公司决策 - 2024年7月19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] 经营范围变更 - 新增模具制造与销售等多项业务[2] 后续流程 - 提交2024年第三次临时股东大会审议[3] - 办理工商变更登记及备案等手续[3] - 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[3]

会议召开 - 公司第三届董事会第七次会议于2024年7月19日召开，7名董事全出席[3] - 董事会同意2024年8月7日召开第三次临时股东大会，采用现场和网络投票结合[11] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意4票待股东大会审议[4][6][9] - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>》等两议案同意7票待审议[10][12]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象不存在不得参与股权激励的情形[2] 激励计划安排 - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事等[3] - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核及公示说明[3] 激励计划合规 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容合规[4] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划[4] 激励计划态度 - 实施激励计划有利于公司持续发展[4] - 监事会同意公司实行2024年限制性股票激励计划[4]

公司成立与上市 - 2017年10月18日签署《发起人协议》，11月13日取得《营业执照》[10] - 2022年9月27日获中国证监会同意首次公开发行股票注册批复，上交所同意科创板上市交易[11] 公司基本信息 - 注册资本为人民币40,841.24万元，经营期限自2017年11月13日至无固定期限[12] 审计情况 - 天健会计师事务所出具“天健审[2024]2150号”《审计报告》及“天健审[2024]2151号”《内部控制审计报告》[14] 激励计划 - 2024年7月19日多会议审议通过激励计划相关议案[16] - 激励计划尚需股东大会经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[18] - 自股东大会审议通过激励计划60日内，董事会进行首次授予[18] - 首次授予激励对象人数共计59人，包括5名中国台湾籍员工[21] - 激励对象资金自筹，公司不为其提供财务资助[23] - 激励计划目的是建立长效机制，结合各方利益[26] - 监事会认为激励计划有利于公司发展，无损股东利益[26] - 关联董事在董事会表决激励计划相关议案时已回避[29] - 公司符合实行股权激励的条件，相关程序和内容合规[30] - 激励计划实施需公司股东大会审议通过，公司需履行相应程序和信息披露义务[30]

投票权征集 - 独立董事蔡在法征集股权激励计划相关议案委托投票权[3] - 征集时间为2024年8月5 - 6日[4] - 征集对象为8月2日登记在册并办手续股东[11] 会议信息 - 现场会议8月7日10点召开，网络投票同日开始[9] - 会议地点为浙江省余姚市中意宁波生态园行政楼8楼[9] 议案情况 - 需征集投票权议案有三项[9] - 股东大会审议三项相关议案[17] 委托要求 - 委托需填授权委托书并提交文件至指定地址[12] - 有效授权需满足多条件，重复授权以最后为准[13][14]

激励计划业绩考核 - 2024 - 2026年以2023年营收为基数考核增长率[8] - 各年度不同增长率对应不同公司层面归属比例[9][10][11] - 预留授予时间不同，业绩考核要求有别[10][11] 个人绩效考核 - 每年两次，结果决定个人层面归属比例[11] 考核流程与管理 - 被考核对象可在5个工作日内申诉，10个工作日内复核[15] - 绩效记录保存至少5年，超期经批准销毁[15][16] 办法相关 - 由董事会制订、解释及修订，经股东大会通过实施[16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月7日10点在浙江余姚召开[3] - 网络投票8月7日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议4项议案，7月19日经相关会议通过[6][7] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年8月2日，A股代码688362[11] - 登记时间为8月6日，可通过信函等方式登记[15][16] 其他信息 - 会议联系人昝红，有联系电话、地址和邮箱[19] - 授权委托书需选“同意”等打“√”，未指示受托人有权表决[23]

公司基本信息 - 公司于2022年11月16日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币40,841.24万元[7] - 公司由2个发起人发起设立，认购合计500万股[12][13] - 公司股份总数为40,841.24万股，均为人民币普通股[13] - 公司发行的股票每股面值为人民币1元[17] - 公司经营范围包括集成电路制造、设计、销售等多项业务[10] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[16] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制[18] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[18] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形可书面请求诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[26] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[28] 担保相关 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需股东大会审议[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 多种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合并持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可请求召开临时股东大会[32][36][37] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[35][37] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[37] - 单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可提临时提案[41] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[41] - 股东大会通知提前时间及股权登记日相关规定[41] - 发出通知后延期或取消需提前说明原因[43] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席并表决[45] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[50] - 股东大会普通决议和特别决议通过条件[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[52] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[52] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[53] - 不同持股比例股东提名董监高候选人规定[54][55][56] - 当选董监高需获得出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上股份数同意票[57] - 公司将在2个月内实施股东大会通过的派现等提案[59] 董事相关 - 因犯罪等情形不能被提名担任公司董事[61] - 董事每届任期不得超过三年，独立董事连任时间不得超过六年[63] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[63] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[70] - 公司应在董事出现特定情况时完成补选或解除职务[66] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[72] - 多种交易情形需董事会审议[72] - 公司与关联人交易不同金额有不同审议要求[73] - 董事会会议召开时间、通知及决议通过条件[75] 经理与监事相关 - 经理、副经理每届任期三年，连聘可连任[78] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[82] - 监事辞职相关规定及补选时间[82] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[86] - 监事会会议召开时间及决议通过条件[87] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[88] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金及相关规定[88][89] - 公司每年度至少进行一次利润分配，不同阶段现金分红比例规定[90][91] - 三种情况公司可不进行利润分配[94] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[99] 其他 - 公司通知送达日期规定[102] - 公司合并等情形通知债权人及债权人要求[105][106] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[108] - 公司因特定情形解散相关程序[108][109][110] - 公司被依法宣告破产实施破产清算[111] - 控股股东、实际控制人、关联关系定义[115] - 章程相关规定，包括制订细则、歧义处理、解释等[115][116]

公司基本信息 - 证券代码 688362，证券简称甬矽电子 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研（电话会议），参与单位有鹏华基金、广发基金、东北证券、中泰证券，时间为 2024 年 7 月 16、17 日 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书李大林先生 [1] 上半年业绩情况及增长点 - 2024 年上半年营收规模大幅提升，得益于部分客户所处领域景气度回升，新客户拓展取得突破，客户结构进一步优化；新产品线推进顺利，新增产能逐步释放 [1][2] 稼动率情况 - 目前公司稼动率处在相对饱满状态，第二季度经营情况持续向好 [2][3] 下游应用领域景气度 - 二季度 IoT 领域营收表现良好，客户集中于细分领域头部客户；PA 类产品表现一般；安防领域相对平稳；运算类和汽车类客户占比低但增速较快 [3] 价格趋势及竞争策略 - 产品价格取决于市场需求和产品工艺难度，随着半导体行业逐步复苏，公司认为价格会有边际向好趋势，依靠产品和工艺优势避免低价竞争 [3] 后续发展战略 - 坚持中高端先进封装定位，持续加大研发投入，推进成熟产线扩产，积极布局先进封装和汽车电子领域，坚持大客户战略 [4] 先进封装布局情况 - 致力于先进晶圆级封装技术储备和产业布局，通过实施 Bumping 掌握了 RDL 能力，Fan - out 初步通线，2.5D 产品线按计划有序推进 [4]

报告公司投资评级 公司维持"增持-A"评级[3] 报告的核心观点 1) 下游应用景气度提升和新增产线/产能顺利进行,共促公司营收增长[2] 2) 公司二期项目整体推进顺利,"Bumping+CP+FC+FT"的一站式交付能力初步形成,新产品线推进顺利,新增产能逐步释放,贡献新的增长点[2] 3) 公司正同步加速研发更加先进的封装技术Fan-out,2.5D、3D封装,Chiplet技术,实现芯片在基板上的异质异构互连与多芯片的高密度堆叠,打破集成电路封装极限,开发高性能、高算力、高集成密度的先进晶圆级封装技术[6][7] 财务数据总结 1) 预计2024年至2026年营业收入分别为35.25/43.83/55.60亿元,增速分别为47.5%/24.3%/26.9%[8] 2) 预计2024年至2026年归母净利润分别为0.54/1.91/3.31亿元,增速分别为158.3%/249.7%/73.7%[8] 3) 预计2024年至2026年毛利率分别为21.1%/26.6%/30.3%[8]