中汇会计师事务所情况 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券报告的282人[2] - 2023年业务收入108,764万元，审计收入97,289万元，证券收入54,159万元[2] - 2023年上市公司审计客户159家，收费13,684万元，同行业6家[2] 公司审计相关决策 - 2023年同意聘用中汇为2023年度审计机构[3] - 2024年审议通过续聘中汇为2024年度审计机构[5] 审计沟通与审议 - 2024年审计委员会与审计人员沟通预审情况[5] - 2024年听取中汇审计计划汇报并发表意见[6] - 2024年审议通过2023年年度报告等议案[6]

人员数据 - 中汇上年度末合伙人数量为103人[1] - 中汇上年末注册会计师数量为701人[1] - 中汇上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为282人[1] 业绩数据 - 中汇2023年业务收入总额为108764万元[1] - 中汇2023年审计业务收入为97289万元[1] - 中汇2023年证券业务收入为54159万元[1] 客户数据 - 中汇2023年上市公司审计客户家数为159家[1] - 中汇2023年上市公司审计收费总额为13684万元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户家数为6家[1] 其他要点 - 公司认为中汇在执业中坚持独立审计原则，履行了审计职责[2]

市场扩张和并购 - 2023年公司拟55147.41万元购买莫安迪100%股权，股份和现金支付各占50%[2] - 2023年9月15日交易获证监会注册，发行14616877股股份购买资产[2] - 2023年10月新增股份登记及资产过户手续办理完毕[3] 业绩总结 - 业绩承诺方承诺莫安迪2023 - 2025年累计净利润目标[4][5] - 2023年莫安迪扣非净利润7648.36万元，完成业绩承诺[6]

业绩总结 - 公司2023年度计提各项资产减值准备合计1353.30万元[2] - 本期计提信用减值损失金额共计 -155.22万元[4] - 本次计提减值准备对公司2023年度合并利润总额影响1353.30万元[5] 数据详情 - 信用减值损失中应收票据坏账损失2.50万元[2] - 资产减值损失中合同资产减值损失1131.03万元[2] - 本期计提存货跌价损失金额为377.49万元[4]

利润分配 - 拟每10股派现金股利2.5元（含税），派发现金红利33,641,029元（含税）[3] - 现金分红比例为38.41%[3] 股本转增 - 拟每10股转增4股，预计转增53,825,646股[4] - 转增后总股本增加至188,389,762股[4] 进展情况 - 2024年4月19日，董事会、监事会审议通过预案[5] - 预案尚需股东大会审议通过方可实施[7]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][6][8] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[7] - 认购股票限售期6个月或18个月[9] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[10] 授权与审议 - 授权期限至2024年年度股东大会，议案需2023年年度股东大会通过[14][15] - 董事会可转让授权给董事长或其授权人士[13]

公司概况 - 公司是国内领先智能物流装备企业，拥有20多年历史[1] - 全球物流设备制造市场规模达2,000亿法郎，头部企业市占率不足10%[2] - 公司海外营收高增，利润率高于国内，海外成为重要增长驱动力[2] - 公司在全球化布局和全产业链覆盖方面取得重要进展，业务遍布30多个国家和地区[17] 业绩预测 - 预计2023-2025年公司营业收入分别为16.45/20.34/22.57亿[74][74][74] - 预计2023-2025年公司归母净利润分别为0.90/1.62/1.96亿[74][74][74] - 预计2023-2025年公司营业收入增速分别为7.5%/23.7%/11.0%[8] 目标价和评级 - 德马科技2024年目标价为30.02元/股，给予“买入”评级[4][74] - 公司2024年PE为25倍[74] - 公司首次覆盖给予"买入"评级[74] - 德马科技（688360）的股票评级为减持，目标价有所下调[78] 风险提示 - 海外业务拓展不及预期可能影响公司业绩[5][75] - 宏观经济下行可能影响公司业绩[6] - 评级和目标价变化的原因可能与营业外收入和营业外支出的变化有关[78] - 未来展望可能受到资料来源和评级标准的影响，存在市场风险[78]

公司基本情况 - 德马科技是科创板上市公司，是物流系统核心零部件、关键设备和系统解决方案综合提供商，覆盖全产业链，业务遍布全球，在物流装备行业历史悠久，已进入2.0时代 [4][5] - 2.0时代特点包括全球化2.0、全面数字化、组织进化 [5] 提问交流 降低全社会物流成本影响 - 物流技术装备进步是全社会物流成本下降关键因素，公司会配合新商业模式开发产品，去年承做SHEIN广州和上海仓项目成功交付获嘉奖，还为商业新势力和传统商超提供解决方案 [5][6] 海外业务增长潜力及驱动力 - 中国是制造和电商大国，对外输出能力强，公司全球布局进入收获期，看好海外市场，海外电商物流与中国约有十年差距，公司设备受欢迎 [6] - 主要驱动力为合作海外本土最大电商快递客户，随中国SHEIN等新势力出海建立海外物流体系，公司希望实现海外本地化布局 [6][7] 物流核心部件市占率及竞争格局 - 公司核心零部件在国内市占率约30%，国内第二小于10%，其余同行规模散小，公司不打价格战，选择到国际市场竞争 [7] 外销区域、模式及营收展望 - 外销主要区域除非洲外各区域均有大型项目和大客户，与当地大型电商合作，如东南亚Shopee、lazada等 [7][8] - 合作模式包括项目制系统解决方案和零部件设备业务（海外成立子公司、授权合作方开展业务） [8] - 目前海外营收占比30%，目标未来三年国内外营收占比达1:1 [8] 出海业务需求份额及海外战略 - 公司认为国内装备行业工艺技术接近先进国家，产品性能仅次于欧美、日本，在全球80%区域受欢迎 [8] - 海外战略为双轮驱动，一是海外子公司业务模式可复制，未来全球复制20 - 30个点；二是打造海外制造基地 [8][9] 降低物流成本措施 - 降本途径包括技术创新、建立生态圈、标准化模块化后的二次利用和再制造，物流行业需制定柔性化标准 [9]

会议信息 - 股东大会于2024年2月7日召开[2] - 出席会议股东和代理人5人[2] - 出席股东所持表决权61,165,613，占45.4546%[2] 人员出席 - 9位在任董事全部出席[5] - 5位在任监事全部出席[5] 议案表决 - 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，普通股股东同意票61,139,113，占99.9566%[6] - 5%以下股东反对票26,500，占100.0000%[6] 会议合规 - 股东大会召集和召开等程序合法有效[8] 见证律所 - 见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，律师为徐峰、谢南希[10]

股东大会安排 - 董事会于2024年1月23日刊载召开2024年第一次临时股东大会的通知[7] - 现场会议于2024年2月7日13时30分召开，由董事长卓序主持[8] - 网络投票时间为2024年2月7日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人4名，代表股份61,139,113股，占比45.4349%[11] - 网络有效投票股东1名，代表股份26,500股，占比0.0197%[11] - 现场和网络投票股东及代理人共5名，代表股份61,165,613股，占比45.4546%[11] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案均获通过[16] - 审议议案不涉及关联交易，无关联股东应回避未回避表决情况[16] 法律意见书 - 法律意见书出具日为2024年2月7日[20] - 法律意见书正本贰份，无副本[19]