业绩总结 - 公司2023年实现营业收入13.84亿元，归母净利润0.88亿元，同比增长7.23%[1] - 公司2024-2026年营业收入预测分别为18.68/21.00/23.07亿，归母净利润分别为1.59/1.95/2.31亿[3] - 公司2026年预计EPS为1.71元，对应PE为9倍[3] - 公司2024-2026年净利润增长率分别为82.51%/21.69%/18.54%[4] - 德马科技2023年报显示，营业收入增长率分别为-9.51%、34.92%、12.43%、9.85%[7] - 公司净利润增长率分别为7.23%、82.51%、21.69%、18.54%[7] - 毛利率分别为23.08%、24.48%、24.73%、24.92%[7] - ROE分别为6.61%、10.74%、11.74%、12.38%[7] 海外业务 - 公司国内、海外收入分别为10.75/3.04亿元，海外业务毛利率为29.1%[1] - 公司海外业务拓展不及预期和宏观经济下行是风险提示[4],[5] 风险提示 - 公司海外业务拓展不及预期和宏观经济下行是风险提示[4],[5] 免责声明 - 报告中提到的投资价格和价值以及带来的收入可能会波动，过去表现不代表未来，投资者需自行承担风险[15] - 公司不对使用报告内容引发的任何损失负责，投资者需自行承担风险[16] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制、转发或公开传播报告内容，不得用于诉讼、仲裁、传媒或营利目的[17] - 如需引用本报告，需注明出处为东方财富证券研究所，且不得对报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改[18]

交易情况 - 本次交易总价款为55147.41万元，发行股份和现金各支付50%[14] - 2023年5月23日及6月8日，公司分别召开董事会和股东大会审议通过交易议案[14] - 2023年9月15日，交易获中国证监会注册，公司发行14616877股股份购买资产[14] - 2023年10月，交易新增股份登记及资产过户手续办理完毕[14] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2023 - 2025年度当期累计净利润分别不低于4883.93万元、10266.67万元和16483.47万元[15] - 补偿金额计算方式：（截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×本次交易价格一前期累积已补偿金额[16] 业绩完成 - 标的公司2023年实现扣非归母净利润（剔除预提超额业绩奖励影响）7648.36万元，完成2023年度业绩承诺，交易对方无需补偿[17] 鉴证情况 - 中汇会计师认为德马科技管理层编制的业绩承诺完成情况说明符合相关规定，公允反映情况[10] - 鉴证报告仅供德马科技2023年度报告披露使用[5] - 德马科技管理层负责提供资料并编制业绩承诺完成情况说明[6]

募资情况 - 公司公开发行5000万股，募资总额53804.90万元，净额46093.62万元，超募8295.51万元[1] 项目投资 - 数字化车间建设项目总投资6901.11万元，募资投资5900.00万元[4] - 智能化输送分拣系统产业基地改造项目总投资14246.78万元，募资全投[4] - 新一代智能物流输送分拣系统研发项目总投资5651.33万元，募资全投[4] - 补充流动资金项目募资投资12000.00万元[4] 超募资金使用 - 拟用1095.51万元超募资金永久补流，占比13.21%[5] - 2023年5月15日已用2400万元超募资金永久补流[5] - 公司承诺12个月内累计用超募资金不超总额30%[7] - 保荐机构对本次使用部分超募资金永久补流无异议[10]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控资产总额错报≥1%等为重大缺陷[15] - 非财务报告内控资产总额和营收直接财产损失≥1%为重大缺陷[16] 其他情况 - 报告期及基准日公司不存在重大、重要内控缺陷[17] - 上一年度内控缺陷整改等情况不适用[19]

财务报告审计 - 审计德马科技公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结论 - 德马科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告日期 - 报告日期为2024年4月19日[10]

财务审计 - 审计德马科技公司2023年度财报并出具无保留意见报告[3] - 审核《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[3] - 报告日期为2024年4月19日[11] 资金数据 - 德马物流等三家公司其他应收款期初金额分别为500万、225万、50万[12] - 德马科技有限责任公司2023年度其他应收款累计发生额365万[12] - 关联资金往来期初1110万，2023年累计发生3590万，期末700万[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月19日[2]

公司治理 - 2023年1月30日选举胡旭东等任第四届董事会独立董事[2] - 2023年度召开1次董事会、2次股东大会[6] - 2023年度第三届董事会提名委员会召开1次会议[6] 任职情况 - 陈刚任职期间公司无关联交易[10] - 无变更或豁免承诺情形[11] - 不存在被收购情形[12] 信息披露 - 未披露财务会计报告等财务信息[13] 人事及业务 - 未聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所[14] - 未聘任或解聘财务负责人[15] - 董事、高级管理人员未变动[17]

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-012 德马科技集团股份有限公司 公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日以现场 结合通讯方式召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于高级管理 人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于董事2023年度薪酬确 认及2024年度薪酬方案的议案》，以现场方式召开第四届监事会第十次会议《关 于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》。关联董事和监事回避议 案表决，并同意将《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关 于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2023 年度薪酬情况 2023年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或 子 ...

市场扩张和并购 - 2023年公司拟55147.41万元购买莫安迪100%股权，股份和现金支付各占50%[2] - 2023年9月15日交易获证监会注册，发行14616877股股份购买资产[2] - 2023年10月新增股份登记及资产过户手续办理完毕[3] 业绩总结 - 业绩承诺方承诺莫安迪2023 - 2025年累计净利润目标[4][5] - 2023年莫安迪扣非净利润7648.36万元，完成业绩承诺[6]