会议情况 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年8月29日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案，3票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，3票同意[4]

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护公司投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及相关法律、法规、规章、规 范性文件及证券监管部门要求披露的其他信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，在上海证券交易所（以下简称证 券交易所）的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上，以规定的方式向社会公 众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门和证券交易所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、监事、高 级管理人员、股东、实际控制人， ...

业绩数据 - 2024年上半年公司营业收入2.44亿元，同比增长42.56%[1] - 2024年上半年智能网联产品收入1.56亿元，同比增长28.80%[1] - 2024年上半年智能座舱产品收入2464.74万元，同比增长174.17%[1] - 2024年上半年控制器产品收入2721.20万元，同比增长204.20%[1] - 2024年上半年乘用车整体业务收入占比超8%[5] - 2024年上半年控制器业务收入实现两倍以上增长[9] - 2024年上半年公司各类终端产品销量约为50万套，较上年同期增长约66%[14] - 2024年上半年公司综合毛利率为35.61%，剔除新会计准则影响后同比上升[15] - 2024年上半年归属于上市公司所有者的净利润同比减亏23.34%[19] 研发情况 - 2024年上半年公司新获授发明专利10项，累计获得各类知识产权399项[8] - 截至2024年6月30日，公司研发人员391人，占总人数比重达63.47%[8] - 2024年上半年研发费用投入7388.53万元，同比增长21.61%，占营业收入比重达30.34%[8] 财务状况 - 截至2024年6月30日，应收账款账面价值为2.99亿元[12] - 截至报告期末，公司存货账面价值约为8266.53万元，较上年度末的1.03亿元明显下降[13] 公司管理 - 2024年上半年公司完成内部培训156场，外部培训6场[17] - 2024年上半年公司累计回购股份1230216股，占总股本100343920股的比例为1.2260%，使用资金总额为20014377.52元[18] - 公司上市以来实施现金分红累计6500万元[18] - 2024年上半年公司修订6项内部管理制度[21] - 公司落实独立董事制度改革措施，增加与独立董事沟通频次等[22] - 公司将推动独立董事履职与内部决策流程融合，拓展其知情权与监督权[22] - 2024年初公司为高管制定与经营情况挂钩的薪酬政策，各高管签署《目标责任书》[23] 投资者关系 - 公司近两年每年在年度报告中增加“董事长至投资者信”，获投资者好评[25] - 2024年上半年公司加强与资本市场主动沟通交流[26] - 2024年上半年公司组织常态化业绩说明会，完成机构现场调研12场[26] - 2024年上半年公司参加券商策略会5场，回答上证e互动平台问题21个[26] 未来展望 - 未来公司将聚焦主营业务，履行上市公司责任义务[26]

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-029 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，杭州鸿泉物联 网技术股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了2024年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1920号）《关于同意杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州鸿泉物 联网技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币62,475万元，扣除 发行费用7,180.91万元，实际募集资金净额为人 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州鸿泉物联网技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等）以 及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当 ...

关联交易审议标准 - 与关联自然人交易低于30万元、关联法人低于300万元或低于公司最近一期经审计总资产或市值0.1%，由总经理审议批准[8] - 与关联自然人成交30万元以上、关联法人占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元，经董事会审议并披露[9] - 交易金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，提供评估或审计报告并提交股东会审议[10] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[11] 日常关联交易管理 - 可预计日常关联交易年度金额，超出预计重新履行审议程序，年度和半年度报告汇总披露，协议期限超3年每3年重新履行程序和披露义务[12] 审议程序相关 - 达到披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 连续12个月内与同一关联人或交易标的类别相关的不同关联人交易，按累计计算原则适用审议程序[10] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席且决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其代表股份不计入有效表决总数[11] 关联人管理 - 公司应确定并及时更新关联人名单，确保真实准确完整[17] - 公司及下属控股子公司交易时需查阅关联人名单，判断是否构成关联交易并履行审批报告义务[17] 利益保护 - 公司董事、监事及高管有义务关注公司是否被关联人侵占利益[17] - 公司因关联人占用资源造成损失，董事会应采取措施避免或减少损失并追究责任[17] 办法说明 - 本办法“以上”含本数，“低于”“不足”不含本数[19] - 本办法未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》执行[19] - 本办法由公司董事会负责解释[19] - 本办法由公司董事会拟定，经股东会审议通过生效，修改亦同[19]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月18日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2024年9月18日[3] - 现场会议在浙江省杭州市滨江区启智街35号鸿泉大厦17层会议室召开[4] 议案相关 - 本次提交审议的议案于8月29日经第三届董事会第四次会议审议通过[5] - 议案具体内容于8月30日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露[5] 其他时间 - 股权登记日为2024年9月10日[9] - 拟现场出席会议的股东需于9月13日17时或之前完成登记[11] 公司联系方式 - 公司通信地址为杭州市滨江区西兴街道启智街35号鸿泉大厦，邮编310052[15] - 公司联系电话为0571 - 89775590，传真为0571 - 89775594[15] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月30日[16]

业绩相关 - 公司股本从100,343,920元增加至100,643,920元[15] 制度修订 - 需审议修订《公司章程》并办理工商变更登记[4][12] - 需审议修订公司部分治理制度，涉及6项制度[4][12][19] - 《公司章程》中副总经理数量从6名修订为4名[15] - 《公司章程》中监事会职工代表比例修订为1/3[16] 会议信息 - 2024年9月18日14:30在杭州鸿泉大厦17层会议室开会[11] - 网络投票起止时间为2024年9月18日[11]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年9月6日举行半年度业绩说明会[3] - 会议时间为9月6日上午9:00 - 10:00[4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 投资者参与信息 - 投资者可于8月30日至9月5日16:00前预提问[4] - 9月6日上午9:00 - 10:00可在线参与[6] 参会及联系信息 - 参会人员含董事长等[5] - 联系人章旭健，联系电话0571 - 89775590等[7]

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司主要从事汽车智能网联设备业务,主要客户包括重型卡车、客车和工程机械等领域 [1][2] - 受疫情和宏观环境影响,重卡销量下滑较快,公司收入主要来自重卡业务,占比超过50% [2] - 公司业务分为4大类:智能网联、智能座舱、控制器和软件平台开发 [3][4][5][6][7] 2023年业绩预期 - 2023年Q1收入同比增长50%,利润亏损1000万元,同比减亏6% [2] - 全年收入预计达到6亿元,利润有望实现扭亏为盈 [7] - 毛利率预计维持在38%左右,费用率有望下降 [19][20] - 三年内公司有望实现10亿元收入目标,利润率达15%以上 [23] 新业务拓展 - 公司正在拓展乘用车和两轮车市场,已与多家车企建立合作 [6][16][17] - 布局车路协同领域,与千方科技、WeFlex等公司展开合作 [8][9][10] - 未来将重点投入乘用车和两轮车领域的研发,控制商用车业务的投入 [24][25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 公司在商用车自动驾驶领域的定位和未来规划如何 [11] **张总回答** - 公司定位为辅助驾驶企业,暂时无法实现完全自动驾驶 [12][13] - 短期内重点关注封闭场景的自动驾驶,大规模道路自动驾驶还需要一定时间 [13][14] 问题2 **分析师提问** 公司商用车业务今年的量价情况如何,有何新产品计划 [14] **张总回答** - 商用车销量预计增长10%左右,价格有望进一步提升 [14][15] - 新推出EDR等产品,未来还将推出L2级别ADAS功能 [8][9] 问题3 **分析师提问** 公司未来3-5年的战略规划和收入利润预期如何 [22] **张总回答** - 未来3-5年内有望实现10亿元收入目标,利润率达15%以上 [23] - 业务结构将调整,商用车占50%,乘用车30%,两轮车20% [23] - 将重点投入乘用车和两轮车领域的研发,控制商用车投入 [24][25]