有限公司持股9.33%，认购5,599,157股[15] - 卢漫宇持股9.32%，认购5,592,065股[15] 股份交易限制 - 公司收购股份注销或转让有时间和比例限制[21] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[23] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 出现特定情形需2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求或提议召开[38] 重大事项审议 - 购买、出售重大资产超30%总资产需股东大会审议[34] - 单笔担保额超10%净资产等6种担保情形需审议[36] - 年度股东大会可授权董事会融资不超3亿元且不超20%净资产[36] 利润分配 - 提取10%利润列入法定公积金，累计达50%注册资本可不再提取[101] - 现金分红比例不少于30%可供分配利润[104] - 利润分配方案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[106]