资金募集 - 公司发行646万张可转换公司债券，募集6.46亿元，净额6.38亿元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，半导体材料项目累计投入8147.96万元[4] - 截至2024年9月30日，研发中心项目累计投入1484.43万元[4] - 截至2024年9月30日，电子特气项目累计投入0元[4] - 截至2024年9月30日，补充流动资金累计投入1.87亿元[4] 项目调整 - 调减半导体材料项目投资1.39亿元用于电子特气项目[4] 项目延期 - 半导体材料和研发中心项目预计使用日期延至2025年12月[5] - 2024年10月28日审议通过部分募投项目延期议案[2][9] 相关意见 - 监事会同意部分募投项目延期[10] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[11][12]

股东大会信息 - 2024年11月4日14:00在广东佛山公司会议室召开[12] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[12] - 会议由公司董事会召集，股东发言不超5分钟[8][13] 审计机构聘任 - 拟聘华兴会计师事务所，聘期一年[18] - 该议案已通过审议，详情见公告[19]

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于"华特转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 22 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 70.80 元/股），存在触发《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书")中规定的转股价格向 下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： ...

审计机构变更 - 公司拟聘任华兴为2024年度审计机构，原立信已服务11年[3] - 2024年10月18日董事会和监事会通过议案，尚需股东大会审议[20] 华兴情况 - 截至2023年底，华兴有合伙人66名、注会337名，173人签过证券审计报告[5] - 2023年华兴收入44676.50万元，审计业务42951.70万元，证券业务24547.76万元[6] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元，同行业客户64家[6] - 截至2023年底，华兴买8000万元职业保险，未提职业风险基金[7] - 华兴近三年受监管措施3次，11名从业人员受相关措施多次[9] 审计收费 - 2024年内控审计收费15.00万元，较2023年降5.66%[14] - 2024年财报审计收费120.00万元，较2023年降11.56%[14] - 2024年审计收费合计135.00万元，较2023年降10.94%[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年10月18日15:00召开[3] - 会议通知于2024年10月15日以邮件形式送达全体监事[3] - 应出席监事3名，实到3名[3] 审议结果 - 会议审议通过聘任华兴会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年11月4日14点[4] - 股权登记日为2024年10月30日[12] - 网络投票起止时间为2024年11月4日[4] 登记与投票时间 - 现场办理登记时间为2024年11月4日10:00 - 14:00[16] - 信函或邮件办理登记须在2024年11月3日17:00前送达[16] - 交易系统投票时间为2024年11月4日9:15 - 9:25等时段[6] - 互联网投票时间为2024年11月4日9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 本次股东大会审议聘任华兴会计师事务所议案[6] - 议案于2024年10月19日披露[6] - 会议联系人万灵芝，电话0757 - 81008813[22]

广东华特气体股份有限公司 关于不向下修正"华特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 10 月 8 日，"华特转债"转股价格已触发向下修正条款。 经广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修 正"华特转债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。可转 债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-0 ...

可转债情况 - 公司发行可转换公司债券646,000,000元，净额638,178,132.08元[4] - “华特转债”初始转股价84.22元/股，最新83.29元/股[5] - 2024年7 - 9月，3,000元“华特转债”转股36股，占比0.00003%[3][9] - 截至2024年9月30日，累计34,000元转股397股，占比0.00033%[3][9] - 截至2024年9月30日，未转股金额645,926,000元，占比99.98854%[3][9] - 2024年8 - 9月，“华特转债”回售400张，金额减40,000元[9] 股份情况 - 2024年6 - 9月，有限售条件流通股162,000股不变[11] - 2024年6月无限售条件流通股120,223,021股，9月为120,223,057股[12] - 2024年6月总股本120,385,021股，9月为120,385,057股[12]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 34.71 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.29% | | 累计已回购金额 | 万元 2,291.69 | | 实际回购价格区间 | 元/股~74.73 元/股 50.53 | 一、 回购股份的基本情况 广东华特气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 ...

募集资金 - 获准发行可转债6460000张，募资6.46亿元，净额6.3817813208亿元[3] - 截至2024年9月27日，专户余额1.385亿元[7] 项目规模 - 年产电子特气项目规模为1936.2吨[4][6][7] 协议相关 - 与中行佛山分行、中信建投签三方监管协议[4] - 专户开户行是中行佛山南海和顺支行，账号653579133161[6][7] 会议情况 - 2024年8月19日及21日分别召开股东大会和债券持有人会议[4]