深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为促进深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳市中科蓝讯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。。董事会秘书为公司的高级管 理人员，对董事会负责。 公司设董事会办公室，董事会秘书为董事会办公室的负责人。董事会秘书应当遵 守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不 得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清 ...

战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员三人，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，任期与董事会一致[5] 职责与办事部门 - 职责为研究长期战略等重大事项并提建议[7] - 董事会办公室为日常办事部门[9] 会议相关 - 每年不定期开会，至少提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[12] - 表决方式多样，会议记录保存十年[14][18] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效，由其修订解释[14][15]

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《深圳市中科蓝讯 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 监事会的职责 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 监事会包括股东代表监事和职工代表监事，其中职工代表监事不低于三分之 一 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2023-065 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，监事会同意公司结合 自身实际情况对《监事会议事规则》进行修订。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分制度的公告》（公告编号：2023- 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席徐志东先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《 ...

公司概况 - 中科蓝讯主营无线音频SoC芯片研发、设计与销售，形成八大产品线为主的产品架构，产品应用广泛 [2] - 公司产品进入小米、万魔、realme真我等终端品牌供应体系 [2] 行业景气度 耳机市场 - 2023年Q3全球TWS市场价格段销量占比呈“哑铃状”，品牌端市场销量三季度释放，四季度需求平缓，白牌市场需求强劲 [3] - 2023年第三季度，全球真无线耳机（TWS）出货量增长3.9%，苹果出货量下降8.3%，市场份额27%排名第一，三星出货量下降9.5%，市场份额8%排名第二，boAt和小米两位数增长，市场份额分别为7%和5%位列第三和第四 [3] 手表市场 - 2023年Q3全球智能手表总出货量4958.0万只，连续三个季度上涨，环比上升38.0% [3] - 2023年Q3智能手表市场价格段销量占比呈“哑铃型”，52.6%定价在150美元以下，31.6%定价在300美元以上 [3] 研发投入 - 2023年前三季度，公司研发费用合计1.14亿元，同比增加84.28%，随着募投项目实施等，研发费用会有一定提升，费用率保持合理范围 [3][4] 新产品规划 - 公司围绕蓝牙、WIFI两个连接渠道，利用技术和客户资源，孵化新技术、新产品，开拓新市场和销售渠道 [4] - “讯龙二代 + ”耳机芯片、“讯龙三代”高端音箱芯片、高性价比手表芯片等将在2024年逐步推出 [4] 营收占比情况 - 公司以经销为主，直销为辅，下游客户为国内公司，国外终端客户分布在印度、东南亚、非洲、欧美等市场 [4] - 2023年前三季度，讯龙系列产品营收占比提升，品牌客户推进有突破，一线、二线品牌客户营收占比持续提高 [4] - 公司芯片国内销售，终端产品面向全球客户，今年无线耳机出口数量复苏，海外市场出货量增长，占比约为60 - 70% [4] 库存情况 - 公司备货式生产，结合下游客户预测、上游晶圆厂产能等因素合理规划原材料采购及成品 [4][5] - 2023年出货量基本正常且前三季度逐季提升，因销售旺季主动备货，根据晶圆厂产能和价格走势增加备货优化成本，目前出货稳定，后续库存结合行业政策和市场情况判断 [5]

公司概况与产品架构 - 主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，形成八大产品线：蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、IoT芯片、语音识别芯片 [2] - 产品广泛应用于TWS蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能可穿戴设备、物联网设备等无线互联终端 [2] - 采用RISC-V指令集架构，自主开发高性能CPU内核和DSP指令，实现音频算法优化 [2] - 客户包括小米、万魔、realme、传音、摩托罗拉、联想、沃尔玛、科大讯飞等品牌 [2] 研发投入与新产品规划 - 2023年前三季度研发费用1.14亿元，同比增长84.28% [3] - 持续加大研发投入，研发人员数量和物料投入快速增长 [3] - 2024年计划推出"讯龙二代+"耳机芯片、"讯龙三代"高端音箱芯片、高性价比手表芯片等新产品 [3] - 围绕蓝牙/WIFI技术拓展应用场景，孵化新技术并开拓新市场 [3] 市场与销售表现 - 2023年前三季度讯龙系列产品营收占比提升，品牌客户（如小米、realme）取得重大突破 [4] - 海外市场出货量占比约60-70%，终端客户分布在印度、东南亚、非洲、欧美等地 [4] - 无线耳机出口数量呈现复苏趋势，前三季度出货量逐季提升 [4] 库存与供应链管理 - 2023年库存环比增加因主动备货应对销售旺季，并优化晶圆采购成本 [4] - 采用备货式生产模式，下游经销商做短期周转备货，可做到接单即发货 [4] - 库存规划结合客户预测、晶圆厂产能及价格走势预判 [4] 业绩展望 - 2023年2月披露股权激励计划，对2023-2025年营业收入有详细规划 [3] - 依托现有业务拓展蓝牙/WIFI场景，目标保持业绩健康可持续增长 [3]

公司业务与产品 - 主营业务为无线音频芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片等研发与销售，产品涵盖蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片等八大产品线 [2] - 产品广泛应用于蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能可穿戴设备、无线麦克风等无线互联终端 [2] - 采用RISC-V指令集架构开发芯片技术，产品已进入小米、realme、传音、飞利浦等终端品牌供应链 [2] 研发投入与规划 - 2023年前三季度研发费用达1.14亿元，同比增长84.28% [3] - 持续加大研发投入，重点拓展蓝牙、WIFI应用场景，并推出智能穿戴芯片、无线麦克风芯片等新产品 [3] - 未来将推出IoT芯片、语音识别芯片等新产品，以扩大下游应用场景和客户范围 [3] 市场与销售情况 - 2023年前三季度品牌客户营收占比提升，小米、realme等一线品牌已采用公司芯片 [4] - 海外市场出货量占比约60-70%，主要分布在印度、东南亚、非洲及欧美市场 [4] - 2023年前三季度出货量逐季提升，第三、四季度为传统销售旺季，公司主动增加备货 [4] 库存与供应链管理 - 采用备货式生产，库存压力主要在原材料端，下游经销商进行短期周转备货 [4] - 根据晶圆厂产能和价格预判优化采购成本，目前库存水平处于业务流转合理范围 [4]

业务概况 - 主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，形成八大产品线架构 [2] - 产品广泛应用于TWS蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能穿戴设备等无线互联终端 [2] - 采用RISC-V指令集架构技术路线，产品已进入小米、realme、传音等知名品牌供应链 [2] 市场表现 - 2023年前三季度海外市场出货量占比60-70% [3] - 讯龙系列产品营收占比提升，品牌客户取得重大突破 [3] - 无线耳机出口数量呈现复苏趋势 [3] 研发投入 - 2023年前三季度研发费用1.14亿元，同比增长84.28% [4] - 持续加大研发投入，研发人员数量和物料投入快速增长 [4] - 重点布局蓝牙、WIFI连接技术，拓展智能穿戴、IoT等新产品线 [4] 库存与产能 - 2023年前三季度出货量逐季提升 [3] - 为销售旺季主动备货，优化采购成本 [3] - 库存保持在业务流转合理水平 [3] 未来规划 - 持续拓展蓝牙、WIFI应用场景，保持业绩增长 [3] - 推出智能穿戴芯片、IoT芯片等新产品，扩大应用场景 [4] - 通过新产品提升盈利能力和毛利水平 [4]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入3.96亿元，同比增长69.11% [3] - 2023年第三季度净利润8489万元，同比增长242.42% [3] - 2023年前三季度营业收入10.50亿元，同比增长35.19% [3] - 2023年前三季度净利润1.97亿元，同比增长66.97% [3] - 2023年前三季度研发费用1.14亿元，同比增加84.28% [5] 产品与技术 - 主营业务为无线音频SoC芯片研发、设计与销售 [2] - 产品线包括蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片等八大类 [2] - 采用RISC-V指令集架构，配合RT-Thread操作系统 [2] - 讯龙系列产品已进入小米、realme等品牌供应体系 [3] - 研发单PIN晶振技术、LE Audio Dongle等提升产品性能 [3] - 推出智能穿戴芯片、无线麦克风芯片等新产品 [4] 市场与客户 - 终端客户分布印度、东南亚、非洲、欧美等市场 [4] - 海外市场出货量占比约60-70% [4] - 2023年上半年讯龙系列收入占比约13-14% [4] - 下游客户均为国内公司，由方案商销往终端市场 [4] 供应链与库存 - 与上游供应商建立长期稳定合作关系 [3] - 2023年逐季提高存货应对市场需求 [3] - 第三季度主动备货为销售旺季做准备 [4] - 库存压力主要在晶圆厂，下游做短期周转备货 [4] 研发与未来规划 - 持续加大研发投入，巩固技术优势 [5] - 围绕蓝牙、WIFI连接渠道拓展新产品 [5] - 计划推出IoT芯片、语音识别芯片等新产品 [5] - 根据发展需求进行人力资源规划 [5]

公司业务情况 - 公司属于备货式生产，主要库存压力在原厂，下游经销商会做短期周转备货，公司可以做到接单即发货[1] - 公司结合下游客户预测、历史出货情况、市场情况、上游晶圆厂产能情况等因素，对原材料采购及成品进行合理规划[1] - 公司于2023年初推出《2023年限制性股票激励计划》，设立了2023年至2025年业绩考核指标：2023年营业收入14亿，2024年营业收入18亿，2025年营业收入23.5亿[1][10] - 截至2023年9月30日，公司实现营收10.5亿元，目前出货情况稳定[1][10] 产品情况 - 公司讯龙系列产品在品牌客户推进取得重大突破，小米、realme均有耳机产品使用公司芯片，二线品牌客户也在持续拓展，营收占比持续提高[2] - 公司以经销为主，直销为辅，下游客户均为国内公司，目前估计品牌客户占比大约为10%以上，白牌客户在80%多[3][4] - 公司凭借优秀的性能优势，在现有白牌市场的基础上，持续渗透品牌市场，以"蓝讯讯龙"系列高端芯片为抓手，进一步向终端品牌客户渗透[4] 供应链及成本管控 - 公司与中芯国际、台积电保持良好的合作关系，目前晶圆产能供给充足，后续需结合行业政策、市场情况等判断行情变化[3] - 公司自2022年第四季度起主动增加晶圆库存，以应对下游市场需求增长和新产品备货需求，同时根据晶圆厂产能和预判未来晶圆价格的走势情况适当增加备货来优化采购成本[7][8] - 公司一直注重成本管控，管理费用占营收比例较小，期间费用（销售+管理+财务）在2023年逐季下降，费用管控合理[8] 未来发展方向 - 公司将聚焦于"两个连接、一个计算"，致力于提供优质高效的AIoT解决方案，依托蓝牙、Wi-Fi等无线传输技术实现物与物的连接，通过音频、视频等媒介实现人与物的交互，在芯片端融入边缘计算技术[5] - 公司将积极拓展蓝牙、WIFI应用场景，保持业绩的健康可持续增长，持续为股东创造价值[1][10]