经营业绩增长 - 惠而浦预计2025年上半年净利润2.05亿元，同比增加1.74亿元，增幅559%左右，主营业务收入同比增长 [2] - 芯动联科预计2025年上半年营业收入2.28亿至2.78亿元，同比增长66.04%至102.45%，净利润1.38亿至1.69亿元，同比增长144.46%至199.37%，在手订单充足 [2] - 普利特上半年净利润预增38.88%至66.65% [5] - 宁波港预计上半年集装箱吞吐量同比增长9.8% [8] - 三棵树预计上半年净利润同比增长80.94%至119.04% [8] - 株冶集团上半年净利润预增50.97%至75.23% [8] 经营业绩下降 - 中策橡胶上半年净利润预减6.3%至11.81% [8] - 海通发展上半年净利润预减60.78%至69.04% [8] - *ST四通上半年预亏1100万至1700万元 [8] 并购重组 - 中国船舶吸收合并中国重工事项获上交所审核通过，尚需中国证监会注册及其他必要批准 [3] - 国投中鲁拟购买中国电子工程设计院100%股份，构成关联交易和重大资产重组，股票自2025年6月23日起停牌不超过10个交易日 [4] - *ST宝实收购宁夏电投新能源100%股权事项获宁夏国资委批复 [8] 股权转让 - 奥特维实际控制人及员工持股平台拟询价转让4.99%公司股份，合计1575万股 [5] - 阿拉丁参与竞拍喀斯玛控股81.96%股权 [8] - 富信科技股东询价转让定价为30.53元/股 [8] - 航天宏图航星盈创拟以19元/股协议转让5.10%公司股份 [8] - 莱尔科技控股股东拟向世运电路转让公司5%股份 [8] 项目中标 - 三星医疗子公司奥克斯智能科技预中标南方电网3.06亿元项目 [8] - 霍普股份子公司联合中标4.49亿元共享储能示范项目 [8] - 宏盛华源子公司预中标11.27亿元南方电网项目 [8] - 广东建工联合体中标深汕特别合作区蓝骏储能电站项目设计施工总承包（EPC） [8] 投资合作 - 基蛋生物拟投资1.5亿元建设智能化生产研发基地 [8] - 时代新材二季度签订约27.11亿元风电叶片销售合同 [8] - 海南华铁已完成近260亿元资产的数字化上链，并和RWA研究院签署战略合作协议 [8] - *ST大立拟与专业投资机构共同设立基金，重点支持集成电路、深海空天等领域 [8] - 中光防雷拟参与投资产业基金 [8] - 航宇科技与海外客户签署约4460万美元长期供货协议 [8] - 指南针拟以自有资金2亿元对全资子公司麦高证券增资 [8] 医药批准 - 中国医药子公司天方药业获得盐酸乌拉地尔注射液药品注册证书 [7] - 东方生物呼吸道联检产品在多国获医疗器械注册证 [9] - 福元医药子公司福元药业利丙双卡因乳膏获得药品注册证书 [9] 其他事项 - 长沙银行成功发行40亿元科技创新债券 [9] - 新诺威控股子公司巨石生物收到6000万元政府补助 [9] - 中信国安7月7日起证券简称变更为"国安股份" [9] - 华明装备上调回购股份资金总额上限至2.5亿元 [10] - 唯科科技控股股东、实际控制人承诺12个月内不减持公司股份 [13] - 粤万年青股东拟合计减持不超过6%公司股份 [13] - 中仑新材股东拟合计减持不超过4.125%公司股份 [13] - 万辰集团股东漳州金万辰拟减持不超0.9594%公司股份 [13] - *ST元成及部分分公司被纳入失信被执行人名单 [13] - 东信和平万谦辞任董事长，楼水勇接任 [13] - 广生堂乙肝治疗创新药GST-HG131拟纳入突破性治疗品种尚处于公示期 [13] - *ST汇科因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [13] - 柳化股份收到广西证监局行政监管措施决定书 [13] - 热景生物创新药及肿瘤早筛等相关业务由联营企业独立运营 [13] - 亚光科技董事长被留置，公司生产经营管理情况一切正常 [5][13] - 扬帆新材全资子公司江西扬帆已完成整改并获准恢复生产 [13] - 华银电力股票交易价格存在较大波动 [13]

业绩数据 - 2024年营业收入18.05亿元，净利润1.86亿元，经营活动现金流净额1.44亿元[9] - 2024年净债务/EBITDA为2.23，EBITDA利息保障倍数为11.53[9] - 2024年总债务/总资本为48.38%，FFO/净债务为33.69%，EBITDA利润率为21.16%[9] - 2024年公司综合产能利用率为74.81%，产能利用率有所下滑[7] - 2024年航空锻件收入13.64亿元，占比75.55%，毛利率29.88%[1] - 2024年境外主营业务同比增长25.11%，占年度主营业务收入的45.24%，毛利率提升3.14个百分点[3] - 2024年境内收入9.24亿元，占比54.76%，毛利率32.17%；境外收入7.63亿元，占比45.24%，毛利率25.89%[5] - 2024年航宇科技营业收入18.05亿元，收入增速 -14.19%，毛利率28.03%[10] - 2024年公司EBITDA利润率为21.16%，总资产回报率为6.35%[50][57] - 2025年1 - 3月，公司营业总收入同比下降26.99%[30] - 2025年3月公司资产总计43.28亿元，负债合计24.22亿元，所有者权益19.06亿元[47][52][57] - 2025年3月公司经营活动现金流净额为0.36亿元[53][57] 订单与项目 - 2024年末公司在手订单金额合计48.48亿元，为当期收入的2.69倍[16] - 截至2025年3月末，公司在建3个扩产项目[16] - 截至2025年3月末，公司在建项目尚需投资金额15.37亿元[7] 股权与股东 - 截至2025年5月30日，公司股份总数增至1.92亿股[19] - 截至2025年6月24日，山东怀谷减持公司股份2%，持有公司20.02%股权[20] - 张华先生合计控制公司24.25%的股权，为实际控制人[20] - 截至2025年5月30日，前十大股东合计持股73,928,880股，占比38.53%[59] 评级与债券 - 主体信用等级由AA下调至AA -，航宇转债评级维持AA -，评级展望稳定[7] - 2024年公司发行6.67亿元航宇转债，总债务有所增长[51] - 截至2025年7月3日，航宇转债转股价为24.97元，当日收盘价为34.18元，转股可能性较大[51] 其他 - 2024年公司收购成航发通用90%股权，交易对价0.66亿元[20] - 公司不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会法定职权[20] - 跟踪期内公司多名高管离任，需关注对公司治理的影响[20] - 2024年前五大客户销售额占当期营业收入的60.96%，对航发集团依赖度较高[6] - 从2022年1月1日至报告查询日，公司及实控人无不良信贷记录，债券按时偿付[56]

市场扩张 - 公司2025年7月与海外500强航空发动机制造商签长期供货协议[4][5] 业绩展望 - 2025 - 2029年客户采购产品总金额约4460万美元（约3.2亿人民币）[2][8] - 协议为业绩增长提供支持，提升市场份额和影响力[9] 风险提示 - 协议履行有不达预期风险，国际业务受汇率和政策影响[2][11]

股东大会信息 - 2025年7月4日召开第二次临时股东大会，97人出席，所持表决权79,987,290，占41.6804%[4] 议案表决情况 - 回购注销部分限制性股票议案，普通股同意票75,672,051，比例99.9786%[5] - 作废部分限制性股票议案，普通股同意票69,314,261，比例99.9766%[6] - 多项制度议案同意比例超99%[7][8][10][15][16] - 取消监事会等议案，普通股同意票79,964,234，比例99.9711%[17] - 5%以下股东对相关议案同意票29,086,463，比例99.9444%[19]

会议安排 - 公司于2025年6月19日召开第五届董事会第28次会议，决定7月3日召开2025年第二次临时股东大会[5][6] - 本次股东大会股权登记日为2025年6月27日[7] - 2025年7月4日14点30分现场会议召开，网络投票时间为7月4日[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东共97人，代表股份79,987,290股，占公司股份总额41.6804%[10] - 现场出席股东12人，代表股份52,059,099股，占公司股份总额27.1274%[10] - 网络出席股东85人，代表股份27,928,191股，占公司股份总额14.5531%[11] 议案审议 - 公司董事会提请审议10项议案，包括回购注销限制性股票、修订公司制度等[13][14] - 《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意票占99.9786%[16][17] - 《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意票占99.9766%[18] - 中小投资者对上述两议案同意票均占99.9444%[17][18][19] - 《贵州航宇科技发展股份有限公司股东大会议事规则》同意票79,938,994股，占比99.9396%[20] - 《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》同意票79,937,078股，占比99.9372%[21] - 《贵州航宇科技发展股份有限公司对外投资管理制度》同意票79,937,078股，占比99.9372%[22] - 《贵州航宇科技发展股份有限公司关联交易公允决策制度》同意票79,927,978股，占比99.9258%[24] - 《贵州航宇科技发展股份有限公司累积投票制实施细则》同意票79,937,078股，占比99.9372%[25] - 《贵州航宇科技发展股份有限公司对外担保管理制度》同意票79,936,428股，占比99.9364%[26] - 《贵州航宇科技发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》同意票79,927,978股，占比99.9258%[27] - 《贵州航宇科技发展股份有限公司独立董事工作制度》同意票79,900,930股，占比99.8920%[29] - 《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管理制度》同意票79,927,978股，占比99.9258%[30] - 《关于取消监事会、增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意票79,964,234股，占比99.9711%[30]

长期供货协议 - 公司与某国际商用航空发动机领域客户签署长期供货协议 [1] - 协议约定2025年至2029年期间采购总金额约4460万美元(约合3.2亿元人民币)的航空发动机锻件产品 [1] - 合作有助于提升公司市场竞争力和保障持续稳定盈利能力 [1]

债券发行与转股 - 公司发行66700万元可转换公司债券，期限6年，数量667000手[3] - “航宇转债”2024年9月10日起在上交所挂牌交易[4] - 初始转股价格32.64元/股，2025年6月3日起调整为24.97元/股[4][5] - 2025年2 - 6月累计153000元转股，数量4727股，占比0.0032%[2] - 2025年4 - 6月60张转股，金额6000元，股数230股[2] - 截至2025年6月30日，未转股金额666847000元，占比99.98%[2][7] 股本变动 - 2024年12月27日回购注销133560股，股本减至147788988股[4] - 2025年3 - 6月限售股从1087590股增至1383006股[8] - 2025年3 - 6月无限售股从146705895股增至190522928股[8] - 2025年3 - 6月总股本从147793485股增至191905934股[8]

担保情况 - 为贵州钜航提供不超1000万元连带责任担保，担保期三年，贵州紫航反担保[6] - 拟申请不超40亿元综合授信额度，可为子公司提供不超15亿元担保[7][8] - 截至公告日，对外担保总额31700万元，占最近一期经审计净资产比例17.07%[4] 被担保方数据 - 四川德兰航宇资产负债率85.98%，担保余额28000万元，占净资产15.08%[9] - 贵州钜航资产负债率63.31%，担保余额2700万元，新增1000万元，占比1.45%[9] - 成都成航发资产负债率36.11%，担保余额1000万元，占净资产0.54%[9] 贵州钜航业绩 - 2025年1 - 3月资产总额2862.49万元，负债1816.55万元，营收11.84万元，净利润161.17万元[12] - 2024年资产总额2848.23万元，负债1803.17万元，营收89.30万元，净利润 - 395.74万元[12] 其他 - 2025年4月7日董事会通过综合授信额度议案，表决5票同意[15] - 本次担保前对全资、控股子公司担保总额30700万元，占比16.53%、7.16%[16] - 公告披露日对外担保总额31700万元，占比17.07%、7.4%[16] - 不存在逾期担保和涉及诉讼担保情形[16]

权益变动概况 - 信息披露义务人包括张华、山东怀谷企业管理有限公司、张诗扬及张跃，其中山东怀谷为公司控股股东，张华为实际控制人，张诗扬与张跃分别为张华之子及弟弟，构成一致行动人[5][6][7] - 本次权益变动性质为减持股份，山东怀谷通过大宗交易减持3,838,114股，占公司总股本2%，减持后其持股比例由22.02%降至20.02%[8][11] - 信息披露义务人合计持股比例由26.25%降至24.25%，变动比例为-2.00%，但未导致公司控股股东或控制权变化[8][9] 权益变动细节 - 减持时间为2025年6月24日，方式为大宗交易，涉及股份为人民币普通股，无质押或冻结限制[8][9][11] - 山东怀谷注册资本为1573.8786万元，法定代表人为张华，经营范围涵盖企业管理咨询及社会经济咨询服务[4][6] - 信息披露义务人在此前6个月内无其他股份交易记录，未来12个月内不排除进一步增持或减持可能，但暂无明确计划[8][13] 公司及股东结构 - 航宇科技（股票代码688239）注册于贵阳高新区，总股本以权益比例计算方式为（持股数量/已发行股份总数）[3][10] - 张华直接持股3.31%（6,357,790股），张诗扬与张跃分别持股0.83%（1,595,100股）和0.08%（150,450股），权益变动后比例均未变化[8] - 山东怀谷为信息披露义务人中唯一持股超5%的股东，且无其他境内或境外上市公司持股达5%的情况[5][8]

股东减持计划实施情况 - 控股股东山东怀谷及其一致行动人原合计持有公司股份50,369,402股，占总股本26.25% [2] - 减持计划初始拟通过大宗交易减持不超过2,955,870股（占总股本2%），后因权益分派调整为不超过3,838,114股（仍占总股本2%）[3] - 截至2025年6月24日，山东怀谷实际完成减持3,838,114股，减持价格区间为30.15元/股，总金额1.157亿元 [4] 权益变动影响 - 减持后控股股东及其一致行动人合计持股比例从26.25%降至24.25%，变动触及5%整数倍但未触发要约收购 [3][5] - 山东怀谷单独持股比例从22.02%降至20.02%，仍为公司第一大股东 [4][5] - 一致行动人张华、张诗扬、张跃持股未变动，分别保持3.31%、0.83%、0.08% [5] 减持背景及执行细节 - 减持目的为引入战略投资者、优化股权结构及推动战略发展 [4] - 减持计划执行与公告一致，未提前终止且达到最低减持比例 [4] - 减持股份来源包括IPO前取得32,512,355股及权益分派转增9,753,707股 [3]