公司公告 - 大智慧日常经营情况正常 不存在重大变化 股票交易价格连续3个交易日涨幅偏离值累计超20% [4] - 金橙子2024年激光3D打印控制系统相关产品收入占比不足2% 部分振镜产品可用于工业级3D打印设备 [5][6] - 八亿时空全资子公司开展边缘计算业务 运用分布式计算和云边协同技术为5G互联网提供算力支持 [8] - 正帆科技拟以18亿元估值收购汉京半导体62.23%股权 交易后将导入客户资源并产生协同效应 [10] - 大洋电机筹划发行H股并在香港联交所上市 具体细节尚未确定 [18] 业绩预告 - 巨化股份预计2025年上半年净利润19.7-21.3亿元 同比增长136%-155% [3] - 大金重工预计上半年净利润5.1-5.7亿元 同比增长193.32%-227.83% [11] - 亚太股份预计上半年净利润1.9-2.1亿元 同比增长81.97%-101.13% [12] - 汇中股份预计上半年营收2.04-2.18亿元(同比增45%-55%) 净利润3997.62-4202.62万元(同比增95%-105%) [13] - 捷顺科技预计上半年净利润3500-5000万元 同比增长105.68%-193.82% [15] - 华测导航预计上半年净利润3.2-3.35亿元 同比增长27.37%-33.34% [16] - 凯龙股份预计上半年净利润1-1.2亿元 同比增长53.64%-84.37% [17] - 豪鹏科技预计上半年净利润9000万-1.02亿元 同比增长228.03%-271.77% [19] - 塔牌集团预计上半年净利润4.07-4.52亿元 同比增长80%-100% [20] 资本运作 - 海通发展拟用不超过6500万美元购置干散货船舶 近12个月累计购船金额达2.596亿美元(占总资产31.8%) [2] - 埃夫特股东拟合计减持不超过5%股份 其中信惟基石和鼎晖源霖各减持不超过2.5% [7] - 盟升电子5名股东拟通过询价转让方式合计转让3.68%股份 受让方6个月内不得转让 [9] - 严牌股份控股股东一致行动人拟增持1700-3400万元公司股份 增持数量不超总股本5% [16] - 硕贝德拟2000-3000万元回购股份用于注销 回购价格不超19.5元/股 [21]

股东询价转让计划 - 出让方包括成都荣投创新投资有限公司、南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）、向荣、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）、刘荣，拟转让股份总数6,186,900股，占总股本比例3.68% [1] - 转让方式为询价转让，不通过集中竞价或大宗交易进行，受让方为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者，受让后6个月内不得转让 [1] - 转让原因为自身资金需求，其中成都荣投创新投资有限公司拟转让1,500,000股（占总股本0.89%），南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）拟转让2,000,000股（占总股本1.19%），南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）拟转让1,686,900股（占总股本1.00%），向荣拟转让800,000股（占总股本0.48%），刘荣拟转让200,000股（占总股本0.12%） [4] 股东及持股情况 - 向荣为公司实际控制人、董事长，其一致行动人成都荣投创新投资有限公司为控股股东，合计持股比例超过5% [2] - 出让方持股已解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，且未违反减持相关规定或承诺 [2] 询价转让定价机制 - 转让价格下限不低于发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价的70% [4] - 定价原则按价格优先、数量优先、时间优先顺序确定，累计有效申购的最低认购价格为最终转让价格 [4] 组织实施与投资者条件 - 中信证券负责组织实施本次询价转让，联系部门为股票资本市场部 [5] - 受让方需为专业机构投资者，包括证券公司、基金管理公司、合格境外投资者等，或已完成备案的私募基金管理人 [5] 公司经营与控制权 - 公司不存在应披露的经营风险或控制权变更情形，且无其他未披露重大事项 [5]

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受成都盟升电子技术股份 有限公司（以下简称"盟升电子"）股东成都荣投创新投资有限公司、南京盟升 志合企业管理合伙企业（有限合伙）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合 伙）、向荣、刘荣（以下合称"出让方"）委托，组织实施本次盟升电子首发前 股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价 转让和配售（2025 年 3 月修订）》（以下简称"《询价转让和配售指引》"）等 相关规定，中信证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核 查意见。 一、本次询价转让的委托 中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次 询价转让。 二、关于参与 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 股东询价转让计划书 成都荣投创新投资有限公司、南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）、 向荣、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）、刘荣（以下合称"出让方"） 保证向成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）提 供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 拟参与盟升电子首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的 股东为成都荣投创新投资有限公司、南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）、 向荣、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）、刘荣； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二 级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险 ...

智通财经7月8日电，盟升电子(688311.SH)公告称，公司股东成都荣投创新投资有限公司、南京盟升志 合企业管理合伙企业（有限合伙）、向荣、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）、刘荣计划通 过询价转让方式合计转让618.69万股股份，占公司总股本的3.68%。出让方承诺所持股份已经解除限 售，权属清晰，且不存在不得减持的情形。本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，受 让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。 盟升电子：5名股东拟询价转让3.68%公司股份 ...

盟升转债市场表现 - 7月8日盘中上涨4.04%报215.002元/张，成交额1.83亿元，转股溢价率17.05% [1] - 信用级别为"A"，债券期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.20%至第六年2.50%）[1] - 转股开始日为2024年3月18日，转股价20.94元，对应正股为盟升电子(688311.SH) [1] 公司业务概况 - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业，主营业务涵盖卫星导航、卫星通信、电子对抗及数据链终端产品研发制造 [1] - 产品线包括终端设备研发、制造、销售及相关技术服务 [1] 最新财务数据 - 2025年1-3月营业收入2111.3万元，同比增长48.01% [2] - 归属净利润-0.15亿元，同比改善30.88%；扣非净利润-0.195亿元，同比改善26.22% [2] - 截至2025年3月股东人数6998户，人均流通股2.399万股，人均持股金额89.02万元 [2] 股权结构特征 - 筹码集中度非常高，十大股东持股合计占比49.52% [2] - 十大流通股东持股合计占比49.54% [2]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，"盟升转债"累计转股金额为人民币176,092,000元，转股数量为8,345,063股，占转股前公司已发行股份总额的5.19754% [1] - 2025年4月1日至2025年6月30日期间，"盟升转债"转股金额为人民币23,000元，转股数量为1,097股，占转股前公司已发行股份总额的0.00068% [1] - 截至2025年6月30日，"盟升转债"未转股金额为人民币123,908,000元，占发行总量的41.30267% [1] 可转债发行概况 - 公司于2023年9月12日发行可转债300万张，每张面值100元，发行总额30,000万元，期限6年，票面利率逐年递增，最高为第六年的2.50% [2] - "盟升转债"于2023年10月17日在上海证券交易所挂牌交易，债券代码"118045" [2] - 转股期限自2024年3月18日起至2029年9月11日止 [2] 转股价格调整 - 初始转股价格为42.72元/股 [3] - 2024年4月18日向下修正转股价格至35.00元/股 [3] - 因回购注销限制性股票，转股价格调整为35.02元/股 [3] - 2024年10月9日再次向下修正转股价格至21.10元/股 [5] - 因回购股份注销，2025年3月11日转股价格调整为20.94元/股 [5] - 最新转股价格为20.94元/股 [7] 股本变动 - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划中127,260股第一类限制性股票，因占比小未调整转股价格 [6][9] - 公司注销回购专用证券账户691,729股股份，导致总股本减少 [5] 其他信息 - 投资者可查阅公司于2023年9月8日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》了解详情 [10] - 联系部门为公司证券部，联系电话028-61773081，电子邮箱zhengquanbu@microwave-signal.com [11][12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于"盟升转债"转股结果暨股份变动的公告 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，"盟升转债"累计共有人民币 176,092,000 元已转换为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股票，转股数量为 8,345,063 股，占"盟升转债"转股前公司已发行股份总额 5.19754%； 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，"盟升转债"尚未转股的可 转债金额为 123,908,000 元，占"盟升转债"发行总量的 41.30267%； 转股情况："盟升转债"自 2024 年 3 月 18 日起开始进入转股期，自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日，"盟升转债"共有人民币 23,0 ...

盟升转债市场表现 - 6月30日收盘价221.166元/张，单日涨幅4.17%，成交额6.00亿元 [1] - 转股溢价率7.58%，转股价20.94元，转股开始日为2024年3月18日 [1] - 债券信用评级"A"级，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.20%至第六年2.50%） [1] 公司基本面 - 2025年一季度营业收入2111.3万元，同比增长48.01% [2] - 归属净利润-0.15亿元（亏损收窄30.88%），扣非净利润-0.195亿元（亏损收窄26.22%） [2] - 股东结构高度集中：十大股东持股49.52%，十大流通股东持股49.54%，股东人数6998户 [2] - 人均持股2.399万股，人均持股市值89.02万元 [2] 业务与行业属性 - 主营业务涵盖卫星导航、卫星通信、电子对抗及数据链终端产品研发制造 [1] - 国家级专精特新"小巨人"企业，科创板上市（股票代码688311.SH） [1] - 可转债具有债权与股权双重特征，持有人可选择转股或持有至到期 [1]

本期债券基本情况 - 核准发行规模为3亿元，实际发行300万张可转债，每张面值100元，募集资金总额3亿元，扣除发行费用后净额2.947亿元[1] - 债券期限6年（2023年9月12日至2029年9月11日），票面利率采用阶梯式设计，首年0.2%逐年递增至第六年2.5%[1] - 初始转股价42.72元/股，设置向下修正条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时可触发）[8][9] - 信用评级初始为AA-，后下调至A，评级展望稳定[23] 发行人经营与财务状况 - 2024年营业收入1.39亿元，同比下滑57.94%，归母净利润亏损2.72亿元，亏损同比扩大382.41%[17][18] - 研发投入占营收比例达53.1%，同比提升27.46个百分点[18] - 资产负债率26.8%，流动比率3.23，速动比率2.38，短期偿债能力指标改善[19] - 主营业务为卫星导航及通信设备，聚焦国防军事领域，受订单延迟影响业绩大幅下滑[17] 募集资金使用情况 - 截至2024年底累计使用募资4472.74万元，其中全部用于补充流动资金[19] - 电子对抗装备项目因市场环境变化延期至2026年底，尚未投入资金[19] - 使用1亿元闲置募资临时补充流动资金，另有2.3亿元额度用于现金管理[19] - 募集资金专户余额1.52亿元，含利息收益247.37万元[19] 重大事项跟踪 - 2024年内两次下调转股价，从42.72元/股修正至20.94元/股[21][22] - 三次触发有条件赎回条款（股价连续15日超转股价130%），均决定不提前赎回[24][25] - 完成169,260股限制性股票回购注销及691,729股股份注销，影响转股价调整[22]