股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会于2024年10月8日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月8日[3] - 股权登记日为2024年9月24日[11] 会议地点与登记 - 现场会议在贵州航宇科技发展股份有限公司会议室召开[4] - 现场登记时间为2024年10月8日14:00 - 14:20[14] - 异地股东需于2024年10月7日16时前送达信函或传真[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 本次股东大会审议修订《公司章程》和补选公司董事议案[5] - 议案于2024年9月19日披露[5] 授权委托 - 授权委托书至少提前2个工作日提交到公司证券部[15]

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-069 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的规定，现拟修订《公司章程》中部分条款,具体修订情况如下： | 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 147,559,448 | 元。 | 147,922,548 | 元。 | | 2 | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 现 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 现 为 | | | 147,559,448 | 股，均为人民币普通股。 | 147,922,548 | 股，均为人民币普通股。 | | 3 | 第一百〇六条 | 董事会由 7 名董事组 | 第一百〇六条 | 董事会由5名董事组 | | | 成，其中：独立董事 | 3 名，比例不低 | 成，其中：独立董事 | 2 名，比例不低 | | | 于 | 1/3；职工代表董事 1 名。 | 于 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司有望充分受益国内国防装备跨越式发展需求景气上行、"两机"需求深化,叠加国际市场持续拓展,公司业绩短中长期发展趋势向好 [3] - 公司持续推进新产品、新客户的开发,成立重大项目部,加大燃气轮机市场布局力度 [2] - 公司在主流国际发动机主机客户中实现了部分存量产品市场份额提升以及新图号导入,同时加速研发,争取更多长协及工艺验证订单 [2] - 公司高度重视技术创新,坚持"预研一代、研制一代、批产一代"的技术创新机制,致力于将科技研发成果与生产紧密结合,重视研发技术的产业化应用 [3] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计营收分别为23.56/26.86/31.16亿元,归母净利润分别为2.35/3.32/4.27亿元,对应PE为17.19/12.16/9.46X [3] - 2024年上半年公司实现营业收入10.01亿元,同比下降15.33%;实现归母净利润1.04亿元,同比下降10.65% [1] - 2024年上半年公司燃气轮机锻件营收约1亿元,同比增长68.87%;境外主营业务收入约4亿元,同比增长66.30% [2] - 2024年上半年公司毛利率为27.54%,同比下降1.63个百分点;净利率为10.31%,同比上升0.52个百分点 [2]

分组1：公司基本信息 - 证券代码为688239，证券简称为航宇科技 [2] - 2024年8月30日进行特定对象调研，地点为线上、贵州航宇科技发展股份有限公司 [2] - 参加单位包括中信证券、上海东方证券、好投私募、银华基金等众多机构 [2] - 公司参与人员有张华、卢漫宇等 [2] 分组2：上半年经营情况 - 实现营业收入（未提及具体金额），营业利润1.24亿元，较去年同期有所下滑 [2] - 国际业务增长快速，境外主营业务收入4亿元，同比增长66.30%，占报告期主营业务收入的比例为43.58% [2] - 境外主营业务毛利率水平达到23.87%，较去年全年提升1.12个百分点 [3] 分组3：业务展望 - 国内航空市场主要取决于下游客户的订单恢复情况，燃气轮机业务预计继续保持增长，外贸业务预计持续保持高景气度 [3] 分组4：业务相关问题 境外业务增速高因素 - 海外航空供应链紧张，飞机及发动机制造商未交付订单持续积压，公司作为亚洲地区为数不多的航空环锻件供应商，获得发展机遇 [3] 外贸毛利率提升空间 - 前期受业务规模较小、产品结构等因素影响，随着市场供需变化、工艺提升以及规模效应体现，仍有较大提升空间 [3] 燃气轮机市场情况 - 主要客户为东汽、上汽、哈汽等，主要应用于船舶及发电，业务板块整体需求旺盛 [4] 能源业务进展 - 核电相关的资质认证已基本完成，油服业务在做相应布局，目前业务规模相对较小 [5] 海外专利布局考量因素 - 在具有同行业的国家进行布局，通过申请独有专利对公司的工艺方法进行保护 [7] 供应C919零部件情况 - 深度参与C919配套，在现行适配发动机Leap - 1C型号上承担多项独供产品及主要份额产品；在未来可能实现国产替代的发动机长江1000、2000上，是环形锻件主研制单位，承担多项重点产品研制工作 [7] 在手订单情况 - 以客户下达的订单统计，尚有在手订单总额27.17亿元，较上年同期增长；按确认的排产计划，长协期间在手订单金额约20.92亿元，主要是外贸订单增长较多 [3][4] 现金流改善原因 - 今年上半年外贸业务收入占公司总收入提升至43.58%，外贸业务回款周期较短，未来随着海外业务增长，现金流情况有望进一步改善 [4] 参与范堡罗航空航天展览会原因 - 介绍公司及新产品线，与客户交流了解需求，争取拓展新客户及订单 [4] 竞争格局及公司优势 - 国内航空环锻件市场主要是航宇科技、中航重机、派克新材三家，未来市场份额变化客户会从质量、价格、服务、周期等多维度考量，公司全面参与了在研、预研的所有型号 [4] 大型环锻件布局市场需求情况 - 布局主要考虑海外商用发动机市场，目前整体海外商用发动机市场需求旺盛 [4] 原材料占比情况 - 高温合金、钛合金合计占比约80%，其他为铝合金、钢材等，占比较小 [4] 分组5：投资者提问及公司回复 四川德阳基地相关问题 - 公司目前生产经营正常，按照客户要求准时交付，全年经营情况关注后续定期报告 [4] 市值及增持回购计划问题 - 主营业务发展良好，二级市场股价短期受多种因素影响有波动，公司会关注股价走势和投资者利益，努力提升综合竞争能力，专注业务发展 [5] 上半年度业绩同比下降原因及下半年业务趋势问题 - 上半年国内发动机锻件业务下降主要受部分国内客户交付节奏调整等因素影响，下半年关注后续定期报告；公司已有部分产品应用于商业航天领域，将视市场情况加强拓展力度 [5] 下半年燃气轮机锻件营收及原材料降价问题 - 燃气轮机市场需求旺盛，具体营收数据关注后续定期报告；原材料价格下降已在2024年上半年毛利率中体现 [5] 贵州贵阳投资及市值相关问题 - 产能建设情况参阅公司定期报告等公开披露信息 [5]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券面值总额66700万元，数量6670000张，期限6年[2] - 募集资金总额667000000元，净额657127971.70元[2] - 募集资金于2024年8月27日全部到位[2] 账户管理 - 公司在5家银行及子公司在成都银行开设募集资金专户[3][4] - 公司与中信证券、银行签署监管协议[4] - 专户仅用于规定项目资金存储和使用[6][10] 资金使用与监督 - 支取超5000万元且达净额20%需通知并提供清单[7][11] - 银行按月出具对账单并抄送[7][11] - 丙方监督资金使用，半年现场检查[10] 协议相关 - 协议生效至资金支出完毕等条件满足后失效[7][11] - 争议协商不成提交北京仲裁委员会仲裁[12]

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-066 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于拟收购成都成航发通用动力设备有限公司 90%股权 暨签署股权转让协议的自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次交易已经公司第五届董事会第 16 次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 相关风险提示： 1、商誉减值的风险因素 本次收购股权是非同一控制下的企业合并，在本次交易中，公司的合并资产 负债表中将形成商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不做摊 销处理，但需在未来每年进行减值测试。本次交易后，公司将与标的公司全面整 合，确保标的公司的市场竞争力以及长期稳定发展的能力。但如果标的公司未来 经营活动出现不利的变化，则商誉将存在减值的风险，并将对公司未来的当期损 益造成不利影响。 2、管理不善及协同效应不达预期的风险 本次收购完成后，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，派 驻管理人员加强对标的公司的控制，同时为保证标的公司的平稳过渡和稳定运营， 标的公司高级管理人员及 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. （贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 二〇二四年八月 证券简称：航宇科技 证券代码：688239 贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"、"发行人"或"公 司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见 ...

担保与授信 - 公司为贵州钜航1700万元项目贷款提供连带责任担保[2] - 公司及子公司拟申请不超过50亿元综合授信额度[5] - 公司可为子公司提供累计不超过8亿元担保[6] 子公司数据 - 贵州钜航注册资本2100万元[9] - 2024年1 - 6月贵州钜航资产867.81万元、负债88.34万元、净资产779.47万元[10] - 2024年1 - 6月贵州钜航利润总额和净利润均为 - 161.33万元[10] - 2023年1 - 12月贵州钜航资产605.53万元、负债65.63万元、净资产539.90万元[10] - 2023年1 - 12月贵州钜航利润总额和净利润均为 - 59.21万元[10] 担保比例 - 公司及控股子公司对外担保总额为0元，占2023年经审计净资产及总资产比例为0%[13] - 公司对控股子公司累计担保总额47700万元，占最近一期经审计净资产及总资产比例分别为28.02%、13.99%[13]

公司基本信息 - 公司法定代表人为张华，注册地址和办公地址均在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路[9] - 董事会秘书为张诗扬，证券事务代表为徐艺峰，联系电话均为0851 - 84108968[10] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[12] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称航宇科技，代码688239[13] - 公司是从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为航空发动机环形锻件，还应用于航天、燃气轮机等领域[26] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为1,001,259,038.20元，较上年同期减少15.33%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为103,509,850.11元，较上年同期减少10.65%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为94,020,559.45元，较上年同期减少15.09%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2,967,253.42元，上年同期为 - 157,978,697.30元[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,757,113,772.41元，较上年度末增加4.13%[15] - 本报告期末总资产为3,510,460,868.03元，较上年度末增加2.98%[15] - 本报告期基本每股收益0.71元/股，上年同期调整后为0.82元/股，同比减少13.41%[16] - 本报告期稀释每股收益0.71元/股，上年同期调整后为0.81元/股，同比减少12.35%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.65元/股，上年同期调整后为0.78元/股，同比减少16.67%[16] - 本报告期待权平均净资产收益率5.98%，上年同期调整后为8.35%，减少2.37个百分点[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.43%，上年同期调整后为7.98%，减少2.55个百分点[16] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为4.31%，上年同期为3.77%，增加0.54个百分点[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为296.73万元[18] - 非流动性资产处置损益为 - 18,451.11元[19] - 计入当期损益的政府补助为7,432,375.77元[19] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3,917,293.50元[19] - 2024年上半年费用化研发投入43,116,308.03元，上年同期44,561,966.53元，变化幅度-3.24%；研发投入合计43,116,308.03元，上年同期44,561,966.53元，变化幅度-3.24%[40] - 2024年上半年研发投入总额占营业收入比例4.31%，上年同期3.77%，增加0.54个百分点[40] - 报告期末公司在手订单总额27.17亿元，较上年同期末增长31.38%，长协期间在手订单金额约20.92亿元，合计约48.09亿元[54][55] - 报告期公司境外主营业务收入40,930.92万元，占报告期主营业务收入的比例为43.58%，较上年同期增长66.30%，毛利率水平达到23.87%，较去年全年提升1.12个百分点[55] - 报告期内公司研发费用4,311.63万元，研发投入总额占营业收入比例较上年同期增长0.54个百分点[56] - 报告期内公司获得新增发明专利2个、实用新型专利11个[56] - 报告期内公司实现营业收入100,125.90万元，较上年同期下降15.33%；营业利润12,376.81万元，较上年同期下降6.69%；归属于上市公司股东的净利润10,350.99万元，较上年同期下降10.65%；扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润9,402.06万元，较上年同期下降15.04%[80] - 报告期内营业成本725,544,297.34元，较上年同期下降13.37%，因营业收入减少同步减少[80][81] - 报告期内税金及附加8,461,828.42元，较上年同期增长28.46%，因外销业务增长，出口免抵税额增加[80][81] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额47,922,267.26元，较上年同期下降79.68%[80] - 销售费用、管理费用、财务费用、研发费用、其他收益较上年同期分别下降9.44%、36.76%、32.80%、3.24%、15.30%，所得税费用较上年同期增长22.94%[80] - 应收款项融资本期期末数为14,966,700.83元，占总资产0.43%，较上年期末变动197.25%，因报告期末持有的预计将贴现处置的银行承兑汇票增加[83] - 预付款项本期期末数为53,344,999.94元，占总资产1.52%，较上年期末变动43.00%，因外贸业务增长，预付进口原材料货款增加[83] - 无形资产本期期末数为86,895,361.39元，占总资产2.48%，较上年期末变动127.97%，因报告期内取得土地使用权[84] - 应付职工薪酬本期期末数为9,114,571.25元，占总资产0.26%，较上年期末变动 - 61.74%，因报告期内发放上年计提的年终奖[84] - 应交税费本期期末数为32,824,709.62元，占总资产0.94%，较上年期末变动98.16%，因报告期末应交企业所得税和增值税增加[84] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为159,402,513.37元，占总资产4.54%，较上年期末变动39.97%，因报告期末一年内到期的长期借款增加[84] - 报告期投资额为3,460,960.00元，上年同期投资额为53,580,086.03元，变动幅度为 - 93.54%[86] - 子公司德兰航宇注册资本5,000万元，总资产98,672.38万元，净资产7,290.54万元，营业收入16,762.80万元，营业利润3,152.08万元，净利润2,730.15万元[88] - 境外资产为1,152,990.76元，占总资产的比例为0.03%[84] - 受限资产合计48,403,331.39元，其中货币资金28,181,965.45元因票据、信用证以及保函保证金受限，无形资产20,221,365.94元因银行授信抵押担保受限[85] - 2024年6月完成2023年年度利润分配，每10股派发现金红利2.1元（含税），共计分配30,829,399.23元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的16.61%[58] - 2024年上半年累计回购公司股份752,785股，占回购时公司总股本147,559,448股的0.5102%[58] - 报告期内公司来自前五大客户（按同一控制口径）的销售收入占营业收入的比例为59.84%[66] - 截至报告期末，公司拥有的川（2019）广汉市不动产权第0013157号土地使用权抵押给兴业银行贵阳分行[67] - 截至报告期末，公司共取得有效发明专利数72项，其中包括1项美国发明专利和1项墨西哥发明专利，有5项专利被质押[67] - 报告期末公司存货账面价值74,901.02万元，业务规模增长使存货账面价值增加较大[71] - 报告期末公司资产负债率为49.44%，流动比率为1.86，速动比率为1.22，偿债能力不足[72] - 报告期末公司应收票据、应收账款、应收款项融资账面价值合计为118,754.11万元，计提坏账准备余额为7,116.49万元[73] - 报告期内公司汇兑收益为328.49万元，汇率不利变化或影响经营业绩和财务状况[74] - 公司2022年、2023年分别确认股份支付费用4,830.99万元、8,340.53万元，预计2024 - 2026年分别确认2,247.66万元、1,053.01万元、32.58万元[75] - 2024年6月30日公司货币资金为323,808,636.35元，较2023年12月31日的322,249,115.59元略有增长[140] - 2024年6月30日公司应收票据为85,077,920.27元，较2023年12月31日的98,488,458.86元有所下降[140] - 2024年6月30日公司应收账款为1,087,496,502.69元，较2023年12月31日的870,131,501.72元增长明显[140] - 2024年6月30日公司存货为749,010,247.20元，较2023年12月31日的874,998,330.30元有所减少[140] - 2024年6月30日公司流动资产合计为2,350,108,567.00元，较2023年12月31日的2,238,753,344.33元有所增加[140] - 2024年6月30日公司长期股权投资较2023年12月31日从11,050,604.60元降至10,556,460.71元[140] - 2024年6月30日公司其他权益工具投资较2023年12月31日从55,041,570.58元增至55,988,123.94元[140] - 2024年6月30日公司固定资产较2023年12月31日从874,597,945.06元降至850,212,606.87元[140] - 2024年6月30日公司资产总计35.1046086803亿元，较2023年12月31日的34.0882635265亿元增长约3.0%[141] - 2024年6月30日公司负债合计17.3542394077亿元，较2023年12月31日的17.0643245573亿元增长约1.7%[142] - 2024年6月30日公司所有者权益合计17.7503692726亿元，较2023年12月31日的17.0239389692亿元增长约4.3%[142] - 2024年6月30日在建工程为3290.19309万元，2023年12月31日为2644.062228万元[141] - 2024年6月30日无形资产为8689.536139万元，2023年12月31日为3811.70365万元[141] - 2024年6月30日短期借款为35919.394473万元，2023年12月31日为30629.204027万元[141] - 2024年6月30日应付票据为28633.264106万元，2023年12月31日为38074.907546万元[141] - 2024年6月30日应交税费为3282.470962万元，2023年12月31日为1656.483454万元[141] - 2024年6月30日未分配利润为50217.388118万元，2023年12月31日为42949.34303万元[142] - 2024年6月30日母公司货币资金为29910.020488万元，2023年12月31日为26907.923702万元[143] - 2024年上半年公司营业总收入为10.012590382亿元，2023年上半年为11.825371339亿元，同比下降15.33%[146] - 2024年上半年公司营业总成本为8.4994958288亿元，2023年上半年为9.9529966105亿元，同比下降14.60%[146] - 2024年上半年公司营业利润为1.2376807566亿元，2023年上半年为1.326429498亿元，同比下降6.68%[147] - 2024年上半年公司净利润为1.0318926149亿元，2023年上半年为1.1585065811亿元，同比下降10.93%[147] - 2024年上半年末公司资产总计为31.818629712亿元，2023年末为30.2610070904亿元，同比增长5.15%[144] - 2024年上半年末公司负债合计为14.1088740611亿元，2023年末为13.0412071569亿元，同比增长8.19%[145] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-061 一、说明会类型 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于参加2024年半年度科创板航空航天 及先进轨交集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）14:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议交流方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 29 日(星期四)至 9 月 5 日(星期四)16:00 前通 过公司邮箱 ir@gzhykj.net 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年半年度报 告》及其摘要，为加强上市公司与投资者的交流互动，便于广大投资者更 ...