天职业字[2024]41153 号 深圳市路维光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"）截至2024年5 月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 深圳市路维光电股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]41153 号 四 录 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- l 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 -- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京248B 前次募集资金使用情况鉴证报告 一、管理层的责任 路维光电管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规 则适用指引 --- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 ...

深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 证券简称：路维光电 证券代码：688401 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二四年六月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"、"发行人"、"公司"） 为在上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司 经营规模，提升公司的综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方 式募集资金。 一、本次证券发行的种类 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，符合国家相 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-031 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述 本次发行相关事项的生效和完成尚需经公司股东大会审议及上海证券交易所发 行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进 展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 深圳市路维光电股份有限公司董事会 2024年6月8日 深圳市路维光电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。具体 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市路 维光电股份有 ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二零二四年六月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所 述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券 交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 1 释义 在本预案中，除非文中另有 ...

第一章 总则 深圳市路维光电股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 深圳市路维光电股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 2024 年 6 月 1 深圳市路维光电股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一条 为规范深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）可转换 公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券 持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况， 特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《深圳市路维光电股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债券"）， 债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-035 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 | 6 | | | 议案二：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理收购控股子公司少数股 | | | | 东股权暨关联交易事宜的议案》 | 8 | 1 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市路维光电股份有限公司章程》等相关规 定，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）特制定本 须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、会议期间，全体出席人员应以维护 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-030 深圳市路维光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下: 2024 年 5 月，公司未通过集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,891,079 股，占公司总股本 193,333,720 股的比例为 0.98%，回购成交的最高价 为 30.741 元/股，最低价为 21.960 元/股，支付的资金总额为人民币 50,652,852.96 元。 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司拟以自筹资金或其他方式，通过竞价摘牌方式收购成都高新投、成都先进制造合计持有的公司控股子公司成都路维49%股权,实现对成都路维的全资控股 [1] - 成都路维主要从事光刻掩模版生产,在光电子器件制造方面形成了较强的技术优势 [1] - 成功收购成都路维股权后,有利于进一步提升公司对控股子公司的控制力,提升公司的整体管理效率、运营和决策管理效率 [2] 财务指标总结 - 2023年-2026年,公司预计实现营业收入分别为6.72/8.80/11.12/13.65亿元,归母净利润分别为1.49/2.08/2.73/3.39亿元 [5] - 2023年-2026年,公司预计毛利率分别为35.1%/36.3%/36.7%/38.1%,ROE分别为10.2%/12.5%/14.0%/14.8% [5] - 2023年-2026年,公司预计每股收益分别为0.77/1.08/1.41/1.75元,对应PE为39.90/25.03/19.12/15.40倍 [5]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-028 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...