投资者情况 - 本月通过电话会议参与调研的投资者共计 47 人 [1] 会议信息 - 会议时间为 2022 年 5 月 5 日 9：00 - 10：00、16：30 - 17：30，5 月 11 日 13：00 - 14：00（2021 年度业绩说明会），5 月 13 日 14：00 - 15：00 [1] - 会议地点为公司会议室（电话会议）、上海证券交易所上证路演中心 [1] - 公司接待人员包括董事长、总裁吴何洪，董事、副总裁袁艾，独立董事周余俊，董事会秘书刘国柱，证券事务代表魏瑞瑶 [1] 汇率与业绩 - 2021 年度公司境外市场收入占比 53.33%，主要以澳元、美元等外币结算，2021 年人民币兑美元持续显著升值致毛利率下降，近期人民币贬值对以美元定价的出口产品毛利提升有积极作用 [2] 现金流与存货 - 2021 年经营活动净现金流同比下降 20%，主要系存货规模大幅增长，截至 2021 年末公司存货达 3.12 亿元，同比增加 1.2 亿元，增幅 62.65% [2] - 2021 年末存货同比增加原因包括澳洲 AMS 因疫情物流周期变长和品类扩展增加库存储备、武汉硬质合金制品建设项目竣工投产增加在制品和半成品储备、公司生产规模增长及材料价格上升带来存货增长，存货仍处健康状态，库龄一年以上存货占比较低，存货周转率同比略有下降但整体平稳 [2] 产品收入与结构 - 2021 年主要产品牙轮钻头收入增幅小于销量增幅，主要因产品结构变化及人民币汇率升值致产品平均售价下降，产品结构变化指工程基建领域用牙轮钻头占比上升，其单价低于矿山开采用牙轮钻头 [2] - 工程基建领域的牙轮钻头主要分为旋挖牙轮钻头、非开挖牙轮钻头和水井牙轮钻头，分别用于市政桥梁桩基工程、地下管线铺设工程、水井煤层气等地热井钻井开采及地质勘探等工程 [2] 疫情与产能 - 面对疫情公司采取措施，生产、销售等经营情况未受较大影响 [2] - 硬质合金方面，2022 年完成武汉硬质合金制品建设项目整体达产，实现矿用合金、切削合金两大产品线和粉料中心的贯通与运营，公司硬质合金制品总产能实现 1,800 吨/年；硬质合金工具方面，苏州地区推进牙轮钻头厂区改扩建工程，武汉地区 IPO 募投项目之牙轮钻头建设项目预计 2023 年达到预定可使用状态 [2] - 韦凯有一台设备在安装调试，另一台预计 7 月份通过海运发货，届时产能将有较大幅度提升 [3] 并购与市场 - 公司选择并购对象会综合考虑产品竞争力、历史业绩成长情况、团队成员专业从业背景、技术水平及经营能力等多方面，硬质合金刀具市场处于“国产替代”快速发展阶段，公司将加大研发投入提升产品性能提高市场份额 [3] 客户与关系 - 公司生产的棒材产品销售给整硬刀具客户，没有产品销售给类似华锐精密、欧科亿这样的数控刀片企业 [3] 毛利率下降原因 - 自 2021 年四季度以来毛利率持续下降，原因包括原材料成本占比高且碳化钨粉、钴粉、合金钢价格持续大幅上升（碳化钨粉价格上涨约 40%）、2021 年人民币兑美元持续显著升值、2021 年四季度武汉募投项目投产致折旧人工等成本增加、2021 年内公司主要产品结构发生变化 [3] 营收与净利差值 - 一季度营收增长 30%，但净利只增长 2%，差值形成主要原因为毛利率下降及管理费用上升，毛利率下降因原材料价格上涨、汇率升值、武汉募投项目投产成本增加，管理费用上升因武汉募投项目投产后产生相关费用及一季度合并株洲韦凯 [4] 未来产业布局 - 公司战略业务发展方向主要是硬质合金材料、凿岩工具、切削工具及矿山配套服务，打造上下游产业一体化发展的运营模式 [4]

投资者调研情况 - 2022年6月通过特定对象调研和电话会议参与调研的投资者共计95人 [1] 会议时间与地点 - 会议时间为2022年6月2日9:00 - 10:00、6月7日9:30 - 10:30、6月9日15:00 - 16:00、6月14日9:00 - 10:00、6月23日16:00 - 17:00 [2] - 会议地点为公司会议室（电话会议） [2] 公司经营与业务情况 疫情影响 - 公司采取措施克服疫情困难，生产、销售等经营情况整体未受较大影响 [2] - 出口海外发货周期受疫情影响延长，随国内疫情好转发货情况逐步好转 [2] 产品生产周期 - 牙轮钻头生产周期一般为30天 [2] 产能建设 - IPO募投项目中，武汉硬质合金制品建设项目已投入生产，硬质合金制品总产能达1,800吨/年；牙轮钻头建设募投项目预计2023年达预定可使用状态 [2] - 苏州牙轮钻头厂区改扩建项目计划建设期6 - 8个月，2022年5月正式开工，按计划建设 [2] 原材料情况 - 碳化钨粉、钴粉等原材料价格回落，硬质合金产品实行原材料价格传导机制，硬质合金工具产品价格稳定 [3] - 碳化钨粉、钴粉等原材料周转周期平均为1个月左右 [3] - 上游原材料供应商众多，市场交易活跃，价格公开透明，供应稳定不受限 [3] 产品解决方案与市场布局 - 公司为矿山企业提供合金工具及配套产品，还有耗材选型咨询等系统解决方案 [3] - 硬质合金制品以国内市场为主，抢占中高端；硬质合金工具核心产品牙轮钻头目前主要出口，未来扩大出口规模 [3] 海外市场开拓 - 存量市场提升产品实力、开发新产品提升占有率；增量市场获取产品测试量进入合格供应商名录扩大份额 [4] - 寻找有海外矿山服务经验的合作伙伴，通过经销、控股子公司、聘用人员等拓展海外销售渠道 [4] 韦凯产品情况 - 韦凯数控刀片均价每片6至7元，产品有车削、铣削、钻削系列，应用于汽车制造等行业 [4] - 韦凯目前产能满产，已订购两台涂层炉，一台6月安装调试生产，另一台7月海运发货后产能大幅提升 [4] 公司成本与人才计划 降低成本 - 技术改造、设备升级增加生产自动化程度降低人工成本 [4] - 统一管理原材料采购，在价格低点采购降低采购成本 [4] 人才扩张 - 围绕发展战略制定招聘计划，引进高端技术人才加强技术团队实力 [4] - 引进国际型人才推进海外业务扩张 [4]

2022 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 299,897,066.31 31.88 879,353,558.01 31.78 归属于上市公司股东的 净利润 34,512,807.70 -2.27 110,006,647.58 7.75 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 ...

2022 年半年度报告 公司代码：688257 公司简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 195 2022 年半年度报告 重要提示 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意 投资风险。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 □适用 √不适用 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 2 / 19 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期 | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | | 278,277,201.17 | 29.96 | | 归属于上市公司股东的净利 | | 36,911,193.21 | 1.99 | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | | 27,598,642.97 | -17.84 | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | | -67,873,990.92 | 不适用 | | 额 | | | | | 基本每股收益（元/股） | | 0.3977 | -23.51 | | ...

2021 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 公司代码：688257 公司简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 242 2021 年年度报告 重要提示 五、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人吴何洪、主管会计工作负责人刘国柱及会计机构负责人（会计主管人员）刘国柱 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为：拟以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东按 每10股派发现金红利人民币5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红 ...

2021 年第三季度报告 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 227,396,899.29 | 25.91 | 667,292, ...

2021 年第三季度报告 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 227,396,899.29 | 25.91 | 667,292,810.09 | 26. ...