中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司及全资子公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为贵州航 宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票、向不特定对象发行可转换公司债券以及承接原保荐人国海证券股份有限公司 尚未完成的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对航宇科技开展外汇套期保值业务事项进行了 核查，并发表核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司及全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司（以下简称"全 资子公司"）国际业务规模逐年增长，相关国际业务主要采用美元、欧元等外币 币种结算，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险增加。为降低财务成本，规避与防范汇率风险，增强公司财务稳健 性，公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产 保值，降低汇率波动对公司的影响。 公司及全资子公司拟采用即期、 ...

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为411,584,872.37元，同比下降22.16%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为43,953,031.37元，同比下降14.08%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,625,370.28元，同比下降5.38%[3] - 2024年第三季度基本每股收益为0.30元，同比下降14.29%[3] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.30元，同比下降14.29%[3] - 2024年前三季度营业总收入为1,412,843,910.57元，同比下降17.4%[18] - 2024年前三季度净利润为146,485,121.71元，同比下降12.2%[20] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为147,462,881.48元，同比下降11.7%[20] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为148,304,098.16元，同比增长13.1%[22] - 2024年第三季度基本每股收益为1.02元/股，同比下降12.8%[22] 资产与负债 - 2024年第三季度总资产为4,288,759,369.16元，同比增长25.81%[4] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,866,980,772.78元，同比增长10.64%[4] - 2024年前三季度资产总计为4,288,759,369.16元，同比增长25.8%[16] - 2024年前三季度流动负债合计为1,389,588,674.07元，同比增长10.6%[16] - 2024年前三季度非流动负债合计为1,013,053,438.61元，同比增长129.4%[16] - 2024年前三季度负债合计为2,402,642,112.68元，同比增长40.8%[17] - 2024年前三季度所有者权益合计为1,886,117,256.48元，同比增长10.8%[17] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为7,680[10] - 山东怀谷企业管理有限公司持股数量为32,512,355股，持股比例为21.98%[11] - 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金持股数量为6,397,170股，持股比例为4.32%[11] - 张华持股数量为4,890,608股，持股比例为3.31%[11] - 贵州省科技风险创业投资有限公司持股数量为4,247,231股，持股比例为2.87%[11] - 卢漫宇持股数量为2,658,308股，持股比例为1.80%[11] - 孙丰持股数量为2,565,342股，持股比例为1.73%[11] - 基本养老保险基金一二零五组合持股数量为1,968,644股，持股比例为1.33%[11] - 招商银行股份有限公司－易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金持股数量为1,846,246股，持股比例为1.25%[11] - 张先知持股数量为1,762,908股，持股比例为1.19%[11] 研发投入 - 2024年第三季度研发投入为15,394,271.73元，同比下降8.56%[3] - 2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为3.74%，同比增加0.56个百分点[3] - 2024年前三季度研发费用为58,510,579.76元，同比下降4.7%[20] 现金流量 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,153,827,643.92元，同比下降8%[23] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-13,841,694.87元，同比改善67.4%[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-156,813,446.36元，同比恶化24.3%[24] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为678,722,559.46元，同比增长367.3%[24] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为508,931,461.62元，同比增加694.7%[24] - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额为797,140,160.94元，同比增长379.4%[24] 会计准则 - 2024年第三季度未执行新会计准则或准则解释等调整[25]

财报披露 - 公司计划于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[3] 业绩说明会 - 2024年第三季度业绩说明会11月12日11:00 - 12:00召开[3][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 2024年11月05日至11日16:00前可预征集提问[3][7] - 参会人员含董事长张华，或有调整[6] 联系方式 - 联系部门为证券部，电话0851 - 84108968，邮箱ir@gzhykj.net[8] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于公司及全资子公司开展套期保值业务的公告 公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务主要外币币种为美元、欧元， 在任一时点用于外汇套期保值业务的交易金额最高不超过 2.00 亿元人民币（或 等值的其他货币），交易保证金可用公司在合作金融机构的综合授信额度代替， 占用的银行授信及保证金额度最高不超过人民币 1,500 万元（或等值的其他货 币）。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。 ●公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第 20 次会议及第五届监事 会第 16 次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的 议案》，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务是为了更好地应对汇率波动给 公司经营带来的不利影响，降低财务成本，规避与防范汇率风险，增强公司财务 稳健性，不从事以投机为目的衍生 ...

融资情况 - 公司于2024年9月10日完成向不特定对象发行可转换公司债券的发行上市工作[1] 督导人员变更 - 中信证券现指派梁勇接替魏宏敏担任2022年度向特定对象发行A股股票持续督导项目的保荐代表人[1] - 变更后2022年度向特定对象发行A股股票持续督导项目的保荐代表人为李良和梁勇[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月31日[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第16次会议于2024年10月30日举行，3名监事参会[3] 议案审议 - 审议通过开展外汇套期保值业务的议案，3票同意[4] - 审议通过《2024年第三季度报告》的议案，3票同意[5][6]

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 公司本次回购注销部分第一类限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自 本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务 或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按 法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随 附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于10月28日召开[3] - 出席股东和代理人117人，所持表决权占44.6679%[3] - 董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管及候选董事列席[4] 议案表决情况 - 回购注销部分限制性股票议案获通过[5] - 普通股股东同意票比例99.9467%，5%以下股东同意票比例99.8529%[5] 其他 - 见证律所泰和泰（贵阳），律师孔禹璎、曾鑫[8] - 公告于2024年10月29日发布[10]

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 之 见证法律意见书 TAHI 示和 泰和泰（贵阳）律师事务所 关于 中国 · 贵阳 二零二四年十月 1 表和法 泰和泰(贵阳)律师事务所 关于贵州航字科技发展股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之见证法律意见书 致:贵州航宇科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《贵州航宇科技发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求,泰和 泰(贵阳)律师事务所(以下简称本所)接受贵州航宇科技发展 股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派律师出席公司2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求,按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所 律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序、表决结果等发表法律意见,不对本次 股东大会审议的议案内容以及这 ...

公司基本信息 - 证券代码 688239，证券简称航宇科技 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 10 月 22 日 - 24 日，地点在贵州航宇科技发展股份有限公司 [1] - 参加单位有中大投资、国投瑞银、东方证券、广发基金 [1] - 公司参与人员为徐艺峰、杨荣宣 [1] 业务相关 客户与市场 - 境外业务客户有 GE 航空、普惠、赛峰、罗罗等国际航空发动机制造商 [1] - 客户考量未来市场份额变化主要从质量、价格、服务、周期等维度 [1] 产能与产值 - 德阳产线达产产值在 10 - 15 亿元，产能有较大弹性空间 [1] 产品应用领域 - 产品主要应用于航空发动机、航天火箭、燃气轮机、新能源阴极辊、水下深潜器、核电等领域，且在拓展其他市场 [1] 供应情况 - 是 C919 使用的 Leap - 1C 发动机环锻件主要供应商之一，也是国产航空发动机 CJ1000/2000 环锻件的核心主研制单位 [2] 行业情况 - 航空发动机对锻件材料、质量、性能要求高，国内仅有少数企业能研制高性能、高精度环形锻件，行业壁垒体现在技术工艺、资金、人才、质量管理等方面 [2] 订单情况 - 截至 2024 年上半年末，以客户下达订单统计，公司尚有在手订单总额 27.17 亿元，较上年同期末增长 31.38%；根据长协及排产计划预估长协期间约 20.92 亿元，合计在手订单约 48.09 亿元 [2] 外贸收入及订单增长原因 - 海外冲突冲击航空供应链，份额向中国转移；海外通货膨胀及能源价格上涨，公司产品价格更具竞争力且有涨价空间；2023 年至今与多家海外客户新签/续签部分长期协议 [2] 燃气轮机情况 - 2023 年度增长主要来自国内业务，国外需求也较旺盛，市场前景广阔，主要应用于船舶及发电等领域 [2] 收购情况 - 公司基于行业优势收购成航发通用，向后端延伸产业链，在精密加工、装配及组件方向布局，与现有业务产生协同效应 [2] - 成航发通用专注航空发动机/燃气轮机盘、轴等产品精密加工及装配，是多家公司核心供应商，收购打通环/盘/轴锻件到精加件交付通道，标的公司在无人机等领域有布局 [2][3]