| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议通知于2024年8月17日以通讯方式送达全体董事。会议于2024年8月27 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生 召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告> 及其摘要的议案》 公司按照《公开发行 ...

募资情况 - 发行300.00万张可转换公司债券，募集3亿元，净额2.9472735849亿元[2] - 电子对抗装备科研及生产中心建设项目投资额25000万元，补流5000万元[6] 项目进展 - 截至2024年6月30日，项目累计投入0元，补流投入4472.74万元[6] - 项目预计达可使用状态时间由2025年6月30日延至2026年12月31日[7] 决策相关 - 2024年8月27日会议审议通过募投项目延期议案[2] - 监事会、保荐机构均同意项目延期[17][18] 未来展望 - 期望实现“导航 + 通信 + 对抗”一体化产业协同布局[10]

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于债券持有人及其一致行动人可转债持有比例变 动达 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1352 号）同意注 册，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日 向不特定对象发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。 所系统 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于"盟升转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截止 2024 年 6 月 30 日，"盟升转债"累计共有人民币 1,000.00 元已转换为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票， 转股数量为 28 股，占"盟升转债"转股前公司已发行股份总额 0.000017%； 未转股可转债情况：截止 2024 年 6 月 30 日，"盟升转债"尚未转股的可 转债金额为 299,999,000.00 元，占"盟升转债"发行总量的 99.999667%； 转股情况："盟升转债"自 2024 年 3 月 18 日起开始进入转股期，自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日，"盟升转债"共有人民币 1,000.00 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）原核心技术人员胡 明武先生因个人原因辞去公司职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。 胡明武先生在公司任职期间参与申请的专利均非单一发明人的专利且均 为职务发明创造，相关专利所有权均属于公司或其子公司，不存在涉及职务发明 专利权纠纷或潜在纠纷的情形，不影响公司专利权的完整性，不会对公司及子公 司的技术研发和持续生产经营产生实质性影响。 截至本公告披露日，公司的技术研发工作正常进行，本次核心技术人员 的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响，不 会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司原核心技术人员胡明 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 胡明武，男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，毕业于电子科技 大学，硕士学历。2007年至2013年就职于华为技术有限公司，任系统工程师。2014 年加入成都国卫通信技术有限公司（公司全资子公司，以下简称"国卫通信"）， 曾任国卫通信研发部部长、执行董事、技术总监。 截至本核查意见出具日，胡明武先生未直接持有公司股份，通过南京盟升志 合企业管理合伙企业（有限合伙）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份合计781,200股，占公司股份总数的0.49%。 （二）参与研发项目和专利情况 截至本核查意见出具日，胡明武先生在公司任职期间参与的研发项目工作， 已在离职前完成工作交接，其离职不会对项目的研发进程产生不利影响。胡明武 先生在公司担任核心技术人员期间参与了公司的技术研发相关工作，期间参与申 1 请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造，相关专利所有权均属于公 司或其子公司，不存在涉及职务发明专利权纠纷或潜在纠纷的情形，不影响公司 专利权的完整性，不会对公司及子公司的技术研发和持续生产经营 ...

可转债发行 - 2023年9月12日发行300万张可转换公司债券，募集资金3亿元，净额294,727,358.49元[9] - 2023年10月17日“盟升转债”在上海证券交易所挂牌交易，代码“118045”[9] - 可转债期限为2023年9月12日至2029年9月11日，票面利率逐年递增[10][12] - 转股期限自2024年3月18日起至2029年9月11日止，初始转股价格42.72元/股[13][26] 业绩数据 - 2023年度营业收入33133.37万元，同比下降30.81%[56] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润 -5631.08万元，同比下降315.20%[56] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 -7002.11万元，同比下降798.69%[56] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额 -8553.38万元，同比下降308.25%[57] - 2023年研发投入占营业收入的比例为25.64%，较2022年增加8.89个百分点[58] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募投项目投入使用金额4472.74万元，专户余额25064.40万元[62] - 电子对抗装备科研及生产中心建设项目承诺投资25000万元，本年度投入0元[66] - 补充流动资金项目调整后投资4472.74万元，本年度投入进度100%[66] - 2023年使用闲置可转债募集资金现金管理累计收益净额为644023.85元[67] 转股价格调整 - 截至2024年4月2日，转股价格由42.72元/股向下修正为35.00元/股[91] - 2024年因回购注销限制性股票，转股价格调整为35.02元/股，4月22日生效[93] 信用评级 - 2023年10月24日，主体和“盟升转债”信用等级维持为AA - [83][94] - 2024年6月25日，主体和“盟升转债”信用等级下调为A + [83][94] 其他 - 公司收入下滑且亏损原因系受行业环境影响，部分项目验收延迟等[90] - 若发行人合并报表范围内重要子公司不能按期支付有息负债，可能导致本次债券违约[46]

信评委主任 二〇二四年六月二十五日 东方金诚债跟踪评字【2024】0314 号 信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0314 号 成都盟升电子技术股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"盟 升转债"信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次 跟踪评级下调贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，同时 下调"盟升转债"的信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的干预 ...

信用评级 - 公司委托东方金诚对“盟升转债”进行跟踪信用评级[3] - 2023年10月24日前次主体和“盟升转债”评级均为AA -，展望稳定[3] - 2024年6月25日本次主体和“盟升转债”评级均为A +，展望稳定[3] - 调整前“盟升转债”和主体评级均为AA -，展望稳定[5] - 调整后“盟升转债”和主体评级均为A +，展望稳定[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入33,133.37万元，同比下降30.81%[1][19][20] - 2023年度公司归属上市公司股东净利润 - 5,631.08万元，同比下降315.20%[1][19] - 2023年度公司归属上市公司股东扣非净利润 - 7,002.11万元，同比下降798.69%[1][19][20] - 2023年度经营活动现金流净额 - 8,553.38万元，同比下降308.25%[19][21] - 2023年末归属上市公司股东净资产170,536.87万元，较2022年末下降2,890.56万元[19] - 2023年末总资产276,543.85万元，较2022年末增加13,986.68万元[19] - 2023年度加权平均净资产收益率 - 3.31%，较2022年减少4.78个百分点[20] 风险提示 - 公司面临业绩下滑或亏损风险，受行业环境影响收入下降[4] - 公司面临核心竞争力风险，技术产品趋势判断失误等影响经营[5] - 公司面临经营风险，对前五大客户销售占比高影响业绩[8] - 公司境外销售客户单一，业务开拓难，客户需求变化影响境外收入[9] - 公司面临财务风险，不能获取高价值订单主营业务毛利率可能下滑[12] - 公司应收账款金额大、回款周期长，影响现金流等[12] - 公司存货可能出现减值风险[12] 并购情况 - 2021年公司完成对南京荧火51.00%股权收购，确认商誉7,911.49万元，报告期未减值[15] 研发投入 - 2023年度研发投入8,494.91万元，较2022年增长5.87%，占收入比例25.54%，较2022年增加8.88个百分点[24] 募集资金 - 2020年首次公开发行股票募资净额1,054,251,582.45元[26] - 2023年发行可转债募资净额2.9472735849亿元[28] - 截至2023年12月31日，2023年度使用2020年募资2.156547亿元，累计使用10.020689亿元[28] - 截至2023年12月31日，“卫星导航”和“卫星通信”项目募资投入进度分别为91.34%和69.90%[28] - 截至2023年12月31日，2023年度使用2023年可转债募资4472.74万元，累计使用4472.74万元[31] - 2023年10月24日公司将“补充流动资金”项目拟投入募资由5000万元调为4472.74万元[32] 资金管理 - 2023年公司用不超2.3亿元闲置可转债募资现金管理，收益净额644023.85元，期末余额0元[33] 股权结构 - 截至2023年12月31日，成都荣投创新投资有限公司持股28.92%，为控股股东[35] - 截至2023年12月31日，向荣控制公司股份占比41.45%，为实际控制人[36] - 截至2023年12月31日，公司董监高向荣持股29.96%，刘荣持股3.82%等[37][38] - 截至2023年12月31日，公司控股股东等持股无质押、冻结及减持情形[38]